廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2016 年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行 A 股股票之上市保薦書
深圳證券交易所：
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特宇航科技股份有限公司
非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】2423 號(hào)）核準(zhǔn)，珠海歐比特宇航科
技股份有限公司（以下簡稱“歐比特”、“發(fā)行人”或“公司”）非公開發(fā)行不超
過 8,000 萬新股。廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）
接受歐比特的委托，擔(dān)任歐比特本次非公開發(fā)行的上市保薦機(jī)構(gòu)。廣發(fā)證券認(rèn)為
歐比特申請(qǐng)其本次發(fā)行的股票上市符合《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司
證券發(fā)行管理暫行辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法
規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的股票具備在深圳證券交易所上市的條件，保薦機(jī)構(gòu)（主
承銷商）愿意推薦其股票在貴所上市交易?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、發(fā)行人的概況
（一）基本資料
中文名稱： 珠海歐比特宇航科技股份有限公司
英文名稱： Zhuhai Orbita Aerospace Science & Technology
Co.,Ltd
注冊(cè)資本： 623,180,110 元
實(shí)收資本： 623,180,110 元
法定代表人： 顏志宇
成立日期： 2000 年 3 月 20 日
股份公司設(shè)立日期： 2008 年 3 月 26 日
公司住所： 廣東省珠海市唐家東岸白沙路 1 號(hào)歐比特科技園
上市地點(diǎn)： 深交所創(chuàng)業(yè)板
股票代碼：
股票簡稱： 歐比特
郵政編碼：
上市時(shí)間： 2010 年 2 月 11 日
公司電話： 0756-3391979
公司傳真： 0756-3391980
公司網(wǎng)址： http://www.myorbita.net
電子郵箱： zqb@myorbita.net
信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人： 段一龍
所屬行業(yè)： 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
經(jīng)營范圍： 集成電路和計(jì)算機(jī)軟件及硬件產(chǎn)品、宇航總線測試
系統(tǒng)及產(chǎn)品、智能控制系統(tǒng)及產(chǎn)品、SIP 存儲(chǔ)器和計(jì)
算機(jī)模塊及產(chǎn)品、宇航飛行器控制系統(tǒng)及產(chǎn)品、微
小衛(wèi)星、移動(dòng)電話（手機(jī)）、可穿戴智能電子產(chǎn)品的
研發(fā)、生產(chǎn)、測試、銷售和技術(shù)咨詢服務(wù)（涉及許
可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）；上述產(chǎn)品同類商品的批發(fā)
及進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配
額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理）。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91440400721169041N
注：以上注冊(cè)資本（實(shí)收資本）不含本次非公開發(fā)行新增注冊(cè)資本。
（二）近三年及一期的簡要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
單位：元
項(xiàng)目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,177,939,765.40 1,191,897,816.89 776,403,830.23 384,634,345.76
非流動(dòng)資產(chǎn)合 1,366,673,657.06 1,340,651,456.57 721,754,301.42 365,965,432.65
計(jì)
資產(chǎn)合計(jì) 2,544,613,422.46 2,532,549,273.46 1,498,158,131.65 750,599,778.41
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 473,170,579.29 543,940,827.22 233,851,467.93 72,230,833.69
非流動(dòng)負(fù)債合 29,719,228.11 27,632,710.75 9,450,078.15 13,713,867.09
計(jì)
負(fù)債合計(jì) 502,889,807.40 571,573,537.97 243,301,546.08 85,944,700.78
歸屬于母公司 2,039,115,835.90 1,958,501,331.97 1,246,223,549.83 656,978,893.06
股東權(quán)益合計(jì)
負(fù)債和所有者 2,544,613,422.46 2,532,549,273.46 1,498,158,131.65 750,599,778.41
權(quán)益合計(jì)
2、合并利潤表主要數(shù)據(jù)
單位：元
項(xiàng)目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
營業(yè)收入 479,572,143.35 559,936,657.37 388,817,482.85 176,501,956.50
營業(yè)利潤 99,248,475.76 81,072,996.13 57,540,848.13 29,497,034.65
利潤總額 107,506,435.85 99,848,328.47 68,023,542.55 29,985,468.31
凈利潤 91,000,901.53 84,471,063.96 58,697,512.11 25,226,683.66
歸屬于母公司普通 90,822,259.68 84,589,488.63 57,833,661.61 25,064,610.28
股股東的凈利潤
扣除非經(jīng)常性損益 83,821,985.35 75,546,642.13 53,775,611.33 24,622,442.91
后歸屬于母公司普
通股股東的凈利潤
3、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的 -87,582,088.53 141,920,219.16 128,836,162.76 35,746,424.29
現(xiàn)金流量凈額
投資活動(dòng)產(chǎn)生的 -166,299,433.6 -187,658,296.3 -179,834,783.0 -87,059,469.61
現(xiàn)金流量凈額 2 9
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的 -2,650,731.22 248,123,310.06 106,709,213.78 36,190,303.33
現(xiàn)金流量凈額
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金 - -328,784.74 838,761.97 -560,959.14
的影響
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià) -256,532,253.3 202,056,448.09 56,549,355.48 -15,683,701.13
物凈增加額
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金 144,405,251.12 400,937,504.49 198,881,056.40 142,331,700.92
等價(jià)物余額
4、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
項(xiàng)目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
銷售毛利率（%） 40.17 35.46 39.47 45.76
銷售凈利率（%） 18.98 15.09 15.10 14.29
存貨周轉(zhuǎn)率（次） 1.02 1.64 1.78 1.18
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 0.90 1.41 1.73 1.47
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 0.19 0.28 0.35 0.25
凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)，%） 4.54 6.31 5.71 3.88
基本每股收益（元） 0.15 0.15 0.27 0.13
營業(yè)收入同比增長（%） 67.15 44.01 120.29 16.71
歸屬母公司股東的凈利潤
149.68 46.26 130.74 -10.53
同比增長（%）
財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流動(dòng)比率 2.49 2.19 3.32 5.33
速動(dòng)比率 1.85 1.71 2.55 4.15
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司，%） 4.79 8.42 3.00 9.37
注：2017 年 1-9 月的存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率未年化處理。
二、申請(qǐng)上市的股票發(fā)行情況
（一）發(fā)行概況
1、股票類型：人民幣普通股（A 股）
2、股票面值：1 元/股
3、發(fā)行方式：向特定對(duì)象非公開發(fā)行
4、發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量：13.70 元/股，78,978,102 股
5、發(fā)行對(duì)象：
發(fā)行對(duì)象名稱、認(rèn)購股數(shù)及限售期等情況如下：
配售對(duì)象名稱 獲配股數(shù) 鎖定期
序號(hào) 發(fā)行對(duì)象 獲配金額（元）
（股） （月）
1 金元順安基金管理有限 金元順安信元 2 32,846,715 449,999,995.50 12
公司 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
新余東西精華金融科技 新余東西精華金
2 投資合伙企業(yè)（有限合 融科技投資合伙 29,489,052 404,000,012.40 12
伙） 企業(yè)（有限合伙）
湖北長江航天產(chǎn)
湖北長江航天股權(quán)投資
3 業(yè)投資基金合伙 16,642,335 227,999,989.50 12
基金管理有限公司
企業(yè)（有限合伙）
合計(jì) 78,978,102 1,081,999,997.40
6、募集資金數(shù)量：本次發(fā)行總募集資金量為人民幣 1,081,999,997.40 元，
扣除 17,056,415.06 元發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為 1,064,943,582.34 元。
7、鎖定期：本次非公開發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束并上市之日起
十二個(gè)月內(nèi)不得上市交易。本次非公開發(fā)行股票發(fā)行對(duì)象因由本次發(fā)行取得的公
司股份在限售期屆滿后減持還需遵守《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公
告[2017]9 號(hào)）等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則以
及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次發(fā)行完成后，由于上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本
等原因增持的公司股份，亦應(yīng)遵守上述約定。若監(jiān)管機(jī)關(guān)對(duì)非公開發(fā)行股票發(fā)行
對(duì)象的限售期進(jìn)行調(diào)整，則公司對(duì)本次非公開發(fā)行股票的限售期也將作相應(yīng)調(diào)
整。投資者參與本次發(fā)行，視為認(rèn)可并承諾“獲配后在鎖定期內(nèi)，委托人或合伙
人不得轉(zhuǎn)讓其持有的產(chǎn)品份額或退出合伙”。
（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
本次發(fā)行完成后，公司將增加 78,978,102 股流通股，具體股份變動(dòng)情況如下
（發(fā)行前股本結(jié)構(gòu)截至 2018 年 3 月 28 日）：
本次發(fā)行前 本次變動(dòng) 本次發(fā)行完成后
股份性質(zhì)
股份數(shù)（股） 比例（%） 股份數(shù)（股） 股份數(shù)（股） 比例（%）
一、有限售條件流通
158,099,047 25.37 78,978,102 237,077,149 33.76
股
其中：高管鎖定股 82,245,254 13.20 82,245,254 11.71
二、無限售條件流通 465,081,063 74.63 - 465,081,063 66.24
股
合計(jì) 623,180,110 100.00 78,978,102 702,158,212 100.00
本次非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行人股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。
三、本次發(fā)行股票符合上市條件的逐項(xiàng)說明
1、本次發(fā)行股票已經(jīng)取得中國證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可【2017】2423 號(hào)”文核
準(zhǔn)，并于 2018 年 3 月完成發(fā)行，符合《證券法》第五十條“（一）股票經(jīng)國務(wù)院
證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)已公開發(fā)行”。
2、本次發(fā)行前，發(fā)行人總股本為 623,180,110 股；本次發(fā)行股票完成后，
發(fā)行人總股本為 702,158,212 股，符合《證券法》第五十條“（二）公司股本總額
不少于人民幣三千萬元”。
3、發(fā)行人最近三年無重大違法行為，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告業(yè)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)
并出具了審計(jì)報(bào)告，符合《證券法》第五十條“（四）公司最近三年無重大違法
行為，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告無虛假記載”。
四、保薦機(jī)構(gòu)是否存在可能影響其公正履行保薦職責(zé)的情形的說
明
保薦機(jī)構(gòu)保證不存在下列可能影響其公正履行保薦職責(zé)的情形：
1、保薦機(jī)構(gòu)及其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方持有發(fā)行人的股份合
計(jì)超過百分之七；
2、發(fā)行人持有或者控制保薦機(jī)構(gòu)股份超過百分之七；
3、保薦機(jī)構(gòu)的保薦代表人或者董事、監(jiān)事、經(jīng)理、其他高級(jí)管理人員擁有
發(fā)行人權(quán)益、在發(fā)行人任職等可能影響公正履行保薦職責(zé)的情形；
4、保薦機(jī)構(gòu)及其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方為發(fā)行人提供擔(dān)?；?br/>融資。
5、保薦機(jī)構(gòu)與發(fā)行人之間存在影響保薦機(jī)構(gòu)公正履行保薦職責(zé)的其他關(guān)聯(lián)
關(guān)系。
五、保薦機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)承諾的事項(xiàng)
（一）保薦機(jī)構(gòu)已在證券發(fā)行保薦書中作出如下承諾：
1、有充分理由確信發(fā)行人符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)證券發(fā)行上市的
相關(guān)規(guī)定；
2、有充分理由確信發(fā)行人申請(qǐng)文件和信息披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏；
3、有充分理由確信發(fā)行人及其董事在申請(qǐng)文件和信息披露資料中表達(dá)意見
的依據(jù)充分合理；
4、有充分理由確信申請(qǐng)文件和信息披露資料與證券服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)表的意見不
存在實(shí)質(zhì)性差異；
5、保證所指定的保薦代表人及本保薦機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員已勤勉盡責(zé)，對(duì)發(fā)行
人申請(qǐng)文件和信息披露資料進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查；
6、保證發(fā)行保薦書、與履行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
7、保證對(duì)發(fā)行人提供的專業(yè)服務(wù)和出具的專業(yè)意見符合法律、行政法規(guī)、
中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范；
8、自愿接受中國證監(jiān)會(huì)依法采取的監(jiān)管措施；
9、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
（二）保薦機(jī)構(gòu)自愿按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的規(guī)定，
自證券上市之日起持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披
露等義務(wù)。
（三）保薦機(jī)構(gòu)遵守法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)對(duì)推薦證券上市的
規(guī)定，接受證券交易所的自律管理。
六、對(duì)發(fā)行人持續(xù)督導(dǎo)期間的工作安排
（一）持續(xù)督導(dǎo)事項(xiàng)
保薦機(jī)構(gòu)在本次發(fā)行股票上市當(dāng)年剩余時(shí)間及其后兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度，對(duì)
發(fā)行人進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)。
事 項(xiàng) 安 排
1、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并
根據(jù)有關(guān)上市保薦制度的規(guī)定精神，協(xié)助發(fā)行人進(jìn)一步完善
完善防止大股東、其他關(guān)聯(lián)
防止大股東、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資源的制度，保證
方違規(guī)占用發(fā)行人資源的
發(fā)行人資產(chǎn)完整和持續(xù)經(jīng)營能力
制度
2、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并
根據(jù)有關(guān)上市保薦制度的規(guī)定，協(xié)助發(fā)行人進(jìn)一步完善防止
完善防止其董事、監(jiān)事、高
其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員利用職務(wù)之便損害發(fā)行人利益
級(jí)管理人員利用職務(wù)之便
的內(nèi)控制度；與發(fā)行人建立經(jīng)常性信息溝通機(jī)制，持續(xù)關(guān)注
損害發(fā)行人利益的內(nèi)控制
發(fā)行人相關(guān)制度的執(zhí)行情況及履行信息披露義務(wù)的情況
度
3、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并 根據(jù)有關(guān)上市保薦制度的規(guī)定，協(xié)助發(fā)行人進(jìn)一步完善和規(guī)
完善保障關(guān)聯(lián)交易公允性 范保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，保薦代表人適時(shí)督
和合規(guī)性的制度，并對(duì)關(guān)聯(lián) 導(dǎo)和關(guān)注發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易的公允性和合規(guī)性，同時(shí)按照有關(guān)
交易發(fā)表意見 規(guī)定對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見
4、督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披
保薦代表人在信息披露和報(bào)送文件前事先審閱發(fā)行人的信
露的義務(wù)，審閱信息披露文
息披露文件及向中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所提交的其他文件，
件及向中國證監(jiān)會(huì)、證券交
以確保發(fā)行人按規(guī)定履行信息披露義務(wù)
易所提交的其他文件
5、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資
建立與發(fā)行人信息溝通渠道、根據(jù)募集資金專用賬戶的管理
金的專戶存儲(chǔ)、投資項(xiàng)目的
協(xié)議落實(shí)監(jiān)管措施、定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤和督促
實(shí)施等承諾事項(xiàng)
根據(jù)有關(guān)上市保薦制度的規(guī)定，協(xié)助發(fā)行人進(jìn)一步完善和規(guī)
6、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人為他人
范為他人提供擔(dān)保等事項(xiàng)的制度，保薦代表人持續(xù)關(guān)注發(fā)行
提供擔(dān)保等事項(xiàng)，并發(fā)表意
人為他人提供擔(dān)保等事項(xiàng)，保薦機(jī)構(gòu)將對(duì)發(fā)行人對(duì)外擔(dān)保事
見
項(xiàng)是否合法合規(guī)發(fā)表意見
7、中國證監(jiān)會(huì)、證券交易 根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定以及保薦協(xié)議約
所規(guī)定及保薦協(xié)議約定的 定的其他工作，保薦機(jī)構(gòu)將持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人規(guī)范運(yùn)作
其他工作
（二）保薦協(xié)議對(duì)保薦機(jī)構(gòu)的權(quán)利、履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的其他主要約
定
保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》及《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的或者承銷保薦協(xié)議約定的方式要求發(fā)行人及時(shí)通
報(bào)信息，并及時(shí)提供相關(guān)的文件、資料、說明；發(fā)行人應(yīng)及時(shí)提供保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表
獨(dú)立意見事項(xiàng)所必需的資料，確保保薦機(jī)構(gòu)及時(shí)發(fā)表意見。
（三）發(fā)行人和其他中介機(jī)構(gòu)配合保薦機(jī)構(gòu)履行保薦職責(zé)的相關(guān)約定
發(fā)行人已在保薦協(xié)議中承諾保障本機(jī)構(gòu)享有履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)相關(guān)的充分
的知情權(quán)和查閱權(quán)；其他中介機(jī)構(gòu)也將對(duì)其出具的與發(fā)行上市有關(guān)的文件承擔(dān)相
應(yīng)的法律責(zé)任。
七、保薦機(jī)構(gòu)和相關(guān)保薦代表人的聯(lián)系地址、電話和其他通訊方
式
保薦機(jī)構(gòu)：廣發(fā)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街 2 號(hào) 618 室
聯(lián)系地址：廣州市天河北路 183 號(hào)大都會(huì)廣場 19 樓
法定代表人：孫樹明
保薦代表人：田民、楊光
項(xiàng)目協(xié)辦人：黃小年
電話：020-87555888
傳真：020-87557566
八、保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說明的其他事項(xiàng)
本次發(fā)行完成后，本公司的股權(quán)分布符合深圳證券交易所的上市要求，不
會(huì)導(dǎo)致不符合股票上市條件的情形發(fā)生。
九、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次股票上市的推薦結(jié)論
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：發(fā)行人符合《公司法》、《證券法》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券
發(fā)行管理暫行辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件中關(guān)于上市公司非公開發(fā)行 A 股
股票及上市的相關(guān)要求。發(fā)行人本次發(fā)行上市申請(qǐng)文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。本次發(fā)行的股票具備在深圳證券交易所上市的條件。廣發(fā)證券
愿意推薦發(fā)行人本次發(fā)行的股票上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
（此頁無正文，為《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于珠海歐比特宇航科技股份
有限公司 2016 年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行 A 股股票之上市保薦書》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
田民 楊光
法定代表人：
孫樹明
廣發(fā)證券股份有限公司
2018年4月17日