深圳市證通電子股份有限公司
關于 2017 年度募集資金存放與使用情況
鑒證報告
勤信專字【2018】第 0471 號
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鑒證報告 1-2
附件：
深圳市證通電子股份有限公司關于 3-18
2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告
中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）
地址：北京西直門外大街 110 號中糖大廈 11 層
電話：（86-10）68360123
傳真：（86-10）68360123-3000
郵編：100044
2017 年度募集資金存放與使用情況鑒證報告
勤信專字【2018】第 0471 號
深圳市證通電子股份有限公司全體股東：
我們接受委托，審核了后附的深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“貴
公司”）董事會編制的《關于 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
一、對報告使用者和使用目的的限定
本報告僅供貴公司年度報告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我們
同意將本報告作為貴公司 2017 年度報告的必備文件，隨其他文件一起報送并對
外披露。
二、董事會的責任
貴公司董事會的責任是提供真實、合法、完整的相關資料，按照《深圳證券
交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》及相關格式指引編制《關于 2017 年度募
集資金存放與使用情況的專項報告》，并保證其內容的真實、準確、完整，不存
在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏是貴公司董事會的責任。
三、注冊會計師的責任
我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對貴公司董事會編制的 《關于 2017
年度募集資金存放與使用情況的專項報告》獨立地提出鑒證結論。
四、工作概述
我們按照中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務。中國注冊會計師
執(zhí)業(yè)準則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報
獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的
程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎。
五、鑒證結論
我們認為，貴公司董事會編制的《關于 2017 年度募集資金存放與使用情況
的專項報告》符合《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》及相關格式
指引的規(guī)定，如實反映了貴公司募集資金 2017 年度實際存放與使用情況。
中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師： 肖逸
二○一八年四月二十三日 中國注冊會計師：李志光
深圳市證通電子股份有限公司
關于 2017 年度募集資金存放與使用情況的
專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深
圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號：上市公司募集資金年度存放與使用情況
的專項報告格式》的有關規(guī)定，本公司董事會將 2017 年度募集資金存放與使用情況報告如
下：
一、募集資金基本情況
1、2013 年度非公開發(fā)行股票
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2013〕1195 號”文件許可，公司于 2013 年
10 月向特定投資者非公開發(fā)行 51,362,745 股人民幣普通股（A 股），每股發(fā)行認購價格為
人民幣 10.20 元，本次發(fā)行募集資金總額為 523,899,999.00 元，扣除發(fā)行費用
29,046,120.59 元后，實際募集資金 494,853,878.41 元。以上募集資金到位情況于 2013 年
10 月 23 日業(yè)經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的信會師報字 2013 第 310518 號《驗
資報告》驗證確認。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司累計投入募集資金投資項目總額人民幣 48,488.30 萬元,
其中 2017 年度募集資金投入項目金額為 9,682.98 萬元。扣除上述已使用資金后，公司募集
資金 2017 年 12 月 31 日應存余額為人民幣 997.09 萬元，公司的募集資金存儲專戶實際余額
為 2,427.60 萬元，實際余額比應存余額多人民幣 1,430.51 萬元，系銀行存款利息收入
1,431.20 萬元扣除銀行手續(xù)費 0.69 萬元后的凈額。
2、2015 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準深圳市證通電子股份有限公司向合格投資者公開
發(fā)行公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2015]2035 號）核準，公司于 2015 年 10 月向合格投資
者分兩期公開發(fā)行公司債，債券面值為人民幣 100 元，債券期限為 5 年。本次發(fā)行公司債共
募集資金 40,000.00 萬元，扣除承銷、律師和評估費用后募集資金凈額為人民幣 39,663.00
萬元。公司 2015 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）的募集資金到位情況業(yè)經(jīng)
中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了勤信驗字【2015】第 1118 號驗資
報告；公司 2015 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）的募集資金到位情況業(yè)經(jīng)
中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了勤信驗字【2015】第 1122 號驗資
報告。
根據(jù)本公司公開發(fā)行 2015 年公司債券募集說明書，本次發(fā)行公司債券的募集資金全部
用于償還銀行借款、補充流動資金等用途。截止 2017 年 12 月 31 日，公司已使用募集資金
用于償還銀行借款、補充公司流動資金 39,749.02 萬元?？鄢鲜鲆咽褂觅Y金后，公司募集
資金 2017 年 12 月 31 日應存余額為人民幣-86.02 萬元，公司的募集資金存儲專戶實際余額
為 0.19 萬元，實際余額比應存余額多人民幣 86.21 萬元，主要系銀行存款利息收入扣除銀
行手續(xù)費后的凈額為 29.21 萬元，及公司尚未從募集資金賬戶中將律師費和評估師費轉出，
金額為 57.00 萬元。
3、2015 年度非公開發(fā)行股票
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2016〕1348 號”文件許可，公司于 2016 年
09 月向特定投資者非公開發(fā)行 93,888,316 股人民幣普通股（A 股），每股發(fā)行認購價格為
人民幣 16.10 元，本次發(fā)行募集資金總額為 1,511,601,887.60 元，扣除發(fā)行費用
34,351,175.42 元（含可抵扣增值稅進項稅額 1,943,737.76 元）后，募集資金凈額為
1,477,250,712.18 元。募集資金凈額加上本次非公開發(fā)行股票發(fā)行費用可抵扣的增值稅進
項稅額 1,943,737.76 元，實際總募集資金凈額為人民幣 1,479,194,449.94 元。以上募集資
金到位情況于 2016 年 08 月 19 日業(yè)經(jīng)中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出
具了勤信驗字【2016】第 1116 號驗資報告。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司累計投入募集資金投資項目總額為人民幣 68,897.13 萬
元。其中：2017 年度募集資金投入項目金額為 17,545.32 萬元，2017 年度總計使用閑置募
集資金暫時補充流動資金 92,300.00 萬元，扣減于 2017 年 9 月 20 日已歸還的補流資金
57,300.00 萬元?？鄢鲜鲆咽褂觅Y金后，公司募集資金 2017 年 12 月 31 日應存余額為人
民幣 44,022.31 萬元，公司的募集資金存儲專戶實際余額為 44,985.25 萬元,實際余額比應
存余額多人民幣 962.94 萬元，系銀行存款利息收入 990.58 萬元扣除銀行手續(xù)費 27.65 萬元
后的凈額。
二、募集資金管理情況
1、募集資金管理制度
公司已按《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會《關于
進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》和深圳證券交易所發(fā)布的《中小企業(yè)板
上市公司募集資金管理細則》的要求制定了《深圳市證通電子股份有限公司募集資金專項存
儲及使用管理制度》，并經(jīng) 2008 年 4 月 29 日股東大會審議通過，自公司董事會審議通過之
日起實施。2013 年 11 月，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的有關內
容，公司對《募集資金專項存儲和使用制度》進行了修訂，并經(jīng) 2013 年 11 月 26 日的第三
屆董事會第六次會議審議通過，自公司董事會審議通過之日起實施。根據(jù)《管理辦法》的要
求并結合公司經(jīng)營需要，公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行嚴格的審
批手續(xù)，以保證專款專用。
2、募集資金存放情況
(1)2013 年度非公開發(fā)行股票
公司為各個募集資金項目分別設立了專戶，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司在各家銀
行募集資金專用賬戶存款余額共計為 2,427.60 萬元，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣萬元
項目 銀行名稱 銀行賬號 賬戶類別 余額
招商銀行深圳分行華僑 活期存款 191.13
研發(fā)中心擴建項目
城支行 結構性存款 400.00
（原）年產(chǎn) 6 萬 活期存款 2.14
臺惠農(nóng)通農(nóng)村電 證 通 電 子 上海浦東發(fā)展銀行深圳
79110155200001821 利多多存款 101.55
子商務專用終端 大 數(shù) 據(jù) 云 福強支行
產(chǎn)能建設項目 計 算 產(chǎn) 業(yè) 結構性存款 0.00
（ 原 ） 金 融 IC 園（光明云 活期存款 222.58
卡 POS 終端產(chǎn)能 谷）項目 上海銀行深圳光明支行 0039296503002189948
建設項目 七天通知存款 1,510.19
償還銀行貸款及補充流動 珠海華潤銀行深圳福田
213201016889200001 已銷戶
資金項目 支行
支付卡行業(yè)安全芯片項目 寧波銀行深圳分行 73010122000857942 已銷戶
自助服務終端產(chǎn)能擴建項 中信銀行深圳羅湖口岸
7442010182100011314 已銷戶
目 支行
合計 2,427.60
注：1、上述珠海華潤銀行股份有限公司深圳福田支行賬號已于 2014 年 8 月 31 日將其
余額 45,463.68 轉入“募集專戶—上海銀行深圳光明支行”，并銷戶。
2、上述寧波銀行股份有限公司深圳分行賬號已于 2015 年 10 月轉出 5,258.86 萬元作為
永久性補充流動資金使用，2015 年 11 月將募集資金專戶余額 0.05 萬元轉出并銷戶。
3、上述中信銀行股份有限公司深圳羅湖口岸支行賬號已于 2016 年 8 月 05 日將其余額
17.32 萬元轉出并銷戶。
4、公司經(jīng) 2016 年第五次臨時股東大會審議通過《關于公司變更部分募集資金用途暨投
資新項目的議案》，公司將年產(chǎn) 50 萬臺金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設項目、年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)
通農(nóng)村電子商務專用終端產(chǎn)能建設項目募集資金全部用于新項目證通電子大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)
業(yè)園(光明云谷)項目建設，原項目全部變更為以公司自有資金投入。對應原募集資金項目年
產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務專用終端產(chǎn)能建設項目和金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設項目的
募集資金專用賬戶統(tǒng)一變更為證通電子大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園（光明云谷）項目的募集資金專
用賬戶。
5、若各項余額相加不等于合計數(shù)，系四舍五入尾差所致。
(2)2015 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債
公司為各個募集資金項目分別設立了專戶，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司在各家銀
行募集資金專用賬戶存款余額共計為 0.19 萬元，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣萬元
銀行名稱 銀行賬號 賬戶類別 余額
北京銀行深圳分行 20000020868200007646819 活期存款 0.07
廣東華興銀行深圳分行 805880100016695 活期存款 0.11
興業(yè)銀行深圳分行 338040100100242694 活期存款 0.01
合計 0.19
(3)2015 年度非公開發(fā)行股票
公司為各個募集資金項目分別設立了專戶，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司在各家銀
行募集資金專用賬戶存款余額共計為 44,985.25 萬元，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣萬元
項目 銀行名稱 銀行賬號 賬戶類別 余額（萬元）
活期存款 10.83
興業(yè)銀行深圳分行 結構性存款 16,500.00
338040100200121846 七天通知存款 126.71
北 京 銀 行 股 份 有 限 公 司 20000020868200012366605 活期存款 16.52
深圳龍華支行 20000020868200013334756 七天通知存款 0.00
長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目
招商銀行股份有限公司 活期存款 30.95
深圳南油支行 結構性存款 4,000.00
珠海華潤銀行股份有限
217201016889200004 活期存款 11.34
公司深圳福田支行
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限
18046801040002484 活期存款 3,206.07
公司望城經(jīng)開區(qū)支行
證通長沙軟件研發(fā)中心 中 國 建 設 銀 行 股 份 有 限
44250100016000000459 活期存款 2003.29
項目 公司深圳光明新區(qū)支行
項目 銀行名稱 銀行賬號 賬戶類別 余額（萬元）
中國銀行深圳泰然金谷 活期存款 247.97
支行 結構性存款 16,000.00
東亞銀行（中國）有限公
157000032341400 活期存款 2,831.55
司長沙分行
償還銀行貸款及補充流 中 國 農(nóng) 業(yè) 銀 行 深 圳 光 明
41031900040024501 活期存款 0.01
動資金項目 支行
合計 44,985.25
注：若各項余額相加不等于合計數(shù)，系四舍五入尾差所致。
3、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議
(1)2013 年度非公開發(fā)行股票
公司于 2013 年 11 月 19 日與珠海華潤銀行股份有限公司深圳分行、中信建投證券股份
有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設了募集資金專項賬戶（以下簡稱專戶），
用于存放償還銀行貸款及補充流動資金項目募集資金，該戶于 2014 年 8 月 31 日將其余額轉
入募集專戶上海銀行深圳光明支行，并銷戶。
公司于 2013 年 11 月 19 日與中信銀行股份有限公司深圳分行、中信建投證券股份有限
公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設了專戶，用于存放年產(chǎn) 3 萬臺自助服務終端產(chǎn)
能擴建項目募集資金。該項目已達到預定可使用狀態(tài)，結余資金經(jīng)股東大會審議通過用于永
久補充流動資金。2016 年 8 月將賬戶余額轉出并銷戶。
公司于 2013 年 11 月 19 日分別與珠海華潤銀行股份有限公司深圳分行、中信銀行股份
有限公司深圳分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳福強支行、上海銀行股份有限公司
深圳分行、招商銀行股份有限公司深圳華僑城支行、寧波銀行股份有限公司深圳分行營業(yè)部、
中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設了專戶，用于存放年產(chǎn)
6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務專用終端產(chǎn)能建設項目、年產(chǎn) 50 萬臺符合中國人民銀行 PBOC2.0
新標準的金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設項目、研發(fā)中心擴建項目、支付卡行業(yè)安全芯片項目
的募集資金。其中與珠海華潤銀行股份有限公司深圳分行、中信銀行股份有限公司深圳分行、
寧波銀行股份有限公司深圳分行營業(yè)部開立的專戶，分別因償還銀行貸款及補充流動資金完
畢、項目已達到預定可使用狀態(tài)、結余資金經(jīng)股東大會審議通過用于永久補充流動資金，分
別于 2014 年 8 月 31 日、2016 年 8 月、2015 年 11 月將賬戶余額轉出并銷戶。
(2)2015 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債
公司于 2015 年 11 月 10 日與北京銀行股份有限公司深圳分行、廣東華興銀行深圳分行、
以及中信建投證券股份有限公司簽訂了《賬戶及資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司于 2015 年 11
月 13 日與廣東華興銀行深圳分行、興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行以及中信建投證券股份
有限公司簽訂了《賬戶及資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設了募集資金專項賬戶，用于存放公司債
券募集資金。
(3)2015 年度非公開發(fā)行股票
公司于 2016 年 09 月 08 日分別與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳光明支行、中國建設
銀行股份有限公司深圳光明新區(qū)支行、興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行、中信建投證券股份
有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設了專戶，分別用于存放償還銀行貸款及補
充流動資金項目、證通長沙軟件研發(fā)中心項目、長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目的募集資金。
公司于 2016 年 09 月 27 日分別與招商銀行股份有限公司深圳南油支行、北京銀行股份
有限公司深圳龍華支行、珠海華潤銀行股份有限公司深圳福田支行、中信建投證券股份有限
公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設了專戶，用于存放長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目募集
資金。
公司于 2016 年 09 月 27 日與中國銀行深圳泰然金谷支行、中信建投證券股份有限公司
簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設了專戶，用于存放證通長沙軟件研發(fā)中心項目募集
資金。
公司及全資子公司長沙證通云計算有限公司（實際實施募投項目的公司）于 2016 年 09
月 30 日分別與東亞銀行（中國）有限公司長沙分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司望城經(jīng)開
區(qū)支行、中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設了專戶，分別
用于存放證通長沙軟件研發(fā)中心項目、長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目的募集資金。
三、本期募集資金的實際使用情況
(一)募集資金使用情況對照表
1、2017 年度募集資金的使用情況詳見附表：募集資金使用情況對照表。
2、本期超額募集資金的使用情況
公司不存在超募資金的情況。
(二)募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明
募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明詳見附件 1 中“未達到計劃進度或預計收益的情
況和原因”、“項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明”中的內容。
(三)募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
1、2013 年度非公開發(fā)行股票
公司募集資金投資項目中“研發(fā)中心擴建項目”，項目用于建設公司金融支付信息安全
產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心，該項目有助于提升公司自主創(chuàng)新能力和研發(fā)水平，保持公司技術優(yōu)勢地位和
核心競爭力，但無法單獨核算效益。
公司募集資金投資項目中“支付卡行業(yè)安全芯片項目”用于研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權的符
合 PCI 和 PBOC2.0 認證標準的支付卡行業(yè)專用安全芯片。公司經(jīng) 2015 年第四次臨時股東大
會審議通過了《公司關于終止部分募投項目并將相關募集資金永久補充流動資金的議案》，
決定終止“支付卡行業(yè)安全芯片項目”，并將該募投項目節(jié)余的募集資金及利息 5,258.91
萬元用于永久補充流動資金。該項目有利于公司改善負債結構，降低資產(chǎn)負債率；減少財務
費用，提高盈利水平，但無法單獨核算效益。
公司募集資金投資項目中“償還銀行貸款及補充流動資金項目”，投資金額 15,000 萬
元，實際投資金額 12,095.39 萬元。該項目有利于公司改善負債結構，降低資產(chǎn)負債率；減
少財務費用，提高盈利水平，但無法單獨核算效益。
2、2015 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債
募集資金將根據(jù)公司的財務狀況和資金需求情況，用于償還銀行借款、補充流動資金等
用途。該項目有利于公司改善債務結構、增強短期償債能力、拓寬公司融資渠道，但無法單
獨核算效益。
3、2015 年度非公開發(fā)行股票
公司募集資金投資項目中“償還銀行貸款及補充流動資金項目”,有利于公司改善負債
結構，降低資產(chǎn)負債率；減少財務費用，提高盈利水平，但無法單獨核算效益。
公司募集資金投資項目中“證通長沙軟件研發(fā)中心項目”用于完善公司金融支付信息安
全產(chǎn)業(yè)園，通過在湖南省長沙市新建研發(fā)辦公與實驗、測試場地，購置基本研究開發(fā)設備和
研發(fā)工具軟件，加強知識產(chǎn)權建設；擴大研發(fā)團隊規(guī)模。結合國家大力支持互聯(lián)網(wǎng)金融、大
數(shù)據(jù)和云計算的大好形勢，打造互聯(lián)網(wǎng)金融的技術平臺和產(chǎn)業(yè)平臺。該項目將為證通電子產(chǎn)
品的發(fā)展提供強有力的技術研發(fā)支撐，加速推進公司產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進程，不斷增強企業(yè)市場競
爭優(yōu)勢，保持公司技術優(yōu)勢地位和核心競爭力，但無法單獨核算效益。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附件 2。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的募集資金相關信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，公司不
存在募集資金管理違規(guī)情形。
深圳市證通電子股份有限公司
二○一八年四月二十三日
附表 1：
2013 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
2017 年度
單位：人民幣萬元
募集資金總額 52,390.00
本年度投入募集資金總額 9,682.98
報告期內變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 24,337.95
已累計投入募集資金總額 48,488.30
累計變更用途的募集資金總額比例 46.46%
是否已變更項 項目可行性是
募集資金承諾投 調整后投資總 本年度投入 截至期末累計 投 截至期末投資進度 項目達到預定 本年度實 是否達到
承諾投資項目和超募資金投向 目(含部分變 否發(fā)生重大變
資總額 額(1) 金額 入金額(2) (%)(3)=(2)/(1) 可使用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 預計效益
更) 化
承諾投資項目
1)年產(chǎn) 50 萬臺符合中國人民銀行
PBOC2.0 新標準的金融 IC 卡 POS 是 9,589.00 不適用 否
終端產(chǎn)能建設項目
2)年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村電子
是 7,656.00 不適用 否
商務專用終端產(chǎn)能建設項目
3)證通電子大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園
是 17,245.00 8,289.60 16,261.52 94.30 2017 年 9 月 否 否
（光明云谷）項目
4)年產(chǎn) 3 萬臺自助服務終端產(chǎn)能
是 7,119.00 5,209.61 5,209.61 100.00 2015 年 12 月 -1,563.64 否 否
擴建項目
5)研發(fā)中心擴建項目 否 7,516.00 7,516.00 1,393.38 7,223.13 96.10 2016 年 9 月 不適用 否
6)支付卡行業(yè)安全芯片項目 是 5,510.00 326.44 326.44 100.00 2015 年 8 月 不適用 是
7)償還銀行貸款及補充流動資金
否 15,000.00 12,095.39 12,095.39 100.00 2013 年 12 月 不適用 否
項目
承諾投資項目小計 - 52,390.00 42,392.44 9,682.98 41,116.09 - -1,563.64
超募資金投向
永久補充流動資金（如有） - -
超募資金投向小計 - -
合計 - 52,390.00 42,392.44 9,682.98 41,116.09 - -1,563.64
未達到計劃進度或預計收益的情 1、研發(fā)中心擴建項目因公司優(yōu)化建設方案和設備采購方案，給項目的實施進度帶來一定的影響。公司于 2016 年 4 月 21 日召開的第三屆董事會第三十四次會
況和原因（分具體項目） 議審議通過將該項目預計達到可使用狀態(tài)的時間計劃延期至 2016 年 9 月 30 日。因公司對研發(fā)中心擴建項目涉及的研發(fā)辦公樓層、研發(fā)中心及實驗室的裝修
設計方案進行了多次修改完善；同時因公司所處的金融電子支付設備行業(yè)技術變革迅速、產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，為了使募集資金效率最大化地使用，公司對項
目相關設備的采購方案不斷優(yōu)化調整，給項目的實施進度帶來一定的影響，所以該項目建設進度晚于預定計劃。對于募集資金列支的項目間接研發(fā)支出不規(guī)
范的投入金額，公司已于 2017 年 9 月 29 日以自有資金總計 169.09 萬元進行置換。截至 2017 年 12 月 31 日，研發(fā)中心擴建項目建設進度達成 96.10%，尚有
292.87 萬元募集資金及其利息 298.26 萬元尚未使用完畢，暫未達到預定計劃，公司將繼續(xù)加快項目實施，計劃與 2018 年上半年完成該項目。
2、由于電網(wǎng)遷入、施工難度較大，引起設備變更和設備到貨有延遲，截至 2017 年 12 月 31 日，證通電子大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園（光明云谷）項目建設進度達
成 94.30%，暫未達到預定計劃。截止報告披露日，公司已基本解決前述問題，計劃于 2018 年上半年完成該項目的建設。
支付卡行業(yè)安全芯片項目因為公司結合市場環(huán)境需求的變化及支付卡行業(yè)安全芯片項目的實際運作情況，本著節(jié)約成本和經(jīng)濟效益最大化原則，在項目實際
項目可行性發(fā)生重大變化的情況 運營過程中，為充分利用內外部資源改變了運作模式，由前期完全自購研發(fā)相關設備改成部分租用。經(jīng)公司于 2015 年 9 月 24 日召開的第三屆董事會第二十
說明 六次會議和 2015 年 10 月 13 日召開的 2015 年第四次臨時股東大會審議通過，將項目終止并將該募投項目節(jié)余的募集資金及利息用于永久補充流動資金。截
至本公司將該項目募集資金專戶注銷時，實際未使用募集資金及利息收入補充流動資金的金額為 5,258.91 萬元。
超募資金的金額、用途及使用進
不適用
展情況
募集資金投資項目實施地點變更
不適用
情況
公司于 2016 年 11 月 17 日召開的第四屆董事會第八次會議和 2016 年 12 月 6 日召開的 2016 年第五次臨時股東大會審議通過《關于公司變更部分募集資金用
募集資金投資項目實施方式調整 途暨投資新項目的議案》，將年產(chǎn) 50 萬臺金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設項目和年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務專用終端產(chǎn)能建設項目募集資金共 17,245.00
情況 萬元及其募集資金賬戶利息 642.41 萬元全部用于新項目證通電子大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園（光明云谷）項目建設，原有項目全部變更為“以公司自有資金投入”，
暨將兩個項目變?yōu)榉悄技Y金項目。
募集資金投資項目先期投入及置 截至 2013 年 10 月 31 日，公司以自有資金先期投入募集資金項目 4,179.53 萬元，募集資金到位后根據(jù)專項審核報告及第三屆董事會第六次會議董事會決議，
換情況 并經(jīng)保薦人同意，使用募集資金對先期投入自有資金進行置換，另 12,095.39 萬元是先期投入自用流動資金直接用于歸還銀行貸款。
用閑置募集資金暫時補充流動資
本期未發(fā)生
金情況
鑒于公司“年產(chǎn) 3 萬臺自助服務終端產(chǎn)能擴建項目”已經(jīng)于 2015 年 12 月 31 日達到預定可使用狀態(tài)，達到預期建設目標。公司本著謹慎節(jié)約的原則，在充分
考慮建設方案的合理性、實用性的基礎上，盡量減少募投成本，經(jīng)濟、合理地使用募集資金。公司 2016 年 4 月 21 日召開的第三屆董事會第三十四次會議和
項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金 2016 年 5 月 13 日召開的 2015 年年度股東大會審議通過了《公司關于部分募集資金投資項目建設完成并將該項目結余募集資金用于永久補充流動資金的議案》，
額及原因 經(jīng)審慎研究，公司決定將“年產(chǎn) 3 萬臺自助服務終端產(chǎn)能擴建項目”達到預期建設目標后的結余募集資金結余金額為 2,095.96 萬元（含利息收入 186.59 萬
元）用于永久補充流動資金。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已將該項目全部結余資金永久補充流動資金，共計 2,113.29 萬元（含利息收入 203.91 萬元），
賬戶已注銷。
尚未使用的募集資金用途及去向 存放于募集資金專戶中
募集資金使用及披露中存在的問 實際收到募集資金 50,082.45 萬元與公告應收到募集資金凈額 49,485.39 萬元的差異 597.06 萬元系發(fā)行費用，前期以自有資金支付，未對其進行置換至一般
題或其他情況 戶，直接用于歸還貸款。
說明：
1、本使用情況匯總表中各項目直接相加的匯總數(shù)與合計數(shù)在尾數(shù)上有差異，這種差異是以萬元為單位且四舍五入造成的；
2、用于歸還銀行貸款的 12,095.39 萬元，不包含直接用于歸還貸款的先前用自有資金支付的發(fā)行費用 597.06 萬元；
3、募集資金承諾投資總額與調整后投資總額存在差異主要系：1)公司終止“支付卡行業(yè)安全芯片項目”，并將該募投項目節(jié)余的募集資金及利息 5,258.91 萬元用于永久補充流動資金；
2)償還銀行貸款及補充流動資金項目調整后募集資金總額與募集資金承諾投資總額差異主要是由于支付發(fā)行相關費用的原因造成的；3)公司“年產(chǎn) 3 萬臺自助服務終端產(chǎn)能擴建項目”達到預
期建設目標后的結余募集資金及利息 2,113.29 萬元用于永久補充流動資金總計。4)因公司于 2016 年 11 月 17 日召開的第四屆董事會第八次會議和 2016 年 12 月 06 日召開的 2016 年第五次臨
時股東大會審議通過《關于公司變更部分募集資金用途暨投資新項目的議案》，將年產(chǎn) 50 萬臺金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設項目和年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務專用終端產(chǎn)能建設項目（以
下簡稱“兩個項目”）募集資金共 17,245.00 萬元及其募集資金賬戶利息 642.41 萬元全部用于新項目證通電子大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園（光明云谷）項目建設。兩個項目全部變更為“以公司自
有資金投入”，暨將兩個項目變?yōu)榉悄技Y金項目，所以兩項目的截至期末累計投入金額和本年度投入金額均為 0；
4、報告期內，由于公司自助終端產(chǎn)品銷售收入較上年同期下降 52.91%，加之公司各項費用支出較大，因此自助終端產(chǎn)品按收入分攤的各項費用較高，導致報告期內年產(chǎn) 3 萬臺自助服務
終端產(chǎn)能擴建項目實現(xiàn)效益為-1,563.64 萬元。
2015 年度公開發(fā)行公司債募集資金使用情況對照表
2017 年度
單位：人民幣萬元
募集資金總額 40,000.00
本年度投入募集資金總額 9.25
報告期內變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額
已累計投入募集資金總額 39,749.02
累計變更用途的募集資金總額比例 0%
是否已變更項 項目可行性是
承諾投資項目和超募資金投 募集資金承諾 調整后投資總 本年度投入 截至期末累計 投 截至期末投資進度 項目達到預定 本年度實 是否達到
目(含部分變 否發(fā)生重大變
向 投資總額 額(1) 金額 入金額(2) (%)(3)=(2)/(1) 可使用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 預計效益
更) 化
承諾投資項目
償還銀行貸款及補充流動資
是 40,000.00 40,000.00 9.25 39,749.02 不適用 否
金
承諾投資項目小計 40,000.00 40,000.00 9.25 39,749.02 -
-
超募資金投向
永久補充流動資金（如有） -
-
超募資金投向小計 -
-
合計 40,000.00 40,000.00 9.25 39,749.02 -
-
未達到計劃進度或預計收益
無
的情況和原因（分具體項目）
項目可行性發(fā)生重大變化的
無
情況說明
超募資金的金額、用途及使
不適用
用進展情況
募集資金投資項目實施地點
無
變更情況
募集資金投資項目實施方式
不適用
調整情況
募集資金投資項目先期投入
不適用
及置換情況
用閑置募集資金暫時補充流
不適用
動資金情況
項目實施出現(xiàn)募集資金結余
不適用
的金額及原因
尚未使用的募集資金用途及
存放于募集資金專戶中
去向
募集資金使用及披露中存在 實際收到募集資金 39,720.00 萬元與公告應收到募集資金凈額 39,663.00 萬元的差異 57.00 萬元系發(fā)行費用中的律師費用及評估費用，前期以自有資金支付，未
的問題或其他情況 對其進行置換至一般戶，直接用于歸還貸款。
2015 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
2017 年度
單位：人民幣萬元
募集資金總額 151,160.19
本年度投入募集資金總額 17,545.32
報告期內變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額
已累計投入募集資金總額 68,897.13
累計變更用途的募集資金總額比例 0%
是否已變更項 項目可行性是
承諾投資項目和超募資金投 募集資金承諾 調整后投資總 本年度投入金 截至期末累計投 截至期末投資進度 項目達到預定 本年度實 是否達到預
目(含部分變 否發(fā)生重大變
向 投資總額 額(1) 額 入金額(2) (%)(3)=(2)/(1) 可使用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 計效益
更) 化
承諾投資項目
1)長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目 否 72,802.55 72,802.55 16,363.74 25,254.10 34.69 2019 年 12 月 否 否
2)證通長沙軟件研發(fā)中心項
否 33,357.64 33,357.64 1,181.58 1,785.76 5.35 2019 年 12 月 不適用 否
目
3)償還銀行貸款及補充流動
否 45,000.00 41,759.25 41,857.27 100.23 2016 年 9 月 不適用 否
資金項目
承諾投資項目小計 - 151,160.19 147,919.44 17,545.32 68,897.13
超募資金投向
永久補充流動資金（如有） - -
超募資金投向小計 - -
合計 - 151,160.19 147,919.44 17,545.32 68,897.13 -
未達到計劃進度或預計收益
不適用
的情況和原因（分具體項目）
項目可行性發(fā)生重大變化的
不適用
情況說明
超募資金的金額、用途及使
不適用
用進展情況
募集資金投資項目實施地點
不適用
變更情況
募集資金投資項目實施方式
不適用
調整情況
截至 2016 年 09 月 09 日，公司以自有資金先期投入募集資金項目 4,051.43 萬元，募集資金到位后根據(jù)專項審核報告及第四屆董事會第九次會議決議，并經(jīng)保薦
募集資金投資項目先期投入
人同意，使用募集資金對先期投入自有資金進行置換。公司分別于 2016 年 9 月 26 日及 2016 年 10 月 10 日，置換先期投入總計 4,051.43 萬元，先期投入全部置
及置換情況
換完畢。
公司于 2016 年 09 月 23 日召開的第四屆董事會第六次會議審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過 79,600.00
萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會通過之日起不超過 6 個月。公司共使用 79,600.00 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。截止 2017 年
03 月 17 日，公司已將暫時補充流動資金的閑置募集資金 79,600.00 萬元全部按時歸還至募集資金專用賬戶。
公司于 2017 年 03 月 23 日召開的第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過
用閑置募集資金暫時補充流 57,300.00 萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會通過之日起不超過 6 個月。截止 2017 年 9 月 20 日，公司已將暫時補充流動資金的閑置募集
動資金情況 資金 57,300.00 萬元全部按時歸還至募集資金專用賬戶。
公司于 2017 年 9 月 8 日召開的第四屆董事會第十七次會議審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過 35,000.00
萬元閑置資金用于暫時補充流動資金，使用期限自董事會通過之日起不超過 6 個月。本期內共使用 35,000.00 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。截至 2017 年
12 月 31 日，前述暫時補充流動資金的閑置募集資金尚未歸還至募集資金專用賬戶。2018 年 3 月 19 日，公司已于 2018 年 3 月 19 日將 35,000.00 萬元暫時補充流
動資金的閑置募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶。
項目實施出現(xiàn)募集資金結余
不適用
的金額及原因
尚未使用的募集資金用途及
存放于募集資金專戶中
去向
募集資金使用及披露中存在 募集資金總額為人民幣 151,160.19 萬元，扣除保薦承銷費及其他發(fā)行費用總計人民幣 3,435.12 萬元(含稅)，募集資金凈額為人民幣 147,725.07 萬元。募集資金
的問題或其他情況 凈額加上本次非公開發(fā)行股票發(fā)行費用可抵扣增值稅進項稅額 194.37 萬元，實際總募集資金凈額為人民幣 147,919.44 萬元。
說明：
1、本使用情況匯總表中各項目直接相加的匯總數(shù)與合計數(shù)在尾數(shù)上有差異，這種差異是以萬元為單位且四舍五入造成的。
2、募集資金承諾投資總額與調整后投資總額存在差異主要系：償還銀行貸款及補充流動資金項目調整后募集資金總額與募集資金承諾投資總額差異主要是由于支付發(fā)行相關費用的原因
造成。
附件 2
變更募集資金投資項目情況表
2017 年度
單位：人民幣萬元
項目達到預定 變更后的項目
變更后項目擬投入募 截至期末實際累計投 截至期末投資進度(%) 本年度實現(xiàn) 是否達到預
變更后的項目 對應的原承諾項目 本年度實際投入金額 可使用狀態(tài)日 可行性是否發(fā)
集資金總額(1) 入金額(2) (3)=(2)/(1) 的效益 計效益
期 生重大變化
年產(chǎn) 50 萬臺符合中國
人民銀行 PBOC2.0 新
證通電子大數(shù)據(jù)云計 標準的金融 IC 卡 POS
算產(chǎn)業(yè)園（光明云谷）終端產(chǎn)能建設項目 17,245.00 8,289.60 16,261.52 94.30 2017 年 9 月 不適用 是
項目 年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)
村電子商務專用終端
產(chǎn)能建設項目
支付卡行業(yè)安全芯片
永久補充流動資金 5,183.56 5,258.91 101.45 不適用 否
項目（非公開發(fā)行）
年產(chǎn) 3 萬臺自助服務
永久補充流動資金 1,909.39 0 2,113.29 110.68 不適用 否
終端產(chǎn)能擴建項目
合計 － 24,337.95 8,289.60 23,633.72 － － － －
1、年產(chǎn) 50 萬臺符合中國人民銀行 PBOC2.0 新標準的金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設項目和年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務專用
終端產(chǎn)能建設項目擬全部變更為以公司自有資金投入，兩個項目的實施地點由在公司二期產(chǎn)業(yè)園建設用地規(guī)劃新建全部變更
為在公司產(chǎn)業(yè)園一期生產(chǎn)廠房內與現(xiàn)有生產(chǎn)線進行整合改造的方式建設。原年產(chǎn) 50 萬臺符合中國人民銀行 PBOC2.0 新標準的
金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設項目和年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務專用終端產(chǎn)能建設項目募集資金 17,245.00 萬元及利息
642.41 萬元全部投入新項目“證通電子大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園(光明云谷)項目”。項目變更原因系公司預計大數(shù)據(jù)時代下 IDC
業(yè)務強勁的發(fā)展勢頭及公司產(chǎn)業(yè)升級的需要，進行多方位的合理化布局。該事項經(jīng)公司于 2016 年 11 月 17 日召開的第四屆董
事會第八次會議和于 2016 年 12 月 06 日召開的 2016 年第五次臨時股東大會審議通過。以上事項詳見公司于 2016 年 11 月 18
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目）
日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關于公司變更部分募集資金用途暨投資新項目的公告》（編號：2016-105）。
2、支付卡行業(yè)安全芯片項目因為公司結合市場環(huán)境需求的變化及支付卡行業(yè)安全芯片項目的實際運作情況，本著節(jié)約成本和
經(jīng)濟效益最大化原則，在項目實際運營過程中，為充分利用內外部資源改變了運作模式，由前期完全自購研發(fā)相關設備改成
部分租用。經(jīng)公司于 2015 年 9 月 24 日召開的第三屆董事會第二十六次會議和 2015 年 10 月 13 日召開的 2015 年第四次臨時
股東大會審議通過，將項目終止并將該募投項目截止 2015 年 8 月 31 日的節(jié)余募集資金及利息 5,202.69 萬元用于永久補充流
動資金。以上事項詳見公司于 2015 年 9 月 25 日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《公司關于終止部分募投項目并將相
關募集資金永久補充流動資金的公告》（編號：2015-069）。截至本公司將該項目募集資金專戶注銷時，實際未使用募集資
金及利息收入補充流動資金的金額為 5,258.91 萬元。
3、年產(chǎn) 3 萬臺自助服務終端產(chǎn)能擴建項目已于 2015 年 12 月 31 日達到預定可使用狀態(tài)，達到預期建設目標。截至達到預定
可使用狀態(tài)結余募集資金 2,095.96 萬元(含利息收入)，結余原因為募集資金存放期間產(chǎn)生利息收入、以及公司在募投項目實
施建設過程中節(jié)約的募集資金。公司擬將該項目結余募集資金(含利息收入)用于永久補充流動資金，該事項經(jīng)公司于 2016 年
4 月 21 日召開的第三屆董事會第三十四次會議和 2016 年 5 月 13 日召開的 2015 年年度股東大會審議通過。以上事項詳見公
司 2016 年 4 月 22 日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關于部分募集資金投資項目建設完成并將該項目結余募集資金
用于永久補充流動資金的公告》（編號：2016-032）。截止 2016 年 12 月 31 日，公司已將該項目全部結余資金永久補充流動
資金，共計 2,113.29 萬元（含利息收入 203.91 萬元），賬戶已注銷。
由于電網(wǎng)遷入、施工難度較大，引起設備變更和設備到貨有延遲，截至 2017 年 12 月 31 日，證通電子大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園（光
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目） 明云谷）項目建設進度達成 94.30%，暫未達到預定計劃。截止報告披露日，公司已基本解決前述問題，計劃于 2018 年上半
年完成該項目的建設。
將年產(chǎn) 50 萬臺符合中國人民銀行 PBOC2.0 新標準的金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設項目和年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務專用
終端產(chǎn)能建設項目變更為證通電子大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園(光明云谷)項目是基于互聯(lián)網(wǎng)尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，云計算
及大數(shù)據(jù)發(fā)展迅速，對 IDC 需求強勁，大規(guī)模 IDC 服務商預計將成為行業(yè)發(fā)展趨勢。證通電子大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園(光明云谷)
變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 項目將大力推動公司 IDC 業(yè)務的發(fā)展，進一步提高公司的盈利能力，并為公司產(chǎn)業(yè)升級提供多方位支撐。公司具備相應的技
術基礎、行業(yè)經(jīng)驗、客戶資源及人才儲備，同時針對新項目可能存在的風險提出了應對措施，詳細項目可行性分析可見公司
于 2016 年 11 月 18 日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關于公司變更部分募集資金用途暨投資新項目的公告》（編號：
2016-105）。