揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次解除限售的股份數(shù)量為 51,000,000 股，占公司股本總額的 10.7939%；
其中，實(shí)際可上市流通的數(shù)量為 51,000,000 股，占公司股本總額的 10.7939%。
2、本次限售股份可上市流通日為 2017 年 2 月 13 日。
一、首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司首次
公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]24 號(hào)）核準(zhǔn)，揚(yáng)州揚(yáng)杰
電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“揚(yáng)杰科技”）首次向社會(huì)公開發(fā)
行人民幣普通股（A 股）2,060 萬股（其中，發(fā)行新股 1,340 萬股，股東公開發(fā)
售股份 720 萬股），發(fā)行價(jià)格為 19.5 元/股。公司股票已自 2014 年 1 月 23 日起在
深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。首次公開發(fā)行前，公司總股本為 69,000,000
股，發(fā)行上市后，公司總股本為 82,400,000 股。
經(jīng)公司于 2014 年 4 月 28 日召開的 2013 年度股東大會(huì)審議通過，公司 2013
年度利潤分配方案為：以截至 2014 年 4 月 2 日公司總股本 8,240 萬股為基數(shù)，
向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.1 元人民幣（含稅）；同時(shí)，以資本公積轉(zhuǎn)增
股本方式向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股。本次利潤分配方案于 2014 年 5 月 16
日實(shí)施完畢，公司總股本由 82,400,000 股增加至 164,800,000 股。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案無異議，公司于 2015 年 2 月 12 日召開 2015
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過了《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司首期限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及股權(quán)激勵(lì)相關(guān)議案。根據(jù)公司 2015 年第一次臨時(shí)
股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定 2015 年 2 月 16 日為首次授予日，最終向 143 名激
勵(lì)對象授予 273 萬股限制性股票。首次授予完成后，公司股本總數(shù)由 164,800,000
股增加至 167,530,000 股。
經(jīng)公司于 2015 年 9 月 7 日召開的 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公
司 2015 年半年度利潤分配方案為：以截至 2015 年 7 月 16 日公司總股本 16,753
萬股為基數(shù)，以資本公積轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 15 股；本次分配
不送紅股、不進(jìn)行現(xiàn)金分紅。本次利潤分配方案于 2015 年 10 月 27 日實(shí)施完畢，
公司股本總數(shù)由 167,530,000 股增加至 418,825,000 股。
根據(jù)公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定 2015 年 9 月 22
日為首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的授予日，最終向 3 名激勵(lì)對象授
予 50 萬股限制性股票。授予完成后，公司股本總數(shù)由 418,825,000 股增加至
419,325,000 股。
公司于 2016 年 3 月 23 日召開 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《揚(yáng)
州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及股
權(quán)激勵(lì)相關(guān)議案。根據(jù)公司 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定 2016
年 3 月 29 日為授予日，向激勵(lì)對象授予限制性股票。授予完成后，公司股本總
數(shù)由 419,325,000 股增加至 422,062,200 股。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]994 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向招商財(cái)富資產(chǎn)管理有
限公司、嘉實(shí)基金管理有限公司、石家莊鑫匯金投資有限公司、安徽高新毅達(dá)皖
江產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、博時(shí)基金管理有限公司等 5 名發(fā)行對象
非公開發(fā)行股票 50,428,643 股。本次非公開發(fā)行新增股份上市日期為 2016 年 8
月 30 日。本次發(fā)行完成后，公司總股本由 422,062,200 股變更為 472,490,843 股。
截至本公告披露日，公司總股本為 472,490,843 股；其中，尚未解除限售的
股份數(shù)量為 343,443,343 股，占公司總股本 72.6878%。
二、申請解除股份限售股東履行承諾情況
1、本次申請解除股份限售的股東做出的承諾
本次申請解除股份限售的股東在《公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之
上市公告書》與《公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中做出的
承諾一致，具體內(nèi)容如下：
（1）股份限售承諾
江蘇揚(yáng)杰投資有限公司（以下簡稱“揚(yáng)杰投資”）、揚(yáng)州杰杰投資有限公司（以
下簡稱“杰杰投資”）承諾如下：
1）自公司股票上市之日起 36 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間
接持有的公司股份，也不由公司回購其直接或間接持有的公司股份。
2）公司上市后 6 個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，
或者上市后 6 個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，其持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長
6 個(gè)月。
3）在公司上市后 3 年內(nèi)，公司股票連續(xù) 20 個(gè)交易日除權(quán)后的加權(quán)平均價(jià)格
（按當(dāng)日交易數(shù)量加權(quán)平均，不包括大宗交易）低于公司上一會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的
除權(quán)后每股凈資產(chǎn)值，其持有的公司股票的鎖定期自動(dòng)延長 6 個(gè)月。
王艷女士承諾：
1）自公司股票上市之日起 36 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間
接持有的公司股份，也不由公司回購其直接或間接持有的公司股份。
2）在上述揚(yáng)杰投資、杰杰投資鎖定期滿后，如仍擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高
級(jí)管理人員，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直接或間接持有公司股份數(shù)的
25%；在首次公開發(fā)行股票上市之日起六個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起
十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的股份公司股份；在首次公開發(fā)行股票上
市之日起第七個(gè)月至第十二個(gè)月之間申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十二個(gè)月內(nèi)
不得轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的股份公司股份；在首次公開發(fā)行股票上市之日起十
二個(gè)月后申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接或間接所持股份
公司股份。
（2）股份減持承諾
揚(yáng)杰投資、杰杰投資承諾如下：
1）如所持公司股票在承諾鎖定期滿后兩年內(nèi)減持，減持價(jià)格將不低于公司
股票發(fā)行價(jià)，揚(yáng)杰投資和杰杰投資各減持公司股份將不超過公司發(fā)行后總股本的
5%且不超過 400 萬股（注 1），減持揚(yáng)杰科技股份時(shí)，將提前三個(gè)交易日通過揚(yáng)
杰科技發(fā)出相關(guān)公告。
注 1：揚(yáng)杰投資、杰杰投資承諾，減持價(jià)格不低于公司股票發(fā)行價(jià)（即 19.5 元），各減持公司股份不
超過公司發(fā)行后總股本的 5%且不超過 400 萬股（公司發(fā)行后總股本 82,400,000 股*5%＞400 萬股，按照孰
低原則，即各減持公司股份不超過 400 萬股），系以公司首次公開發(fā)行情況為依據(jù)。鑒于公司上市以來已
實(shí)施 4 次利潤分配方案，揚(yáng)杰投資和杰杰投資承諾的減持價(jià)格現(xiàn)調(diào)整為不低于 3.73 元，各減持公司股份數(shù)
量現(xiàn)調(diào)整為不超過 2,000 萬股，具體情況如下：
①公司 2013 年度利潤分配方案為：以截至 2014 年 4 月 2 日公司總股本 8,240 萬股為基數(shù)，向全體股
東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.1 元人民幣（含稅）；同時(shí)，以資本公積轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增
10 股。本次利潤分配方案于 2014 年 5 月 16 日實(shí)施完畢，公司總股本由 82,400,000 股增加至 164,800,000
股。據(jù)此，揚(yáng)杰投資和杰杰投資承諾的減持價(jià)格調(diào)整為不低于 9.65 元，各減持公司股份數(shù)量調(diào)整為不超過
800 萬股，具體計(jì)算為：
調(diào)整后的最低減持價(jià)格=（調(diào)整前的最低減持價(jià)格-每股派息額）（1＋每股資本公積轉(zhuǎn)增股本的比率）
=（19.5-0.21）/（1+100%）=9.65 元（保留兩位小數(shù)，下同）；
調(diào)整后的最高減持?jǐn)?shù)量=調(diào)整前的最高減持?jǐn)?shù)量×（1＋每股資本公積轉(zhuǎn)增股本的比率）=400 萬股×
（1+100%）=800 萬股（＜公司股本 164,800,000 股*5%）。
②公司 2014 年度利潤分配方案為：以截至 2015 年 4 月 21 日公司總股本 16,753 萬股為基數(shù)，向全體
股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.68 元人民幣（含稅）。本次利潤分配方案于 2015 年 5 月 28 日實(shí)施完畢。據(jù)此，
揚(yáng)杰投資和杰杰投資承諾的減持價(jià)格調(diào)整為不低于 9.48 元，各減持公司股份數(shù)量仍為不超過 800 萬股，具
體計(jì)算為：
調(diào)整后的最低減持價(jià)格=調(diào)整前的最低減持價(jià)格-每股派息額=9.65 元-0.168 元=9.48 元。
③2015 年半年度利潤分配方案為：以截至 2015 年 7 月 16 日公司總股本 16,753 萬股為基數(shù)，以資本
公積轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 15 股；本次分配不送紅股、不進(jìn)行現(xiàn)金分紅。本次利潤分配方
案于 2015 年 10 月 27 日實(shí)施完畢，公司股本總數(shù)由 167,530,000 股增加至 418,825,000 股。據(jù)此，揚(yáng)杰投資
和杰杰投資承諾的減持價(jià)格調(diào)整為不低于 3.79 元，各減持公司股份數(shù)量調(diào)整為不超過 2000 萬股，具體計(jì)
算為：
調(diào)整后的最低減持價(jià)格 =調(diào)整前的最低減持價(jià)格 /（1＋每股資本公積轉(zhuǎn)增股本的比率） =9.48/
（1+150%）=3.79 元；
調(diào)整后的最高減持?jǐn)?shù)量=調(diào)整前的最高減持?jǐn)?shù)量×（1＋每股資本公積轉(zhuǎn)增股本的比率）=800 萬股×
（1+150%）=2000 萬股（＜公司股本 418,825,000 股*5%）。
④公司 2015 年度利潤分配方案為：以截至 2016 年 3 月 23 日公司總股本 41,932.5 萬股為基數(shù)，向全
體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.6 元人民幣（含稅）。本次利潤分配方案于 2016 年 4 月 28 日實(shí)施完畢。據(jù)
此，揚(yáng)杰投資和杰杰投資承諾的減持價(jià)格調(diào)整為不低于 3.73 元，各減持公司股份數(shù)量仍為不超過 2000 萬
股，具體計(jì)算為：
調(diào)整后的最低減持價(jià)格=調(diào)整前的最低減持價(jià)格-每股派息額=3.79 元-0.06 元=3.73 元。
2）上述兩年期限屆滿后，揚(yáng)杰投資、杰杰投資在減持揚(yáng)杰科技股份時(shí)，將
以市價(jià)且不低于揚(yáng)杰科技上一會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的除權(quán)后每股凈資產(chǎn)的價(jià)格進(jìn)行
減持。減持揚(yáng)杰科技股份時(shí)，將提前三個(gè)交易日通過揚(yáng)杰科技發(fā)出相關(guān)公告。
3）如通過非二級(jí)市場集中競價(jià)出售股份的方式直接或間接出售公司股份，
其不將所持公司股份（包括通過其他方式控制的股份）轉(zhuǎn)讓給與公司從事相同或
類似業(yè)務(wù)或其他與公司有其他競爭關(guān)系的第三方。如擬進(jìn)行該等轉(zhuǎn)讓，將事先向
公司董事會(huì)報(bào)告，在董事會(huì)決議批準(zhǔn)該等轉(zhuǎn)讓后，再行轉(zhuǎn)讓。
4）在承諾鎖定期屆滿后，在公司上市后五年內(nèi)，其減持公司股票后不導(dǎo)致
公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。
5）將主要采取二級(jí)市場集中競價(jià)出售股份的方式減持所持的公司股份，在
滿足以下條件的前提下，可以進(jìn)行減持：①其承諾的鎖定期屆滿；②如其發(fā)生需
向投資者進(jìn)行賠償?shù)那樾危呀?jīng)全額承擔(dān)賠償責(zé)任；③擬將持有的公司股票轉(zhuǎn)給
與公司從事相同或類似業(yè)務(wù)或其他與公司有其他競爭關(guān)系的第三方的，其已取得
公司董事會(huì)決議批準(zhǔn)，減持公司股份時(shí)，將提前三個(gè)交易日通過公司發(fā)出相關(guān)公
告。
（3）IPO 穩(wěn)定股價(jià)承諾
揚(yáng)杰投資、杰杰投資承諾：在公司上市后 3 年內(nèi)，公司股票連續(xù) 20 個(gè)交易
日除權(quán)后的加權(quán)平均價(jià)格（按當(dāng)日交易數(shù)量加權(quán)平均，不包括大宗交易）低于公
司上一會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的除權(quán)后每股凈資產(chǎn)值，其持有的公司股票的鎖定期自動(dòng)
延長 6 個(gè)月，并按照《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司上市后三年內(nèi)股價(jià)穩(wěn)定的
預(yù)案》增持公司股份。其將根據(jù)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有
限公司上市后三年內(nèi)股價(jià)穩(wěn)定的預(yù)案》中的相關(guān)規(guī)定，在公司就回購股份事宜召
開的股東大會(huì)上，對回購股份的相關(guān)決議投贊成票。
2、本次申請解除股份限售的股東嚴(yán)格履行了上述承諾。
3、本次申請解除股份限售的股東均不存在非經(jīng)營性占用上市資金的情形；
公司不存在為上述限售股份持有人提供違規(guī)擔(dān)保的情況。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2017 年 2 月 13 日；
2、本次申請解除限售的股份數(shù)量為 51,000,000 股，占公司股本總額的
10.7939%；其中，實(shí)際可上市流通的股份數(shù)量為 51,000,000 股，占公司股本總額
的 10.7939%。
3、本次申請解除股份限售的股東人數(shù)為 3 名；其中，法人股東 2 名，自然
人股東 1 名。
4、股份解除限售及上市流通具體情況
本次實(shí)際可上
所持限售股份 本次解除限售
序號(hào) 股東全稱 市流通數(shù)量 備注
總數(shù)（股） 數(shù)量（股）
（股）
江蘇揚(yáng)杰投資有
1 196,500,000 20,000,000 20,000,000
限公司
注2
揚(yáng)州杰杰投資有
2 77,500,000 20,000,000 20,000,000
限公司
3 王艷 11,000,000 11,000,000 11,000,000
合 計(jì) 285,000,000 51,000,000 51,000,000
注 2：根據(jù)揚(yáng)杰投資和杰杰投資在《公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中做出的股
份限售承諾（見本公告“二、申請解除股份限售股東履行承諾情況”），揚(yáng)杰投資和杰杰投資持有的首次公
開發(fā)行前已發(fā)行股份（股份數(shù)量分別為 196,500,000 股和 77,500,000 股）的限售期已屆滿。因揚(yáng)杰投資和杰
杰投資在《公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中額外做出股份減持承諾（見本公告“二、
申請解除股份限售股東履行承諾情況”），故本次揚(yáng)杰投資和杰杰投資實(shí)際申請解除限售的股份數(shù)量分別
為 20,000,000 股。
5、公司董事會(huì)將監(jiān)督相關(guān)股東在出售股份時(shí)嚴(yán)格遵守承諾，并在定期報(bào)告
中持續(xù)披露股東履行股份限售承諾情況。
四、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次限售股份上市流通
符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性
文件的要求；截至本核查意見出具之日，公司與本次限售股份的相關(guān)信息披露真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，本次持有解除限售股份的股東不存在違反其在公司首次
公開發(fā)行并上市時(shí)所做出的承諾的行為。
綜上所述，廣發(fā)證券股份有限公司對公司本次限售股份解禁及上市流通無異
議。
五、備查文件
1、限售股份上市流通申請書；
2、限售股份上市流通申請表；
3、股份結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)表；
4、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 2 月 9 日