廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于珠海歐比特宇航科技股份有限公司以
募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為珠海
歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱“歐比特”、“公司”）非公開發(fā)行股
票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)
規(guī)定，對歐比特以非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金進(jìn)
行了核查，核查的具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特宇航科技股份有限公司非
公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】2423號）核準(zhǔn)，歐比特于2018年3月
非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）56,634,996股，發(fā)行價格為人民幣13.70元/股，
募集資金總額為人民幣1,081,999,997.40元元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為
1,064,943,582.34元。大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了“大華驗(yàn)字
[2018]000185號”驗(yàn)資報(bào)告，確認(rèn)本次發(fā)行的募集資金到位情況情況。公司已在
銀行開設(shè)了專戶存儲上述募集資金。
二、募集資金使用情況
根據(jù)歐比特《珠海歐比特宇航科技股份有限公司2016年度非公開發(fā)行股票預(yù)
案（第三次修訂稿）》，募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：
單位：萬元
項(xiàng)目名稱 投資總額 募集資金擬 項(xiàng)目備案或核準(zhǔn)文號
投入金額
“珠海一號”遙感微 2016-440404-37-03-013216、
91,200.00 88,200.00
納衛(wèi)星星座項(xiàng)目 2016-440404-37-03-013296
補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目 20,000.00 20,000.00
合計(jì) 111,200.00 108,200.00
在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的
實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予
以置換。
若實(shí)際募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于上述項(xiàng)目擬以募集資金投入金
額，在最終確定的本次募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，
按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順
序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。
三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況
在本次募集資金到位之前，為不影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，歐比特已用自籌資金預(yù)
先投入募集投資項(xiàng)目。大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司募集資金投
資項(xiàng)目預(yù)告已投入資金的實(shí)際投資情況進(jìn)行了審核，并出具了大華核字
[2018]003129號《珠海歐比特宇航科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資
金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。根據(jù)該報(bào)告，截至2018年3月31日，募集資金到位前，
歐比特以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目金額合計(jì)21,776.72萬元。具體投入
情況如下：
單位：萬元
其中：
已預(yù)先
序號 募投項(xiàng)目名稱 硬件及總裝 發(fā)射及保
投入資金 軟件支出 工程類 設(shè)備類
總測支出 險(xiǎn)
“珠海一號”遙感
1 微納衛(wèi)星星座項(xiàng) 21,776.72 9,252.50 8,188.88 3,400.00 580.00 355.34
目
補(bǔ)充流動資金項(xiàng)
2
目
合 計(jì) 21,776.72 9,252.50 8,188.88 3,400.00 580.00 355.34
四、公司內(nèi)部履行的決策程序
2018年5月22日，第四屆董事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事會第九次會議，
審議通過了《關(guān)于以非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金
的議案》。同意公司使用非公開發(fā)行股票募集資金21,776.72萬元置換預(yù)先投入募
集資金投資項(xiàng)目的同等金額的自籌資金。公司獨(dú)立董事對公司以募集資金置換前
期已投入募投項(xiàng)目自籌資金情況進(jìn)行了認(rèn)真審議，并發(fā)表了明確同意意見。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：歐比特本次使用非公開發(fā)行股票募集資金21,776.72
萬元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，
公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的程序；大華會計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）已對公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先已投入資金的實(shí)際投資情況進(jìn)行了
審核，并出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告；公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投
資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集
資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向、損害中小股東利益的
情況；本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月，符合中國證
監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對歐比特以非公開發(fā)行股票募集資金
置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于珠海歐比特宇航科技股份有限公
司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金之核查意見》之簽署頁）
保薦代表人：
田民 楊光
廣發(fā)證券股份有限公司
2018 年 5 月 22 日