證券簡稱：歐比特 證券代碼：300053
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
非公開發(fā)行股票之發(fā)行情況報(bào)告書
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街 2 號(hào) 618 室
2018 年 3 月
發(fā)行人全體董事聲明
本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報(bào)告書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
全體董事簽名：
顏軍 顏志宇 蔣曉華
李小明 李定基 富宏亞
陳秀麗 鄧路
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2018年3月30日
釋 義
在本發(fā)行情況報(bào)告中，除非另有說明，下列詞語含義如下：
發(fā)行人/歐比特/公司 指 珠海歐比特宇航科技股份有限公司
保薦人、主承銷商、本
指 廣發(fā)證券股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)、廣發(fā)證券
律師、發(fā)行人律師 指 國浩律師（深圳）事務(wù)所
會(huì)計(jì)師事務(wù)所，會(huì)計(jì)師 指 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
本次非公開發(fā)行股票、 珠海歐比特宇航科技股份有限公司 2016 年
指
本次發(fā)行 度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票
中國證監(jiān)會(huì) 指 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
A股 指 每股面值 1.00 元人民幣之普通股
元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元
保薦承銷費(fèi)、律師費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)用、股份登記
發(fā)行費(fèi)用 指
費(fèi)等
《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》
《發(fā)行管理辦法》 指 《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》
注：本報(bào)告數(shù)值若出現(xiàn)總計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍
五入原因造成。
第一節(jié) 公司基本情況
中文名稱： 珠海歐比特宇航科技股份有限公司
英文名稱： Zhuhai Orbita Aerospace Science & Technology
Co.,Ltd
注冊(cè)資本： 623,180,110 元
實(shí)收資本： 623,180,110 元
法定代表人： 顏志宇
成立日期： 2000 年 3 月 20 日
股份公司設(shè)立日期： 2008 年 3 月 26 日
公司住所： 廣東省珠海市唐家東岸白沙路 1 號(hào)歐比特科技園
上市地點(diǎn)： 深交所創(chuàng)業(yè)板
股票代碼：
股票簡稱： 歐比特
郵政編碼：
上市時(shí)間： 2010 年 2 月 11 日
公司電話： 0756-3391979
公司傳真： 0756-3391980
公司網(wǎng)址： http://www.myorbita.net
電子郵箱： zqb@myorbita.net
信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人： 段一龍
所屬行業(yè)： 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
經(jīng)營范圍： 集成電路和計(jì)算機(jī)軟件及硬件產(chǎn)品、宇航總線測(cè)試
系統(tǒng)及產(chǎn)品、智能控制系統(tǒng)及產(chǎn)品、SIP 存儲(chǔ)器和計(jì)
算機(jī)模塊及產(chǎn)品、宇航飛行器控制系統(tǒng)及產(chǎn)品、微
小衛(wèi)星、移動(dòng)電話（手機(jī)）、可穿戴智能電子產(chǎn)品的
研發(fā)、生產(chǎn)、測(cè)試、銷售和技術(shù)咨詢服務(wù)（涉及許
可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）；上述產(chǎn)品同類商品的批發(fā)
及進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配
額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理）。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91440400721169041N
注：以上注冊(cè)資本（實(shí)收資本）不含本次非公開發(fā)行新增注冊(cè)資本。
第二節(jié) 本次發(fā)行的基本情況
一、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序和發(fā)行過程簡述
（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策過程
1、2016 年 12 月 19 日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過
了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司向特定對(duì)
象非公開發(fā)行股票方案的議案》等與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的議案。
2、2017 年 1 月 4 日，公司召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了
上述與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的議案。根據(jù)該次股東大會(huì)決議，公司上述議案
的有效期為自 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月有效，即 2017
年 1 月 4 日至 2018 年 1 月 3 日。
3、2017 年 12 月 15 日，公司召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)
于延長公司 2016 年非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》，延長本次非公開發(fā)行股
票股東大會(huì)決議有效期，使股東大會(huì)決議至公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審
議通過上述議案之日起 12 個(gè)月后到期。
4、2018 年 1 月 3 日，公司召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了
《關(guān)于延長公司 2016 年非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》。
（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門核準(zhǔn)過程
1、2017 年 11 月 3 日，本次非公開發(fā)行股票申請(qǐng)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委
員會(huì)審核獲得通過。
2、2018 年 1 月 9 日，發(fā)行人收到證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特宇航
科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】2423 號(hào)），核準(zhǔn)
發(fā)行人非公開發(fā)行不超過 8,000 萬股新股。
（三）募集資金驗(yàn)資情況
1、截至 2018 年 3 月 26 日，參與本次發(fā)行的認(rèn)購對(duì)象已將本次發(fā)行認(rèn)購資
金匯入廣發(fā)證券為本次發(fā)行開立的賬戶。本次發(fā)行不涉及購買資產(chǎn)或者以資產(chǎn)支
付，認(rèn)購款項(xiàng)全部以現(xiàn)金支付。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了“天健驗(yàn)天健驗(yàn)〔2018〕
7-12 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告，確認(rèn)本次發(fā)行的認(rèn)購資金到位。
2、截至 2018 年 3 月 27 日，廣發(fā)證券將扣除保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）保薦承
銷費(fèi)后的上述認(rèn)購資金的剩余款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶中。大華
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了“大華驗(yàn)字[2018]000185 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告，
確認(rèn)本次發(fā)行的新增注冊(cè)資本及股本情況。
（四）股份登記情況
本次發(fā)行的 A 股將在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理本
次非公開發(fā)行相關(guān)股份的股權(quán)登記托管手續(xù)。
二、本次發(fā)行概況
1、發(fā)行類型：非公開發(fā)行股票。
2、發(fā)行股票的種類和面值：本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股
（A 股），每股面值為人民幣 1.00 元。
3、發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行的股票數(shù)量為 78,978,102 股。
4、發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行價(jià)格為 13.70 元/股，符合股東大會(huì)決議及中國證監(jiān)
會(huì)相關(guān)規(guī)定，同時(shí)，本次發(fā)行確定的發(fā)行價(jià)格高于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公
司股票均價(jià) 13.69 元/股。
本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行期首日為《認(rèn)購邀請(qǐng)書》
發(fā)送日的次一交易日，即 2018 年 3 月 16 日。發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前二十
個(gè)交易日公司股票均價(jià)，即不低于 13.69 元/股。
5、募集資金數(shù)量：本次發(fā)行募集資金總額為 1,081,999,997.40 元，扣除發(fā)
行費(fèi)用 17,056,415.06 元后，募集資金凈額為 1,064,943,582.34 元。
6、鎖定期：本次非公開發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日
起 12 個(gè)月內(nèi)不得上市交易。本次非公開發(fā)行股票發(fā)行對(duì)象因由本次發(fā)行取得的
公司股份在鎖定期屆滿后減持還需遵守《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)
公告[2017]9 號(hào)）等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則
以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次發(fā)行完成后，由于公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等
原因增持的公司股份，亦應(yīng)遵守上述約定。若監(jiān)管機(jī)關(guān)對(duì)非公開發(fā)行股票發(fā)行對(duì)
象的鎖定期進(jìn)行調(diào)整，則公司對(duì)本次非公開發(fā)行股票的鎖定期也將作相應(yīng)調(diào)整。
投資者參與本次發(fā)行，視為認(rèn)可并承諾“獲配后在鎖定期內(nèi)，委托人或合伙人不
得轉(zhuǎn)讓其持有的產(chǎn)品份額或退出合伙”
三、本次發(fā)行對(duì)象基本情況
（一）本次發(fā)行對(duì)象及其認(rèn)購數(shù)量
本次有效認(rèn)購對(duì)象為 3 家，發(fā)行對(duì)象為 3 家，發(fā)行價(jià)格為 13.70 元/股，發(fā)
行數(shù)量為 78,978,102 股。本次非公開發(fā)行最終確定的發(fā)行對(duì)象與發(fā)行數(shù)量如下：
配售對(duì)象名稱 獲配股數(shù) 鎖定期
序號(hào) 發(fā)行對(duì)象 獲配金額（元）
（股） （月）
金元順安基金管理有限 金元順安信元 2
1 32,846,715 449,999,995.50 12
公司 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
新余東西精華金融科技 新余東西精華金
2 投資合伙企業(yè)（有限合 融科技投資合伙 29,489,052 404,000,012.40 12
伙） 企業(yè)（有限合伙）
湖北長江航天產(chǎn)
湖北長江航天股權(quán)投資
3 業(yè)投資基金合伙 16,642,335 227,999,989.50 12
基金管理有限公司
企業(yè)（有限合伙）
合計(jì) 78,978,102 1,081,999,997.40
（二）發(fā)行對(duì)象基本情況
本次發(fā)行對(duì)象基本情況如下：
1、金元順安基金管理有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)花園石橋路 33 號(hào)花旗集團(tuán)大廈 3608 室
法定代表人：任開宇
注冊(cè)資本：34,000 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：募集基金、管理基金和經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)?！疽婪?br/>經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
關(guān)聯(lián)關(guān)系：與發(fā)行人無關(guān)聯(lián)關(guān)系
該發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方最近一年與發(fā)行人無重大交易，未來沒有交易安排。
2、新余東西精華金融科技投資合伙企業(yè)（有限合伙）
企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)
住所：江西省新余市渝水區(qū)康泰路 21 號(hào)新經(jīng)濟(jì)大樓 801
執(zhí)行事務(wù)合伙人： 中經(jīng)恒證基金管理（深圳）有限公司（委派代表：許霞）
注冊(cè)資本：44,700 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：企業(yè)投資、資產(chǎn)管理（不含金融、證劵、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)）、企
業(yè)管理、項(xiàng)目投資策劃、會(huì)議會(huì)展服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門
批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
關(guān)聯(lián)關(guān)系：與發(fā)行人無關(guān)聯(lián)關(guān)系
該發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方最近一年與發(fā)行人無重大交易，未來沒有交易安排。
3、湖北長江航天股權(quán)投資基金管理有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
住所：武漢市東西湖區(qū)金銀湖街金銀湖路 18 號(hào)財(cái)富大廈 19 層（11）
法定代表人：伍青
注冊(cè)資本：10,000 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：管理或受托管理股權(quán)類投資并從事相關(guān)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)（不含國家
法律法規(guī)、國務(wù)院決定限制和禁止的項(xiàng)目；不得以任何方式公開募集和發(fā)行基
金）。（依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
關(guān)聯(lián)關(guān)系：與發(fā)行人無關(guān)聯(lián)關(guān)系
該發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方最近一年與發(fā)行人無重大交易，未來沒有交易安排。
四、本次發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu)
（一）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
名稱：廣發(fā)證券股份有限公司
法定代表人：孫樹明
住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街 2 號(hào) 618 室
電話：020-87555888
傳真：020-87557566
保薦代表人：田民、楊光
項(xiàng)目協(xié)辦人：黃小年
（二）會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
負(fù)責(zé)人：梁春
住所：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路 16 號(hào)院 7 號(hào)樓 9 層
電話：010-58350080
傳真：010-58350006
（三）律師事務(wù)所
名稱：國浩律師（深圳）事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：馬卓檀
住所：深圳市深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈24層
電話：0755-83515666
傳真：0755- 83515333
第三節(jié) 本次發(fā)行前后公司基本情況
一、本次發(fā)行前后的公司前十名股東情況
（一）本次發(fā)行前的公司前十名股東持股情況
截至 2018 年 2 月 28 日，本公司前十名股東情況列表如下：
占總股本比 限售情況
序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)量（股）
例（%）
有限售流通
1 顏軍 114,493,344 18.37 股、非限售
流通股
非限售流通
2 趙建平 19,700,000 3.16
股
有限售流通
3 李康 14,359,562 2.30
股
有限售流通
4 李小明 11,713,633 1.88
股
有限售流通
5 范海林 11,645,833 1.87
股
中國建設(shè)銀行股份有限公司－富國中 非限售流通
6 9,429,758 1.51
證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金 股
非限售流通
7 珠海市歐比特投資咨詢有限公司 9,000,000 1.44
股
有限售流通
8 陳敬隆 7,885,225 1.27 股、非限售
流通股
有限售流通
9 顧亞紅 7,885,125 1.27 股、非限售
流通股
有限售流通
10 王大成 6,770,833 1.09 股、非限售
流通股
合計(jì) 212,883,313 34.16
（二）本次發(fā)行后的公司前十名股東持股情況
本次非公開發(fā)行完成后，公司前十名股東持股情況將如下所示：
占總股本比 限售情況
序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)量（股）
例（%）
有限售流通
1 顏軍 114,493,344 16.31 股、非限售
流通股
有限售流通
2 金元順安信元 2 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 32,846,715 4.68
股
新余東西精華金融科技投資合伙企業(yè) 有限售流通
3 29,489,052 4.20
（有限合伙） 股
非限售流通
4 趙建平 19,700,000 2.81
股
湖北長江航天產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè) 有限售流通
5 16,642,335 2.37
（有限合伙） 股
有限售流通
6 李康 14,359,562 2.05
股
有限售流通
7 李小明 11,713,633 1.67
股
有限售流通
8 范海林 11,645,833 1.66
股
中國建設(shè)銀行股份有限公司－富國中 非限售流通
9 9,429,758 1.34
證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金 股
非限售流通
10 珠海市歐比特投資咨詢有限公司 9,000,000 1.28
股
合計(jì) 269,320,232 38.36
二、本次發(fā)行對(duì)公司的影響
（一）本次發(fā)行對(duì)公司股本結(jié)構(gòu)的影響
本次非公開發(fā)行完成后，公司將增加 78,978,102 股流通股，具體股份變動(dòng)
情況如下（發(fā)行前股本結(jié)構(gòu)截至 2018 年 3 月 28 日）：
本次發(fā)行前 本次變動(dòng) 本次發(fā)行完成后
股份性質(zhì)
股份數(shù)（股） 比例（%） 股份數(shù)（股） 股份數(shù)（股） 比例（%）
一、有限售條件流通
158,099,047 25.37 78,978,102 237,077,149 33.76
股
其中：高管鎖定股 82,245,254 13.20 82,245,254 11.71
二、無限售條件流通
465,081,063 74.63 - 465,081,063 66.24
股
合計(jì) 623,180,110 100.00 78,978,102 702,158,212 100.00
本次非公開發(fā)行不存在其他股東通過認(rèn)購本次發(fā)行股票成為公司控股股東
的情形，本次非公開發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。
（二）本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
本次非公開發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模均將大幅度提升，公司
資金實(shí)力得到增強(qiáng)，為公司可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，公
司營業(yè)收入規(guī)模及利潤水平也將有所增加，盈利能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。
本次非公開發(fā)行完成后，公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量將大幅增加；并且，在本次
募集資金開始投入使用之后，公司的投資活動(dòng)現(xiàn)金流量將相應(yīng)增加。在本次擬投
資項(xiàng)目建成投產(chǎn)并產(chǎn)生效益之后，公司的經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量將相應(yīng)增加，整體盈
利能力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
（三）本次發(fā)行對(duì)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響
在用自有資金已經(jīng)實(shí)施的 “衛(wèi)星空間信息平臺(tái)建設(shè)(一期)——衛(wèi)星大數(shù)據(jù)
處理關(guān)鍵技術(shù)研究與基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目”基礎(chǔ)上，隨著本次非公開發(fā)行股票募集資金
投資項(xiàng)目（“珠海一號(hào)”遙感微納衛(wèi)星星座項(xiàng)目）實(shí)施，公司主營業(yè)務(wù)中的衛(wèi)星
大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)將得到快速發(fā)展，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將得到進(jìn)一步
優(yōu)化和豐富，有助于提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力水平。
（四）本次發(fā)行對(duì)公司治理的影響
本次發(fā)行完成后，機(jī)構(gòu)投資者持有公司股份的比例有所提高，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)
更加合理，將有利于公司治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善及公司業(yè)務(wù)的健康、穩(wěn)定發(fā)展。
公司的控股股東和實(shí)際控制人沒有發(fā)生變更，董事、高級(jí)管理人員穩(wěn)定，不會(huì)影
響原有法人治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和有效性。
（五）本次發(fā)行對(duì)高管人員的影響
本次發(fā)行沒有對(duì)公司的高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)造成影響，公司的董事、監(jiān)事、高
級(jí)管理人員沒有因本次發(fā)行而發(fā)生重大變化。
（六）本次發(fā)行對(duì)關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的影響
本次發(fā)行由投資者以現(xiàn)金方式認(rèn)購，而且該等投資者與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系，不對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生影響。
第四節(jié) 中介機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行的意見
一、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的
結(jié)論性意見
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：珠海歐比特宇航科技股份有限公司本次非公開發(fā)行股票的全
部過程遵循了公平、公正的原則，符合目前證券市場(chǎng)的監(jiān)管要求。通過詢價(jià)及申
購過程最終確定的發(fā)行價(jià)格，符合《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律
法規(guī)和《認(rèn)購邀請(qǐng)書》等申購文件的有關(guān)規(guī)定。發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人
或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷商、及與上述機(jī)構(gòu)及人
員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方?jīng)]有通過直接或間接形式參與本次發(fā)行認(rèn)購。經(jīng)核查，
最終獲配的 3 名投資者中，新余東西精華金融科技投資合伙企業(yè)（有限合伙）的
合伙人用于出資的資金系合伙人自有資金，非私募基金，無需辦理相關(guān)私募投資
基金管理人登記和私募投資基金備案手續(xù)；金元順安基金管理有限公司屬于證券
投資基金管理公司，其參與配售的相關(guān)產(chǎn)品已按照《中華人民共和國證券投資基
金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》的相關(guān)要求在中國證券
投資基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行了備案；湖北長江航天股權(quán)投資基金管理有限公司屬于私募
投資基金管理人，其本身及參與配售的相關(guān)產(chǎn)品已按照《中華人民共和國證券投
資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記
和基金備案辦法（試行）》的相關(guān)要求在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行了私募投
資基金管理人登記和私募投資基金備案。確定的發(fā)行對(duì)象符合珠海歐比特宇航科
技股份有限公司董事會(huì)決議及股東大會(huì)決議規(guī)定的條件。發(fā)行對(duì)象的選擇有利于
保護(hù)上市公司及其全體股東的利益，發(fā)行對(duì)象的確定符合貴會(huì)的要求。本次非公
開發(fā)行股票符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng)業(yè)板
上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律
法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
二、發(fā)行人律師關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性
的結(jié)論性意見
發(fā)行人律師國浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合
規(guī)性的結(jié)論意見為：
“發(fā)行人本次發(fā)行已獲得發(fā)行人內(nèi)部必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)審核
通過，具備實(shí)施的法定條件；本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量符合有關(guān)法律法規(guī)
及中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文的要求；本次發(fā)行涉及的協(xié)議真實(shí)、合法、有效；本次非
公開發(fā)行的過程公平、公正，及經(jīng)上述發(fā)行過程所確定的發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格、
發(fā)行股份數(shù)、各發(fā)行對(duì)象所獲配售股份等發(fā)行結(jié)果公平、公正，符合發(fā)行人關(guān)于
本次非公開發(fā)行的股東大會(huì)決議和中國法律的規(guī)定；本次發(fā)行認(rèn)購對(duì)象符合相關(guān)
法律法規(guī)的要求；發(fā)行人尚需就本次發(fā)行事宜辦理股份登記上市及工商變更登記
手續(xù)?！?br/>第五節(jié) 有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲明
保薦人（主承銷商）聲明
本公司已對(duì)發(fā)行情況報(bào)告書進(jìn)行了核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
項(xiàng)目協(xié)辦人（簽名）：
黃小年
保薦代表人（簽名）：
田民 楊光
法定代表人（簽名）：
孫樹明
廣發(fā)證券股份有限公司
2018年3月30日
發(fā)行人律師聲明
本所及簽字律師已閱讀發(fā)行情況報(bào)告書，確認(rèn)發(fā)行情況報(bào)告書與本所出具的
法律意見書不存在矛盾。本所及簽字律師對(duì)發(fā)行人在發(fā)行情況報(bào)告書引用的法律
意見書的內(nèi)容無異議，確認(rèn)發(fā)行情況報(bào)告書不致因所引用內(nèi)容出現(xiàn)虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
經(jīng)辦律師：_____________ _____________
幸黃華 丁明明
律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人：_____________
馬卓檀
國浩律師（深圳）事務(wù)所
2018 年 3 月 30 日
會(huì)計(jì)師事務(wù)所聲明
大華特字[2018]002215 號(hào)
本機(jī)構(gòu)及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師已閱讀珠海歐比特宇航科技股份有限公司2016年
度非公開發(fā)行股票預(yù)案,確認(rèn)發(fā)行情況報(bào)告書與本機(jī)構(gòu)出具的大華審字
[2015]004332號(hào)、大華審字[2016]005056號(hào)、大華審字[2017]005388號(hào)審計(jì)報(bào)告
無矛盾之處。本機(jī)構(gòu)及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)發(fā)行人在發(fā)行情況報(bào)告書中引用的大華
審字[2015]004332號(hào)、犬華審字[2016]005056號(hào)、大華審字[2017]005388號(hào)審計(jì)
報(bào)告的內(nèi)容無異議,確認(rèn)發(fā)行情況報(bào)告書不致因上述內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師： ___ ___
王書閣 鄧軍
會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)人： ___
梁春
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2018 年 3 月 30 日
（此頁無正文，為《珠海歐比特宇航科技股份有限公司非公開發(fā)行股票之發(fā)行情
況報(bào)告書》之蓋章頁）
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2018 年 3 月 30 日
第六節(jié) 備查文件
公司關(guān)于本次非公開發(fā)行股票的所有正式法律文件，均可在以下時(shí)間、地點(diǎn)
供投資者查閱。
一、查閱時(shí)間
工作日上午 9:00－11:30，下午 2:00－5:00。
二、查閱地點(diǎn)
聯(lián)系地址：廣東省珠海市唐家東岸白沙路 1 號(hào)歐比特科技園
郵政編碼：510890
電話：0756-3391979
傳真：0756-3391980
電子郵箱：zqb@myorbita.net
三、備查文件目錄
1、 保薦機(jī)構(gòu)出具的發(fā)行保薦書；
2、 律師出具的法律意見書和律師工作報(bào)告；
3、 保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告；
4、 律師關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告；
5、 會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的驗(yàn)資報(bào)告；
6、 其他與本次發(fā)行有關(guān)的重要文件。
四、信息披露網(wǎng)站
深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）、巨潮網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）