廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
關(guān)于使用募集資金對子公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“德豪潤達(dá)”）
于2017年12月1日召開的第五屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于使用募集
資金對子公司增資的議案》，現(xiàn)將關(guān)于公司使用募集資金對子公司進(jìn)行增資的事項(xiàng)
公告如下：
一、本次非公開發(fā)行股票募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]565號）的核準(zhǔn)，本公司以非公開發(fā)行股票
的方式向五名特定投資者發(fā)行了人民幣普通股（A股）368,320,000股，發(fā)行價格
5.43元/股，募集資金總額為人民幣1,999,977,600.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用
30,877,753.96元后實(shí)際募集資金凈額為1,969,099,846.04元。立信會計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）已于2017年10月19日對本次發(fā)行募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，
并出具了《廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司驗(yàn)資報告》（信會師報字[2017]第
ZC10698號）。本次非公開發(fā)行的股票上市日期為2017年11月6日。
二、本次增資情況概述
（一）增資對象及金額
根據(jù)公司《2016年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行股票擬募集資金
總額不超過200,000萬元（含發(fā)行費(fèi)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以
下項(xiàng)目：
序號 項(xiàng)目名稱 實(shí)施主體 計(jì)劃投資（萬元） 擬用募集資金投
入（萬元）
1 LED倒裝芯片項(xiàng) 蚌埠三頤半導(dǎo) 250,000 150,000
目 體有限公司
2 LED芯片級封裝 大連德豪光電 150,000 50,000
項(xiàng)目 科技有限公司
合計(jì) 400,000 200,000
公司將通過向蚌埠三頤半導(dǎo)體有限公司（以下簡稱“蚌埠三頤半導(dǎo)體”）、大
連德豪光電科技有限公司（以下簡稱“大連德豪光電”）現(xiàn)金增資的方式具體組
織實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目。根據(jù)《2016年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》，公司將募集資
金凈額1,969,099,846.04元按照75%、25%的比例分配至LED倒裝芯片項(xiàng)目、LED芯
片級封裝項(xiàng)目，即分別使用1,476,824,884.53元、492,274,961.51元對蚌埠三頤
半導(dǎo)體、大連德豪光電進(jìn)行增資。
（二）增資對象已履行的內(nèi)部審批程序
（1）蚌埠三頤半導(dǎo)體為本公司的控股子公司，蚌埠三頤半導(dǎo)體針對本次增資
事項(xiàng)于2017年11月15日召開了股東會，并形成如下決議：
①根據(jù)安徽鑫誠資產(chǎn)評估事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《蚌埠三頤半導(dǎo)體
有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)評估報告》[鑫誠評字（2017）第64號]，截止2017年9月30
日，蚌埠三頤半導(dǎo)體凈資產(chǎn)賬面值為150,016.89萬元，評估值為150,389.73萬元。
同意德豪潤達(dá)以1,476,824,884.53元對公司進(jìn)行增資，該增資以蚌埠三頤半
導(dǎo)體經(jīng)評估的凈資產(chǎn)價值150,389.73萬元為依據(jù)，按每股凈資產(chǎn)1.03元增資，其
中，1,433,810,568元計(jì)入注冊資本，43,014,316.53元計(jì)入資本公積。
②其他股東蚌埠投資集團(tuán)有限公司、蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司自愿放棄本
次同比例增資的權(quán)利。
（2）大連德豪光電為本公司的全資子公司，大連德豪光電針對本次增資事項(xiàng)
于2017年11月15日召開了股東會，并形成如下決議：
同意德豪潤達(dá)以492,274,961.51元對公司進(jìn)行增資，其中，492,000,000.00
元計(jì)入注冊資本，274,961.51元計(jì)入資本公積；其他股東德豪（大連）投資有限
公司、威斯達(dá)電器（中山）制造有限公司自愿放棄認(rèn)購本次增資。
（三）增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)
本次增資完成前后，蚌埠三頤半導(dǎo)體、大連德豪光電的股權(quán)情況如下：
增資前：
公司名稱 注冊資本 股東名稱 持股比例
蚌埠三頤半導(dǎo) 1,460,000,000 廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司 68.493%
體有限公司 元
蚌埠投資集團(tuán)有限公司 17.808%
蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司 13.699%
合計(jì) 100%
大連德豪光電 727,500,000元 廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司 52.55%
科技有限公司
德豪（大連）投資有限公司 44.98%
威斯達(dá)電器（中山）制造有限公司 2.47%
合計(jì) 100%
增資后：
公司名稱 注冊資本 股東名稱 持股比例
蚌埠三頤半導(dǎo) 2,893,810,568 廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司 84.104%
體有限公司 元
蚌埠投資集團(tuán)有限公司 8.985%
蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司 6.911%
合計(jì) 100%
大連德豪光電 1,219,500,000 廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司 71.69%
科技有限公司 元
德豪（大連）投資有限公司 26.83%
威斯達(dá)電器（中山）制造有限公司 1.48%
合計(jì) 100%
公司本次使用募集資金對子公司增資的事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大
資產(chǎn)重組。
三、本次增資對象的基本情況
1、公司名稱：蚌埠三頤半導(dǎo)體有限公司
住所：安徽省蚌埠市高新區(qū)天河路東側(cè)姜橋路南側(cè)（蚌埠德豪光電科技有限
公司內(nèi)）
法定代表人：李良平
統(tǒng)一社會信用代碼：91340300097872082D
注冊資本： 1,460,000,000元
經(jīng)營范圍：LED芯片的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)咨詢服務(wù)。
股東情況：廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司持股68.493%；蚌埠投資集團(tuán)有限
公司持股17.808%；蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司持股13.699%。
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
針對本次增資事項(xiàng)，安徽鑫誠會計(jì)師事務(wù)所對蚌埠三頤半導(dǎo)體截止2017年9月
30日的資產(chǎn)、負(fù)債及凈資產(chǎn)情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，并出具了《蚌埠三頤半導(dǎo)體有
限公司專項(xiàng)審計(jì)報告》（皖鑫所審專字【2017】277號）。截止2017年9月30日，蚌
埠三頤半導(dǎo)體資產(chǎn)總額為：375,294.28萬元；負(fù)債總額為：225,277.39萬元；所
有者權(quán)益為：150,016.89萬元。
2、公司名稱：大連德豪光電科技有限公司
住所：遼寧省大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)淮河?xùn)|路157號
法定代表人：吳巨
統(tǒng)一社會信用代碼：91210213550635270T
注冊資本： 727,500,000元
經(jīng)營范圍：開發(fā)、生產(chǎn)LED芯片、發(fā)光二極管、LED光源模組、發(fā)射管、LED半
導(dǎo)體照明產(chǎn)品、LED裝飾產(chǎn)品、LED燈具、LED顯示屏、LED背光源、家用電器、電
機(jī)、電子產(chǎn)品、電動器具、輕工產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品；從事上述產(chǎn)品的批發(fā)，從
事上述產(chǎn)品相關(guān)的控制及軟件系統(tǒng)、模具的研發(fā)、生產(chǎn)，并提供相應(yīng)的技術(shù)咨詢
服務(wù)；LED顯示屏租賃（外資比例低于25％）。
股東情況：廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司持股52.55%，德豪（大連）投資
有限公司持股44.98%，威斯達(dá)電器（中山）制造有限公司持股2.47%。
最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：
單位：萬元
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 2017年9月30日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 291,576.77 257,153.40
負(fù)債總額 231,468.67 190,123.88
所有者權(quán)益 60,108.10 67,029.52
利潤表項(xiàng)目 2017年1-9月 2016年度
營業(yè)收入 187,625.93 207,845.95
營業(yè)利潤 -11,402.55 -10,411.77
凈利潤 -6,921.42 -5,810.70
四、本次增資的目的和對公司的影響
本次增資的資金來源為公司實(shí)施2016年度非公開發(fā)行股票方案募集的資金。
公司本次通過向蚌埠三頤半導(dǎo)體、大連德豪光電現(xiàn)金增資的方式具體組織實(shí)施募
集資金投資項(xiàng)目，有利于提高募集資金的使用效率和募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)步推
進(jìn)和實(shí)施，增強(qiáng)蚌埠三頤半導(dǎo)體、大連德豪光電的資本實(shí)力，改善公司整體財(cái)務(wù)
結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，進(jìn)一步提升公司競爭力和盈利能力，符合募集資金的使用
計(jì)劃，符合全體股東及公司的利益。
蚌埠三頤半導(dǎo)體、大連德豪光電為公司的子公司，本次增資不影響公司合并
財(cái)務(wù)報表主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo)。
五、需履行的審批程序
本次增資事項(xiàng)已經(jīng)公司召開的第五屆董事會第三十一次會議審議通過，監(jiān)事
會、獨(dú)立董事均發(fā)表了意見，保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司出具了核查意見。
（一） 監(jiān)事會核查意見
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司通過向子公司蚌埠三頤半導(dǎo)體、大連德豪光
電現(xiàn)金增資的方式具體組織實(shí)施募集資金項(xiàng)目，符合公司《2016年度非公開發(fā)行
股票預(yù)案》的相關(guān)安排，符合募集資金使用計(jì)劃，有利于穩(wěn)步推進(jìn)募集資金投資
項(xiàng)目實(shí)施。因此，同意公司使用募集資金對子公司蚌埠三頤半導(dǎo)體、大連德豪光
電增資的事項(xiàng)。
（二） 獨(dú)立董事意見
公司通過向子公司蚌埠三頤半導(dǎo)體、大連德豪光電進(jìn)行現(xiàn)金增資的方式具體
組織實(shí)施募集資金項(xiàng)目，符合公司《2016 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》的相關(guān)安排，
以及符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資
金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司使用募集資金對子公司蚌埠三頤
半導(dǎo)體、大連德豪光電進(jìn)行增資的事項(xiàng)。
（三） 保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：德豪潤達(dá)本次將非公開發(fā)行募集資金1,969,099,846.04
元用于向子公司蚌埠三頤半導(dǎo)體和大連德豪光電進(jìn)行增資，符合公司非公開發(fā)行
股票預(yù)案和中國證監(jiān)會關(guān)于本次非公開發(fā)行股票的核準(zhǔn)文件。本次募集資金的使
用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，
不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況。且公司本次使用募集資
金對子公司增資的事項(xiàng)已經(jīng)第五屆第三十一次董事會審議通過，公司監(jiān)事會、獨(dú)
立董事發(fā)表了明確的同意意見，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證
券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及其他相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文
件的規(guī)定和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。海通證券股份有限公司同意德豪潤達(dá)使用
募集資金對子公司進(jìn)行增資實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、本公司《公司章程》、《投資決策管理
制度》等的有關(guān)規(guī)定，本次增資事項(xiàng)仍需提交公司股東大會審議通過。
六、備查文件
1、第五屆董事會第三十一次會議決議。
2、第五屆監(jiān)事會第十八次會議決議。
3、獨(dú)立董事對公司第五屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
4、海通證券股份有限公司《關(guān)于廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司以募集資金
對子公司增資用于募投項(xiàng)目的核查意見》。
特此公告。
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司董事會
二○一七年十二月二日