東吳證券股份有限公司
關(guān)于四川華體照明科技股份有限公司
首次公開發(fā)行限售股份上市流通的核查意見
東吳證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本保薦機(jī)構(gòu)”、“東吳證券”）作為四川華體
照明科技股份有限公司（原四川華體燈業(yè)有限公司，以下簡(jiǎn)稱“華體科技”、“公司”）
首次公開發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、
《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，
針對(duì)華體科技本次限售股份上市流通事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，發(fā)表如下核查意見：
一、本次限售股上市類型
2017 年 5 月 19 日，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2017〕763 號(hào)文核準(zhǔn)，
華體科技向社會(huì)公眾首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,500 萬股，并于 2017 年 6
月 21 日在上海證券交易所掛牌上市。
截止本公告發(fā)布之日，公司總股本為 10,099 萬股，公司有限售條件股份數(shù)量為
7,599 萬股，占公司總股本的 75.25%。本次限售股上市流通 10,046,306 股，鎖定期為
自公司股票上市之日起十二個(gè)月，于 2018 年 6 月 21 日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況
2017 年 12 月 20 日，公司召開的 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃，并于 2017 年 12 月向 32 名激勵(lì)對(duì)象授予 100 萬股限制性股票（在確
定授予日后的資金繳納過程中有 1 名激勵(lì)對(duì)象因資金籌集不足等個(gè)人原因放棄認(rèn)購
擬授予其的全部股份 1.00 萬股，公司實(shí)際向 31 人授予 99.00 萬股限制性股票）。此次
激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施完畢后，公司總股本變更為 10,099 萬股。
三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，首次公開發(fā)行前本次限售股上市流
通的有關(guān)股東承諾如下：
（一）股東股份流通限制和自愿鎖定承諾及約束措施
1、公司實(shí)際控制人梁熹、梁鈺祥、王紹蓉承諾：自發(fā)行人本次發(fā)行的股票在上
海證券交易所上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的發(fā)行人
公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。
2、劉輝、唐虹、王肇英、王紹蘭、王蓉生承諾：自發(fā)行人本次發(fā)行的股票在上
海證券交易所上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的發(fā)行人
公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。
3、蘇州東方匯富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“東方匯富”）就其于 2014
年 9 月從公司實(shí)際控制人之一梁鈺祥受讓的 150 萬股承諾：自發(fā)行人本次發(fā)行的股票
在上海證券交易所上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的該
部分股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。
4、蘇州億新熠合投資企業(yè)（有限合伙）就其于 2014 年 3 月從劉輝、王紹蘭、唐
虹、王肇英受讓的 300 萬股承諾：自發(fā)行人本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上市之
日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的該部分股份，也不由發(fā)行人
回購該部分股份。
5、李大明、汪小宇、張輝就其于 2015 年 4 月從公司實(shí)際控制人之一梁鈺祥分別
受讓的 37.5 萬股承諾：自發(fā)行人本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上市之日起三十
六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的該部分股份，也不由發(fā)行人回購該部
分股份。
6、東吳創(chuàng)業(yè)投資有限公司承諾：自發(fā)行人本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上
市之日起十八個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已
發(fā)行四川華體的股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。
7、除上述情況外，雙流英飛尼迪聚源創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）（現(xiàn)已更名為“英
飛尼迪（成都）創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“英飛尼迪”）、東方匯富、向宗
叔、張輝、李大明、汪小宇、劉雪梅等 7 位股東承諾：自發(fā)行人本次發(fā)行的股票在上
海證券交易所上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的發(fā)行人公
開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。
8、擔(dān)任發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的股東梁熹、梁鈺祥、向宗叔、張輝、
李大明、汪小宇等 6 人同時(shí)承諾：在前述期限屆滿后，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不
超過本人所持有發(fā)行人股份總數(shù)的 25%；在離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股
份；在申報(bào)離職 6 個(gè)月后的 12 個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股票的數(shù)量
占其所持有公司股票總數(shù)的比例不超過 50%。
9、公司實(shí)際控制人以及擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的股東梁熹、梁鈺祥、王
紹蓉、向宗叔、張輝、李大明、汪小宇同時(shí)還承諾：
①本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅
利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的須按照上海證券交易所的有
關(guān)規(guī)定作復(fù)權(quán)處理）不低于公司首次公開發(fā)行股票時(shí)的發(fā)行價(jià)格。
②公司上市后 6 個(gè)月內(nèi)如股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤價(jià)（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、
送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照上海證券交易所的有關(guān)
規(guī)定作復(fù)權(quán)處理，下同）均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后 6 個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，
本人持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng) 6 個(gè)月。
上述承諾不因其職務(wù)變更或離職等原因而失效。
如因未履行上述承諾而獲得收入的，所得收入歸公司所有，其將在獲得收入的五
日內(nèi)將前述收入支付給公司指定賬戶；如因未履行上述承諾事項(xiàng)給公司或者其他投資
者造成損失的，其將向公司或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
（二）本次發(fā)行前持股 5%以上股東的持股意向和減持意向及約束措施
公司本次發(fā)行前，持股 5%以上的股東為梁熹、梁鈺祥、王紹蓉、東吳創(chuàng)投、東
方匯富。
公司實(shí)際控制人梁熹、梁鈺祥、王紹蓉承諾：自持有公司股份鎖定期滿之日起兩
年內(nèi)，將視自身財(cái)務(wù)情況及資金需求對(duì)公司股票進(jìn)行增持或減持。本人所持公司股票
在鎖定期滿后兩年內(nèi)進(jìn)行減持的，每年減持?jǐn)?shù)量不超過上一年末所持股份數(shù)量的 5%，
減持價(jià)格不低于發(fā)行人首次公開發(fā)行股票時(shí)的發(fā)行價(jià)（如遇除權(quán)除息事項(xiàng)，價(jià)格做相
應(yīng)調(diào)整）。本人減持前將提前三個(gè)交易日通知公司減持事宜，在公司公告后再實(shí)施減
持計(jì)劃。如本人減持行為未履行上述承諾，減持收益將歸公司所有。
東吳創(chuàng)投、東方匯富承諾：在所持公司股份鎖定期屆滿后兩年內(nèi)，有意根據(jù)自身
財(cái)務(wù)規(guī)劃的需要通過上海證券交易所進(jìn)行合理減持，最多減持所持公司全部股份，減
持價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定。減持前將提前三個(gè)交易日通知公司減持事宜，在公司公告
后再實(shí)施減持計(jì)劃。
如因未履行上述承諾而獲得收入的，所得收入歸公司所有，其將在獲得收入的五
日內(nèi)將前述收入支付給公司指定賬戶。如因未履行上述承諾事項(xiàng)給公司或者
其他投資者造成損失的，其將向公司或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況
公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。
五、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數(shù)量為 10,046,306 股；
本次限售股上市流通日期為 2018 年 6 月 21 日；
首發(fā)限售股上市流通明細(xì)清單：
持有限售股 本次實(shí)際可 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序號(hào) 股東名稱 占公司總股 上市流通數(shù) 股數(shù)量
數(shù)量（股） 通數(shù)量（股）
本比例（%） 量（股） （股）
1. 東方匯富 4,500,000 4.46 3,000,000 3,000,000 1,500,000
2. 英飛尼迪 3,029,999 3.00 3,029,999 3,029,999
3. 向宗叔 1,193,730 1.18 1,193,730 298,433
4. 張輝 1,116,904 1.11 741,904 279,226 375,000
5. 李大明 1,116,904 1.11 741,904 279,226 375,000
6. 汪小宇 1,116,904 1.11 741,904 279,226 375,000
7. 劉雪梅 596,865 0.59 596,865 596,865
合計(jì) 12,671,306 12.56 10,046,306 7,762,975 2,625,000
注 1：上述表格中“持有限售股數(shù)量（股）”不包含股權(quán)激勵(lì)部分。
注 2：上表中向宗叔、張輝、李大明、汪小宇的“本次上市流通數(shù)量”和“本次
實(shí)際可上市流通數(shù)量”存在差異的原因?yàn)椋焊鶕?jù)公司上述人員限售股上市流通承諾：
“在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持有發(fā)行人股份總數(shù)的百分之二十五”，
故本次實(shí)際可上市流通數(shù)量將其需要進(jìn)行自律管理的股份予以扣除；
上表中東方匯富“持有限售股數(shù)量”和“本次上市流通數(shù)量”存在差異的原因
為：根據(jù)東方匯富限售股上市流通承諾：“2014 年 9 月從梁鈺祥受讓的 150 萬股承諾：
自發(fā)行人本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者
委托他人管理本人持有的該部分股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份?！惫时敬紊鲜?br/>流通數(shù)量將其受讓于實(shí)際控制人之一梁鈺祥的股份予以扣除；
上表中張輝、李大明、汪小宇的“持有限售股數(shù)量”和“本次上市流通數(shù)量”
存在差異的原因?yàn)椋焊鶕?jù)公司上述人員限售股上市流通承諾：“就其于 2015 年 4 月
從公司實(shí)際控制人之一梁鈺祥分別受讓的 37.5 萬股承諾：自發(fā)行人本次發(fā)行的股票
在上海證券交易所上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的
該部分股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份?！惫时敬紊鲜辛魍〝?shù)量將其從梁鈺祥受
讓的股份予以扣除。
六、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表
單位：股 本次上市前 變動(dòng)數(shù) 本次上市后
境內(nèi)非國(guó)有法人
15,668,852 -6,029,999 9,638,853
有限售條 持股
境內(nèi)自然人持有
件的流通 60,321,148 -4,016,307 56,304,841
股份
股份 有限售條件的流
75,990,000 -10,046,306 65,943,694
通股份合計(jì)
無限售條
A股 25,000,000 10,046,306 35,046,306
件的流通
無限售條件的流
25,000,000 10,046,306 35,046,306
股份 通股份合計(jì)
股份總額 100,990,000 0 100,990,000
七、東吳證券核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司就華體科技本次限售股份上市流通事項(xiàng)
發(fā)表核查意見如下：
1、本次限售股上市流通符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票
上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；
2、本次限售股解除限售的數(shù)量和上市流通的時(shí)間符合相關(guān)法律法規(guī)及限售承諾；
3、上市公司對(duì)本次限售股上市流通事項(xiàng)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；
4、東吳證券同意華體科技首次公開發(fā)行限售股解禁事項(xiàng)。
（以下無正文）