東方花旗證券有限公司
關(guān)于深圳市洲明科技股份有限公司2017年度募集資金
存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見(jiàn)
東方花旗證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方花旗”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳市洲
明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“洲明科技”或“公司”）2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票的
上市保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)
法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)洲明科技 2017 年募集資金的存放與使用情況
進(jìn)行了審閱、核查，具體情況如下：
一、募集資金的基本情況
1. 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2016〕1398號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)貴所同意，
公司由主承銷商?hào)|方花旗證券有限公司采用定向增發(fā)方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)
行人民幣普通股（A股）股票31,185,606股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣10.56元，共計(jì)
募集資金329,319,999.36元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用6,257,079.99（含稅）元后的募
集資金為323,062,919.37元（含進(jìn)項(xiàng)稅354,174.34元），已由主承銷商?hào)|方花旗證
券有限公司于2016年9月22日匯入公司在上海浦東發(fā)展銀行深圳寶安支行開(kāi)立的
賬號(hào)為79060155200000711的人民幣賬戶內(nèi)。另減除、審計(jì)費(fèi)、法定信息披露等
其他發(fā)行費(fèi)用624,978.98元后，公司本次募集資金凈額為322,792,114.73元。上述
募集資金到位情況經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)
資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2016〕3-127號(hào)）。
2. 募集資金使用和結(jié)余情況
公司以前年度已使用募集資金0.00萬(wàn)元，以前年度收到的銀行存款利息扣除
銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為94.06萬(wàn)元；2017年度實(shí)際使用募集資金26,248.63萬(wàn)元，
2017年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為223.45萬(wàn)元；累計(jì)已使
用募集資金26,248.63萬(wàn)元，累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為
317.51萬(wàn)元。
截至2017年12月31日，募集資金余額為人民幣6,348.10萬(wàn)元（包括累計(jì)收到
的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。
二、募集資金管理情況
1.募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)
益，公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳
證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)
際情況，制定了《深圳市洲明科技股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱
《管理辦法》)。根據(jù)《管理辦法》，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)
立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)東方花旗證券有限公司于2016年11月2日，與
公司與興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)銀行”）、東方花旗證
券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方花旗”或“保薦機(jī)構(gòu)”）簽署了《募集資金專戶存
儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；
公司全資子公司廣東洲明節(jié)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東洲明”）作為
本次公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體，與公司、東方花旗、上
海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳寶安支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管
協(xié)議》,明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)
議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
2. 募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2017年12月31日，公司有2個(gè)募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
開(kāi)戶銀行 銀行賬號(hào) 募集資金余額 備注
興業(yè)銀行深圳分行 337010100100882098 - 注1
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳寶安支行 79060155200001600 63,480,961.20
合計(jì) 63,480,961.20
注1：興業(yè)銀行深圳分行已于2017年10月11日銷戶。
三、募集資金的年度使用情況
1.募集資金使用情況對(duì)照表
募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件1。
2.募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明
公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司2017年度募集資金使用及披露不存在重大問(wèn)題。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)通過(guò)資料審閱、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式對(duì)洲明科技募集資金的使用及募投
項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行了核查。經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司2017年度募集資金存
放和使用符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告［2012］44 號(hào)）等法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)
行了專戶存放和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，
不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
附表：2017年度募集資金使用情況表：
附件 1
2016 年度募集資金使用情況對(duì)照表
2017 年度
編制單位：深圳市洲明科技股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 32,279.21 本年度投入募集資金總額 26,248.63
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金總額 26,248.63
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 公司
是否 調(diào)整后 截至期末 截至期末 項(xiàng)目可行性是
承諾投資項(xiàng)目 募集資金 本年度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 本年度 是否達(dá)到預(yù)
已變更項(xiàng)目 投資總額 累計(jì)投入金額 投資進(jìn)度(%) 否發(fā)生
和超募資金投向 承諾投資總額 投入金額 可使用狀態(tài)日期 實(shí)現(xiàn)的效益 計(jì)效益
(含部分變更) (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大變化
承諾投資項(xiàng)目
大亞灣商用 LED 超
級(jí)電視自動(dòng)化生產(chǎn)基 否 34,080.90 22,279.21 16,248.63 16,248.63 72.93 2018-12-31 1,977.07 不適用 否
地項(xiàng)目
收購(gòu)藍(lán)普科技 20%股
否 5,500 — 不適用 否
權(quán)項(xiàng)目
補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 否 10,311.10 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 — 不適用 否
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 49,892.00 32,279.21 26,248.63 26,248.63 81.32 1,977.07
超募資金投向
歸還銀行貸款 — — — —
補(bǔ)充流動(dòng)資金 — — — —
超募資金投向小計(jì) —
合 計(jì) — 49,892.00 32,279.21 26,248.63 26,248.63 81.32% — 1,977.07 — —
大亞灣商用 LED 超級(jí)電視自動(dòng)化生產(chǎn)基地項(xiàng)目，投資總額為 22,279.21 萬(wàn)元，該項(xiàng)目開(kāi)始建設(shè)實(shí)施，發(fā)生建筑
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因(分具體項(xiàng)目) 工程費(fèi) 9,768.97 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 6,117.41 萬(wàn)元，設(shè)備安裝費(fèi) 180.95 萬(wàn)元，工資 181.30 萬(wàn)元，該項(xiàng)目建設(shè)完
成期為 2018 年 12 月，目前還沒(méi)有完全建成投產(chǎn)，2017 年度實(shí)現(xiàn)效益 1,977.07 萬(wàn)元，承諾效益從 2019 年開(kāi)始。。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 無(wú)
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 無(wú)
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 無(wú)
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 無(wú)
截止2016年12月31日，大亞灣商用LED超級(jí)電視自動(dòng)化生產(chǎn)基地項(xiàng)目由公司全資子公司廣東洲明節(jié)能科技有限
公司實(shí)施，其以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為5,400.25萬(wàn)元。2017年2月14日，公司第
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議
案》，公司全資子公司廣東洲明使用部分募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金5,400.25萬(wàn)元。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 無(wú)
尚未使用的募集資金用途及去向 存放于募集資金專戶
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況 無(wú)
（本頁(yè)無(wú)正文，為《東方花旗證券有限公司關(guān)于深圳市洲明科技股份有限公
司2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）
保薦代表人簽名：
鄭睿 郝智明
東方花旗證券有限公司
2018 年 4 月 24 日