招商證券股份有限公司關(guān)于廣東惠倫晶體科技股份有限公司
首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通的核查意見
招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）作為廣東惠倫晶體科技股份
有限公司（以下簡稱“惠倫晶體”或“公司”）首次公開發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)
構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定的要求，對惠倫晶體首
次公開發(fā)行前已發(fā)行股份解除限售上市流通的事項進(jìn)行了核查，具體核查情況如
下：
一、公司股本和股票發(fā)行情況
公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東惠倫晶體科技股份有限公司
首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》“證監(jiān)許可[2015]712 號”文核準(zhǔn)，首次公開發(fā)行 4,208
萬股人民幣普通股（A 股）股票。經(jīng)深圳證券交易所同意，公司股票于 2015 年
5 月 15 日起在創(chuàng)業(yè)板上市交易。公司首次公開發(fā)行前股本總額為 126,194,200
股，發(fā)行后股本總額為 168,274,200 股。
截至本核查意見出具之日，公司總股本為 168,274,200 股，其中尚未解除限
售的股份數(shù)量為 72,435,471 股，占公司總股本的 43.05%；無限售條件流通股
95,838,729 股，占公司總股本的 56.95%。
二、申請解除股份限售股東履行承諾情況
（一）本次申請解除股份限售的股東在招股說明書及上市公告書中所作的承
諾。
新疆惠倫股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）承諾：自發(fā)行人首次公開發(fā)行股票
并在創(chuàng)業(yè)板上市之日起三十六個月內(nèi)，我公司將不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理我公司
直接或者間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購我
公司直接或者間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。
我公司所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價格不低于發(fā)行價；公
司上市后 6 個月內(nèi)如公司股票連續(xù) 20 個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者
上市后 6 個月期末收盤價低于發(fā)行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長至少
6 個月?！?br/> “本公司所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，在不違反發(fā)行人實際控制人
趙積清、監(jiān)事張金榮、高級管理人員韓巧云、高級管理人員邢越、高級管理人員
王軍已作出的相關(guān)承諾前提下，減持的股份數(shù)量不超過發(fā)行人上市之日登記在本
公司名下股份總數(shù)的 20%（若公司股票有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等
除權(quán)、除息事項的，減持?jǐn)?shù)量作相應(yīng)調(diào)整），且股票減持不影響實際控制人對惠
倫晶體的控制權(quán)；
本公司所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，將提前 5 個交易日向公司提
交減持原因、減持?jǐn)?shù)量、減持方式、未來減持計劃、減持對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)
經(jīng)營影響的說明，并由公司在減持前 3 個交易日予以公告。 ”
發(fā)行人實際控制人趙積清先生承諾：
“自發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之日起三十六個月內(nèi)，本人將
不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)
行的股份，也不由發(fā)行人回購本人直接或者間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已
發(fā)行的股份；且在發(fā)行人任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所直接或間接持有的發(fā)
行人股份總數(shù)的 25%；在離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的發(fā)行人
股份；申報離任六個月后的十二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股份數(shù)
量占本人直接或間接持有公司股份總數(shù)的比例不得超過百分之五十。
本人所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價格不低于發(fā)行價；公司
上市后 6 個月內(nèi)如公司股票連續(xù) 20 個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上
市后 6 個月期末收盤價低于發(fā)行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長 6
個月。上述承諾不因本人職務(wù)的變更或離職等原因而改變。 ”
“本人所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，在不違反本人已作出的相關(guān)承
諾前提下，減持的股份數(shù)量不超過發(fā)行人上市之日本人間接持有股份總數(shù)的
20%（若公司股票有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項的，減
持?jǐn)?shù)量作相應(yīng)調(diào)整），且股票減持不影響本人對惠倫晶體的控制權(quán)；
本人所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，將提前 5 個交易日向公司提交
減持原因、減持?jǐn)?shù)量、減持方式、未來減持計劃、減持對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)
營影響的說明，并由公司在減持前 3 個交易日予以公告?！?br/> 發(fā)行人監(jiān)事張金榮和高級管理人員韓巧云、邢越、王軍承諾：
“自發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之日起三十六個月內(nèi)，本人將
不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)
行的股份，也不由發(fā)行人回購本人直接或者間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已
發(fā)行的股份；且在發(fā)行人任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所直接或間接持有的發(fā)
行人股份總數(shù)的 25%；在離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的發(fā)行人
股份；申報離任六個月后的十二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股份數(shù)
量占本人直接或間接持有公司股份總數(shù)的比例不得超過百分之五十。
在發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之日起六個月內(nèi)申報離職，自申
報離職之日起十八個月內(nèi)本人將不轉(zhuǎn)讓所直接或間接持有的發(fā)行人股份；在首次
公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職，自申
報離職之日起十二個月內(nèi)本人將不轉(zhuǎn)讓所直接或間接持有的發(fā)行人股份。
本人所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價格不低于發(fā)行價；公司
上市后 6 個月內(nèi)如公司股票連續(xù) 20 個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上
市后 6 個月期末收盤價低于發(fā)行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長 6
個月。上述承諾不因本人職務(wù)的變更或離職等原因而改變。 ”
（二）截至本核查意見出具之日，本次申請解除股份限售的股東無后續(xù)追加
承諾。
（三）本次申請解除股份限售的股東嚴(yán)格履行了做出的上述各項承諾。
（四）本次申請解除股份限售的股東不存在非經(jīng)營性占用公司資金的情形，
公司也未對本次解除股份限售的股東存在違規(guī)擔(dān)保的情形。
（五）公司董事會將監(jiān)督相關(guān)股東在出售股份時嚴(yán)格遵守承諾，并在定期報
告中持續(xù)披露股東履行股份限售承諾情況。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通時間為 2018 年 5 月 16 日（星期二）。
2、本次解除限售的股份數(shù)量為 64,359,042 股，占公司總股本的 38.25%；
于解禁日實際可上市流通的股份數(shù)量 28,779,042 股，占公司總股本的 17.10%。
3、本次解除股份限售股東共計 1 名。
具體情況如下表所示：
所持限售 本次解除 本次實際可
序號 股東名稱 股份總數(shù) 限售數(shù)量 上市流通數(shù) 備注
（股） （股） 量（股）
新疆惠倫股權(quán)投資合伙企業(yè) 備注 1
1 64,359,042 64,359,042 28,779,042
（有限合伙）
合計 64,359,042 64,359,042 28,779,042
備注 1：新疆惠倫股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）之合伙人發(fā)行人實際控制人趙積清先生
及發(fā)行人監(jiān)事張金榮和高級管理人員韓巧云、邢越、王軍承諾在發(fā)行人任職期間每年轉(zhuǎn)讓的
股份不超過所直接或間接持有的發(fā)行人股份總數(shù)的 25%。
四、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)招商證券認(rèn)為：
1、公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；
2、公司本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時間符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、有關(guān)規(guī)則的要求；
3、公司本次解禁限售的股東均嚴(yán)格履行了首次公開發(fā)行并上市時做出的承
諾。
截至本核查意見出具之日，公司與本次限售股份相關(guān)的信息披露真實、準(zhǔn)
確、完整。保薦機(jī)構(gòu)同意惠倫晶體本次相關(guān)解除限售股份在創(chuàng)業(yè)板上市流通。
（本頁無正文，為《招商證券股份有限公司關(guān)于廣東惠倫晶體科技股份有限
公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通的核查意見》簽章頁）
保薦代表人：_____________
陳軒壁
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孫堅
招商證券股份有限公司
2018 年 5 月 14 日