上海富瀚微電子股份有限公司
首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市
投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告
保薦人（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)
1,111.15 萬(wàn)股人民幣普通股（A 股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上
市的申請(qǐng)已獲證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2017]160 號(hào)文核準(zhǔn)。
經(jīng)發(fā)行人和廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦人（主承銷商）”）協(xié)商
確定，本次發(fā)行新股 1,111.15 萬(wàn)股。本次發(fā)行將于 2017 年 2 月 8 日（T 日）通
過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)實(shí)施。發(fā)行人、保薦人（主承銷商）特別提請(qǐng)投資者
關(guān)注以下內(nèi)容：
1、本次發(fā)行在發(fā)行流程，申購(gòu)、繳款等環(huán)節(jié)有重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)
關(guān)注：
（1）本次發(fā)行采用直接定價(jià)方式，全部股份通過(guò)網(wǎng)上向公眾投資者發(fā)行，
不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售；
（2）本次發(fā)行價(jià)格：55.64元/股。投資者據(jù)此價(jià)格在T日（2017年2月8日）
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購(gòu)方式進(jìn)行申購(gòu)。申購(gòu)時(shí)無(wú)
需繳付申購(gòu)資金；
（3）網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行
新股申購(gòu)；
（4）投資者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)依據(jù)2017年2月10日（T+2日）公告的
《上海富瀚微電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中
簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)。T+2日日終，中簽投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額
的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，
由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守所在證券公司的相關(guān)規(guī)定，中簽投
資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份由主承銷商包銷。網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足本
次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，將中止發(fā)行；
（5）網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，
6 個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購(gòu)。
2、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）、其他政府部門(mén)對(duì)
本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者
的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投
資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。
3、本次發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市，該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板
公司具有業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)
風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及發(fā)行人所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審
慎作出投資決定。創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)在制度與規(guī)則方面與主板市場(chǎng)存在一定差異，包括
但不限于發(fā)行上市條件、信息披露規(guī)則、退市制度設(shè)計(jì)等，這些差異若認(rèn)知不到
位，可能給投資者造成投資風(fēng)險(xiǎn)。
4、擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀 2017 年 2 月 6 日披露于中國(guó)
證監(jiān)會(huì)五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址
www.cs.com.cn ； 中 國(guó) 證 券 網(wǎng) ， 網(wǎng) 址 www.cnstock.com ； 證 券 時(shí) 報(bào) 網(wǎng) ， 網(wǎng) 址
www.secutimes.com；中國(guó)資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.ccstock.cn）和發(fā)行人網(wǎng)站
（www.fullhan.com）的招股說(shuō)明書(shū)全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)
險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)
值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，
經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。
5、按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)制定的《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人所屬行業(yè)為軟
件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（I65），2017 年 2 月 3 日中證指數(shù)有限公司發(fā)布的該行業(yè)
最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為 73.13 倍。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮
了發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因
素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為人民幣 55.64 元/股，本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的發(fā)行人
2016 年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為 22.99 倍，低于 2017
年 2 月 3 日中證指數(shù)有限公司發(fā)布的該行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率，請(qǐng)投資
者決策時(shí)參考。有關(guān)本次定價(jià)的具體分析請(qǐng)見(jiàn)同日刊登的《上海富瀚微電子股份
有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》。
6、發(fā)行人本次發(fā)行的募投項(xiàng)目擬使用募集資金投入金額為 56,700.75 萬(wàn)元。
按本次發(fā)行價(jià)格 55.64 元/股、發(fā)行新股 1,111.15 萬(wàn)股計(jì)算的募集資金總額為
61,824.39 萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)的發(fā)行費(fèi)用 5,123.64 萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為
56,700.75 萬(wàn)元，不超過(guò)本次發(fā)行募投項(xiàng)目資金需要量。本次發(fā)行存在因取得募
集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控
制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。
7、本次網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深交
所上市交易之日起開(kāi)始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)
致的投資風(fēng)險(xiǎn)。
8、投資者參與網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的申購(gòu)，只能使用一個(gè)有市值的證券賬戶。
本次發(fā)行同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購(gòu)的，中國(guó)結(jié)算深圳分
公司將按深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆有市值的證券賬戶的申購(gòu)為
有效申購(gòu)，對(duì)其余申購(gòu)作無(wú)效處理；每只新股發(fā)行，每一證券賬戶只能申購(gòu)一次。
同一證券賬戶多次參與同一只新股申購(gòu)的，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將按深交所交易
系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)。
9、發(fā)行人的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)
限售承諾及限售期安排詳見(jiàn)招股說(shuō)明書(shū)。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于公司
治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。
10、請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人和保薦人（主承銷
商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：
（1）網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)；
（2）發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；
（3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)責(zé)令中止的。
中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后，發(fā)行
人和主承銷商擇機(jī)重啟發(fā)行。
11、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)交易所批準(zhǔn)后，方能在交易所公開(kāi)掛牌交易。如
果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無(wú)法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同
期存款利息返還給參與申購(gòu)的投資者。
12、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定
價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，
強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）均
無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。
13、發(fā)行人、保薦人（主承銷商）鄭重提請(qǐng)投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值
投資理念參與本次發(fā)行申購(gòu)，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人
的成長(zhǎng)成果的投資者參與申購(gòu)。
14、本特別風(fēng)險(xiǎn)公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，提示和建議投
資者充分深入地了解證券市場(chǎng)蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力、投資經(jīng)驗(yàn)、
風(fēng)險(xiǎn)和心理承受能力獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。
發(fā)行人：上海富瀚微電子股份有限公司
保薦人（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司
2017 年 2 月 7 日
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