江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司本次重大資產(chǎn)重組
前 12 個(gè)月內(nèi)購(gòu)買、出售資產(chǎn)的說(shuō)明
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科恒股份”、“公司”）以發(fā)行股
份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次重組”）前十二個(gè)
月內(nèi)資產(chǎn)購(gòu)買、出售的情況如下：
一、購(gòu)買浩能科技90%股權(quán)
1、情況說(shuō)明
2016年5月31日，科恒股份2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司向
陳榮發(fā)行2,006,696股股份、向程建軍發(fā)行2,167,033股股份、向天津東方富海股權(quán)
投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行1,208,405股股份、向湖南新能源創(chuàng)業(yè)投資基
金企業(yè)（有限合伙）發(fā)行755,328股股份、向蘇建貴發(fā)行467,184股股份、向深圳
市鑫致誠(chéng)基金管理有限公司發(fā)行359,680股股份、向武漢易捷源科技有限公司發(fā)
行359,680股股份、向深圳力合創(chuàng)贏股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行
263,765股股份、向天津力合創(chuàng)贏股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行215,808
股股份、向凌艷春發(fā)行169,753股股份、向程紅芳發(fā)行152,072股股份、向湖南清
源投資管理中心（有限合伙）發(fā)行83,925股股份、向深圳市新鑫時(shí)代投資管理咨
詢合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行3,197,158股股份購(gòu)買浩能科技90%股權(quán)，并非公開(kāi)
發(fā)行不超過(guò)6,451,691股新股募集本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的配套資金。本次重大資
產(chǎn)重組，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益
的情況。
2、上述資產(chǎn)交易事項(xiàng)與本次重組的關(guān)系
上述資產(chǎn)交易與本次資產(chǎn)交易行為不存在聯(lián)系，不為同一或相關(guān)資產(chǎn)。
二、對(duì)瑞孚信江蘇藥業(yè)股份有限公司增資1,400萬(wàn)元，持股比例不變
1、情況說(shuō)明
2017年3月7日，公司完成對(duì)瑞孚信江蘇藥業(yè)股份有限公司的增資，本次投資
已經(jīng)第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過(guò)，投資金額為1,400萬(wàn)元。瑞孚信江
蘇藥業(yè)股份有限公司在國(guó)內(nèi)醫(yī)藥中間體領(lǐng)域有重要地位，鑒于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)稀土
發(fā)光材料受多種因素影響業(yè)績(jī)持續(xù)下滑，公司一直在尋求業(yè)務(wù)拓展，本次交易有
利于公司業(yè)務(wù)范圍的拓展，有利于公司在醫(yī)藥中間體領(lǐng)域以及未來(lái)在大健康領(lǐng)域
的業(yè)務(wù)布局。
2、上述資產(chǎn)交易事項(xiàng)與本次重組的關(guān)系
該次資產(chǎn)交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，與本次重組行為不
存在聯(lián)系。
三、收購(gòu)廣東粵科泓潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司36.67%股權(quán)
1、情況說(shuō)明
經(jīng)江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十五
次會(huì)議審議通過(guò)，公司與廣東粵科泓潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“粵科泓潤(rùn)”）
及公司控股股東萬(wàn)國(guó)江先生于2016年6月20日簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司以自
有資金990萬(wàn)元收購(gòu)萬(wàn)國(guó)江持有的粵科泓潤(rùn)36.67%股權(quán)（990萬(wàn)元出資）。本次投
資涉及的資金來(lái)源為公司自有或自籌資金。公司參股粵科泓潤(rùn)有利于公司投資業(yè)
務(wù)的拓展，有利于公司在創(chuàng)投領(lǐng)域的布局。
2、上述資產(chǎn)交易事項(xiàng)與本次重組的關(guān)系
該次資產(chǎn)交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，與本次重組行為不
存在聯(lián)系。
四、聯(lián)騰科技以南方傳媒7%股權(quán)進(jìn)行還款
1、情況說(shuō)明
2016年10月，根據(jù)科恒股份與聯(lián)騰科技于2015年3月27日簽訂的《股權(quán)
質(zhì)押協(xié)議》，聯(lián)騰科技對(duì)科恒股份借款由聯(lián)騰科技持有廣東南方新視界傳媒
科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱南方傳媒）7%的股權(quán)作為質(zhì)押。2016年聯(lián)騰科技以
南方傳媒7%股權(quán)進(jìn)行還款，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以質(zhì)押股權(quán)價(jià)值廣東中廣信資產(chǎn)評(píng)
估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告《中廣信評(píng)報(bào)字【2016】第299號(hào)》為定價(jià)依據(jù)，
股權(quán)價(jià)格為：1,286.20萬(wàn)元。
2、上述資產(chǎn)交易事項(xiàng)與本次重組的關(guān)系
該次資產(chǎn)交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，與本次重組行
為不存在聯(lián)系。
五、設(shè)立全資子公司英德市科恒新能源科技有限公司
1、情況說(shuō)明
2016年10月17日，公司全資子公司英德市科恒新能源科技有限公司成立，本
次投資已經(jīng)第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)，出資金額為10,000萬(wàn)元。本
次投資符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)設(shè)立英德全資子公司籌備建設(shè)公司英德生產(chǎn)基
地，為公司建設(shè)鋰電材料等生產(chǎn)基地，增強(qiáng)公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)
模，促進(jìn)公司快速發(fā)展。
2、上述資產(chǎn)交易事項(xiàng)與本次重組的關(guān)系
該次資產(chǎn)交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，與本次重組行為不
存在聯(lián)系。
六、投資1,500萬(wàn)元參股深圳市華夏光彩股份有限公司，持股比例8.74%
2017年6月16日，公司完成對(duì)深圳市華夏光彩股份有限公司的增資，本次投
資已經(jīng)第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)，投資金額為1,500萬(wàn)元。本次投
資符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司在LED領(lǐng)域進(jìn)行布局。
2、上述資產(chǎn)交易事項(xiàng)與本次重組的關(guān)系
該次資產(chǎn)交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，與本次重組行為不
存在聯(lián)系
七、轉(zhuǎn)讓參股公司湖南雅城新材料股份有限公司19.08%股權(quán)
2016年12月28日，科恒股份第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)了《轉(zhuǎn)讓湖
南雅城股權(quán)給合縱科技的議案》，公司將其持有的湖南雅城14,627,368元的出資
額轉(zhuǎn)讓給合縱科技，其中，現(xiàn)金作價(jià)30,413,893元、股份對(duì)價(jià)70,965,750元。2017
年8月10日，本次轉(zhuǎn)讓完成工商變更登記。本次轉(zhuǎn)讓公司獲得較高的投資收益，
不會(huì)損害全體股東的利益。
2、上述資產(chǎn)交易事項(xiàng)與本次重組的關(guān)系
該次資產(chǎn)交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，與本次重組行為不
存在聯(lián)系。
八、轉(zhuǎn)讓參股公司深圳市聯(lián)騰科技有限公司5%股權(quán)
2017年3月20日，公司完成參股公司深圳市聯(lián)騰科技有限公司5%股權(quán)的轉(zhuǎn)
讓，本次轉(zhuǎn)讓已經(jīng)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。本次轉(zhuǎn)讓背景為依據(jù)收
購(gòu)聯(lián)騰科技時(shí)簽署的《投資協(xié)議》，因聯(lián)騰科技未能實(shí)現(xiàn)2014及2015年度業(yè)績(jī)承
諾，莫業(yè)文先期回購(gòu)聯(lián)騰科技5%股權(quán)。
2、上述資產(chǎn)交易事項(xiàng)與本次重組的關(guān)系
該次資產(chǎn)交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，與本次重組行為不
存在聯(lián)系。
九、全資子公司廣東科明諾科技有限公司出資400萬(wàn)元與廣州泓科、廣證創(chuàng)
投共同發(fā)起設(shè)立廣州廣證科恒投資管理合伙企業(yè)
2017年6月14日，全資子公司廣東科明諾科技有限公司出資400萬(wàn)元與廣州泓
科、廣證創(chuàng)投共同發(fā)起設(shè)立廣州廣證科恒投資管理合伙企業(yè)，持股比例為40%。
本次投資已經(jīng)第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過(guò)。本次投資有利于公司創(chuàng)投
業(yè)務(wù)的開(kāi)展。
2、上述資產(chǎn)交易事項(xiàng)與本次重組的關(guān)系
該次資產(chǎn)交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，與本次重組行為不
存在聯(lián)系。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組前
12 個(gè)月內(nèi)購(gòu)買、出售資產(chǎn)的說(shuō)明》之簽章頁(yè)）
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
年 月 日