安信證券股份有限公司
關(guān)于浙江水晶光電科技股份有限公司
2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告
安信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為浙江
水晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“水晶光電”或“公司”）2017 年度公開(kāi)
發(fā)行可轉(zhuǎn)債的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商），根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等法
規(guī)的要求，對(duì)水晶光電 2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況進(jìn)行了核查，核
查情況如下：
一、募集資金基本情況
（一）2015 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金
1、實(shí)際募集資金金額、到賬時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2015〕1236 號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證
券交易所同意，水晶光電由主承銷商安信證券股份有限公司公司采用網(wǎng)下向詢價(jià)
對(duì)象詢價(jià)配售方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 5,526.92
萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 22.10 元，共計(jì)募集資金 122,145.00 萬(wàn)元，扣除承銷
和保薦費(fèi)用 2,098.75 萬(wàn)元后的募集資金為 120,046.25 萬(wàn)元，已由主承銷商安信證
券股份有限公司于 2015 年 7 月 24 日匯入水晶光電募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上
網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接
相關(guān)的新增外部費(fèi)用 309.13 萬(wàn)元后，水晶光電本次募集資金凈額為 119,737.12
萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并
由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2015〕276 號(hào)）。
2、募集資金使用和結(jié)余情況
水晶光電以前年度已使用募集資金 74,496.50 萬(wàn)元，以前年度收到的銀行存
款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 2,489.05 萬(wàn)元；2017 年度實(shí)際使用募集資金
19,433.50 萬(wàn)元，2017 年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為
1,889.10 萬(wàn)元；累計(jì)已使用募集資金 93,930.00 萬(wàn)元，累計(jì)收到的銀行存款利息
扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 4,378.15 萬(wàn)元。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金余額為人民幣 30,185.27 萬(wàn)元（包括累計(jì)
收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。
（二）2017 年度可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
1、實(shí)際募集資金金額、到賬時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2017〕1752 號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證
券交易所同意，水晶光電由主承銷商安信證券股份有限公司采用向水晶光電原股
東實(shí)行優(yōu)先配售，向原 A 股股東優(yōu)先配售之外和原 A 股股東放棄優(yōu)先配售后的
部分通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行方式進(jìn)行，余額由承銷團(tuán)包銷，
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行人民幣 118,000 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換債券，每張面值為人
民幣 100 元，共 1,180 萬(wàn)張，按面值發(fā)行，共計(jì)募集資金 1,180,000,000.00 元，
扣 除 承 銷 費(fèi) 6,519,524.01 元 、 保 薦 費(fèi) 10,600,000.00 元 后 的 募 集 資 金 為
1,162,880,475.99 元,已由承銷商安信證券股份有限公司于 2017 年 11 月 23 日匯入
水晶光電募集資金監(jiān)管賬戶。另扣除債券發(fā)行登記費(fèi)、律師費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)、推
介宣傳費(fèi)和驗(yàn)資費(fèi)合計(jì) 2,418,000.00 元后，公司募集資金凈額 1,160,462,475.99
元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由
其出具《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2017〕469 號(hào)）。
2、募集資金使用和結(jié)余情況
水晶光電 2017 年度已使用募集資金 35,224.59 萬(wàn)元，2017 年度收到的銀行
存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 99.22 萬(wàn)元；累計(jì)已使用募集資金 35,224.59
萬(wàn)元，累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 99.22 萬(wàn)元。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金余額為人民幣 80,920.88 萬(wàn)元（包括累計(jì)
收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。
二、募集資金管理及存放情況
（一）2015 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金
1、募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)
益，水晶光電按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳
證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江
水晶光電科技股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）。根據(jù)
《管理辦法》，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連
同保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司于 2015 年 8 月 3 日分別與中國(guó)工商銀行股份
有限公司臺(tái)州分行、中國(guó)銀行股份有限公司椒江洪家支行、中國(guó)民生銀行股份有
限公司臺(tái)州分行、招商銀行股份有限公司臺(tái)州分行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
臺(tái)州海門支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三
方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募
集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
2、募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至 2017 年 12 月 31 日，水晶光電有 5 個(gè)募集資金專戶、4 個(gè)定期存款賬
戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
開(kāi)戶銀行 銀行賬號(hào) 募集資金余額 備 注
中國(guó)工商銀行股份有
1207021229200130928 2.43 活期
限公司臺(tái)州分行
中國(guó)銀行股份有限公
400069287001 3,183.64 活期
司椒江洪家支行
694906916 2,257.47 活期
中國(guó)民生銀行股份有 705574201 7,000.00 定期存款
限公司臺(tái)州分行 705573942 7,000.00 定期存款
705574210 3,000.00 定期存款
招商銀行股份有限公
574903030910911 5,532.59 活期
司臺(tái)州分行
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有 19955101040018666 0.13 活期
限公司臺(tái)州海門支行 19955151500000147 2,209.00 定期存款
合 計(jì) 30,185.26
（二）2017 年度可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
1、募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)
益，水晶光電按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳
證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江
水晶光電科技股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）。根據(jù)
《管理辦法》，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連
同保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司于 2017 年 12 月 5 日分別與中國(guó)工商銀行股份
有限公司臺(tái)州分行、中國(guó)銀行股份有限公司椒江洪家支行、中國(guó)民生銀行股份有
限公司臺(tái)州分行、招商銀行股份有限公司臺(tái)州分行和華夏銀行股份有限公司臺(tái)州
分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)
議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)
已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
2、募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至 2017 年 12 月 31 日，水晶光電有 5 個(gè)募集資金專戶、5 個(gè)保本理財(cái)產(chǎn)
品賬戶和 3 個(gè)定期存款賬戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
開(kāi)戶銀行 銀行賬號(hào) 募集資金余額 備 注
中國(guó)工商銀行股 1207021229200315601 157.30 活期
份有限公司臺(tái)州
1207021229200315601 6,000.00 保本理財(cái)產(chǎn)品
分行
中國(guó)銀行股份有 381873738443 4,723.79 活期
限公司椒江洪家 381873738443 15,000.00 保本理財(cái)產(chǎn)品
支行 CD003171219131029624 5,000.00 定期存款
中國(guó)民生銀行股 607277004 5,019.14 活期
份有限公司臺(tái)州 607277004 5,000.00 保本理財(cái)產(chǎn)品
分行 607277004 15,000.00 保本理財(cái)產(chǎn)品
574903030910621 6,017.55 活期
招商銀行股份有
57490303098100060 4,000.00 結(jié)構(gòu)性存款
限公司臺(tái)州分行
57490303098100056 10,000.00 結(jié)構(gòu)性存款
華夏銀行股份有 14450000000603052 3.11 活期
限公司臺(tái)州分行 14450000000603052 5,000.00 保本理財(cái)產(chǎn)品
合 計(jì) 80,920.89
三、2017 年度募集資金實(shí)際使用情況
（一）募集資金使用情況對(duì)照表
2015 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表
2017 年度
編制單位：浙江水晶光電科技股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 119,737.12 本年度投入募集資金總額 19,433.50[注 1]
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金總額 83,930.00[注 1]
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例
是否 調(diào)整后 截至期末 截至期末 項(xiàng)目可行性
承諾投資項(xiàng)目 募集資金 本年度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 本年度 是否達(dá)到
已變更項(xiàng)目 投資總額 累計(jì)投入金額 投資進(jìn)度(%) 是否發(fā)生
和超募資金投向 承諾投資總額 投入金額 可使用狀態(tài)日期 實(shí)現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益
（含部分變更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大變化
承諾投資項(xiàng)目
1. 濾 光 片 組 立 逐步達(dá)到預(yù)定可
否 38,575.00 38,575.00 10,611.39 39,811.68 103.21[注 2] 9,250.62 是[注 3] 否
件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 使用狀態(tài)
2. 藍(lán) 寶 石 長(zhǎng) 晶 逐步達(dá)到預(yù)定可
否 58,570.00 58,570.00 8,822.11 21,526.20 36.75 1,650.80 否 否
及深加工項(xiàng)目 使用狀態(tài)
3. 補(bǔ) 充 流 動(dòng) 資
否 25,000.00 22,592.12 22,592.12 100.00 否
金
承諾投資項(xiàng)目
122,145.00 119,737.12 19,433.50 83,930.00 70.10
小計(jì)
合 計(jì) － 122,145.00 119,737.12 19,433.50 83,930.00 － － － －
藍(lán)寶石長(zhǎng)晶及深加工項(xiàng)目未達(dá)到進(jìn)度和預(yù)計(jì)收益，主要系公司工程施工進(jìn)度未達(dá)到預(yù)期，以及行業(yè)技術(shù)發(fā)展要求
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目）
公司進(jìn)一步做好技術(shù)儲(chǔ)備，公司推遲該項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 無(wú)
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 無(wú)
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 無(wú)
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 無(wú)
根據(jù) 2015 年 8 月 3 日公司董事會(huì)三屆二十四次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于以募集資金置換前期已投入自籌資金的議
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
案》以及其他相關(guān)程序，用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金 14,743.78 萬(wàn)元。
根據(jù) 2017 年 9 月 1 日董事會(huì)四屆二十七次會(huì)議和監(jiān)事會(huì)四屆十五次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》以及其他相關(guān)程序，用部分閑置募集資金 10,000.00 萬(wàn)元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使
用期限為董事會(huì)批準(zhǔn)之日起 12 個(gè)月。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 無(wú)
部分尚未使用的募集資金以活期存款的方式在募集資金專戶中存放；部分尚未使用的募集資金以定期存款方式在
尚未使用的募集資金用途及去向
相關(guān)銀行賬戶中專戶存放。
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況 無(wú)
[注 1]：已使用募集資金總額不包含閑置募集資金 10,000.00 萬(wàn)元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額。
[注 2]：公司將募集資金產(chǎn)生的銀行存款利息和理財(cái)產(chǎn)品收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后資金中的 1,236.68 萬(wàn)元用于濾光片組立件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。
[注 3]：濾光片組立件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目承諾的預(yù)計(jì)效益為年稅后凈利潤(rùn) 9,114.00 萬(wàn)元，本年已實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。
2017 年度可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表
2017 年度
編制單位：浙江水晶光電科技股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 116,046.25 本年度投入募集資金總額 35,224.59
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金總額 35,224.59
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例
是否 調(diào)整后 截至期末 截至期末 項(xiàng)目可行性
承諾投資項(xiàng)目 募集資金 本年度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 本年度 是否達(dá)到
已變更項(xiàng)目 投資總額 累計(jì)投入金額 投資進(jìn)度(%) 是否發(fā)生
和超募資金投向 承諾投資總額 投入金額 可使用狀態(tài)日期 實(shí)現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益
（含部分變更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大變化
承諾投資項(xiàng)目
藍(lán)玻璃及生物
逐步達(dá)到預(yù)定可
識(shí)別濾光片組 否 91,000.00 91,000.00 10,178.34 10,178.34 11.18 1,179.86 否 否
使用狀態(tài)
立件技改項(xiàng)目
補(bǔ)充流動(dòng)資金 否 27,000.00 25,046.25 25,046.25 25,046.25 100.00 否
承諾投資項(xiàng)目
118,000.00 116,046.25 35,224.59 35,224.59 30.35
小計(jì)
合 計(jì) － 118,000.00 116,046.25 35,224.59 35,224.59 － － － －
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） 藍(lán)玻璃及生物識(shí)別濾光片組立件技改項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)收益，主要系該項(xiàng)目尚處實(shí)施初期階段。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 無(wú)
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 無(wú)
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 無(wú)
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 無(wú)
根據(jù) 2017 年 12 月 11 日公司董事會(huì)四屆三十五次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換前期已投入募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣 9,889.08 萬(wàn)元
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 無(wú)
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 無(wú)
部分尚未使用的募集資金以活期存款的方式在募集資金專戶中存放；部分尚未使用的募集資金以定期存款、結(jié)構(gòu)
尚未使用的募集資金用途及去向
性存款、理財(cái)產(chǎn)品方式在相關(guān)銀行賬戶中專戶存放。
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況 無(wú)
（二）募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明
公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。
（三）募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明
公司用于補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，系通過(guò)優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，滿足公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模
持續(xù)增長(zhǎng)帶來(lái)的資金需求，通過(guò)公司整體盈利能力的提升來(lái)體現(xiàn)效益，故無(wú)法單
獨(dú)核算效益。其他募集資金項(xiàng)目不存在無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
本年度，公司無(wú)變更募集資金投資項(xiàng)目情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
本年度，公司募集資金使用及披露不存在重大問(wèn)題。
六、會(huì)計(jì)師對(duì) 2017 年度募集資金存放與使用情況的鑒證意見(jiàn)
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)水晶光電 2017 年度《關(guān)于募集資金
年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《募集資金年度存
放與使用情況鑒證報(bào)告》天健審〔2018〕2990 號(hào)。報(bào)告認(rèn)為，水晶光電公司董
事會(huì)編制的 2017 年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)
反映了水晶光電公司募集資金 2017 年度實(shí)際存放與使用情況。
七、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，保薦機(jī)構(gòu)安信證券通過(guò)資料審閱、現(xiàn)場(chǎng)檢查、訪談溝通等多種方
式，對(duì)水晶光電募集資金的存放、使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了核查，
主要核查內(nèi)容包括：查閱公司募集資金存放銀行對(duì)賬單、募集資金使用原始憑證、
中介機(jī)構(gòu)相關(guān)報(bào)告、募集資金使用情況的相關(guān)公告和支持文件等資料，并與公司
高管、中層管理人員等相關(guān)人員溝通交流等。經(jīng)核查，安信證券認(rèn)為：水晶光電
2017 年度募集資金的存放與使用符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳
證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理制度》等
法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的規(guī)定，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)
和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)
使用募集資金的情形。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《安信證券股份有限公司關(guān)于浙江水晶光電科技股份有限
公司 2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》之簽章頁(yè)）
保薦代表人：
徐 恩 張喜慧
安信證券股份有限公司
年 月 日