江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易
的一般風(fēng)險(xiǎn)提示公告
本公司及全體董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科恒股份”或“本公司”）因籌劃
向特定對(duì)象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)
稱“本次交易”）自 2017 年 6 月 5 日起開(kāi)市停牌。本公司于 2017 年 9 月 1 日召開(kāi)
第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了本次交易的相關(guān)議案。
本次交易科恒股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買萬(wàn)好
萬(wàn)家新能源集團(tuán)（杭州）有限公司、杭州御鴻投資管理合伙企業(yè)（有限合
伙） 、 陳 積瑜 、 卞 慧民 等四名交易對(duì)方合計(jì) 持 有 的 浙 江 萬(wàn) 好萬(wàn) 家 智 能設(shè)備
股份有限公司 100%股權(quán)，交易金額為 65,000 萬(wàn)元。本次發(fā)行股份支付交易對(duì)價(jià)
部分發(fā)行股數(shù)為 10,140,404 股，同時(shí)本公司擬以詢價(jià)發(fā)行的方式非公開(kāi)發(fā)行股份募
集配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和中介費(fèi)用，募集配套資金總額預(yù)計(jì)不超
過(guò) 20,805.00 萬(wàn)元，且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的 20% ，亦不
超過(guò)本次擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的 100%。
根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的通知》規(guī)定，
如本公司本次交易停牌前股票交易存在明顯異常，可能存在涉嫌內(nèi)幕交易被立案
調(diào)查，導(dǎo)致本次交易被暫停、被終止的風(fēng)險(xiǎn)。
本公司鄭重提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告！
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 4 日