股票代碼：300340 股票簡稱：科恒股份
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
簡式權(quán)益變動報(bào)告書
上市公司名稱：江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
股票上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
股票簡稱：科恒股份
股票代碼：300340
信息披露義務(wù)人 住所/通訊地址
孔徳永 杭州市之江路 138 號******
杭州余杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南公河路 5
萬好萬家新能源集團(tuán)（杭州）有限公司
號
杭州御鴻投資管理合伙企業(yè)（有限合伙） 杭州市上城區(qū)元帥廟后 88 號 113 室
簽署日期：2017 年 9 月 1 日
信息披露義務(wù)人聲明
一、信息披露義務(wù)人依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦
法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 15 號——權(quán)益變動報(bào)告
書》及相關(guān)的法律、法規(guī)編寫本報(bào)告。
二、信息披露義務(wù)人簽署本權(quán)益變動報(bào)告書已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)。
三、依據(jù)《證券法》、《收購管理辦法》、《準(zhǔn)則第 15 號》的規(guī)定，本報(bào)告書
已全面披露了信息披露義務(wù)人在科恒股份中擁有權(quán)益的股份變動情況。
截至本報(bào)告書簽署之日，除本報(bào)告書披露的信息外，信息披露義務(wù)人沒有通
過任何其他方式增加或減少其在科恒股份中擁有權(quán)益的股份。
四、本次權(quán)益變動系科恒股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買萬好萬家
新能源集團(tuán)（杭州）有限公司（以下簡稱“新能源集團(tuán)”）、杭州御鴻投資管理合
伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“御鴻投資”）、陳積瑜先生、卞慧民先生四名交
易對方合計(jì)持有的浙江萬好萬家智能設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“萬家設(shè)備”）
100%的股權(quán)而導(dǎo)致的，科恒股份向信息披露義務(wù)人發(fā)行股份是科恒股份以發(fā)行股
份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的一部分，科恒股份本次重組尚需履行的
相關(guān)批準(zhǔn)程序包括但不限于：
1、本次交易的正式方案獲科恒股份股東大會審議通過；
2、中國證監(jiān)會對本次交易的核準(zhǔn)。
五、本次權(quán)益變動是根據(jù)本報(bào)告書所載明的資料進(jìn)行的。除本信息披露義務(wù)
人外，沒有委托或授權(quán)任何單位或個人提供未在本報(bào)告書中所列載的信息和對本
報(bào)告書做出任何解釋和說明。
六、信息披露義務(wù)人承諾不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其
內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
目錄
信息披露義務(wù)人聲明.............................................. 1
目錄............................................................ 2
第一節(jié) 釋義..................................................... 4
第二節(jié) 信息披露義務(wù)人介紹....................................... 5
一、信息披露義務(wù)人基本情況.................................. 5
二、信息披露義務(wù)人的股權(quán)及控制關(guān)系結(jié)構(gòu)...................... 7
三、本次交易中信息披露義務(wù)人之間的一致行動關(guān)系.............. 7
第三節(jié) 持股目的................................................. 9
一、本次權(quán)益變動目的........................................ 9
二、信息披露義務(wù)人是否有意在未來 12 個月內(nèi)繼續(xù)增加在上市公司中
擁有權(quán)益的股份.................................................. 9
第四節(jié) 權(quán)益變動方式............................................ 10
一、權(quán)益變動方式........................................... 10
（一）發(fā)行股票種類..................................... 10
（二）發(fā)行股票數(shù)量和比例............................... 10
（三）已履行及尚未履行的批準(zhǔn)程序....................... 10
（四）轉(zhuǎn)讓限制或承諾................................... 10
（五）最近一年及一期內(nèi)與上市公司的重大交易情況及未來與上市
公司之間的其他安排......................................... 11
二、信息披露義務(wù)人擬持有上市公司股份的權(quán)利限制情況......... 11
三、本次權(quán)益變動結(jié)果....................................... 11
四、發(fā)行價格和定價依據(jù)..................................... 11
五、支付條件和支付方式..................................... 12
第五節(jié) 前 6 個月買賣上市交易股份的情況.......................... 12
第六節(jié) 其他重大事項(xiàng)............................................ 13
第七節(jié) 備查文件................................................ 14
第八節(jié) 信息披露義務(wù)人申明...................................... 15
附表：簡式權(quán)益變動報(bào)告書....................................... 16
第一節(jié) 釋義
除非上下文另有說明，以下簡稱在本報(bào)告書中具有以下含義：
上市公司、科恒股份 指 江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
萬家設(shè)備、標(biāo)的公司 指 浙江萬好萬家智能設(shè)備股份有限公司
新能源集團(tuán) 指 萬好萬家新能源集團(tuán)（杭州）有限公司
御鴻投資 指 杭州御鴻投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
信息披露義務(wù)人 指 孔徳永、新能源集團(tuán)、御鴻投資
本次權(quán)益變動 指 科恒股份發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買萬家設(shè)備 100%股權(quán)
中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資
本次交易、本次重組 指
產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易
深交所 指 深圳證券交易所
會計(jì)師事務(wù)所、中審亞 指 中審亞太會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
太
評估機(jī)構(gòu)、銀信 指 銀信資產(chǎn)評估有限公司
本報(bào)告書 指 江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司簡式權(quán)益變動報(bào)告書
審計(jì)基準(zhǔn)日 指 2017 年 5 月 31 日
評估基準(zhǔn)日 指 2017 年 5 月 31 日
元、萬元 指 除非特指，則均為人民幣單位
《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》
《重組辦法》 指 《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
《收購管理辦法》 指 《上市公司收購管理辦法》
《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 15 號
《準(zhǔn)則 15 號》 指
——權(quán)益變動報(bào)告書》
第二節(jié) 信息披露義務(wù)人介紹
一、信息披露義務(wù)人基本情況
（一）孔徳永先生介紹
姓名 孔徳永
性別 男
國籍 中國
境外居留權(quán) 無境外居留權(quán)
住所 浙江省杭州市下城區(qū)******
身份證號碼 330325196910******
通訊地址 杭州市之江路 138 號******
（二）持有其他上市公司達(dá)到或超過 5%發(fā)行在外股份的情況
截至本報(bào)告書簽署之日，孔徳永先生不存在持有、控制其他上市公司 5%以
上股份情況。
（二）新能源集團(tuán)介紹
1、新能源集團(tuán)基本情況
名稱 萬好萬家新能源集團(tuán)（杭州）有限公司
企業(yè)性質(zhì) 有限責(zé)任公司
法定代表人 孔德永
認(rèn)繳出資額 10,000.00 萬元人民幣
住所 杭州錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)順達(dá)路 101 號南 103-3
主要辦公地點(diǎn) 杭州錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南公河路 5 號
成立日期 2010-07-09
統(tǒng)一社會信用代碼 91330100557905392K
新能源技術(shù)開發(fā)、服務(wù)及咨詢，新能源產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理。
經(jīng)營范圍 （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展
經(jīng)營活動）
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)
截至本報(bào)告書簽署日，新能源集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
孔德永 劉玉湘
88.00% 12.00%
萬好萬家新能源集團(tuán)（杭州）有限公司
3、新能源集團(tuán)實(shí)際控制人介紹
新能源集團(tuán)孔徳永先生介紹詳見“本節(jié)之一、信息披露義務(wù)人基本情況之
（一）孔徳永先生介紹”。
4、新能源集團(tuán)持有其他上市公司達(dá)到或超過 5%發(fā)行在外股份的情況
截至本報(bào)告書簽署日，新能源集團(tuán)不存在持有、控制其他上市公司 5%以上
股份情況。
（二）御鴻投資介紹
1、御鴻投資基本情況
名稱 杭州御鴻投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
企業(yè)性質(zhì) 有限合伙企業(yè)
執(zhí)行事務(wù)合伙人 劉玉湘
認(rèn)繳出資額 627.5 萬元人民幣
住所 浙江省杭州市上城區(qū)元帥廟后 88 號 113 室
主要辦公地點(diǎn) 浙江省杭州市上城區(qū)元帥廟后 88 號 113 室
成立日期 2016-06-21
統(tǒng)一社會信用代碼 91330102MA27XYMH9M
服務(wù)：投資管理，實(shí)業(yè)投資，股權(quán)投資，受托企業(yè)資產(chǎn)管
理，非證券業(yè)務(wù)的投資咨詢，財(cái)務(wù)咨詢，經(jīng)濟(jì)信息咨詢（除
經(jīng)營范圍
商品中介）。（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事向公
眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)）
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)
截至本報(bào)告書簽署日，御鴻投資的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
陳光誼等35名
孔德永 劉玉湘
自然人
88.45% 4.54% 7.01%
杭州御鴻投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
3、御鴻投資執(zhí)行事務(wù)合伙人
（1）劉玉湘女士介紹
姓名 劉玉湘
性別 女
國籍 中國
境外居留權(quán) 無境外居留權(quán)
住所 浙江省杭州市拱墅區(qū)******
身份證號碼 330325195311******
通訊地址 浙江省杭州市拱墅區(qū)******
4、御鴻投資持有其他上市公司達(dá)到或超過 5%發(fā)行在外股份的情況
截至本報(bào)告書簽署之日，御鴻投資不存在持有、控制其他上市公司 5%以上
股份情況。
二、信息披露義務(wù)人的股權(quán)及控制關(guān)系結(jié)構(gòu)
信息披露義務(wù)人中，孔徳永先生分別持有新能源集團(tuán)、御鴻投資 88.00%和
88.45%的股權(quán)，為新能源集團(tuán)、御鴻投資第一大股東和第一大份額持有人。
三、本次交易中信息披露義務(wù)人之間的一致行動關(guān)系
本次交易中，科恒股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買新能源集團(tuán)、御
鴻投資、陳積瑜先生、卞慧民先生四名交易對方合計(jì)持有的萬家設(shè)備 100%的股
權(quán)，由此造成信息披露義務(wù)人新能源集團(tuán)、御鴻投資直接持有上市公司股份，信
息披露人孔德永通過新能源集團(tuán)、御鴻投資間接持有上市公司股份。信息披露義
務(wù)人中，孔徳永先生分別持有新能源集團(tuán)、御鴻投資 88.00%和 88.45%的股權(quán)，
為新能源集團(tuán)、御鴻投資第一大股東和第一大份額持有人。信息披露義務(wù)人之間
并未簽訂一致行動協(xié)議或意向，亦不存在向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請臨時保管其持
有的上市公司股票的情形。
第三節(jié) 持股目的
一、本次權(quán)益變動目的
本次交易中，科恒股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買新能源集團(tuán)、御
鴻投資、陳積瑜先生、卞慧民先生四名交易對方合計(jì)持有的萬家設(shè)備 100%的股
權(quán)，由此造成信息披露義務(wù)人孔德永先生、新能源集團(tuán)、御鴻投資直接或間接持
有上市公司股份。
二、信息披露義務(wù)人是否有意在未來 12 個月內(nèi)繼續(xù)增加在上市
公司中擁有權(quán)益的股份
截至本報(bào)告書簽署之日，信息披露義務(wù)人暫無在未來 12 個月內(nèi)增加其在上
市公司中擁有權(quán)益的股份的計(jì)劃。若發(fā)生相關(guān)權(quán)益變動事項(xiàng)，將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)
定履行信息披露義務(wù)。
第四節(jié) 權(quán)益變動方式
一、權(quán)益變動方式
根據(jù)《收購辦法》及《準(zhǔn)則第 15 號》的規(guī)定，本次權(quán)益變動前，信息披露
義務(wù)人未持有科恒股份的股票。
本次交易前科恒股份的總股本為 117,858,178 股，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)部
分?jǐn)M發(fā)行股份 10,140,404 股，募集配套資金部分?jǐn)M向不超過五名其他特定投資者
發(fā)行股份。不考慮募集配套資金，信息披露人新能源集團(tuán)、御鴻投資合計(jì)直接持
有的股份占本次發(fā)行完成后科恒股份總股本比例為 6.85%，信息披露人孔徳永通
過新能源集團(tuán)、御鴻投資間接持有本次發(fā)行完成后科恒股份總股本比例為
6.03%。
（一）發(fā)行股票種類
本次向信息披露義務(wù)人發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A 股），每
股面值 1 元。
（二）發(fā)行股票數(shù)量和比例
不考慮募集配套資金，信息披露人新能源集團(tuán)、御鴻投資合計(jì)直接持有的股
份占本次發(fā)行完成后科恒股份總股本比例為 6.85%，信息披露人孔徳永通過新能
源集團(tuán)、御鴻投資間接持有本次發(fā)行完成后科恒股份總股本比例為 6.03%。
（三）已履行及尚未履行的批準(zhǔn)程序
本次交易已經(jīng)科恒股份第四屆董事會第七次會議審議通過，尚未履行的批準(zhǔn)
程序包括：
1、科恒股東大會審議通過；
2、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。
（四）轉(zhuǎn)讓限制或承諾
信息披露義務(wù)人新能源集團(tuán)、御鴻投資出具《關(guān)于股份鎖定期的承諾函》，
承諾若通過取得本次交易獲得科恒股份新增股份時，自該等新增股份上市之日起
36 個月內(nèi)不以任何方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。限售期內(nèi)，信息披露義務(wù)人新能源集團(tuán)、御
鴻投資如因科恒股份實(shí)施送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)而增持的科恒股份的
股份，亦應(yīng)遵守上述限售期限的約定。
（五）最近一年及一期內(nèi)與上市公司的重大交易情況及未來與上市公司之
間的其他安排
信息披露義務(wù)人最近一年及一期內(nèi)不存在與上市公司之間的重大交易情況，
暫未計(jì)劃未來與上市公司之間的其他安排。
二、信息披露義務(wù)人擬持有上市公司股份的權(quán)利限制情況
截至本報(bào)告書簽署日，信息披露義務(wù)人本次擬收購的上市公司股份不存在股
份被質(zhì)押、凍結(jié)等情況。
三、本次權(quán)益變動結(jié)果
本次權(quán)益變動前，信息披露義務(wù)人未持有上市公司權(quán)益：不考慮募集配套資
金，本次權(quán)益變動后，信息披露人新能源集團(tuán)、御鴻投資合計(jì)直接持有的股份占
本次發(fā)行完成后科恒股份總股本比例為 6.85%，信息披露人孔徳永通過新能源集
團(tuán)、御鴻投資間接持有本次發(fā)行完成后科恒股份總股本比例為 6.03%。
四、發(fā)行價格和定價依據(jù)
本次向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價基準(zhǔn)日為審議本次交易事項(xiàng)的科
恒股份第四屆董事會第七次會議決議公告日。
根據(jù)《重組管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，上市公司發(fā)行股份的價格不得低于市場
參考價的90%。市場參考價為本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的董事會決議公告日前20個
交易日、60個交易日或者120個交易日的公司股票均價之一。
董事會決議公告日前若干個交易日公司股票交易均價＝?jīng)Q議公告日前若干
個交易日公司股票交易總額/決議公告日前若干個交易日公司股票交易總量。
根據(jù)上述規(guī)定，基于公司近年來的盈利現(xiàn)狀及同行業(yè)上市公司估值比較，公
司通過與交易對方之間協(xié)商并兼顧各方利益，確定本次發(fā)行價格采用定價基準(zhǔn)日
前20個交易日公司股票均價作為市場參考價，并以該20個交易日公司股票均價的
98%作為發(fā)行價格，即44.87元/股。
在本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)之定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有發(fā)生派
息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為，本次發(fā)行價格亦作相應(yīng)調(diào)整。
五、支付條件和支付方式
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)須經(jīng)上市公司股東大會批準(zhǔn)且須經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)
后發(fā)行。
新能源集團(tuán)、御鴻投資、陳積瑜先生、卞慧民先生四名交易對方擬將其所持
有的萬家設(shè)備股權(quán)作為支付科恒股份本次發(fā)行股份的對價。
第五節(jié) 前 6 個月買賣上市交易股份的情況
截至本報(bào)告書簽署之日前 6 個月內(nèi)，信息披露義務(wù)人沒有買賣科恒股份的股
份的行為。
第六節(jié) 其他重大事項(xiàng)
本報(bào)告書已按照有關(guān)規(guī)定對本次權(quán)益變動的有關(guān)信息進(jìn)行了如實(shí)披露，無其
他為避免對本報(bào)告書內(nèi)容產(chǎn)生誤解應(yīng)披露而未披露的信息。
第七節(jié) 備查文件
1、信息披露義務(wù)人的工商登記資料；
2、科恒股份與信息披露義務(wù)人簽訂的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》、《業(yè)績承
諾補(bǔ)償協(xié)議》；
3、中國證監(jiān)會或交易所要求的其他文件；
4、備查文件的置備地點(diǎn)：
（1）江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
聯(lián)系人：唐秀雷
聯(lián)系地址：廣東省江門市江海區(qū)滘頭滘興南路 22 號
聯(lián)系電話：0750-3863815
（2）國信證券股份有限公司
聯(lián)系人：張文、葉可賀
聯(lián)系地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路 1012 號國信證券大廈 16-26 層
聯(lián)系電話：0755-82130833
第八節(jié) 信息披露義務(wù)人申明
本人（企業(yè)）承諾本報(bào)告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對
其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
信息披露義務(wù)人：
孔徳永：
萬好萬家新能源集團(tuán)（杭州）有限公司
（蓋章）
杭州御鴻投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
（蓋章）
執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表：
劉玉湘
年 月 日
附表：簡式權(quán)益變動報(bào)告書
基本情況
上市公司名稱 江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 上市公司所在地 廣東江門
股票簡稱 科恒股份 股票代碼 300340.SZ
孔徳永
萬好萬家新能源集團(tuán)（杭州）有
信息披露義務(wù) 信息披露義務(wù)人
限公司 杭州
人名稱 注冊地
杭州御鴻投資管理合伙企業(yè)（有
限合伙）
擁有權(quán)益的股 增加 √ 減少 □ 有無一致行動人
有 √ 無 □
份數(shù)量變化 不變，但持股人發(fā)生變化 □
信息披露義務(wù)
信息披露義務(wù)人
人是否為上市
是 □ 否 √ 是否為上市公司 是 □ 否 √
公司第一大股
實(shí)際控制人
東
通過證券交易所的集中交易 □ 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 □
國有股行政劃轉(zhuǎn)或變更 □ 間接方式轉(zhuǎn)讓 □
權(quán)益變動方式
取得上市公司發(fā)行的新股 √ 執(zhí)行法院裁定 □
（可多選）
繼承 □ 贈與 □
其他 □
信息披露義務(wù) 股票種類： 無
人披露前擁有
權(quán)益的股份數(shù) 持股數(shù)量： 0股
量及占上市公
司已發(fā)行股份 持股比例： 0%
比例
本次權(quán)益變動 股票種類：普通限售股
后，信息披露義
持股數(shù)量：8,758,775 股（合計(jì)、直接持股數(shù)量）
務(wù)人擁有權(quán)益
的股份數(shù)量及
持股比例： 6.85%（合計(jì)、直接持股比例、不考慮募集配套資金影響）
變動比例
信息披露義務(wù)
人是否擬于未
是 □ 否 √
來 12 個月內(nèi)繼
續(xù)增持
信息披露義務(wù)
人在此前 6 個
月是否在二級 是 □ 否 √
市場買賣該上
市公司股票
涉及上市公司控股股東或?qū)嶋H控制人減持股份的，信息披露義務(wù)人還應(yīng)當(dāng)就以下內(nèi)容予以說明：
控股股東或?qū)?br/>際控制人減持
時是否存在侵
是 □ 否 √
害上市公司和
股東權(quán)益的問
題
控股股東或?qū)?br/>際控制人減持
時是否存在未
清償其對公司
的負(fù)債，未解除 是 □ 否 √
公司為其負(fù)債
提供的擔(dān)保，或
者損害公司利
益的其他情形
本次權(quán)益變動
是否需取得批 是 √ 否 □
準(zhǔn)
是否已得到批
是 □ 否 √
準(zhǔn)
填表說明：
1、 存在對照表所列事項(xiàng)的按“是或否”填寫核對情況，選擇“否”的，必須在欄目
中加備注予以說明；
2、 不存在對照表所列事項(xiàng)的按“無”填寫核對情況；
3、 需要加注說明的，可在欄目中注明并填寫；
4、 信息披露義務(wù)人包括投資者及其一致行動人。信息披露義務(wù)人是多人的，可
以推選其中一人作為指定代表以共同名義制作并報(bào)送權(quán)益變動報(bào)告書。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司簡式權(quán)益變動報(bào)告書》之簽字
蓋章頁）
信息披露義務(wù)人：
孔徳永：
萬好萬家新能源集團(tuán)（杭州）有限公司
（蓋章）
杭州御鴻投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
（蓋章）
執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表：
年 月 日