珠海歐比特宇航科技股份有限公司
非公開發(fā)行股票之上市公告書
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次非公開發(fā)行價格為 13.70 元/股，新增股份 78,978,102
股，將于 2018 年 4 月 19 日在深圳證券交易所上市；根據(jù)深圳證券交易所相關
業(yè)務規(guī)則的規(guī)定，公司新增股份上市首日 2018 年 4 月 19 日股價不除權，股票
交易設漲跌幅限制。本次向 3 位發(fā)行對象非公開發(fā)行股份募集資金的股票鎖定
期為新增股票上市之日起 12 個月，限售期結束后按中國證監(jiān)會及深圳證券交易
所的有關規(guī)定執(zhí)行。本次發(fā)行結束后,由于公司送紅股、轉增股本等原因增持的
公司股份,亦應遵守上述約定。本次發(fā)行完成后，發(fā)行人的股權分布符合深圳證
券交易所的上市要求，不會導致不符合股票上市條件的情形發(fā)生。
一、公司基本情況
中文名稱： 珠海歐比特宇航科技股份有限公司
英文名稱： Zhuhai Orbita Aerospace Science & Technology
Co.,Ltd
注冊資本： 623,180,110 元
實收資本： 623,180,110 元
法定代表人： 顏志宇
成立日期： 2000 年 3 月 20 日
股份公司設立日期： 2008 年 3 月 26 日
公司住所： 廣東省珠海市唐家東岸白沙路 1 號歐比特科技園
上市地點： 深交所創(chuàng)業(yè)板
股票代碼：
股票簡稱： 歐比特
郵政編碼：
上市時間： 2010 年 2 月 11 日
公司電話： 0756-3391979
公司傳真： 0756-3391980
公司網(wǎng)址： http://www.myorbita.net
電子郵箱： zqb@myorbita.net
信息披露事務負責人： 段一龍
所屬行業(yè)： 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)
經(jīng)營范圍： 集成電路和計算機軟件及硬件產(chǎn)品、宇航總線測試
系統(tǒng)及產(chǎn)品、智能控制系統(tǒng)及產(chǎn)品、SIP 存儲器和計
算機模塊及產(chǎn)品、宇航飛行器控制系統(tǒng)及產(chǎn)品、微
小衛(wèi)星、移動電話（手機）、可穿戴智能電子產(chǎn)品的
研發(fā)、生產(chǎn)、測試、銷售和技術咨詢服務（涉及許
可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）；上述產(chǎn)品同類商品的批發(fā)
及進出口業(yè)務（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配
額、許可證管理商品的，按國家有關規(guī)定辦理）。
統(tǒng)一社會信用代碼： 91440400721169041N
注：以上注冊資本（實收資本）不含本次非公開發(fā)行新增注冊資本。
二、本次新增股份發(fā)行情況
（一）本次發(fā)行履行的內部決策過程
1、2016 年 12 月 19 日，公司召開第三屆董事會第二十六次會議，審議通過
了《關于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關于公司向特定對
象非公開發(fā)行股票方案的議案》等與本次非公開發(fā)行股票相關的議案。
2、2017 年 1 月 4 日，公司召開 2017 年第一次臨時股東大會，審議通過了
上述與本次非公開發(fā)行股票相關的議案。根據(jù)該次股東大會決議，公司上述議案
的有效期為自 2017 年第一次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月有效，即
2017 年 1 月 4 日至 2018 年 1 月 3 日。
3、2017 年 12 月 15 日，公司召開第四屆董事會第八次會議，審議通過了
《關于延長公司 2016 年非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》，延長本次非公開發(fā)
行股票股東大會決議有效期，使股東大會決議至公司 2018 年第一次臨時股東大
會審議通過上述議案之日起 12 個月后到期。
4、2018 年 1 月 3 日，公司召開 2018 年第一次臨時股東大會，審議通過了
《關于延長公司 2016 年非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》。
（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門核準過程
1、2017 年 11 月 3 日，本次非公開發(fā)行股票申請經(jīng)中國證監(jiān)會發(fā)行審核委
員會審核獲得通過。
2、2018 年 1 月 9 日，發(fā)行人收到證監(jiān)會出具的《關于核準珠海歐比特宇航
科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2017】2423 號），核準
發(fā)行人非公開發(fā)行不超過 8,000 萬股新股。
（三）本次發(fā)行數(shù)量
根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為 78,978,102 股。
（四）本次發(fā)行價格
本次發(fā)行價格為 13.70 元/股，符合股東大會決議及中國證監(jiān)會相關規(guī)定，
同時，本次發(fā)行確定的發(fā)行價格高于發(fā)行期首日前 20 個交易日公司股票均價
13.69 元/股。
本次非公開發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行期首日為《認購邀請書》
發(fā)送日的次一交易日，即 2018 年 3 月 16 日。發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前二十
個交易日公司股票均價，即不低于 13.69 元/股。
（五）本次募資資金總額（含發(fā)行費用）
本次發(fā)行募集資金總額為 1,081,999,997.40 元。
（六）本次發(fā)行費用總額
本次發(fā)行費用總額合計為 17,056,415.06 元，其中包括承銷保薦費、審計驗
資費、律師費及其他費用等。
（七）本次募集資金凈額（扣除發(fā)行費用）
扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為 1,064,943,582.34 元。
（八）會計師事務所對本次募集資金到位的驗證情況
1、截至 2018 年 3 月 26 日，參與本次發(fā)行的認購對象已將本次發(fā)行認購資
金匯入廣發(fā)證券為本次發(fā)行開立的賬戶。本次發(fā)行不涉及購買資產(chǎn)或者以資產(chǎn)支
付，認購款項全部以現(xiàn)金支付。天健會計師事務所出具了“天健驗天健驗
〔2018〕7-12 號”驗資報告，確認本次發(fā)行的認購資金到位。
2、截至 2018 年 3 月 27 日，廣發(fā)證券將扣除保薦機構（主承銷商）保薦承
銷費后的上述認購資金的剩余款項劃轉至公司開立的募集資金專項賬戶中。大華
會計師事務所（特殊普通合伙）出具了“大華驗字[2018]000185 號”驗資報
告，確認本次發(fā)行的新增注冊資本及股本情況。
（九）募集資金專用賬戶設立和三方監(jiān)管協(xié)議簽署情況
公司已設立募集資金專項賬戶，并已經(jīng)根據(jù)相關規(guī)定，簽署了三方監(jiān)管協(xié)
議。
（十）新增股份登記托管情況
2018 年 4 月 10 日，公司已在中國結算公司深圳分公司辦理完畢本次發(fā)行新
增股份有關登記托管手續(xù)。
（十一）發(fā)行對象認購股份情況
本次有效認購對象為 3 家，發(fā)行對象為 3 家，發(fā)行價格為 13.70 元/股，發(fā)
行數(shù)量為 78,978,102 股。本次非公開發(fā)行最終確定的發(fā)行對象與發(fā)行數(shù)量如
下：
獲配股數(shù) 鎖定期
序號 發(fā)行對象 配售對象名稱 獲配金額（元）
（股） （月）
金元順安基金管理有限 金元順安信元 2
1 32,846,715 449,999,995.50 12
公司 號資產(chǎn)管理計劃
新余東西精華金
新余東西精華金融科技
融科技投資合伙
2 投資合伙企業(yè)（有限合 29,489,052 404,000,012.40 12
企業(yè)（有限合
伙）
伙）
湖北長江航天產(chǎn)
湖北長江航天股權投資 業(yè)投資基金合伙
3 16,642,335 227,999,989.50 12
基金管理有限公司 企業(yè)（有限合
伙）
合計 78,978,102 1,081,999,997.40
本次發(fā)行對象基本情況如下：
1、金元順安基金管理有限公司
企業(yè)類型：有限責任公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)花園石橋路 33 號花旗集團大廈 3608 室
法定代表人：任開宇
注冊資本：34,000 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：募集基金、管理基金和經(jīng)中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務?！疽婪?br/> 經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
關聯(lián)關系：與發(fā)行人無關聯(lián)關系
該發(fā)行對象及其關聯(lián)方最近一年與發(fā)行人無重大交易，未來沒有交易安排。
2、新余東西精華金融科技投資合伙企業(yè)（有限合伙）
企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)
住所：江西省新余市渝水區(qū)康泰路 21 號新經(jīng)濟大樓 801
執(zhí)行事務合伙人：中經(jīng)恒證基金管理（深圳）有限公司（委派代表：許霞）
注冊資本：44,700 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：企業(yè)投資、資產(chǎn)管理（不含金融、證劵、期貨、保險業(yè)務）、企
業(yè)管理、項目投資策劃、會議會展服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準
后方可開展經(jīng)營活動)
關聯(lián)關系：與發(fā)行人無關聯(lián)關系
該發(fā)行對象及其關聯(lián)方最近一年與發(fā)行人無重大交易，未來沒有交易安排。
3、湖北長江航天股權投資基金管理有限公司
企業(yè)類型：有限責任公司
住所：武漢市東西湖區(qū)金銀湖街金銀湖路 18 號財富大廈 19 層（11）
法定代表人：伍青
注冊資本：10,000 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：管理或受托管理股權類投資并從事相關咨詢服務業(yè)務（不含國家
法律法規(guī)、國務院決定限制和禁止的項目；不得以任何方式公開募集和發(fā)行基
金）。（依法須經(jīng)審批的項目，經(jīng)相關部門審批后方可開展經(jīng)營活動）
關聯(lián)關系：與發(fā)行人無關聯(lián)關系
該發(fā)行對象及其關聯(lián)方最近一年與發(fā)行人無重大交易，未來沒有交易安排。
（十二）保薦機構關于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結論性意見
保薦機構認為：珠海歐比特宇航科技股份有限公司本次非公開發(fā)行股票的全
部過程遵循了公平、公正的原則，符合目前證券市場的監(jiān)管要求。通過詢價及申
購過程最終確定的發(fā)行價格，符合《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等法律
法規(guī)和《認購邀請書》等申購文件的有關規(guī)定。發(fā)行人的控股股東、實際控制人
或其控制的關聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商、及與上述機構及人
員存在關聯(lián)關系的關聯(lián)方?jīng)]有通過直接或間接形式參與本次發(fā)行認購。經(jīng)核查，
最終獲配的 3 名投資者中，新余東西精華金融科技投資合伙企業(yè)（有限合伙）的
合伙人用于出資的資金系合伙人自有資金，非私募基金，無需辦理相關私募投資
基金管理人登記和私募投資基金備案手續(xù)；金元順安基金管理有限公司屬于證券
投資基金管理公司，其參與配售的相關產(chǎn)品已按照《中華人民共和國證券投資基
金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務試點辦法》的相關要求在中國證
券投資基金業(yè)協(xié)會進行了備案；湖北長江航天股權投資基金管理有限公司屬于私
募投資基金管理人，其本身及參與配售的相關產(chǎn)品已按照《中華人民共和國證券
投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人
登記和基金備案辦法（試行）》的相關要求在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會進行了私
募投資基金管理人登記和私募投資基金備案。確定的發(fā)行對象符合珠海歐比特宇
航科技股份有限公司董事會決議及股東大會決議規(guī)定的條件。發(fā)行對象的選擇有
利于保護上市公司及其全體股東的利益，發(fā)行對象的確定符合貴會的要求。本次
非公開發(fā)行股票符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細
則》等法律法規(guī)的有關規(guī)定。
（十三）律師關于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結論性意見
國浩律師（深圳）事務所對本次非公開發(fā)行股票發(fā)行過程進行了全程法律見
證，并于 2018 年 3 月 30 日出具《國浩律師（深圳）事務所關于珠海歐比特宇航
科技股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的法律意見書》，
認為“發(fā)行人本次發(fā)行已獲得發(fā)行人內部必要的批準和授權，并經(jīng)中國證監(jiān)會審
核通過，具備實施的法定條件；本次發(fā)行的發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量符合有關法律法
規(guī)及中國證監(jiān)會核準批文的要求；本次發(fā)行涉及的協(xié)議真實、合法、有效；本次
非公開發(fā)行的過程公平、公正，及經(jīng)上述發(fā)行過程所確定的發(fā)行對象、發(fā)行價
格、發(fā)行股份數(shù)、各發(fā)行對象所獲配售股份等發(fā)行結果公平、公正，符合發(fā)行人
關于本次非公開發(fā)行的股東大會決議和中國法律的規(guī)定；本次發(fā)行認購對象符合
相關法律法規(guī)的要求；發(fā)行人尚需就本次發(fā)行事宜辦理股份登記上市及工商變更
登記手續(xù)?！?br/>三、本次新增股份上市情況
（一）新增股份上市批準情況
本次發(fā)行新增 78,978,102 股股份的登記手續(xù)已于 2018 年 4 月 10 日在中國
證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢，本次增發(fā)股份將于該批股份上
市日的前一交易日日終登記到賬，并正式列入上市公司的股東名冊。
（二）新增股份的證券簡稱、證券代碼和上市地點
新增股份的證券簡稱為：歐比特；證券代碼為：300053；上市地點為：深圳
證券交易所。
（三）新增股份的上市時間
新增股份的上市時間為 2018 年 4 月 19 日。
（四）新增股份的限售安排
本次非公開發(fā)行對象認購的股份自本次發(fā)行結束并上市之日起十二個月內不
得上市交易。本次非公開發(fā)行股票發(fā)行對象因由本次發(fā)行取得的公司股份在限售
期屆滿后減持還需遵守《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市
規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》（證監(jiān)會公告[2017]9
號）等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所相關規(guī)則以及《公司章
程》的相關規(guī)定。本次發(fā)行完成后，由于上市公司送紅股、轉增股本等原因增持
的公司股份，亦應遵守上述約定。若監(jiān)管機關對非公開發(fā)行股票發(fā)行對象的限售
期進行調整，則公司對本次非公開發(fā)行股票的限售期也將作相應調整。投資者參
與本次發(fā)行，視為認可并承諾“獲配后在鎖定期內，委托人或合伙人不得轉讓其
持有的產(chǎn)品份額或退出合伙”。
四、本次股份變動情況及其影響
（一）本次發(fā)行前后股份變動情況
本次非公開發(fā)行完成后，公司將增加 78,978,102 股流通股，具體股份變動
情況如下（發(fā)行前股本結構截至 2018 年 3 月 28 日）：
本次發(fā)行前 本次變動 本次發(fā)行完成后
股份性質 股份數(shù) 比例 股份數(shù) 股份數(shù) 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
一、有限售條件流
158,099,047 25.37 78,978,102 237,077,149 33.76
通股
其中：高管鎖定股 82,245,254 13.20 82,245,254 11.71
二、無限售條件流
465,081,063 74.63 - 465,081,063 66.24
通股
合計 623,180,110 100.00 78,978,102 702,158,212 100.00
（二）本次發(fā)行前后前十大股東持股情況
截至 2018 年 2 月 28 日，本公司前十名股東情況列表如下：
持股數(shù)量 占總股本 限售情況
序號 股東名稱
（股） 比例（%）
有限售流通
1 顏軍 114,493,344 18.37 股、非限售流
通股
2 趙建平 19,700,000 3.16 非限售流通股
3 李康 14,359,562 2.30 有限售流通股
4 李小明 11,713,633 1.88 有限售流通股
5 范海林 11,645,833 1.87 有限售流通股
中國建設銀行股份有限公司－富國
6 9,429,758 1.51 非限售流通股
中證軍工指數(shù)分級證券投資基金
7 珠海市歐比特投資咨詢有限公司 9,000,000 1.44 非限售流通股
有限售流通
8 陳敬隆 7,885,225 1.27
股、非限售流
通股
有限售流通
9 顧亞紅 7,885,125 1.27 股、非限售流
通股
有限售流通
10 王大成 6,770,833 1.09 股、非限售流
通股
合計 212,883,313 34.16
本次非公開發(fā)行完成后（以 2018 年 2 月 28 日為基準），公司前十名股
東持股情況將如下所示：
持股數(shù)量 占總股本
序號 股東名稱 限售情況
（股） 比例（%）
有限售流通
1 顏軍 114,493,344 16.31 股、非限售流
通股
2 金元順安信元 2 號資產(chǎn)管理計劃 32,846,715 4.68 有限售流通股
新余東西精華金融科技投資合伙企業(yè)
3 29,489,052 4.20 有限售流通股
（有限合伙）
4 趙建平 19,700,000 2.81 非限售流通股
湖北長江航天產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)
5 16,642,335 2.37 有限售流通股
（有限合伙）
6 李康 14,359,562 2.05 有限售流通股
7 李小明 11,713,633 1.67 有限售流通股
8 范海林 11,645,833 1.66 有限售流通股
中國建設銀行股份有限公司－富國中
9 9,429,758 1.34 非限售流通股
證軍工指數(shù)分級證券投資基金
10 珠海市歐比特投資咨詢有限公司 9,000,000 1.28 非限售流通股
合計 269,320,232 38.36
（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)行前后持股變動情況
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象均未在公司擔任職務，公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高
級管理人員均未參與本次非公開發(fā)行，其持有的本公司股份數(shù)量未因本次非公開
發(fā)行而發(fā)生變動。
發(fā)行前 發(fā)行后
姓名 職務
數(shù)量（股） 比例 數(shù)量（股） 比例
（%） （%）
顏軍 董事長 114,493,344 18.37 114,493,344 16.31
顏志宇 董事、總經(jīng)理
蔣曉華 董事、副總經(jīng)理
李小明 董事 11,713,633 1.88 11,713,633 1.67
李定基 董事
富宏亞 獨立董事
陳秀麗 獨立董事
鄧路 獨立董事
黃小虎 監(jiān)事
王大成 監(jiān)事 6,770,833 1.09 6,770,833 0.96
章祺 監(jiān)事 1,041,667 0.17 1,041,667 0.15
顧亞紅 副總經(jīng)理 7,885,125 1.27 7,885,125 1.12
周克偉 財務總監(jiān)
譚軍輝 副總經(jīng)理 5,416,667 0.87 5,416,667 0.77
龔永紅 副總經(jīng)理
段一龍 董事會秘書
注：本次發(fā)行前的持股情況以截至 2018 年 3 月 28 日中登公司出具的董監(jiān)
高持股明細表為計算基礎。本次發(fā)行后的持股情況以登記結算公司出具的董監(jiān)
高持股明細表為準。
（四）股份變動對公司每股收益和每股凈資產(chǎn)的影響
本次發(fā)行股票共 78,978,102 股，發(fā)行后股票共計 702,158,212 股。以最近
一期經(jīng)審計（截至 2016 年 12 月 31 日）的財務數(shù)據(jù)為基礎模擬計算，公司本次
發(fā)行前后每股凈資產(chǎn)及每股收益如下：
本次發(fā)行前 本次發(fā)行后
股份性質
2016 年 1-12 月/2016 年 12 月 31 日 2016 年 1-12 月/2016 年 12 月 31 日
每股凈資產(chǎn)（元） 3.1428 4.3059
每股收益（元） 0.1357 0.1205
注：發(fā)行后每股凈資產(chǎn)按照最近一期經(jīng)審計（2016 年 12 月 31 日）歸屬于母
公司股東權益加上本次募集資金凈額除以本次發(fā)行后總股本計算；發(fā)行后每股收
益按照 2016 年 12 月歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算。
五、財務會計信息分析
（一）主要財務數(shù)據(jù)
1、合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)
單位：元
項目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流動資產(chǎn)合計 1,177,939,765.40 1,191,897,816.89 776,403,830.23 384,634,345.76
非流動資產(chǎn)合 1,366,673,657.06 1,340,651,456.57 721,754,301.42 365,965,432.65
計
資產(chǎn)合計 2,544,613,422.46 2,532,549,273.46 1,498,158,131.65 750,599,778.41
流動負債合計 473,170,579.29 543,940,827.22 233,851,467.93 72,230,833.69
非流動負債合 29,719,228.11 27,632,710.75 9,450,078.15 13,713,867.09
計
負債合計 502,889,807.40 571,573,537.97 243,301,546.08 85,944,700.78
歸屬于母公司 2,039,115,835.90 1,958,501,331.97 1,246,223,549.83 656,978,893.06
股東權益合計
負債和所有者 2,544,613,422.46 2,532,549,273.46 1,498,158,131.65 750,599,778.41
權益合計
2、合并利潤表主要數(shù)據(jù)
單位：元
項目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
營業(yè)收入 479,572,143.35 559,936,657.37 388,817,482.85 176,501,956.50
營業(yè)利潤 99,248,475.76 81,072,996.13 57,540,848.13 29,497,034.65
利潤總額 107,506,435.85 99,848,328.47 68,023,542.55 29,985,468.31
凈利潤 91,000,901.53 84,471,063.96 58,697,512.11 25,226,683.66
歸屬于母公司普通 90,822,259.68 84,589,488.63 57,833,661.61 25,064,610.28
股股東的凈利潤
扣除非經(jīng)常性損益 83,821,985.35 75,546,642.13 53,775,611.33 24,622,442.91
后歸屬于母公司普
通股股東的凈利潤
3、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
經(jīng)營活動產(chǎn)生的 -87,582,088.53 141,920,219.16 128,836,162.76 35,746,424.29
現(xiàn)金流量凈額
投資活動產(chǎn)生的 - - - -87,059,469.61
現(xiàn)金流量凈額 166,299,433.62 187,658,296.39 179,834,783.03
籌資活動產(chǎn)生的 -2,650,731.22 248,123,310.06 106,709,213.78 36,190,303.33
現(xiàn)金流量凈額
匯率變動對現(xiàn)金 - -328,784.74 838,761.97 -560,959.14
的影響
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 - 202,056,448.09 56,549,355.48 -15,683,701.13
物凈增加額 256,532,253.37
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金 144,405,251.12 400,937,504.49 198,881,056.40 142,331,700.92
等價物余額
（二）主要財務指標
項目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
銷售毛利率（%） 40.17 35.46 39.47 45.76
銷售凈利率（%） 18.98 15.09 15.10 14.29
存貨周轉率（次） 1.02 1.64 1.78 1.18
應收賬款周轉率（次） 0.90 1.41 1.73 1.47
總資產(chǎn)周轉率（次） 0.19 0.28 0.35 0.25
凈資產(chǎn)收益率（加
4.54 6.31 5.71 3.88
權，%）
基本每股收益（元） 0.15 0.15 0.27 0.13
營業(yè)收入同比增長（%） 67.15 44.01 120.29 16.71
歸屬母公司股東的凈利潤
149.68 46.26 130.74 -10.53
同比增長（%）
財務指標 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流動比率 2.49 2.19 3.32 5.33
速動比率 1.85 1.71 2.55 4.15
資產(chǎn)負債率（母公
4.79 8.42 3.00 9.37
司，%）
注：2017 年 1-9 月的存貨周轉率、應收賬款周轉率、總資產(chǎn)周轉率未年化處理。
（三）管理層討論與分析
1、 資產(chǎn)負債整體狀況分析
公司近三年及一期（2014 年末、2015 年末、2016 年末及 2017 年 9 月 30
日）流動資產(chǎn)占比分別為 51.24%、51.82%、47.06%、46.29%，公司資產(chǎn)中流動
資產(chǎn)占比較高，資產(chǎn)流動性良好。
公司近三年及一期流動負債占總負債的比分別為 84.04%、96.12%、
95.17%、94.09%，公司負債主要以流動負債為主，主要為經(jīng)營性應付賬款及預收
賬款。
公司近三年及一期穩(wěn)定經(jīng)營，所有者權益規(guī)模逐年上升。
2、 償債能力分析
2015 年末及 2016 年末公司流動比率、速動比率較上年有所下降，主要是因
為 2015 年公司收購了鉑亞信息、2016 年收購了繪宇智能及上海智建，被并購企
業(yè)的資產(chǎn)與負債構成與公司原來業(yè)務不一樣所致。2016 年以來，公司流動比
率、速動比率保持穩(wěn)定。
公司近三年及一期資產(chǎn)負債率均較低，其中合并口徑下的資產(chǎn)負債率為
11.45%、16.24%、22.57%及 19.76%，有所上升，主要原因同上。
整體而言，公司資產(chǎn)負債率低、償債能力良好，償債能力與可比上市公司相
近。
3、 營運能力分析
近三年及一期，公司存貨周轉率分別為 1.18 次、1.78 次、1.64 次、1.02
次（前 3 季度，未年化），存貨周轉率呈現(xiàn)上升趨勢，主要原因是公司 2015 年公
司收購了鉑亞信息、2016 年收購了繪宇智能及上海智建，被收購公司的周轉率
水平高于公司原有業(yè)務。
近三年及一期，公司應收賬款周轉率分別為 1.47 次、1.73 次、1.41 次、
0.9 次（前 3 季度，未年化），基本保持穩(wěn)定，未出現(xiàn)大幅度波動，與公司的行
業(yè)特征吻合。
近三年及一期，公司總資產(chǎn)周轉率分別為 0.25 次、0.35 次、0.28 次、0.19
次（前 3 季度，未年化），總資產(chǎn)周轉率較為穩(wěn)定。
4、 盈利能力分析
報告期內公司的銷售毛利率分別為 45.76%、39.47%、35.46%和 40.17%。由
于 2015 年收購了鉑亞信息、2016 年收購了繪宇智能及上海智建，被并購企業(yè)的
毛利率較原有業(yè)務低，報告期公司的毛利率有所下降，但整體保持較高水平，盈
利能力較強。
近三年，公司的銷售凈利率分別為 14.29%、15.10%、15.09%和 18.98%，保
持較高水平，并逐年提高，主要是隨著公司規(guī)模擴大，公司盈利增強。
5、 現(xiàn)金流量分析
由于公司的業(yè)務特性及客戶特點，公司在提供產(chǎn)品及服務時逐步投入資金，
而客戶則存在每年第四季度集中回款的情況，因此每年前三季度經(jīng)營性現(xiàn)金流凈
額為負，年末客戶集中回款后，全年的經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額為正。近三年及一期，
公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額合計為 21,892.07 萬元，歸屬于母公司的凈利
潤合計為 25,831.00 萬元，經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額略低于公司凈利潤，而最近三
年（2014 年-2016 年），公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額合計為 30,650.28 萬
元，歸屬于母公司凈利潤合計為 16,748.78 萬元，經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額高于公
司歸屬于母公司凈利潤，公司的經(jīng)營現(xiàn)金流狀況良好。
近三年及一期，公司投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額合計為-62,085.20 萬
元，主要系報告期內公司各類投資及資產(chǎn)收購投入較大，資本支出較多。
近三年及一期，公司籌資活動現(xiàn)金流量凈額合計為 38,837.21 萬元，主要是
公司為了業(yè)務發(fā)展及資產(chǎn)收購活動而籌集資金。
六、本次新增股份發(fā)行上市相關機構
（一）保薦機構（主承銷商）
名稱：廣發(fā)證券股份有限公司
法定代表人：孫樹明
住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街 2 號 618 室
電話：020-87555888
傳真：020-87557566
保薦代表人：田民、楊光
項目協(xié)辦人：黃小年
（二）會計師事務所
名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）
負責人：梁春
住所：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路 16 號院 7 號樓 9 層
電話：010-58350080
傳真：010-58350006
（三）律師事務所
名稱：國浩律師（深圳）事務所
負責人：馬卓檀
住所：深圳市深南大道 6008 號特區(qū)報業(yè)大廈 24 層
電話：0755-83515666
傳真：0755-83515333
七、保薦機構的上市推薦意見
（一）保薦協(xié)議簽署和指定保薦代表人情況
2017 年 4 月，公司與廣發(fā)證券簽署了《珠海歐比特宇航科技股份有限公司
與廣發(fā)證券股份有限公司關于珠海歐比特宇航科技股份有限公司向特定對象非公
開發(fā)行股票的承銷暨保薦協(xié)議》。
廣發(fā)證券已指派田民先生、楊光先生擔任公司本次非公開發(fā)行的保薦代表
人，負責本次發(fā)行上市工作，及股票發(fā)行上市后的持續(xù)督導工作。
田民：男，管理學碩士，保薦代表人，廣發(fā)證券投資銀行部資深經(jīng)理，曾參
與或主持武鋼股份分離債、武漢光迅 IPO、金發(fā)科技公司債、南洋電纜公司債、
通化金馬非公開發(fā)行、鴻利光電非公開發(fā)行、佰利聯(lián)非公開發(fā)行等項目，具有豐
富的投資銀行業(yè)務經(jīng)驗。
楊光：男，經(jīng)濟學學士，保薦代表人，現(xiàn)任廣發(fā)證券投資銀行部高級副總
裁。曾主持或參與了瑞爾特首次公開發(fā)行股票項目、松發(fā)股份首次公開發(fā)行股票
項目、萬孚生物首次公開發(fā)行股票項目、翔鷺鎢業(yè)首次公開發(fā)行股票項目、宜華
木業(yè) 2013 年配股項目、合興包裝 2014 年非公開發(fā)行股票等項目，具備豐富的投
資銀行業(yè)務經(jīng)驗。
（二）保薦機構推薦公司本次發(fā)行新增股份上市的結論性意見
保薦機構認為：發(fā)行人符合《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)
行管理暫行辦法》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范
性文件中關于上市公司非公開發(fā)行 A 股股票及上市的相關要求。本次發(fā)行的股票
具備在深圳證券交易所上市的條件。廣發(fā)證券愿意推薦發(fā)行人本次發(fā)行的股票上
市交易，并承擔相關保薦責任。
八、其他重要事項
無。
九、備查文件
（一）備查文件
1、 保薦機構出具的發(fā)行保薦書；
2、 律師出具的法律意見書和律師工作報告；
3、 保薦機構關于本次非公開發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告；
4、 律師關于本次非公開發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告；
5、 會計師事務所出具的驗資報告；
6、 其他與本次發(fā)行有關的重要文件。
（二）查閱地點及時間
1、查閱地點
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
聯(lián)系地址：廣東省珠海市唐家東岸白沙路 1 號歐比特科技園
郵政編碼：510890
電話：0756-3391979
傳真：0756-3391980
電子郵箱：zqb@myorbita.net
2、查閱時間
工作日上午 9:00-12:00,下午 13:30-18:00
3、信息披露網(wǎng)址
深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）、巨潮網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）
（此頁無正文，為《珠海歐比特宇航科技股份有限公司非公開發(fā)行股票之上市公
告書》蓋章頁）
發(fā)行人：珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2018 年 4 月 17 日