中信建投證券股份有限公司關(guān)于利亞德光電股份有限公司
2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告
中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投證券“或”本保薦機(jī)構(gòu)”）
作為利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“利亞德”或“公司”）2017年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)
行股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)
規(guī)定，對(duì)利亞德2017年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了核查，發(fā)表如下保薦意見：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位情況
1、2016年非公發(fā)行股票
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]1325號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)利亞德光電股份有
限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn),利亞德由主承銷商中信建投證券采取詢價(jià)方式，
向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票52,816,901股，發(fā)行價(jià)格為人民幣
28.40元/股，募集資金總額為1,499,999,988.40元，扣除保薦承銷費(fèi)17,999,999.86元后
的募集資金金額為1,481,999,988.54元，已由中信建投證券于2016年8月18日匯入利亞
德在興業(yè)銀行北京世紀(jì)壇支行開立的賬號(hào)為321200100100227752的存款賬戶，另外
扣除會(huì)計(jì)師費(fèi)用、法律顧問費(fèi)等后募集資金凈額為人民幣1,477,629,988.54元。上述
資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具信會(huì)師報(bào)字
（2016）第211625號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
（二）募集資金使用及結(jié)余情況
1、2016年非公發(fā)行股票
截至2017年12月31日止，公司2016年非公開發(fā)行股票配套募集資金使用情況如
下：
（金額：元）
項(xiàng) 目 以前年度使用金額 本年度使用金額 合計(jì)
募集資金凈額 1,477,629,988.54
減：募集資金直接投入募投項(xiàng)目 1,400,745,116.51 35,243,091.27 1,435,988,207.78
其中：收購(gòu) PLANAR 公司 100%股權(quán) 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
LED 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 29,361,941.88 12,655,622.29 42,017,564.17
項(xiàng) 目 以前年度使用金額 本年度使用金額 合計(jì)
LED 國(guó)際產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 19,488,226.63 3,360,734.35 22,848,960.98
營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 2,008,032.66 15,725,477.02 17,733,509.68
研發(fā)中心創(chuàng)新項(xiàng)目 460,627.68 3,501,257.60 3,961,885.28
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 349,426,287.66 349,426,287.66
減：永久補(bǔ)充流動(dòng)資金
加：募集資金利息收入扣減手續(xù)費(fèi)凈
2,137,510.74
額 -156,049.92 1,981,460.82
尚未使用的募集資金余額 79,022,382.77 43,623,241.58
2016年2月23日，公司第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議，審議通過《關(guān)于調(diào)整
公司非公開發(fā)行股票募集資金金額及用途的議案》。根據(jù)調(diào)整后的議案，公司本次
發(fā)行股票募集資金總額為不超過150,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將
用于收購(gòu)PLANAR公司100%股權(quán)、LED應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、LED國(guó)際產(chǎn)業(yè)園建設(shè)
項(xiàng)目、營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心創(chuàng)新項(xiàng)目及永久補(bǔ)充流動(dòng)資金等項(xiàng)目。
2016 年 8 月 18 日 ， 利 亞 德 收 到 中 信 建 投 證 券 匯 入 的 募 集 資 金 總 額 為
1,481,999,988.54元，扣除會(huì)計(jì)師費(fèi)用、法律顧問費(fèi)等費(fèi)用后的募集資金凈額為人民
幣1,477,629,988.54元。利亞德開立募集資金賬戶對(duì)上述募集資金進(jìn)行核算。
截至2017年12月31日，上述募集資金已使用1,435,988,207.78元，公司尚未使用
的 募 集 資 金 為 41,641,780.76 元 ， 加 上 存 放 期 間 獲 取 利 息 扣 除 手 續(xù) 費(fèi) 后 的 凈 額
1,981,460.82元后募集資金余額43,623,241.58元。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、
《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《首次公開發(fā)行股
票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資
金使用的通知》等有關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)有關(guān)規(guī)范性文件，結(jié)合
公司實(shí)際情況，公司制定了《利亞德光電股份有限公司募集資金管理制度》，對(duì)募
集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)管理。公司與保薦人中信建投證券及募集資金存放銀行北京銀
行股份有限公司西單支行、北京銀行股份有限公司中關(guān)村科技園區(qū)支行、江蘇銀行
股份有限公司北京分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。公司募集資金項(xiàng)目中LED
應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目由子公司北京利亞德照明技術(shù)有限公司（已更名為利亞德電視
技術(shù)有限公司）實(shí)施，北京利亞德照明技術(shù)有限公司同中信建投證券、北京銀行股
份有限公司西單支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
三方監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，與深圳證券交易所《募集資金三方監(jiān)
管協(xié)議》（范本）不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2017年12月31日，公司募集資金在銀行專戶存儲(chǔ)情況如下：
單位：人民幣元
開戶行 賬戶類型 賬 號(hào) 余 額
花旗銀行（中國(guó)）有限公司北京分行 活期專戶 1775400214 1,193,867.89
北京銀行股份有限公司西單支行 活期專戶 20000003650300012291883 5,496.33
北京銀行股份有限公司西單支行 活期專戶 20000019437600012449007 26.64
花旗銀行（中國(guó)）有限公司北京分行 活期專戶 1775400222 7,183.36
中國(guó)民生銀行香港分行 活期專戶 800039310-214 14.24
興業(yè)銀行北京世紀(jì)壇支行 活期專戶 321200100100227752 17,757,573.85
中國(guó)民生銀行香港分行 活期專戶 800039301-214 48.09
中國(guó)民生銀行股份有限公司北京分行 活期專戶 698098537 16,222,784.06
中國(guó)民生銀行股份有限公司北京分行 活期專戶 698100053 213,917.86
Bank of America 活期專戶 291017758468 8,222,329.26
Ceskoslovenska obchodna banka, a.s. 活期專戶 SK2575000000004023941776
合 計(jì) 43,623,241.58
三、2017 年度募集資金的實(shí)際使用情況
截至2017年12月31日，募集資金使用情況對(duì)照表詳見附表。
四、募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）無法單獨(dú)核算效益的原
因及其情況
研發(fā)中心升級(jí)改造項(xiàng)目、永久補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目不直接產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入，不構(gòu)成
利潤(rùn)中心，無法單獨(dú)核算效益。
五、募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體、實(shí)施方式變更情況
公司2017年度不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
六、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
2016年8月18日，公司收到2016年非公發(fā)行股票募集資金凈額為1,477,629,988.54
元。截至2016年8月31日止，本公司以自有資金用于收購(gòu)PLANAR公司100%股權(quán)、
LED應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、LED國(guó)際產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目的資金總額為102,639.28萬元，
本公司對(duì)上述募投項(xiàng)目先期投入的資金進(jìn)行了置換。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)上述募投
項(xiàng)目先期投入及置換情況進(jìn)行了審驗(yàn)并出具信會(huì)師報(bào)字[2016]第211672號(hào)《關(guān)于利亞
德光電股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。
七、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
無。
八、節(jié)余募集資金使用情況
無
九、超募資金使用情況
無
十、尚未使用的募集資金用途和去向
截止 2017年12月31日，公司尚未使用的募集資金余額為43,623,241.58元，其中
以活期存款形式存放43,623,241.58元。
十一、募集資金使用的其他情況
無
十二、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
公司2017年度不存在變更募投項(xiàng)目的資金使用情況。
十三、募集資金使用及披露中存在的問題
在2017年度募集資金使用上，公司均嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司規(guī)定履行
了審批手續(xù)，并按照非公開發(fā)行股票預(yù)案和公告的使用計(jì)劃進(jìn)行了使用，不存在變
更募集資金投資項(xiàng)目的情況，也不存在未經(jīng)審批擅自使用的問題。公司及時(shí)、真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整地披露了相關(guān)信息。
十四、保薦機(jī)構(gòu)的核查工作
保薦代表人通過資料審閱、現(xiàn)場(chǎng)檢查、訪談溝通等多種方式，對(duì)利亞德募集資
金的存放、使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了核查。主要包括：查閱公司募
集資金存放銀行對(duì)賬單、募集資金支付憑證、中介機(jī)構(gòu)相關(guān)報(bào)告、募集資金使用情
況的相關(guān)公告、項(xiàng)目可行性報(bào)告等資料，在公司辦公地現(xiàn)場(chǎng)核查了解其募集資金項(xiàng)
目實(shí)施情況，并與公司高管、中層管理人員等相關(guān)人員溝通交流等。
十五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：利亞德募集資金使用規(guī)范，有效執(zhí)行了募集資金監(jiān)管
協(xié)議。截至2017年12月31日，利亞德募集資金具體使用情況與已披露情況一致，未
發(fā)現(xiàn)募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)利亞德2017年度募集資金
存放與使用情況無異議。
附表 募集資金使用情況表
單位：元
募集資金總額 1,477,629,988.54
本報(bào)告期投入募集資金總額 35,243,091.27
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -
累計(jì)變更用途的募集資金總額 -
已累計(jì)投入募集資金總額 1,435,988,207.78
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 -
項(xiàng)
目
可
是
項(xiàng)目 行
是否 截至期 否
達(dá)到 性
已變 末投資 達(dá)
預(yù)定 是
承諾投資項(xiàng)目和超募資 更項(xiàng) 募集資金承諾投 調(diào)整后投資總額 本報(bào)告期投入金 截至期末累計(jì)投 進(jìn)度 本報(bào)告期實(shí)現(xiàn) 截止報(bào)告期末累計(jì) 到
可使 否
金投向 目(含 資總額 (1) 額 入金額(2) (%)(3) 的效益 實(shí)現(xiàn)的效益 預(yù)
用狀 發(fā)
部分 ＝ 計(jì)
態(tài)日 生
變更) (2)/(1) 效
期 重
益
大
變
化
承諾投資項(xiàng)目
2015 年創(chuàng) 收 購(gòu)
年
業(yè)板非公 PLANAR
否 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 - 1,000,000,000.00 100.00% 11 167,179,655.92 276,052,789.22 是 否
開發(fā)行股 公司 100%
月
票 股權(quán)
日
LED 應(yīng)用 年9
產(chǎn)業(yè)園擴(kuò) 否 42,000,000.00 42,000,000.00 12,655,622.29 42,017,564.17 100.04% 月 9,135,276.81 9,135,276.81 是 否
產(chǎn)項(xiàng)目
日
LED 國(guó)際 年9
產(chǎn)業(yè)園建 否 23,000,000.00 23,000,000.00 3,360,734.35 22,848,960.98 99.34% 月 - - 否 否
設(shè)項(xiàng)目
日
營(yíng)銷服務(wù)
年9
網(wǎng)絡(luò)建設(shè)
否 43,000,000.00 43,000,000.00 15,725,477.02 17,733,509.68 41.24% 月 - - - 否
項(xiàng) 目
（2016）
日
年9
研發(fā)中心
否 20,000,000.00 20,000,000.00 3,501,257.60 3,961,885.28 19.81% 月 - - - 否
創(chuàng)新項(xiàng)目
日
補(bǔ)充流動(dòng)
否 349,629,988.54 349,629,988.54 - 349,426,287.66 99.94% - - 否
資金
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) - 1,477,629,988.54 1,477,629,988.54 35,243,091.27 1,435,988,207.78 -- -- 176,314,932.73 285,188,066.03 - -
超募資金投向
歸還銀行貸款（如有） - - - - - - - - - - -
補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有） - - - - - - - - - -
超募資金投向小計(jì) - - -- - - - - - - - -
合計(jì) - 1,477,629,988.54 1,477,629,988.54 35,243,091.27 1,435,988,207.78 -- -- 176,314,932.7 285,188,066.03 - -
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)
收益的情況和原因（分 LED 國(guó)際產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目已于 2017 年 9 月 30 日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，目前正在前期籌備生產(chǎn)，本報(bào)告期內(nèi)未產(chǎn)生效益。
具體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變
無
化的情況說明
超募資金的金額、用途
不適用
及使用進(jìn)展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施
不適用
地點(diǎn)變更情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施
不適用
方式調(diào)整情況
適用
2016 年 8 月 18 日，公司收到 2016 年非公發(fā)行股票募集資金凈額為 1,477,629,988.54 元。截至 2016 年 8 月 31 日止，本公司以自有資金用于收購(gòu) PLANAR
募集資金投資項(xiàng)目先期
公司 100%股權(quán)、LED 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、LED 國(guó)際產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目的資金總額為 102,639.28 萬元，本公司對(duì)上述募投項(xiàng)目先期投入的資金進(jìn)行了置
投入及置換情況
換。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)上述募投項(xiàng)目先期投入及置換情況進(jìn)行了審驗(yàn)并出具信會(huì)師報(bào)字[2016]第 211672 號(hào)《關(guān)于利亞德光電股份有限公司以自籌資金
預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)
不適用
充流動(dòng)資金情況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金
不適用
結(jié)余的金額及原因
尚未使用的募集資金用 其他尚未使用的募集資金存放于公司募集資金專戶進(jìn)行存放和管理
途及去向
募集資金使用及披露中
公司募集資金的使用合理、規(guī)范，募集資金的使用披露及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
存在的問題或其他情況
（以下無正文）
（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于利亞德光電股份有限公司2017
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保薦代表人：
李彥芝 劉連杰
中信建投證券股份有限公司
年 月 日