浙江水晶光電科技股份有限公司
2017年度董事會工作報告
2017年，全球迎來新一輪的光學科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，3D成像、虛擬現(xiàn)實、智能汽車
電子等新興產(chǎn)業(yè)成為行業(yè)發(fā)展的新動力。公司緊緊抓住產(chǎn)業(yè)升級帶來的機遇，加大新產(chǎn)品、
新技術(shù)、新工藝的研發(fā)力度，著力拓展國際化布局，不斷尋求創(chuàng)新、整合與突破，全年業(yè)務(wù)
經(jīng)營實現(xiàn)快速增長，公司已邁入二次成長的重要階段。報告期內(nèi)，公司董事會嚴格按照《公
司法》、《證券法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切實履行股東大會賦予的董事
會職責，勤勉盡責地開展各項工作，規(guī)范運作、科學決策，積極推動公司各項業(yè)務(wù)發(fā)展，保
障了公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)健運行?，F(xiàn)將公司董事會2017 年工作情況匯報如下：
一、2017年公司經(jīng)營情況回顧
2017年在全體員工的辛勤努力下，公司全年收入與利潤均實現(xiàn)穩(wěn)步增長。報告期內(nèi)，實
現(xiàn)營業(yè)收入21.46億元，較去年同期增長27.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.56億元，
較去年同期增長40.35%。
（一）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，營收再創(chuàng)新高
報告期內(nèi)公司光學業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、LED藍寶石和反光材料業(yè)務(wù)盈利能力持續(xù)增強、涉足
高端裝備行業(yè)的投資收益大幅提升，公司非光學產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，多產(chǎn)業(yè)協(xié)同格局初見成效。
公司全年銷售首破20億大關(guān)，營收再創(chuàng)新高。
光學業(yè)務(wù)：隨著智能手機雙攝的滲透和3D成像新應(yīng)用的崛起，公司光學業(yè)務(wù)繼續(xù)穩(wěn)步上
升。公司全年重點以智能手機3D成像技術(shù)革新為契機，緊密合作行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)，加快3D成像
相關(guān)光學組件產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)和量產(chǎn)推進，積極布局光學新業(yè)務(wù)。報告期內(nèi)，3D成像相關(guān)新
品開發(fā)取得成效，部分實現(xiàn)量產(chǎn)，貢獻業(yè)績。3D成像相關(guān)新品的增量優(yōu)化了現(xiàn)有光學產(chǎn)業(yè)和
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓展了光學業(yè)務(wù)新的成長空間，成為公司未來發(fā)展新的盈利增長點。
LED藍寶石業(yè)務(wù)：2017年LED市場回暖，價格趨于穩(wěn)定。公司通過調(diào)整產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)，
實現(xiàn)產(chǎn)能優(yōu)化，優(yōu)質(zhì)客戶持續(xù)上量；同時積極進行內(nèi)部挖潛，生產(chǎn)效率顯著提升，全年取得
良好的經(jīng)營業(yè)績。
反光材料業(yè)務(wù)：公司反光材料業(yè)務(wù)在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上深挖潛能，維持較高的毛利水平。
報告期內(nèi)，成功開發(fā)車牌膜、雙色熱帖等新品，部分產(chǎn)品進入量產(chǎn)，反光材料業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健
的發(fā)展勢頭。
新型顯示業(yè)務(wù)：聚焦AR產(chǎn)業(yè)，以視頻眼鏡項目為基礎(chǔ)，加強與核心客戶的緊密對接，進
一步夯實基礎(chǔ)管理，不斷提升產(chǎn)品制造水平。
（二）濱海光電園區(qū)建成投用、發(fā)行可轉(zhuǎn)債融資到位，助力水晶二次發(fā)展
2017年濱海光電園區(qū)正式落成，現(xiàn)代化廠區(qū)讓公司面貌煥然一新，給公司未來快速成長
提供了良好的發(fā)展平臺；新廠區(qū)重點圍繞消費電子（生物識別、3D成像、AR/VR、短焦投影）、
汽車電子（車載攝像頭、HUD）、半導體、高端裝備、反光材料、自動化等產(chǎn)業(yè)展開布局與
業(yè)務(wù)擴張，實現(xiàn)二次跨越式成長。
報告期內(nèi)，公司系統(tǒng)策劃再融資方案，順利完成可轉(zhuǎn)債發(fā)行，實現(xiàn)11.8億可轉(zhuǎn)債融資到
位，保障公司未來規(guī)模擴充與業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，助力公司二次發(fā)展。
（三）國際化布局初見成效
2017年公司著力拓展國際化布局，加速海外公司設(shè)立，分別在美國、日本設(shè)立全資子公
司，搭建海外交流平臺，貼近戰(zhàn)略性客戶，實現(xiàn)市場快速響應(yīng)；加大國際化人才引進，引入
研發(fā)、市場等方面的海外人才，充實中央研究院、海外分公司的團隊力量，助推公司國際化
進程；積極布局國際業(yè)務(wù)，緊密對接國際知名客戶，承接多個項目的新品開發(fā)和批量化生產(chǎn)；
積極與產(chǎn)業(yè)鏈上游的日本光馳、德國肖特開展深度合作，設(shè)立合資企業(yè)，構(gòu)建優(yōu)勢互補的產(chǎn)
業(yè)鏈協(xié)同能力，共同尋求3D成像、AR智能穿戴等領(lǐng)域新的市場發(fā)展機遇。
（四）打造水晶特色的組織能力，增強企業(yè)活力
報告期內(nèi)，公司深入推進機制改革工作，持續(xù)創(chuàng)新和完善組織架構(gòu)，建立科學、高效、
職責明確、制度健全的組織體系；有效實施激勵政策，充分調(diào)動員工積極性；提高團隊協(xié)同
作戰(zhàn)、資源整合能力，有效實現(xiàn)戰(zhàn)略目標，確保公司未來持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
二、 報告期內(nèi)董事會工作情況
（一） 董事會工作情況
2017 年度，公司共召開董事會會議18次，其中現(xiàn)場方式召開 1 次，現(xiàn)場結(jié)合通訊表決
方式召開3次，通訊表決方式召開14次，共審議59項議案，涵蓋了公司再融資、對外投資、
利潤分配、關(guān)聯(lián)交易、股權(quán)激勵等重大事項。董事會歷次會議的召開與表決程序均符合《公
司法》及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，全體董事無缺席會議的情況，對提交董事會審議的議案
未提出異議。歷次董事會會議決議公告及時登載在《證券時報》、《中國證券報》和信息披
露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。
（三）獨立董事工作情況
獨立董事出席董事會及股東大會的情況
是否連續(xù)兩
本報告期應(yīng) 以通訊方式
獨立董事 現(xiàn)場出席董 委托出席董 缺席董事會 次未親自參 出席股東大會
參加董事會 參加董事會
姓名 事會次數(shù) 事會次數(shù) 次數(shù) 加董事會會 次數(shù)
次數(shù) 次數(shù)
議
程艷霞 18 1 17 0 0否
魯瑾 18 1 17 0 0否
蔣軼 18 4 14 0 0否
2017年公司獨立董事嚴格按照《上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》和《獨立董事
工作制度》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，持續(xù)關(guān)注公司生產(chǎn)運營的規(guī)范性，兢兢業(yè)業(yè)，勤勉盡責，
結(jié)合自身專業(yè)知識，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、制度完善、戰(zhàn)略規(guī)劃提出了專業(yè)、合理的建議并得到
了有效采納；積極參與公司董事會、股東大會及其他相關(guān)會議，并保持獨立董事思考建議的
獨立性，積極參與事項討論；對公司對外投資、內(nèi)部控制自我評價等其他需要獨立董事發(fā)表
意見的相關(guān)事項進行了審核和分析，嚴肅討論，并出具了客觀、獨立、公正的獨立董事意見，
保護公司投資者的合法權(quán)益；對公司股東大會、董事會通過的事項及重大事項進展進行后續(xù)
追蹤和監(jiān)督，保證了相關(guān)事項的進度和落地實施。
（二） 董事會下設(shè)專門委員會工作情況
1、戰(zhàn)略委員會
公司戰(zhàn)略委員會實時了解掌握公司所面臨的宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)發(fā)展趨勢等宏觀情況，
并對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略以及重大投資決策進行研究并提出專業(yè)建議，加強董事會決策的科學
性。報告期內(nèi)，公司戰(zhàn)略委員參與討論了公司未來三年的戰(zhàn)略規(guī)劃，對公司制定中長期戰(zhàn)略
規(guī)劃提出了寶貴的意見；參與公司對外投資方案的研究和擬定工作，對公司設(shè)立日本全資子
公司、美國子公司、投資設(shè)立控股子公司晶馳光電、認購日本光馳首次公開發(fā)行股份等戰(zhàn)略
投資工作提出建議，助力公司全球化布局；公司戰(zhàn)略委員會不斷拓寬戰(zhàn)略視野，保證了公司
發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策的科學性，為公司提高核心競爭力提供強有力的戰(zhàn)略支持。
2、薪酬與考核委員會
報告期內(nèi)，薪酬與考核委員會依據(jù)《董事會薪酬委員會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公
司實際情況，對董事、高級管理人員的績效完成情況進行了考核。薪酬與考核委員會認為，
2017年度公司董事和高級管理人員薪酬發(fā)放合理，符合公司績效考核指標；報告期內(nèi)2016
年限制性股票激勵計劃首期授予第一個解鎖期解鎖條件達成，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對首期激勵
對象的解鎖條件成就情況進行核實并提交到董事會審議；根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對《公司2016
年限制性股票激勵計劃（草案）》預留部分激勵對象主體的資格合法性、有效性進行核實并
提交到董事會審議。
3、審計委員會
報告期內(nèi)，審計委員會對公司審計部每季度關(guān)于募集資金存放與使用、關(guān)聯(lián)交易、對外
擔保、定期財務(wù)報表等的內(nèi)部審計報告認真審議，積極支持公司內(nèi)部審計部門履行審計職能，
督促和指導審計部每個月的內(nèi)部審計項目包括工程審計、投資計劃執(zhí)行情況審計、子公司財
務(wù)及內(nèi)控審計等日常工作，并在年報審計期間就年報審計事項與會計師事務(wù)所進行溝通，保
證了公司財務(wù)數(shù)據(jù)的真實和準確，較好地履行了審計委員會的職責。
4、提名委員會
提名委員會嚴格根據(jù)《提名委員會議事規(guī)則》的規(guī)定，認真履行了相關(guān)工作。報告期內(nèi)，
提名委員會廣泛搜尋合格的人選，為董事高管的換屆做好人才儲備工作。
三、 公司 2018 年的發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃
（一）經(jīng)營方針
2018年公司以\"快速、聚力推進新業(yè)務(wù)，開放、合作布局國際化，開創(chuàng)濱海時代新格局”
的經(jīng)營方針為指導，全年將重點圍繞新業(yè)務(wù)發(fā)展、國際化布局、組織變革開展各項工作。統(tǒng)
籌資源，聚焦3D成像、AR等核心業(yè)務(wù)，全力實現(xiàn)新業(yè)務(wù)突破，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；借助北美、亞
洲等海外機構(gòu)平臺，加強對外投資、合作，加快國際化步伐；深入推進組織管理革新，增強
企業(yè)活力，堅持全球化和本地化的文化融合，促進創(chuàng)新性和執(zhí)行性的有機結(jié)合，保障公司實
現(xiàn)快速成長。
（二）經(jīng)營計劃
預計公司2018年全年目標銷售將實現(xiàn)20%—50%的增長，凈利潤將實現(xiàn)20%—50%的增長。
1、鞏固基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，保持行業(yè)地位
傳統(tǒng)光學業(yè)務(wù)面對日益激烈的市場競爭，要加強市場力量，有效制定競爭策略，不斷調(diào)
整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強競爭實力，確?；A(chǔ)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展；建立LED藍寶石業(yè)務(wù)的產(chǎn)品優(yōu)勢，
搶占優(yōu)質(zhì)客戶，加快6寸PSS研發(fā)及量產(chǎn)推進。同時尋求上下游合作，整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，打造
產(chǎn)業(yè)鏈價值；反光材料業(yè)務(wù)將加大新產(chǎn)品開發(fā)和市場拓展力度，加快落實新的發(fā)展空間，增
加產(chǎn)能，蓄力未來發(fā)展。
2、聚焦核心業(yè)務(wù)，構(gòu)建發(fā)展新格局
2018年，公司著眼產(chǎn)業(yè)發(fā)展大趨勢，重點圍繞智能手機技術(shù)創(chuàng)新和AR產(chǎn)品升級進行新品
研發(fā)和新業(yè)務(wù)布局。公司將集中內(nèi)部優(yōu)質(zhì)資源，加強同上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，緊貼行業(yè)領(lǐng)先客
戶，以項目制管理形式快速推進在3D成像、光學傳感、半導體光學等新技術(shù)領(lǐng)域的系列光學
零組件產(chǎn)品的開發(fā)和量產(chǎn)工作，形成行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，有效抓住市場機遇，構(gòu)建光學業(yè)務(wù)新的
成長空間；系統(tǒng)分析AR行業(yè)現(xiàn)狀，整合市場信息和維護好通路。以與以色列LUMUS合作的視
頻眼鏡項目為基礎(chǔ)，集中市場力量，做好AR終端系統(tǒng)對接。聚焦AR模組業(yè)務(wù)，強化量產(chǎn)能力，
實現(xiàn)AR模組的量產(chǎn)突破。
3、強化市場能力，加快國際化進程
2018年，公司將圍繞重點客戶進行開發(fā)、維護，建立服務(wù)和應(yīng)對機制，加快海外機構(gòu)布
局，建設(shè)國際化能力。搭建大客戶經(jīng)理團隊，建立客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理和交付經(jīng)理三者協(xié)同
的“鐵三角”應(yīng)對機制，聚焦重點客戶進行服務(wù)響應(yīng)，快速應(yīng)對客戶需求。加強與客戶的互
聯(lián)互通，快速、精準獲取行業(yè)和市場前沿信息，尋找業(yè)務(wù)機會、制定市場策略，直面競爭建
立差異化優(yōu)勢；鞏固日本、美國海外子公司的布局，逐步在新加坡、臺灣設(shè)立辦事處，搭建
泛亞太地區(qū)和北美的情報網(wǎng)絡(luò)。借助海外分支機構(gòu)的平臺，綁定戰(zhàn)略客戶，增加客戶粘性，
實現(xiàn)與客戶戰(zhàn)略的有效配合，順利實施新業(yè)務(wù)開拓；以開放、合作的胸懷迎接國際化，加快
晶馳、晶特合資公司的建設(shè)，合力打造行業(yè)競爭實力。通過合資公司的建設(shè)，借鑒和吸收大
公司的優(yōu)秀管理經(jīng)驗，加快國際化人才引進，提高團隊的國際化水平，助推公司國際化進程。
4、加強人才隊伍建設(shè)
隨著公司新業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略發(fā)展的推進，快速擴充的規(guī)模和技術(shù)變化的發(fā)展模式，對公
司領(lǐng)導團隊以及人力資源系統(tǒng)的建設(shè)能力提出更高的要求。面對新的發(fā)展階段，公司將加快
打造一支具有資源整合、國際化視野、包容性文化和集團化管控能力，具有面向未來的領(lǐng)導
力的高層團隊。堅持從成功實踐中選擇干部，讓更多有使命感和責任感，具備戰(zhàn)略和市場洞
察能力、決斷力和自我犧牲精神的干部走上各級重要的管理崗位，不斷學習、自我革新、給
團隊賦能，帶領(lǐng)公司實現(xiàn)十三五戰(zhàn)略規(guī)劃；公司要根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃提前做好人才儲備，創(chuàng)新人
才選拔和任用機制，加快人才結(jié)構(gòu)升級，全面提升員工綜合素質(zhì)，打通跨部門協(xié)作流程，提
高人力效率意識。2018年確保核心項目、平臺、合資公司等相關(guān)人才引進到位。持續(xù)完善培
養(yǎng)體系，以水晶商學院為平臺，有針對性的開展“領(lǐng)航班、晶英班、晶干班、晶銳班”系列
干部培養(yǎng)工作，促進后備干部快速成長，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供堅實的人才保障。
5、提升組織能力
面對快速變化的時代和日益激烈的市場競爭，強大的組織能力將成為企業(yè)核心競爭優(yōu)
勢，是企業(yè)長期制勝關(guān)鍵。2018年公司將組織變革作為重要工作推進。針對各事業(yè)部體量增
大面臨的管理挑戰(zhàn)和資源統(tǒng)籌等問題，探索如何凝聚公司核心力量攻堅重點項目。虛心學習
業(yè)界先進管理經(jīng)驗，并結(jié)合水晶的實際積極探索與實踐能促進業(yè)務(wù)快速成長的組織運作、人
才發(fā)展及激勵等管理機制，學華為“以客戶為中心”的理念，建設(shè)快速應(yīng)對業(yè)務(wù)發(fā)展的流程
型組織，推動業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略的有效落地；建立相對穩(wěn)定的頂層設(shè)計和職能后臺，以開放的心態(tài)
迎接職能平臺改革，簡化平臺職能，取消與業(yè)務(wù)無關(guān)的流程環(huán)節(jié)，打造高效的服務(wù)平臺，讓
職能部門自下而上成為資源線，為業(yè)務(wù)流程順利完成端到端的閉環(huán)保駕護航，實現(xiàn)職能機構(gòu)
平臺化、平臺服務(wù)化、服務(wù)市場化的轉(zhuǎn)變。
（三）可能面對的風險
1、市場競爭加劇的風險
公司主營業(yè)務(wù)中的光學業(yè)務(wù)屬于高度競爭的市場。基于消費類電子行業(yè)快速發(fā)展和良好
的市場前景，許多廠家競相投身該領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈上的各家廠商紛紛加大投資和布局，市場競
爭日益激烈。全球智能手機市場在經(jīng)歷高速增長期后，產(chǎn)業(yè)鏈已趨于成熟，市場逐步飽和，
供給端同質(zhì)化趨勢漸顯，相關(guān)產(chǎn)品價格下行壓力較大，未來行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤率存在下降的
風險。
面對激烈的市場競爭，公司將緊跟行業(yè)技術(shù)趨勢進行產(chǎn)品升級和新品開發(fā)，進一步提升
產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、加強成本管控、優(yōu)化產(chǎn)品和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，以保持持續(xù)發(fā)展及盈利能
力。
2、技術(shù)進步的風險
消費類電子產(chǎn)品的創(chuàng)新活躍，技術(shù)更新迅速，會存在未來產(chǎn)品在技術(shù)路線上發(fā)生快速變
化的風險。另外，公司主要客戶都是國內(nèi)外行業(yè)龍頭企業(yè)，其自主創(chuàng)新能力強，需求多樣化
且多變，對產(chǎn)品有更高的技術(shù)要求。若公司在工藝水平、技術(shù)創(chuàng)新能力等方面不能及時跟進
行業(yè)發(fā)展趨勢、有效滿足客戶需求，會面臨市場競爭力下降的風險。
公司會緊抓市場的需求變化，加強前沿技術(shù)的研發(fā)投入；增強用戶粘性，與下游客戶緊
密互通，為下游客戶的新品開發(fā)提供及時、有效的服務(wù)和技術(shù)支持。
3、人力資源風險
目前，公司已邁入二次騰飛的關(guān)鍵時期。隨著公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展及戰(zhàn)略突破的推進，人
力資源制約是亟待解決的問題，公司存在一定的人力資源風險。
公司將不斷完善人才體系，加大外引內(nèi)培力度，加快在國際化人才、新業(yè)務(wù)布局等方面
的關(guān)鍵人才引進，充實團隊力量；構(gòu)建完整的人才培養(yǎng)體系，設(shè)立商學院做好內(nèi)部復合型、
專業(yè)型人才的培育，提升團隊素質(zhì)以支撐公司的二次成長。
4、管理風險
公司搬入新廠區(qū)、進入二次發(fā)展期后，生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴大，新產(chǎn)品項目不斷增多，員工
規(guī)模增長，這對公司在經(jīng)營和人才管理上提出了更高的要求。同時公司進入新的業(yè)務(wù)、新的
技術(shù)、新的經(jīng)營管理模式后，更需要公司管理層具有卓越的經(jīng)營管理能力和行業(yè)判斷能力。
如果公司管理水平不能適應(yīng)公司規(guī)模迅速擴張以及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的需要，將影響公司的應(yīng)變
能力和持續(xù)發(fā)展能力。
為適應(yīng)公司更多樣的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，促使不同業(yè)務(wù)按自身規(guī)律更快速地發(fā)展，我們將深化組
織創(chuàng)新模式，建立在集團管控與平臺支撐下，各業(yè)務(wù)更自主運作，責權(quán)清晰、運行有效的組
織模式，大力推動流程運作與過程管理的簡化，堅定不移地推進經(jīng)營重心前移，積極轉(zhuǎn)變職
能運作模式，打造高效的流程型組織。
5、匯率風險
公司部分產(chǎn)品出口日本、歐美等海外市場，人民幣結(jié)算匯率的升值將使出口業(yè)務(wù)面臨一
定的匯兌損失風險。未來隨著公司國際業(yè)務(wù)的快速拓展，將不可避免地面臨匯率風險，匯率
波動會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。
公司將密切關(guān)注國際匯率市場走勢，選擇有利計價貨幣進行原材料、設(shè)備等進口采購和
商品出口銷售；靈活運用金融市場工具，適當利用外匯市場的遠期結(jié)售匯等避險產(chǎn)品，鎖定
匯率波動的風險；加大產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品附加值和議價能力，提升產(chǎn)品盈利能
力及競爭優(yōu)勢，最大程度減少匯率波動對公司的影響。
2018年是充滿機遇與挑戰(zhàn)的一年，為實現(xiàn)全年經(jīng)營計劃，需要全體員工同心同德、團結(jié)
拼搏。我們要擼起袖子，甩開膀子，瞄準新的經(jīng)營目標，實施新的創(chuàng)新方略，為水晶光電的
二次發(fā)展作出努力。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2018年4月20日