股票代碼：300053 股票簡(jiǎn)稱：歐比特
廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
非公開(kāi)發(fā)行股票
之
發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告
保薦人（主承銷商）：
（廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街 2 號(hào) 618 室）
二〇一八年三月
廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
非公開(kāi)發(fā)行股票之發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)：
經(jīng)貴會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特宇航科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批
復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】2423 號(hào)）核準(zhǔn)，由廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣
發(fā)證券”、“保薦人”或“主承銷商”）擔(dān)任保薦人（主承銷商）的珠海歐比特宇航
科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“歐比特”、“發(fā)行人”或“公司”）非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)
行工作（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）目前已經(jīng)完成，現(xiàn)將本次發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合
規(guī)性的有關(guān)情況向貴會(huì)匯報(bào)如下：
一、發(fā)行人本次發(fā)行的整體情況
（一）歐比特本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（A 股），每股面值 1.00 元，
發(fā)行數(shù)量 78,978,102 股，占發(fā)行后總股本的比例為 11.25%。
（二）發(fā)行對(duì)象：發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、
證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其
他機(jī)構(gòu)投資者、自然人等不超過(guò) 5 名的特定對(duì)象。證券投資基金管理公司以其管
理的 2 只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；證券投資基金管理公司子公司以
其管理的 2 只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；證券公司以其管理的不同資
產(chǎn)管理賬戶參與上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象，認(rèn)購(gòu)對(duì)象
統(tǒng)稱為證券公司（資產(chǎn)管理）；證券公司資產(chǎn)管理子公司管理的不同資產(chǎn)管理賬
戶參與上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象，認(rèn)購(gòu)對(duì)象統(tǒng)稱為證
券公司（資產(chǎn)管理子公司）；證券公司以其自有資金參與上市公司非公開(kāi)發(fā)行股
票認(rèn)購(gòu)的，視為另一個(gè)發(fā)行對(duì)象，認(rèn)購(gòu)對(duì)象名稱為證券公司。
除上述情形外，其他詢價(jià)對(duì)象以多個(gè)產(chǎn)品參與本次非公開(kāi)發(fā)行認(rèn)購(gòu)的，不能
算作一個(gè)認(rèn)購(gòu)對(duì)象，且單一產(chǎn)品作為認(rèn)購(gòu)對(duì)象參與本次認(rèn)購(gòu)的，其認(rèn)購(gòu)金額需滿
足本次非公開(kāi)發(fā)行所確定的認(rèn)購(gòu)金額區(qū)間。信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自
有資金認(rèn)購(gòu)。
發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員、主承銷商、及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方不得通過(guò)直接或間
接形式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)。
經(jīng)過(guò)對(duì)投資者的認(rèn)購(gòu)價(jià)格和金額進(jìn)行簿記建檔并經(jīng)貴會(huì)同意后，本次非公開(kāi)
發(fā)行股票的對(duì)象確定為以下 3 名投資者：
序號(hào) 發(fā)行對(duì)象名稱 獲配股數(shù)（股） 鎖定期限（月）
1 金元順安基金管理有限公司 32,846,715 12
新余東西精華金融科技投資合伙企業(yè)（有限
2 29,489,052 12
合伙）
3 湖北長(zhǎng)江航天股權(quán)投資基金管理有限公司 16,642,335 12
合計(jì) 78,978,102 -
（三）發(fā)行價(jià)格：最終發(fā)行價(jià)格由發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)市場(chǎng)化
詢價(jià)情況遵循價(jià)格優(yōu)先、申購(gòu)金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則協(xié)商確定，具體如下：
（1）價(jià)格優(yōu)先：申購(gòu)價(jià)格高的有效申購(gòu)優(yōu)先；
（2）申購(gòu)金額優(yōu)先：申購(gòu)價(jià)格相同，則申購(gòu)金額大的有效申購(gòu)優(yōu)先；
（3）時(shí)間優(yōu)先：申購(gòu)價(jià)格相同、申購(gòu)金額相同，則以主承銷商收到申購(gòu)資
料的時(shí)間順序（接收傳真時(shí)間及現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)原件時(shí)間以律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證為準(zhǔn)）優(yōu)先。
歐比特與廣發(fā)證券共同協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為 13.70 元/股，符合股
東大會(huì)決議及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。
（四）鎖定期：本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之
日起 12 個(gè)月內(nèi)不得上市交易。本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行對(duì)象因由本次發(fā)行取得
的公司股份在鎖定期屆滿后減持還需遵守《公司法》、《證券法》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》
（證監(jiān)會(huì)公告[2017]9 號(hào)）等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所
相關(guān)規(guī)則以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次發(fā)行完成后，由于公司送紅股、轉(zhuǎn)
增股本等原因增持的公司股份，亦應(yīng)遵守上述約定。若監(jiān)管機(jī)關(guān)對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股
票發(fā)行對(duì)象的鎖定期進(jìn)行調(diào)整，則公司對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的鎖定期也將作相
應(yīng)調(diào)整。
投資者參與本次發(fā)行，視為認(rèn)可并承諾“獲配后在鎖定期內(nèi)，委托人或合伙
人不得轉(zhuǎn)讓其持有的產(chǎn)品份額或退出合伙”。
二、本次發(fā)行所履行的相關(guān)程序及過(guò)程
（一）本次非公開(kāi)發(fā)行履行的內(nèi)部決策過(guò)程
2016年12月19日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司向特定對(duì)象非公
開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》等與本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)的議案。
2017年1月4日，公司召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了上述與本
次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)的議案。根據(jù)該次股東大會(huì)決議，公司上述議案的有效期
為自2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月有效，即2017年1月4日至
2018年1月3日。
2017年12月15日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于延
長(zhǎng)公司2016年非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期的議案》，延長(zhǎng)本次非公開(kāi)發(fā)行股票股
東大會(huì)決議有效期，使股東大會(huì)決議至公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)
上述議案之日起12個(gè)月后到期。
2018年1月3日，公司召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于延
長(zhǎng)公司2016年非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期的議案》。
（二）本次非公開(kāi)發(fā)行監(jiān)管部門核準(zhǔn)過(guò)程
公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)于 2017 年 11 月 3 日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委
員會(huì)審核通過(guò)，于 2018 年 1 月 9 日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2017】
2423 號(hào)文核準(zhǔn)。
三、本次發(fā)行過(guò)程及發(fā)行對(duì)象具體情況
（一）本次發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格及募集資金總額
1、發(fā)行數(shù)量
本次非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)為 78,978,102 股，符合公司股東大會(huì)決議和中國(guó)證監(jiān)
會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特宇航科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)
許可【2017】2423 號(hào)）中核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 8,000 萬(wàn)股新股的要求。
2、發(fā)行價(jià)格
本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格不低于13.69元/股。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首
日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)，即不低于13.69元/股。
發(fā)行期首日為認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書發(fā)送日的下一個(gè)交易日，即2018年3月16日（T-2
日）。
最終發(fā)行價(jià)格由發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)市場(chǎng)化詢價(jià)情況遵循價(jià)格
優(yōu)先、申購(gòu)金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則協(xié)商確定為 13.70 元/股，符合股東大會(huì)決
議及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。
3、募集資金用途及募集資金總額
本次發(fā)行募集資金總額為1,081,999,997.40元，扣除發(fā)行費(fèi)用17,056,415.06
元，本次募集資金凈額為1,064,943,582.34元，將用于“珠海一號(hào)”遙感微納衛(wèi)星星
座項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
根據(jù)《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法規(guī)的要求對(duì)特定投資者的認(rèn)
購(gòu)價(jià)格和金額進(jìn)行簿記建檔統(tǒng)計(jì)后，發(fā)行人和廣發(fā)證券最終確定本次發(fā)行股票的
發(fā)行價(jià)格為人民幣13.70元/股，本次發(fā)行的股票數(shù)量為78,978,102股，本次發(fā)行的
對(duì)象為3名特定投資者，本次發(fā)行總募集資金量為人民幣1,081,999,997.40元?？?br/>除承銷保薦費(fèi)用15,039,799.96元后的募集資金為1,066,960,197.44元，該筆資金已
于2018年3月27日匯入發(fā)行人的募集資金專項(xiàng)賬戶。
（二）本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)情況及核查情況
1、關(guān)于《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》的發(fā)出
發(fā)行人與廣發(fā)證券已按照《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》，編制了《珠
海歐比特宇航科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》（以下簡(jiǎn)稱“《認(rèn)
購(gòu)邀請(qǐng)書》”）及其附件《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》。該《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》明確規(guī)定了發(fā)行對(duì)
象與條件、認(rèn)購(gòu)時(shí)間安排、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及分配股數(shù)的確定程序和規(guī)則、
特別提示等事項(xiàng)。
廣發(fā)證券于 2018 年 3 月 15 日向與發(fā)行人共同確定的發(fā)行對(duì)象范圍內(nèi)的投資
者送達(dá)了《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》及其附件《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》，邀請(qǐng)其參與本次認(rèn)購(gòu)。投資
者名單包括截至 2018 年 2 月 28 日公司前 20 名股東（除 6 位關(guān)聯(lián)方不向其發(fā)送
認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書外，共 14 家機(jī)構(gòu)、個(gè)人股東）、20 家證券投資基金管理公司、10 家
證券公司、5 家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者以及 28 家向歐比特或主承銷商表達(dá)過(guò)認(rèn)購(gòu)意向
的投資者，沒(méi)有超出《珠海歐比特宇航科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀
請(qǐng)書擬發(fā)送對(duì)象名單》（以下簡(jiǎn)稱“《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書擬發(fā)送對(duì)象名單》”）的范圍，
符合《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》第二十三條規(guī)定。
本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書發(fā)送對(duì)象為以下五類投資者：
（1）截至 2018 年 2 月 28 日發(fā)行人前 20 名股東
序號(hào) 股東名稱
1 顏軍
2 趙建平
3 李康
4 李小明
5 范海林
6 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金
7 珠海市歐比特投資咨詢有限公司
8 陳敬隆
9 顧亞紅
10 王大成
11 譚軍輝
12 金鷹基金－浦發(fā)銀行－萬(wàn)向信托－萬(wàn)向信托－萬(wàn)通 7 號(hào)事務(wù)管理類單一資金信托
13 安信基金－浦發(fā)銀行－中廣核資本控股有限公司
14 廣東粵科鉅華創(chuàng)業(yè)投資有限公司
15 李旺
16 查國(guó)平
17 王濤
18 中國(guó)工商銀行股份有限公司－易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
19 蔣小春
20 金洪正
注：上表中序號(hào) 1、4、7、9、10、11 股東為發(fā)行人關(guān)聯(lián)方，不向其發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書。
（2）20 家證券投資基金管理公司
序號(hào) 基金機(jī)構(gòu)詢價(jià)名單 序號(hào) 基金機(jī)構(gòu)詢價(jià)名單
1 博時(shí)基金管理有限公司 11 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司
2 平安大華基金管理有限公司 12 新沃基金管理有限公司
3 萬(wàn)家基金管理有限公司 13 申萬(wàn)菱信基金管理有限公司
4 銀華基金管理股份有限公司 14 東吳基金管理有限公司
5 嘉實(shí)基金管理有限公司 15 光大保德信基金管理有限公司
6 建信基金管理有限責(zé)任公司 16 諾德基金管理有限公司
7 天弘基金管理有限公司 17 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
8 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司 18 寶盈基金管理有限公司
9 國(guó)泰基金管理有限公司 19 華安基金管理有限公司
10 泓德基金管理有限公司 20 泰達(dá)宏利基金管理有限公司
（3）10 家證券公司
序號(hào) 證券公司詢價(jià)名單 序號(hào) 證券公司詢價(jià)名單
1 愛(ài)建證券有限責(zé)任公司 6 安信證券股份有限公司
2 申萬(wàn)宏源證券有限公司 7 海通證券股份有限公司
3 東莞證券股份有限公司 8 中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司
4 華福證券有限責(zé)任公司 9 東北證券股份有限公司
5 西部證券股份有限公司 10 天風(fēng)證券股份有限公司
（4）5 家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者
序號(hào) 保險(xiǎn)詢價(jià)對(duì)象單位名稱 序號(hào) 保險(xiǎn)詢價(jià)對(duì)象單位名稱
1 天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 4 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司
2 太平人壽保險(xiǎn)有限公司 5 合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司
3 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司
（5）發(fā)行人董事會(huì)決議公告后提交認(rèn)購(gòu)意向書的投資者
序號(hào) 提交認(rèn)購(gòu)意向書的投資者名單
1 郭軍
2 北信瑞豐基金管理有限公司
3 東海證券股份有限公司
4 上海通晟資產(chǎn)管理有限公司
5 安信基金管理有限責(zé)任公司
6 廣州市玄元投資管理有限公司
7 深圳市景云資本管理有限公司
8 國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司
9 何慧清
10 江蘇瑞華投資控股集團(tuán)有限公司
11 西藏瑞華資本管理有限公司
12 南京瑞森投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
13 上海盛宇股權(quán)投資中心（有限合伙）
14 興證證券資產(chǎn)管理有限公司
15 博時(shí)資本管理有限公司
16 浙江銀萬(wàn)斯特股權(quán)投資管理有限公司
17 財(cái)通基金管理有限公司
18 創(chuàng)金合信基金管理有限公司
19 華泰柏瑞基金管理有限公司
20 浙商控股集團(tuán)上海資產(chǎn)管理有限公司
21 金鷹基金管理有限公司
22 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
23 諾安基金管理有限公司
24 上海誠(chéng)鼎新?lián)P子投資合伙企業(yè)（有限合伙）
25 金元順安基金管理有限公司
26 新余東西精華金融科技投資合伙企業(yè)（有限合伙）
27 陳昕湧
28 湖北長(zhǎng)江航天股權(quán)投資基金管理有限公司
2、認(rèn)購(gòu)價(jià)格及確定依據(jù)
（1）申購(gòu)統(tǒng)計(jì)
在《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》規(guī)定的有效申購(gòu)時(shí)間內(nèi)，共有 3 名投資者按要求進(jìn)行申購(gòu)
報(bào)價(jià)，均為有效申購(gòu)。除證券投資基金管理公司外，其他投資者均按要求足額繳
納了申購(gòu)保證金，共計(jì) 3,375 萬(wàn)元。申購(gòu)詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)“表一：申購(gòu)簿記數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
表”。
表一：申購(gòu)簿記數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
序 有效申購(gòu)價(jià) 有效申購(gòu)金
發(fā)行對(duì)象名稱 獲配股數(shù)（股） 獲配金額（元）
號(hào) 格（元/股） 額（萬(wàn)元）
金元順安基金管理有
1 13.75 45,000 32,846,715 449,999,995.50
限公司
新余東西精華金融科
2 技投資合伙企業(yè)（有限 13.70 44,600 29,489,052 404,000,012.40
合伙）
13.76 22,700
湖北長(zhǎng)江航天股權(quán)投
3 13.73 22,800 16,642,335 227,999,989.50
資基金管理有限公司
13.70 22,900
合計(jì) - 112,500 78,978,102 1,081,999,997.40
注：新余東西精華金融科技投資合伙企業(yè)（有限合伙）有效認(rèn)購(gòu)金額為 44,600 萬(wàn)元，湖北長(zhǎng)江航天股權(quán)投
資基金管理有限公司最大有效認(rèn)購(gòu)金額為 22,900 萬(wàn)元，基于價(jià)格優(yōu)先、申購(gòu)金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則，
新余東西精華金融科技投資合伙企業(yè)（有限合伙）實(shí)際獲配 404,000,012.40 元，湖北長(zhǎng)江航天股權(quán)投資基
金管理有限公司實(shí)際獲配 227,999,989.50 元。
（2）發(fā)行價(jià)格及確定依據(jù)
發(fā)行人和廣發(fā)證券根據(jù)本次發(fā)行的申購(gòu)情況，對(duì)有效申購(gòu)進(jìn)行了累計(jì)統(tǒng)計(jì)，
按照價(jià)格優(yōu)先、申購(gòu)金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則，最終確定本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)價(jià)格
為 13.70 元/股。綜合考慮發(fā)行人募集資金需求量，最終擬定本次發(fā)行的股份數(shù)量
為 78,978,102 股。
3、本次發(fā)行確定的發(fā)行對(duì)象及獲配股份數(shù)量
本次歐比特非公開(kāi)發(fā)行股票經(jīng)過(guò)申購(gòu)階段的工作后，確定發(fā)行價(jià)格為 13.70
元/股，發(fā)行人及廣發(fā)證券確定發(fā)行股份數(shù)量總數(shù)為 78,978,102 股，募集資金總
額為 1,081,999,997.40 元。本次發(fā)行確定的發(fā)行對(duì)象名單及配售股份數(shù)量見(jiàn)“表
二：獲配明細(xì)表”。
表二：獲配明細(xì)表
出資
序 獲配股數(shù) 獲配金額 鎖定期
發(fā)行對(duì)象名稱 配售對(duì)象名稱 出資人 比例
號(hào) （股） （元） 限（月）
（%）
金元順安基金 金元順安信元 2 中信銀行股份有限
1 100 32,846,715 449,999,995.50 12
管理有限公司 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 公司
新余東西精華 海爾集團(tuán)（青島）金
新余東西精華金 99.78
金融科技投資 融控股有限公司
2 融科技投資合伙 29,489,052 404,000,012.40 12
合伙企業(yè)（有限 許霞 0.15
企業(yè)（有限合伙）
合伙） 黃紫珠 0.07
工銀瑞信投資管理
21.74
有限公司
興業(yè)財(cái)富資產(chǎn)管理
21.72
有限公司
湖北省長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投
17.35
資集團(tuán)有限公司
湖北長(zhǎng)江航天 湖北長(zhǎng)江航天產(chǎn) 四川省投資集團(tuán)有
12.17
3 股權(quán)投資基金 業(yè)投資基金合伙 限責(zé)任公司 16,642,335 227,999,989.50 12
管理有限公司 企業(yè)（有限合伙） 中國(guó)航天科工集團(tuán)
8.70
有限公司
武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
8.70
有限公司
航天科工資產(chǎn)管理
4.35
有限公司
中國(guó)航天三江集團(tuán) 4.35
有限公司
湖北長(zhǎng)江航天股權(quán)
投資基金管理有限 0.87
公司
湖北省長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶
產(chǎn)業(yè)基金管理有限 0.04
公司
寧波梅山保稅港區(qū)
遠(yuǎn)晟投資管理有限 0.02
公司
合計(jì) - - 78,978,102 1,081,999,997.40 -
4、關(guān)于本次發(fā)行的投資者適當(dāng)性管理、關(guān)聯(lián)關(guān)系核查及備案情況核查
根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管
理實(shí)施指引（試行）》，本次發(fā)行參與申購(gòu)報(bào)價(jià)并最終獲配的投資者均已按照相
關(guān)法規(guī)和《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》中的投資者適當(dāng)性管理要求提交了相關(guān)材料，廣發(fā)證券
對(duì)其進(jìn)行了投資者分類及風(fēng)險(xiǎn)承受等級(jí)匹配。經(jīng)核查，最終獲配的3名投資者的
投資者類別（風(fēng)險(xiǎn)承受等級(jí)）均與本次歐比特非公開(kāi)發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配。
根據(jù)詢價(jià)結(jié)果及金元順安基金管理有限公司等3名投資者的承諾聲明，發(fā)行
人、保薦人（主承銷商）及發(fā)行人國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所對(duì)該3名投資者及其
實(shí)際出資方進(jìn)行核查。經(jīng)核查，發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)
人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷商、及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系
的關(guān)聯(lián)方?jīng)]有通過(guò)直接或間接形式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)。
最終獲配的 3 名投資者中，新余東西精華金融科技投資合伙企業(yè)（有限合伙）
的合伙人用于出資的資金系合伙人自有資金，非私募基金，無(wú)需辦理相關(guān)私募投
資基金管理人登記和私募投資基金備案手續(xù)。律師認(rèn)為，根據(jù)《私募投資基金監(jiān)
督管理暫行辦法》第二條的規(guī)定，“本辦法所稱私募投資基金（以下簡(jiǎn)稱私募基
金），是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)，以非公開(kāi)方式向投資者募集資金設(shè)立的投資
基金?！备鶕?jù)新余東西精華金融科技投資合伙企業(yè)（有限合伙）提供的說(shuō)明，其
合伙人用于出資的資金系合伙人之自有資金，其設(shè)立過(guò)程不存在非公開(kāi)募集資金
的行為，不屬于私募基金，故無(wú)需備案。故新余東西精華金融科技投資合伙企業(yè)
（有限合伙）不屬于《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》所稱的私募投資基金，
無(wú)需按照《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》的規(guī)定辦理相關(guān)私募投資基金管理
人登記和私募投資基金備案手續(xù)。金元順安基金管理有限公司屬于證券投資基金
管理公司，其參與配售的相關(guān)產(chǎn)品已按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、
《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》的相關(guān)要求在中國(guó)證券投資基
金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行了備案；湖北長(zhǎng)江航天股權(quán)投資基金管理有限公司屬于私募投資基
金管理人，其本身及參與配售的相關(guān)產(chǎn)品已按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金
法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基
金備案辦法（試行）》的相關(guān)要求在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行了私募投資基
金管理人登記和私募投資基金備案。
5、繳付認(rèn)股款項(xiàng)情況
2018 年 3 月 22 日，發(fā)行人及廣發(fā)證券向貴會(huì)報(bào)送了《珠海歐比特宇航科技
股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票初步發(fā)行情況報(bào)告》，最終確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)
格 為 13.70 元 / 股 ，發(fā) 行 股 份數(shù) 量 為 78,978,102 股 ， 預(yù) 計(jì) 募集 資 金 總額 為
1,081,999,997.40 元。
2018 年 3 月 22 日，發(fā)行人和廣發(fā)證券向獲得股份配售資格的上述 3 名認(rèn)購(gòu)
對(duì)象發(fā)出《珠海歐比特宇航科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票獲配及繳款通知
書》。
截至 2018 年 3 月 26 日 15 時(shí)止，廣發(fā)證券的專用收款賬戶（賬號(hào)
3602000129201745233）共收到本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)資金人民幣壹拾億零捌仟壹佰玖拾
玖萬(wàn)玖仟玖佰玖拾柒元肆角（￥1,081,999,997.40）。
6、簽署認(rèn)股協(xié)議情況
在發(fā)行結(jié)果確定后，發(fā)行人與 3 名最終獲配的認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽訂了《珠海歐比特
宇航科技股份有限公司股份認(rèn)購(gòu)合同》。
至此，本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)工作全部結(jié)束。
四、本次發(fā)行的驗(yàn)資情況
2018年3月20日，參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者的申購(gòu)保證金到賬情況已經(jīng)天
健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了“天健驗(yàn)〔2018〕7-11號(hào)”《珠
海歐比特宇航科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票資金驗(yàn)證報(bào)告》：“截至2018年3
月20日12時(shí)止，參與本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象在貴公司于中國(guó)工商銀行股份有限公司
廣州第一支行開(kāi)立的賬號(hào)為3602000129201745233的人民幣申購(gòu)資金繳款專戶內(nèi)
繳存的申購(gòu)保證金共計(jì)人民幣叁仟叁佰柒拾伍萬(wàn)元整（￥33,750,000.00）”。
2018年3月26日，參與本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象的認(rèn)購(gòu)資金到賬情況已經(jīng)天健會(huì)
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了“天健驗(yàn)〔2018〕7-12號(hào)”《珠海歐
比特宇航科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票資金驗(yàn)證報(bào)告》：“截至2018年3月26
日15時(shí)止，參與本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象在貴公司于中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州
第一支行開(kāi)立的賬號(hào)為3602000129201745233的人民幣申購(gòu)資金繳款專戶內(nèi)繳存
的申購(gòu)款共計(jì)人民幣壹拾億零捌仟壹佰玖拾玖萬(wàn)玖仟玖佰玖拾柒元肆角
（￥1,081,999,997.40）”。
2018 年 3 月 28 日，本次發(fā)行的新增注冊(cè)資本及股本情況已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了“大華驗(yàn)字[2018]000185 號(hào)”《珠海歐比特
宇航科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》：“經(jīng)我們審驗(yàn)，歐比特共募集貨幣資金人民
幣 1,081,999,997.40 元（大寫人民幣壹拾億捌仟壹佰玖拾玖萬(wàn)玖仟玖佰玖拾柒元
肆角整），扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用（不含稅）人民幣 17,056,415.06 元（大寫人
民幣壹仟柒佰零伍萬(wàn)陸仟肆佰壹拾伍元陸分），實(shí)際募集資金凈額為人民幣
1,064,943,582.34 元（大寫人民幣壹拾億零陸仟肆佰玖拾肆萬(wàn)叁仟伍佰捌拾貳元
叁角肆分） ， 其中計(jì)入“ 股本” 人民幣 78,978,102.00 元（大寫柒仟捌佰玖
拾柒萬(wàn)捌仟壹佰零貳元），計(jì)入“資本公積－股本溢價(jià)”人民幣 985,965,480.34 元
（大寫人民幣玖億捌仟伍佰玖拾陸萬(wàn)伍仟肆佰捌拾元叁角肆分）”。
五、本次發(fā)行的律師見(jiàn)證情況
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程進(jìn)行了全程法律見(jiàn)
證，并出具《國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于珠海歐比特宇航科技股份有限公司非
公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程及認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性之法律意見(jiàn)書》：“本所律師認(rèn)為，發(fā)
行人本次發(fā)行已獲得發(fā)行人內(nèi)部必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)，
具備實(shí)施的法定條件；本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量符合有關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)
證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文的要求；本次發(fā)行涉及的協(xié)議真實(shí)、合法、有效；本次非公開(kāi)發(fā)
行的過(guò)程公平、公正，及經(jīng)上述發(fā)行過(guò)程所確定的發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行股
份數(shù)、各發(fā)行對(duì)象所獲配售股份等發(fā)行結(jié)果公平、公正，符合發(fā)行人關(guān)于本次非
公開(kāi)發(fā)行的股東大會(huì)決議和中國(guó)法律的規(guī)定；本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象符合相關(guān)法律法
規(guī)的要求；發(fā)行人尚需就本次發(fā)行事宜辦理股份登記上市及工商變更登記手續(xù)”。
六、關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的評(píng)價(jià)
廣發(fā)證券認(rèn)為：珠海歐比特宇航科技股份有限公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的全
部過(guò)程遵循了公平、公正的原則，符合目前證券市場(chǎng)的監(jiān)管要求。通過(guò)詢價(jià)及申
購(gòu)過(guò)程最終確定的發(fā)行價(jià)格，符合《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律
法規(guī)和《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》等申購(gòu)文件的有關(guān)規(guī)定。
發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員、主承銷商、及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方?jīng)]有通過(guò)直接或間
接形式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)。
經(jīng)核查，最終獲配的 3 名投資者中，新余東西精華金融科技投資合伙企業(yè)（有
限合伙）的合伙人用于出資的資金系合伙人自有資金，非私募基金，無(wú)需辦理相
關(guān)私募投資基金管理人登記和私募投資基金備案手續(xù)；金元順安基金管理有限公
司屬于證券投資基金管理公司，其參與配售的相關(guān)產(chǎn)品已按照《中華人民共和國(guó)
證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》的相關(guān)要
求在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行了備案；湖北長(zhǎng)江航天股權(quán)投資基金管理有限
公司屬于私募投資基金管理人，其本身及參與配售的相關(guān)產(chǎn)品已按照《中華人民
共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資
基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關(guān)要求在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)
會(huì)進(jìn)行了私募投資基金管理人登記和私募投資基金備案。確定的發(fā)行對(duì)象符合珠
海歐比特宇航科技股份有限公司董事會(huì)決議及股東大會(huì)決議規(guī)定的條件。發(fā)行對(duì)
象的選擇有利于保護(hù)上市公司及其全體股東的利益，發(fā)行對(duì)象的確定符合貴會(huì)的
要求。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證
券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股
票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
特此匯報(bào)！
（此頁(yè)無(wú)正文，為《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于珠海歐比特宇航科技股份有限公
司非公開(kāi)發(fā)行股票之發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告》簽署頁(yè)）
保薦代表人（簽名）
田民 楊光
廣發(fā)證券股份有限公司
2018 年 3 月 30 日