關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司
募集資金年度存放與實(shí)際使用情況
的鑒證報(bào)告
目 錄
1、 鑒證報(bào)告 1
2、 關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 3
1
2
藍(lán)思科技股份有限公司
2017 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]328 號文核準(zhǔn)，藍(lán)思科技股份有限
公司（以下簡稱“公司”）于 2015 年 3 月 10 日向社會首次公開發(fā)行人民幣普通股
6,736 萬 股 ， 每 股 發(fā) 行 價(jià) 格 為 人 民 幣 22.99 元 ， 募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣
1,548,606,400.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 42,223,644.00 元后，募集資金凈額為人民幣
1,506,382,756.00 元。瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 13 日對公
司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具“瑞華驗(yàn)字[2015]48320001
號”驗(yàn)資報(bào)告，公司已將全部募集資金存入募集資金專戶管理。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015] 2822 號文核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行人
民幣普通股 53,840,924 股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 58.84 元，募集資金總額為人民
幣 3,167,999,968.16 元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣 3,111,845,750.44 元。
瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 15 日對公司本次非公開發(fā)行股
票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具“瑞華驗(yàn)字[2016]第 48320005 號”驗(yàn)資
報(bào)告，公司已將全部募集資金存入募集資金專戶管理。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]1931 號文核準(zhǔn)，公司于 2017 年 12
月 8 日公開發(fā)行了 4,800 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為 100 元/張，期限為 6 年，
募集資金總額 480,000 萬元人民幣，扣除承銷費(fèi)及保薦費(fèi)以及其他發(fā)行費(fèi)用并加上
利息收入后，募集資金凈額 4,756,505,751.03 元。瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）于 2017 年 12 月 14 日對公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位情況進(jìn)行了
審驗(yàn)，并出具“瑞華驗(yàn)字[2017]第 48520004 號”驗(yàn)資報(bào)告，公司已將全部募集資金
存入募集資金專戶管理。
截至2017年12月31日，本公司募集資金以前年度累計(jì)投入460,080.69萬元，本
報(bào)告期累計(jì)投入183,778.80萬元，募集資金余額為人民幣293,613.95萬元；加上累計(jì)
銀行存款利息收入52.05萬元及尚未置換的可轉(zhuǎn)債發(fā)行費(fèi)用109.42萬元，募集資金存
儲專戶實(shí)際余額為293,775.42萬元。
二、募集資金的存放和管理情況
1、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共
和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)
際情況，制定了《藍(lán)思科技股份有限公司募集資金管理制度》，并經(jīng)本公司第二屆
董事會第六次會議及2015年第三次臨時(shí)股東大會表決通過。
（1）首次公開發(fā)行股票
2015年4月2日，本公司與保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證
券”）、中國交通銀行股份有限公司湖南省分行營業(yè)部、中國民生銀行股份有限公
司長沙分行營業(yè)部、中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙樹木嶺支行、中國銀行股份有
限公司瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行、中信銀行股份有限公司長沙東風(fēng)路支行、中信銀
行股份有限公司深圳分行營業(yè)部分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
鑒于公司首次公開發(fā)行股票募集資金已經(jīng)使用完畢，公司已將首次公開發(fā)行股
票募集資金專戶全部注銷。
（2）非公開發(fā)行股票
2016年4月29日，本公司與國信證券、中信銀行股份有限公司長沙東風(fēng)路支行、
中國交通銀行股份有限公司湖南省分行營業(yè)部、中國民生銀行股份有限公司長沙分
行營業(yè)部、平安銀行股份有限公司長沙分行營業(yè)部、中國建設(shè)銀行股份有限公司長
沙樹木嶺支行、中國銀行股份有限公司瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行分別簽訂了《募集
資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2016年5年10日，公司與平安銀行股份有限公司長沙分行及
國信證券分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》；2016年6年30日，公
司控股子公司藍(lán)思科技（長沙）有限公司作為“3D曲面玻璃建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，
與公司、中國銀行股份有限公司長沙市星沙支行及國信證券分別簽署了《募集資金
四方監(jiān)管協(xié)議》。
鑒于公司非公開發(fā)行股票募集資金已經(jīng)使用完畢，除中國銀行股份有限公司長
沙市星沙支行尚有利息余額外，公司已將其余非公開發(fā)行股票募集資金專戶注銷。
（3）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
2017年12月19日，本公司與國信證券、中國銀行股份有限公司瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開
發(fā)區(qū)支行、中國交通銀行股份有限公司湖南省分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長
沙縣支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙雨花支行、中國工商銀行股份有限公司
長沙星沙支行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
上述協(xié)議內(nèi)容與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。
報(bào)告期內(nèi)，本公司嚴(yán)格按照《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定存放和使用募集
資金，不存在違反協(xié)議及《藍(lán)思科技股份有限公司募集資金管理制度》的情形。
2、募集資金的存放情況
截至2017年12月31日，公司募集資金在募集資金專用賬戶（以下簡稱“專戶”）
的存儲情況列示如下表：
金額單位：人民幣元
序號 開戶行 賬號 金額
1 中國銀行股份有限公司長沙市星沙支行 593768423631 19,619.43
中國銀行股份有限公司瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
2 601571253993 465,195,395.86
支行
3 交通銀行股份有限公司湖南省分行 431899991010004015148 600,265,125.00
4 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長沙縣支行 18030901040024948 600,052,500.00
5 中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙雨花支行 43050177593600000114 572,163,286.37
6 中國工商銀行股份有限公司長沙星沙支行 1901023029200218430 700,058,273.83
合計(jì) 2,937,754,200.49
三、2017年度募集資金的使用情況
1、募集資金實(shí)際使用情況
詳見本報(bào)告附件《2017年度募集資金使用情況對照表》。
2、募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
本報(bào)告期未發(fā)生募投項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況。
3、募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體、實(shí)施方式變更情況
本報(bào)告期募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體、實(shí)施方式未發(fā)生變更。
4、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
（1）首次公開發(fā)行股票募集資金置換情況
截至2017年12月31日，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的總額為
150,638.28萬元，具體情況如下：
金額單位：人民幣萬元
序號 項(xiàng)目名稱 募集資金承諾投資總額 以自籌資金預(yù)先投入金額
1 中小尺寸觸控功能玻璃面板技改項(xiàng)目 73,846.97 135,357.27
2 大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目 76,791.31 104,763.56
合計(jì) 150,638.28 240,120.83
2015年4月2日，瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就上述募集資金投資項(xiàng)目
的預(yù)先投入情況，出具了瑞華核字[2015]48320016號《關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》。公司第二屆董事會
第五次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先
投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金150,638.28萬元置換已于
前期投入募投項(xiàng)目的自籌資金。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)對公司使用募集
資金置換先期投入的事項(xiàng)均發(fā)表了同意意見。公司于2015年4月3日在中國證監(jiān)會指
定信息披露媒體上發(fā)布了相關(guān)公告。上述募集資金置換行為的審批程序符合《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。
截至2017年12月31日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金本金及利息已經(jīng)全部使
用完畢。
（2）非公開發(fā)行股票募集資金置換情況
截至2017年12月31日，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的總額為
289,703.76萬元，具體情況如下：
金額單位：人民幣萬元
序號 項(xiàng)目名稱 募集資金承諾投資總額 以自籌資金預(yù)先投入金額
藍(lán)寶石生產(chǎn)及智能終端應(yīng)用項(xiàng)目（變
1 209,573.29 217,375.74
更建設(shè)內(nèi)容）
2 3D 曲面玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目 101,611.29 72,328.02
合計(jì) 311,184.58 289,703.76
2016年5月11日，瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就上述募集資金投資項(xiàng)
目的預(yù)先投入情況出具了“瑞華核字[2016]48320019號”《關(guān)于藍(lán)思科技股份有限
公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》。公司第二屆董
事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置
換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金281,901.31萬元
置換已于前期投入募投項(xiàng)目的自籌資金。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)對公司
使用募集資金置換先期投入的事項(xiàng)均發(fā)表了同意意見。公司于2016年5月13日在中
國證監(jiān)會指定信息披露媒體上發(fā)布了相關(guān)公告。上述募集資金置換行為的審批程序
符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。
截至2017年12月31日，公司非公開發(fā)行股票募集資金本金已經(jīng)全部使用完畢，
尚余利息19,619.43元未使用。
（3）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換情況
截至2017年12月31日，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的總額為
178,551.40萬元，具體情況如下：
金額單位：人民幣萬元
序號 項(xiàng)目名稱 募集資金承諾投資總額 以自籌資金預(yù)先投入金額
消費(fèi)電子產(chǎn)品外觀防護(hù)玻璃建設(shè)
1 336,919.16 147,738.81
項(xiàng)目
2 視窗防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目 138,731.42 30,812.59
合計(jì) 475,650.58 178,551.40
2017年12月19日，瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就上述募集資金投資項(xiàng)
目的預(yù)先投入情況出具了“瑞華核字[2017]48520010號”《關(guān)于藍(lán)思科技股份有限
公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》。公司第三屆董
事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第六次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用公開發(fā)行
可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使
用募集資金178,551.40萬元置換已于前期投入募投項(xiàng)目的自籌資金。公司獨(dú)立董事、
監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)對公司使用募集資金置換先期投入的事項(xiàng)均發(fā)表了同意意見。公
司于2017年12月20日在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上發(fā)布了相關(guān)公告。上述募集
資金置換行為的審批程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等
相關(guān)規(guī)定的要求。
5、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的情況。
6、節(jié)余募集資金使用情況
截至報(bào)告期末，公司不存在節(jié)余募集資金。
7、超募資金使用情況
公司無超募資金。
8、尚未使用的募集資金用途和去向
截 至 報(bào) 告 期 末 ， 公 司 募 集 資 金 專 戶 結(jié) 余 293,775.42 萬 元 （ 其 中 本 金 結(jié) 余
293,613.95萬元，利息結(jié)余52.05萬元，尚未置換的可轉(zhuǎn)債發(fā)行費(fèi)用109.42萬元）尚
未使用。
9、募集資金使用的其他情況
本報(bào)告期，本公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
本報(bào)告期，本公司不存在變更募投項(xiàng)目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的募集資金相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在募集資金
使用和管理違規(guī)的情況。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會
二○一八年四月二十四日
附表：2017 年度募集資金使用情況對照表
金額單位：人民幣萬元
項(xiàng)目可
是否已 募集資 截至期 項(xiàng)目達(dá)到
調(diào)整后 本報(bào)告 截至期 本報(bào)告 是否達(dá) 行性是
承諾投資項(xiàng)目和超 變更項(xiàng) 金承諾 末累計(jì) 預(yù)定可使
投資總 期投入 末投資 期實(shí)現(xiàn) 到預(yù)計(jì) 否發(fā)生
募資金投向 目(含部 投資總 投入金 用狀態(tài)日
額 金額 進(jìn)度 的效益 效益 重大變
分變更) 額 額 期
化
承諾投資項(xiàng)目
1、中小尺寸觸控功
73,846. 73,846. 73,846. 2013 年 12 69,016.
能玻璃面板技改項(xiàng) 否 0 100.00% 是 否
97 97 97 月 31 日 15
目
2、大尺寸觸控功能 76,791. 76,791. 76,791. 2015 年 04 24,568.
否 0 100.00% 是 否
玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目 31 31 31 月 01 日 04
3、藍(lán)寶石生產(chǎn)及智
209,57 209,57 209,57 2018 年 07 49,739.
能終端應(yīng)用項(xiàng)目（變 否 0 100.00% 否
3.29 3.29 3.29 月 01 日 90 是
更建設(shè)內(nèi)容）
4、3D 曲面玻璃生產(chǎn) 101,61 101,61 1,742.1 101,61 2017 年 06 20,862.
否 100.00% 是 否
項(xiàng)目 1.29 1.29 7 1.29 月 01 日 44
5、消費(fèi)電子產(chǎn)品外
336,91 336,91 151,22 151,22 2018 年 8 88,975.
觀防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng) 否 44.88% 是 否
9.16 9.16 4.04 4.04 月 31 日 19
目
6、視窗防護(hù)玻璃建 138,73 138,73 30,812. 30,812. 2019 年 1
否 22.21% -- 不適用 否
設(shè)項(xiàng)目 1.42 1.42 59 59 月 31 日
937,47 937,47 183,77 643,85 253,16
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) -- -- -- -- --
3.44 3.44 8.80 9.49 1.72
超募資金投向
無超募資金
937,47 937,47 183,77 643,85 253,16
合計(jì) -- -- -- -- --
3.44 3.44 8.80 9.49 1.72
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益
不適用
的情況和原因（分具體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的
否
情況說明
超募資金的金額、用途及使用
不適用
進(jìn)展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)
不適用
變更情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式
不適用
調(diào)整情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)藍(lán)思科技股份有限公司公開發(fā)行可
轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》證監(jiān)許可[2017]1931 號）核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行了 4,800
萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金凈額 475,650.58 萬元。截至 2017 年 12 月
18 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際金額為人民幣 178,551.40
萬元，瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預(yù)先投入募
投項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具瑞華核字[2017]48520010 號《關(guān)
募集資金投資項(xiàng)目先期投入
于藍(lán)思科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告
及置換情況
的鑒證報(bào)告》。2017 年 12 月 19 日，公司召開第三屆董事會第七次會議、第
三屆監(jiān)事會第六次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司
債券募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募
集資金 178,551.40 萬元置換已于前期投入募投項(xiàng)目的自籌資金。公司獨(dú)立
董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)對公司使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置
換先期投入的事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流
不適用
動資金情況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余
不適用
的金額及原因
截至報(bào)告期末，公司募集資金專戶結(jié)余 293,775.42 萬元（其中本金結(jié)余
尚未使用的募集資金用途及
293,613.95 萬元，利息結(jié)余 52.05 萬元，尚未置換的可轉(zhuǎn)債發(fā)行費(fèi)用 109.42
去向
萬元）尚未使用。
募集資金使用及披露中存在 本公司募集資金的使用合理、規(guī)范，募集資金的信息披露及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)
的問題或其他情況 確、完整，不存在募集資金使用和管理違規(guī)的情況。