中信建投證券股份有限公司
關(guān)于深圳市證通電子股份有限公司
部分募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期的核查意見(jiàn)
中信建投證券股份有限公司（以下稱(chēng)“中信建投證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深
圳市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證通電子”、“公司”）2015年度非公開(kāi)
發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、 證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證
券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，對(duì)證通電子部分募集資金投資項(xiàng)目建
設(shè)延期的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，相關(guān)核查情況及核查意見(jiàn)如下：
一、公司募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2016〕1348 號(hào)”文件許可，公司于
2016 年 9 月向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行 93,888,316 股人民幣普通股（A 股），每股
發(fā)行認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣 16.10 元，本次發(fā)行募集資金總額為 1,511,601,887.60
元，扣除發(fā)行費(fèi)用 34,351,175.42 元（含可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 1,943,737.76
元）后，募集資金凈額為 1,477,250,712.18 元。募集資金凈額加上本次非公開(kāi)發(fā)
行股票發(fā)行費(fèi)用可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 1,943,737.76 元，實(shí)際總募集資金凈
額為人民幣 1,479,194,449.94 元。以上募集資金到位情況于 2016 年 8 月 19 日業(yè)
經(jīng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的勤信驗(yàn)字 2016 第 1116 號(hào)
《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。
二、募集資金使用情況
截止 2018 年 3 月 31 日，公司 2015 年度非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金投資項(xiàng)
目累計(jì)已投入使用金額具體情況如下：
單位：萬(wàn)元
截止 2018 年 3 月
募集資金擬投入金
募集資金投資項(xiàng)目 投資總額 31 日
額
累計(jì)已投入金額
長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 72,802.55 72,802.55 27,356.22
證通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目 33,357.64 33,357.64 1,797.20
償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資
45,000.00 45,000.00 41,857.27
金項(xiàng)目
總計(jì) 151,160.19 151,160.19 71,010.69
三、部分募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期的情況
公司基于審慎原則對(duì)以下募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)度進(jìn)行了調(diào)整，項(xiàng)目投資
總額、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容不變，調(diào)整后的時(shí)間如下：
項(xiàng)目調(diào)整后預(yù)計(jì)達(dá)到
項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目原預(yù)計(jì)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期
可使用狀態(tài)日期
2019年3月31日
長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 2019年12月31日
2018年9月30日
證通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目 2019年12月31日
四、部分募投項(xiàng)目延期原因
（一）長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目：
長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目：公司綜合考慮目前長(zhǎng)沙地區(qū) IDC 市場(chǎng)和客戶情
況，為保障項(xiàng)目的盈利水平，公司計(jì)劃重新規(guī)劃數(shù)據(jù)中心二期的建設(shè)方式，，為
審慎使用募集資金，提高募集資金使用效率，經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎的研究論證決定放緩長(zhǎng)
沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的 IDC 機(jī)房及配套設(shè)施建設(shè)速度，并根據(jù)市場(chǎng)前景變化及
實(shí)際建設(shè)需要，進(jìn)行階段性投入。
（二）證通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目：
公司投資建設(shè)證通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目包括建設(shè)公司長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中
心、金融合規(guī)機(jī)房、運(yùn)營(yíng)維護(hù)中心，并搭建公司產(chǎn)業(yè)孵化及營(yíng)運(yùn)合作平臺(tái)，增
加公司軟件研發(fā)能力，提高公司為銀行及其客戶，提供更加便捷、高效的金融
支付與信息化結(jié)合的整體解決方案，并帶動(dòng)公司終端產(chǎn)品的銷(xiāo)售和更新?lián)Q代。
考慮雖然國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在進(jìn)行智慧銀行轉(zhuǎn)型升級(jí)，但在具體做法和方向上仍有
待觀察，同時(shí)項(xiàng)目地所在長(zhǎng)沙市望城區(qū)周邊配套交通、生活環(huán)境尚待完善，為
提高募集資金使用效率，經(jīng)過(guò)研究論證，公司計(jì)劃放緩長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心的建
設(shè)速度。為保障上述兩個(gè)項(xiàng)目的有效實(shí)施，公司計(jì)劃推遲上述兩個(gè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)
度，將長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)到可使用狀態(tài)的時(shí)間計(jì)劃從原定的 2019 年
3 月 31 日延期至 2019 年 12 月 31 日；將證通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)到可
使用狀態(tài)的時(shí)間從原計(jì)劃的 2018 年 9 月 30 日延期至 2019 年 12 月 31 日。
五、本次部分募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響
本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度是出于保證項(xiàng)目質(zhì)量而做出的謹(jǐn)慎決
定，符合公司長(zhǎng)期利益，其進(jìn)度調(diào)整雖然會(huì)相對(duì)延長(zhǎng)該項(xiàng)目的建設(shè)周期，但并
不會(huì)對(duì)當(dāng)期的經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生直接的不利影響，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大
不利影響，也不會(huì)影響公司現(xiàn)有的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售能力。本次調(diào)整未改變項(xiàng)
目的投資總額和建設(shè)規(guī)模，且不涉及關(guān)聯(lián)交易，不存在改變或變相改變募集資
金投向和其他損害股東利益的情形。
六、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序
證通電子募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)，已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十三次
會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事已發(fā)表明確的
同意意見(jiàn)。
七、核查意見(jiàn)及其依據(jù)
對(duì)于募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)，經(jīng)核查，中信建投證券認(rèn)為：公司本次
對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期，是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況謹(jǐn)慎作出的決定，僅涉及
該項(xiàng)目投資進(jìn)度的變化，未調(diào)整項(xiàng)目的總投資額和建設(shè)規(guī)模，不存在改變或變
相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
公司根據(jù)實(shí)際情況對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事
會(huì)審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行了必要的審批和決
策程度，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定的要求。因此，中信建投證券對(duì)證通電子本次部分
募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期事項(xiàng)無(wú)異議。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于深圳市證通電子股份有限
公司部分募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）
保薦代表人：
劉建亮 徐 洋
中信建投證券股份有限公司
2018年4月 23日