中信建投證券股份有限公司
關(guān)于深圳市證通電子股份有限公司非公開發(fā)行股票之
保薦工作總結(jié)報告書
保薦機構(gòu)名稱：中信建投證券股份有限公司 申報時間： 2018 年 4 月 26 日
保薦機構(gòu)編號：Z32911001
（一）保薦機構(gòu)及保薦代表人承諾
1、保薦總結(jié)報告書和證明文件及其相關(guān)資料的內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏，保薦機構(gòu)及保薦代表人對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法
律責(zé)任。
2、本機構(gòu)及本人自愿接受中國證監(jiān)會對保薦總結(jié)報告書相關(guān)事項進行的任
何質(zhì)詢和調(diào)查。
3、本機構(gòu)及本人自愿接受中國證監(jiān)會按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦
法》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。
（二）保薦機構(gòu)基本情況
情況 內(nèi)容
保薦機構(gòu)名稱 中信建投證券股份有限公司
注冊地址 北京市朝陽區(qū)安立路 66 號 4 號樓
主要辦公地址 北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街 188 號
法定代表人 王常青
本項目保薦代表人 劉建亮、徐洋
項目聯(lián)系人 邱榮輝
聯(lián)系電話 0755-23953842
（三）上市公司的基本情況
情況 內(nèi)容
發(fā)行人名稱 深圳市證通電子股份有限公司
證券代碼
注冊資本 515,156,948.00 元
注冊地址 深圳市南山區(qū)南油天安工業(yè)村 8 座 3A 單元
主要辦公地址 深圳市光明新區(qū)同觀路 3 號證通電子產(chǎn)業(yè)園
法定代表人 曾勝強
實際控制人 曾勝強、許忠桂
聯(lián)系人 傅德亮
聯(lián)系電話 0755-26490118
本次證券發(fā)行類型 非公開發(fā)行股票
本次證券發(fā)行時間 2016 年 8 月 12 日
本次證券上市時間 2016 年 9 月 14 日
本次證券上市地點 深圳證券交易所
年報披露時間 2018 年 4 月 24 日
（四）保薦工作概述
項目 工作內(nèi)容
對證通電子歷次信息披露文件及時審閱。未能進行事前審閱的，在
信息披露審閱情況 上市公司履行信息披露義務(wù)后五個交易日內(nèi)，完成對有關(guān)文件的審
閱工作。
督導(dǎo)公司建立健全并
督導(dǎo)證通電子建立健全并有效執(zhí)行各項公司治理制度、內(nèi)控制度、
有效執(zhí)行規(guī)章制度的
信息披露制度等。
情況
募集資金監(jiān)督情況 監(jiān)督證通電子募集資金專用賬戶、募集資金使用與管理情況等。
公司治理督導(dǎo)情況 督導(dǎo)證通電子董事會、監(jiān)事會、股東大會的召開程序等。
現(xiàn)場檢查情況 檢查公司募集資金使用與管理情況；董事會、監(jiān)事會、股東大會的
召開情況；獨立性和規(guī)范運作情況；信息披露情況等。
完成對信息披露文件的審閱工作，需要保薦機構(gòu)獨立發(fā)表意見的事
發(fā)表獨立意見情況
項，本保薦機構(gòu)認(rèn)真核查后發(fā)表獨立意見。
保薦人發(fā)表公開聲明
無。
情況
保薦人向交易所告情
無。
況
（五）履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項及處理情況
保薦機構(gòu)在履行保薦職責(zé)和協(xié)調(diào)發(fā)行人及其聘請的中介機構(gòu)過程中未發(fā)生
重大事項。
（六）對上市公司配合保薦工作情況的說明及評價
1、盡職推薦階段
證通電子能夠及時向保薦機構(gòu)、會計師及律師提供本次發(fā)行所需的文件材
料，并保證所提供的文件材料信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏；證通電子能夠按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，積極配合保薦機構(gòu)的
盡職調(diào)查工作，為本次發(fā)行的推薦工作提供必要的條件和便利。
2、持續(xù)督導(dǎo)階段
（1）募集資金使用管理方面，證通電子能夠根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求規(guī)范
運作，并與保薦機構(gòu)保持密切聯(lián)系，定期向保薦機構(gòu)發(fā)送募集資金專項賬戶的銀
行對賬單；在發(fā)生募集資金賬戶發(fā)生變更等情況時，能按規(guī)定及時通知保薦機構(gòu)。
（2）證通電子能夠積極配合、安排保薦機構(gòu)定期和不定期現(xiàn)場檢查工作，
向保薦機構(gòu)提交三會文件、內(nèi)部控制、信息披露、募集資金、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)
保等文件，安排保薦機構(gòu)與有關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)訪談。
（3）信息披露審閱方面，證通電子能夠按規(guī)定及時準(zhǔn)確地進行信息披露。
公司會事先向保薦機構(gòu)遞交部分公開披露文件，供其審閱。在整個工作過程中，
上市公司為保薦機構(gòu)進行保薦工作提供了必要的設(shè)施、場地或其他便利條件，并
配備足夠的工作人員，有效協(xié)調(diào)公司各部門配合保薦機構(gòu)的工作，保證了保薦機
構(gòu)相關(guān)工作的順利進行。
（七）對證券服務(wù)機構(gòu)參與證券發(fā)行上市、持續(xù)督導(dǎo)相關(guān)工作情況的說明
及評價
北京國楓律師事務(wù)所、中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）等中介機構(gòu)
參與了證通電子非公開發(fā)行股票和持續(xù)督導(dǎo)工作，上述證券服務(wù)機構(gòu)的相關(guān)工作
獨立、公正、勤勉、盡責(zé)，在協(xié)助證通電子規(guī)范公司行為等各方面均盡職盡責(zé)，
發(fā)表相關(guān)專業(yè)意見并出具相關(guān)報告，充分發(fā)揮了中介機構(gòu)的作用。
（八）對上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見
根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《深圳證券交易所上市
公司保薦工作指引》等相關(guān)規(guī)定，保薦機構(gòu)對發(fā)行人持續(xù)督導(dǎo)期間的相關(guān)信息披
露文件進行了審閱，對信息披露文件的內(nèi)容格式、履行的相關(guān)程序進行了檢查。
2017 年 4 月 18 日，公司發(fā)布業(yè)績快報修正公告，預(yù)計報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營
業(yè)收入 179,590.68 萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤 5,439.56 萬元，分別較
2017 年 2 月 25 日公司發(fā)布的業(yè)績快報調(diào)減 12,026.58 萬元、6,483.77 萬元。經(jīng)過
核查，公司部分事項核算錯誤是導(dǎo)致業(yè)績快報修正的主要原因。公司對上述問題
查找原因并進行整改。
保薦機構(gòu)認(rèn)為，除上述情況外，發(fā)行人持續(xù)督導(dǎo)期間均能按照《上市公司信
息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及時、準(zhǔn)確地進
行信息披露。
（九）對上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見
通過將證通電子募集資金的實際使用情況與發(fā)行人年度報告、中期報告和其
他信息披露文件中所披露的有關(guān)內(nèi)容進行逐項對照。
保薦機構(gòu)認(rèn)為，發(fā)行人真實、準(zhǔn)確、完整地披露了本次非公開發(fā)行股票募集
資金的存儲與使用情況，發(fā)行人不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的
情形。
（十）其他申報事項
截至 2017 年 12 月 31 日，公司存在尚未完結(jié)的事項為募集資金尚未使用完
畢。本保薦機構(gòu)將對該事項繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。
（此頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于深圳市證通電子股份有限公
司非公開發(fā)行股票之保薦工作總結(jié)報告書》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
劉建亮 徐 洋
保薦機構(gòu)法定代表人（或授權(quán)代表）：
劉乃生
中信建投證券股份有限公司
2018 年 4 月 26 日