鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于重大事項(xiàng)進(jìn)展暨股東權(quán)益變動(dòng)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓，不觸及要約收購；
2、本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓需深圳證券交易所進(jìn)行合規(guī)性確認(rèn)后方能在中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司深圳分公司辦理流通股協(xié)議轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)；
3、若交易各方未按照合同嚴(yán)格履行各自的義務(wù)，本交易最終是否能夠完成尚存
在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)；
4、本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。
一、本次權(quán)益變動(dòng)概述
（一）前次權(quán)益變動(dòng)情況概述
2018年3月17日，鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東馬成章與
張家港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銳捷投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“銳捷投資”）簽署了
《關(guān)于鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議約定馬成章將其持有的鴻
利智匯36,400,000股股份通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓給張家港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銳捷投資企業(yè)（有限
合伙）。具體內(nèi)容詳見公司于2018年3月19日在巨潮資料網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于戰(zhàn)略合作協(xié)
議進(jìn)展暨股東權(quán)益變動(dòng)的提示性公告》。截至目前，上述股份尚未辦理完畢過戶手續(xù)。
2018 年 5 月 25 日，馬成章與四川金舵投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“金舵投資”）
簽署了《關(guān)于鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議約定馬成章將持有
的鴻利智匯 50,000,000 股股份通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓給四川金舵投資有限責(zé)任公司。具體內(nèi)
容詳見公司于 2018 年 5 月 28 日在巨潮資料網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于股東權(quán)益變動(dòng)的提示性
公告》。截至目前，上述股份尚未辦理完畢過戶手續(xù)。
如上述兩筆權(quán)益變動(dòng)完成后，馬成章、金舵投資的持股情況如下：
本次變動(dòng)前持有公司股份 本次變動(dòng)后持有公司股份
股東名稱
股數(shù)（股） 占總股本比例 股數(shù)（股） 占總股本比例
馬成章 134,339,750 18.84% 47,939,750 6.72%
金舵投資 0.00 0.00% 50,000,000 7.01%
（二）本次權(quán)益變動(dòng)情況概述
2018年6月8日，公司收到馬成章的《股份減持告知函》以及金舵投資的《股份
增持告知函》，馬成章先生與金舵投資簽署了《關(guān)于鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司的股
份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議約定馬成章先生將其直接持有的公司47,939,750股無限售流通股
份通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓給金舵投資。
截至目前，馬成章持有公司股份數(shù)量為134,339,750股，占公司總股本的18.84%。
如上述第（一）、（二）項(xiàng)權(quán)益變動(dòng)均順利實(shí)施完成后，馬成章、金舵投資的持股情
況如下：
本次變動(dòng)前持有公司股份 本次變動(dòng)后持有公司股份
股東名稱
股數(shù)（股） 占總股本比例 股數(shù)（股） 占總股本比例
馬成章 134,339,750 18.84% 0.00 0.00%
金舵投資 0.00 0.00% 97,939,750 13.73%
（三）未來可能發(fā)生的權(quán)益變動(dòng)情況概述
2018 年 6 月 8 日，公司分別收到李國平與金舵投資的《告知函》。根據(jù) 2018 年
5 月 25 日李國平與金舵投資簽署的《股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》，協(xié)議約定李國平擬將其
持有的公司 42,754,210 股無限售流通股，占公司總股本 6.00%轉(zhuǎn)讓給金舵投資。自
意向協(xié)議簽署以來，雙方對(duì)于股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)展開磋商談判。截至目前，雙方對(duì)股份
轉(zhuǎn)讓的具體條款尚未完全達(dá)成一致意見，暫未簽署正式的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，雙方繼續(xù)
就股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)進(jìn)一步協(xié)議。待上述事項(xiàng)確定后，公司將積極督促公司股東履行信
息披露義務(wù)。
如上述第（一）、（二）、（三）項(xiàng)權(quán)益變動(dòng)全部實(shí)施完成后，公司的第一大股東
將由李國平變更為金舵投資，金舵投資、李國平、馬成章的持股情況如下：
股東名稱 本次變動(dòng)前持有公司股份 本次變動(dòng)后持有公司股份
股數(shù)（股） 占總股本比例 股數(shù)（股） 占總股本比例
金舵投資 0.00 0.00% 140,693,960 19.73%
李國平 171,016,840 23.99% 128,262,630 17.99%
馬成章 134,339,750 18.84% 0.00 0.00%
二、本次權(quán)益變動(dòng)情況
1、本次權(quán)益變動(dòng)情況
轉(zhuǎn)讓數(shù)量 轉(zhuǎn)讓比例 轉(zhuǎn)讓價(jià)格
轉(zhuǎn)讓方 受讓方 轉(zhuǎn)讓日期 轉(zhuǎn)讓方式
（股） （%） (元/股)
馬成章 金舵投資 2018 年 6 月 8 日 47,939,750 6.72 11.91 協(xié)議轉(zhuǎn)讓
2、本次權(quán)益變動(dòng)前轉(zhuǎn)讓雙方持股情況
（1）本次權(quán)益變動(dòng)前轉(zhuǎn)讓方持股情況
本次權(quán)益變動(dòng)前，轉(zhuǎn)讓方馬成章持有的公司股份數(shù)量為 134,339,750 股，占公司
總股本的 18.84%，均為無限售條件流通股。
1）2018 年 3 月 17 日，馬成章與張家港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銳捷投資企業(yè)（有限合
伙）簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中涉及協(xié)議轉(zhuǎn)讓的鴻利智匯 36,400,000 股股份尚未辦
理完畢過戶手續(xù)。
2）2018 年 5 月 25 日，馬成章與金舵投資簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，中涉及協(xié)議
轉(zhuǎn)讓的鴻利智匯 50,000,000 股股份尚未辦理完畢過戶手續(xù)。
如第 1）、2）順利實(shí)施完成后，馬成章持有的公司股份數(shù)量為 47,939,750 股，占
公司總股本 6.72%。
（2）本次權(quán)益變動(dòng)前受讓方持股情況
2018 年 5 月 25 日，金舵投資與馬成章簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議約定金舵
投資受讓馬成章持有的鴻利智匯 50,000,000 股股份，截至目前，上述股份尚未辦理
完畢過戶手續(xù)。如順利實(shí)施完成后，金舵投資持有的公司股份數(shù)量為 50,000,000 股，
占公司總股本 7.01%。
3、本次權(quán)益變動(dòng)前后轉(zhuǎn)讓雙方持股情況
本次變動(dòng)前持有公司股份 本次變動(dòng)后持有公司股份
股東名稱
股數(shù)（股） 占總股本比例 股數(shù)（股） 占總股本比例
馬成章 134,339,750 18.84% 86,400,000 12.12%
金舵投資 0.00 0.00% 47,939,750 6.72%
注：①馬成章先生本次權(quán)益變動(dòng)前后持有公司股份數(shù)量均為未扣除其2018年3月17日簽署
協(xié)議計(jì)劃轉(zhuǎn)給張家港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銳捷投資企業(yè)（有限合伙）36,400,000股以及2018年5月25
日簽署協(xié)議計(jì)劃轉(zhuǎn)給金舵投資50,000,000股的持股數(shù)量。
②金舵投資本次變動(dòng)前后持有公司股份數(shù)量均為不包括其2018年5月25日簽署協(xié)議計(jì)劃受
讓馬成章50,000,000股的持股數(shù)量。
三、交易各方基本情況
1、轉(zhuǎn)讓方馬成章基本情況
馬成章，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，身份證號(hào)：44010619471123****；
住所：廣東省廣州市天河區(qū)****。馬成章關(guān)于股份承諾及履行情況如下：
（1）自公司首次公開發(fā)行的股票在證券交易所上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，本人
不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的
股份，也不由公司回購本人持有的該等股份、公司首次公開發(fā)行股票在證券交易所
上市之日起三十六個(gè)月后，本人在任職期間內(nèi)每年直接和間接轉(zhuǎn)讓公司股份不超過
本人所持有公司股份總數(shù)的25%。本人離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有
的公司股份。
承諾人遵守了上述承諾，上述承諾已于2016年02月11日履行完畢。
（2）自2016年7月19日起6個(gè)月內(nèi)不減持本人持有的公司股份。前述6個(gè)月期限
屆滿后的6個(gè)月內(nèi)如減持，減持的股份數(shù)量不超過公司股份總數(shù)的5%。以上承諾減
持的股份包括承諾期間因送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等權(quán)益分派產(chǎn)生的股份。本人若違
反承諾減持股份，減持股份所得收益將全部上繳公司，并承擔(dān)由此引發(fā)的法律責(zé)任。
承諾人遵守了上述承諾，上述承諾已于2017年07月18日履行完畢。
2、受讓方基本情況
公司名稱：四川金舵投資有限責(zé)任公司
類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510524MA63P2MQ5U
注冊資本：45,000萬
法定代表人：張紅兵
成立日期：2017年01月18日
經(jīng)營范圍：投資與資產(chǎn)管理；股權(quán)投資；債權(quán)投資；企業(yè)并購；投資信息咨詢(金
融業(yè)務(wù)除外)；企業(yè)管理咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展
經(jīng)營活動(dòng)）
股權(quán)情況：瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司持有其100%股權(quán)。
其他說明：金舵投資與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人
員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、協(xié)議主要內(nèi)容
1、協(xié)議轉(zhuǎn)讓的當(dāng)事人
股份轉(zhuǎn)讓方（甲方）：馬成章
股份受讓方（乙方）：四川金舵投資有限責(zé)任公司
2、本次交易的方案
乙方以支付現(xiàn)金方式購買甲方所持鴻利智匯47,939,750股無限售條件流通股以
及由此衍生的所有股東權(quán)益。甲方同意出售標(biāo)的股票。
雙方同意，參照2018年5月25日（不含當(dāng)日）前60個(gè)交易日鴻利智匯除權(quán)除息后
股票交易均價(jià)，乙方以11.91元/股的價(jià)格購買標(biāo)的股票，購買價(jià)款總計(jì)570,962,422.5
元。
自本協(xié)議訂立之日起至標(biāo)的股票交割日期間，鴻利智匯發(fā)生送股、公積金轉(zhuǎn)增
股本、配股等除權(quán)事項(xiàng)，標(biāo)的股票因上述事實(shí)新增股份一并過戶予乙方，標(biāo)的股票
的轉(zhuǎn)讓總價(jià)款不變。
3、交易對(duì)價(jià)支付
乙方購買標(biāo)的股票應(yīng)向甲方支付的對(duì)價(jià)由乙方分三期向甲方支付，具體如下：
在本協(xié)議生效之日起10日內(nèi)且取得深交所就標(biāo)的股票轉(zhuǎn)讓出具的《股份轉(zhuǎn)讓確
認(rèn)書》，乙方向甲方支付50%價(jià)款，即285,481,211.25元；如自本協(xié)議生效之日起10
日內(nèi)，未取得深交所就標(biāo)的股票轉(zhuǎn)讓出具的《股份轉(zhuǎn)讓確認(rèn)書》，則乙方在取得《股
份轉(zhuǎn)讓確認(rèn)書》之日起3個(gè)工作日內(nèi)支付上述款項(xiàng)；
在雙方向結(jié)算公司提交將標(biāo)的股票登記至乙方名下的申請手續(xù)后3日內(nèi)，乙方應(yīng)
向甲方支付30%價(jià)款，即171,288,726.75元；
標(biāo)的股票交割日起3日內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方支付20%價(jià)款，即114,192,484.5元。
4、股票交割手續(xù)
甲、乙雙方自本協(xié)議生效起10個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向深交所提交完備的關(guān)于標(biāo)的
股票轉(zhuǎn)讓的申請材料，如因法律法規(guī)或監(jiān)管部門、監(jiān)管政策等非因本協(xié)議雙方的原
因無法按前述期限提交申請材料的，提交申請材料的期限相應(yīng)順延，乙方支付購買
股票轉(zhuǎn)讓款時(shí)間也相應(yīng)順延。
在深交所就標(biāo)的股票轉(zhuǎn)讓出具《股份轉(zhuǎn)讓確認(rèn)書》之日起的20個(gè)交易日內(nèi)，雙
方應(yīng)按照協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式共同向結(jié)算公司申請將標(biāo)的股票登記至乙方名下的過戶手
續(xù)。
標(biāo)的股票交割完成且乙方付清全部款項(xiàng)后，基于標(biāo)的股票的一切權(quán)利義務(wù)由乙
方享有或承擔(dān)。
5、期間損益
雙方同意并確認(rèn)，本協(xié)議簽署日至標(biāo)的股票交割日期間鴻利智匯增加(減少)的
凈資產(chǎn)由乙方按照標(biāo)的股票交割日后持有鴻利智匯的股權(quán)比例享有和承擔(dān)。
6、稅費(fèi)
因辦理本次交易相關(guān)事宜過程中所發(fā)生的各種稅費(fèi)，由雙方依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)
及政策性規(guī)定各自承擔(dān)。
7、陳述、保證與承諾
甲方就本協(xié)議的簽署及履行作出陳述、保證與承諾如下：
甲方有權(quán)簽訂并履行本協(xié)議；
標(biāo)的股票為無限售條件流通股，不存在權(quán)屬糾紛，標(biāo)的股票在交割日不存在任
何質(zhì)押、查封、限制流通承諾、凍結(jié)、第三方收益權(quán)、優(yōu)先購買權(quán)或其他任何權(quán)利
負(fù)擔(dān)的情形，亦不存在任何牽涉該等股份的訴訟、仲裁或糾紛；
本次標(biāo)的股票轉(zhuǎn)讓不存在《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》所規(guī)
定的不得減持的情形；
甲方未違反作為上市公司股東所作出的相關(guān)承諾；
積極配合深交所進(jìn)行本次交易的審核，如涉及信息披露的，及時(shí)告知鴻利智匯
履行公告義務(wù)；
按照本協(xié)議約定的期限簽署并提交為辦理標(biāo)的股票過戶登記所需的應(yīng)由其出具
的全部文件資料，盡一切合理努力配合標(biāo)的股票過戶登記事宜；
本協(xié)議簽署后，甲方不得與本協(xié)議之外的任何第三人就標(biāo)的股票的處置進(jìn)行協(xié)
商、不得與本協(xié)議交易雙方之外的任何第三人就該等事項(xiàng)簽署任何協(xié)議、合同或其
他任何關(guān)于處置標(biāo)的股票的文件，確保標(biāo)的股票在過戶日前不被凍結(jié)，查封、拍賣、
變賣、折價(jià)或以其他任何方式加以處置，因各種原因?qū)е卤敬谓灰捉K止或是乙方違
約導(dǎo)致毀約的除外。
乙方就本協(xié)議的履行作出陳述、保證與承諾如下：
乙方簽訂并履行本協(xié)議已獲得其內(nèi)部、外部必要的審批和授權(quán)；
乙方保證有足夠的資金實(shí)力受讓甲方轉(zhuǎn)讓的股份，資金來源合法，并具備《上
市公司收購管理辦法》中規(guī)定的上市公司收購方資格；
按照本協(xié)議約定的期限簽署并提交為辦理標(biāo)的股票過戶登記所需的應(yīng)由其出具
的全部文件資料，盡一切合理努力配合標(biāo)的股票過戶登記事宜；
積極配合深交所進(jìn)行本次交易的審核，如涉及信息披露的，及時(shí)告知鴻利智匯
履行公告義務(wù)；
待本協(xié)議約定的付款條件滿足后，依照本協(xié)議約定足額向甲方支付標(biāo)的股票轉(zhuǎn)
讓對(duì)價(jià)。
五、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)公司的影響
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓是為了更好的經(jīng)營和發(fā)展公司，同時(shí)更加充分發(fā)揮上市公司作為
公眾平臺(tái)的作用。同時(shí)，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，本次
交易不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害上市公司及其他股東利益的
情形。
六、其他相關(guān)說明
1、本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓符合《公司法》、《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范動(dòng)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則等
的規(guī)定，不存在違反上述規(guī)定的情形。
2、本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓不存在違反《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》和《深圳證券交易所上
市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件等規(guī)定的情況。
3、本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓將由深圳證券交易所對(duì)股份轉(zhuǎn)讓當(dāng)事人提出的股份轉(zhuǎn)讓申請進(jìn)
行合規(guī)性確認(rèn)，在上述業(yè)務(wù)辦理過程中，存在合規(guī)性審核的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，敬請廣
大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
4、本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓尚需向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理過
戶手續(xù)。公司將持續(xù)關(guān)注上述股份轉(zhuǎn)讓事宜的進(jìn)展情況，并督促相關(guān)各方及時(shí)履行
信息披露義務(wù)。
5、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，信息披露義務(wù)人出具了《簡式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》，該報(bào)告書
全文與本公告同時(shí)刊登于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
6、公司將及時(shí)跟進(jìn)公司股東李國平與金舵投資簽署的《股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》履
行的最新進(jìn)展情況，并督促雙方及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
七、備查文件
1、《股份減持告知函》
2、《股份增持告知函》
3、《關(guān)于鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》
4、《簡式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書（一）》
5、《簡式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書（二）》
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018年6月8日