深圳市新亞電子制程股份有限公司
關(guān)于增資收購股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以23,404.35
萬元向深圳市科素花崗玉有限公司（以下簡稱“科素花崗玉”）增資擴(kuò)股，并持
有增資后的科素花崗玉51%股權(quán)。增資擴(kuò)股完成后，科素花崗玉將成為公司的控
股子公司。
2、本次增資前，許偉明先生和徐琦女士分別持有科素花崗玉80%和20%股權(quán)，
為科素花崗玉的實(shí)際控制人。同時(shí)，許偉明先生直接持有公司7.06%的股份，通
過深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司（以下簡稱“新力達(dá)集團(tuán)”）和江西偉宸信息
技術(shù)有限公司（以下簡稱“江西偉宸”）分別間接持有公司46.42%和2.07%的股份，
為公司的實(shí)際控制人。徐琦女士為許偉明先生配偶，同時(shí)擔(dān)任公司董事。因此，
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、2018 年 5 月 4 日召開的第四屆董事會第十八次（臨時(shí)）會議審議通過
了 《關(guān)于增資收購股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事許雷宇先生、徐琦女士回
避表決。獨(dú)立董事對該交易進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見。根據(jù)《深交所
股票上市規(guī)則》，該關(guān)聯(lián)交易仍需提交公司股東大會審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害
關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
4、根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》，本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、本次關(guān)聯(lián)方系自然人許偉明先生及徐琦女士，其于本次增資前分別持有
科素花崗玉 80%及 20%的股權(quán)。關(guān)聯(lián)方基本情況如下：
（1）許偉明先生
身份證號碼：4403xxxxxxxxxx3839
住所：廣東省深圳市福田區(qū) xxxxxx
（2）徐琦女士
身份證號碼：4403xxxxxxxxxx2726
住所：廣東省深圳市福田區(qū) xxxxxx
2、許偉明先生直接持有公司7.06%的股份，通過深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限
公司（以下簡稱“新力達(dá)集團(tuán)”）和江西偉宸信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“江
西偉宸”）分別間接持有公司46.42%和2.07%的股份，為公司的實(shí)際控制人。徐琦
女士為許偉明先生配偶，同時(shí)擔(dān)任公司董事。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
（1）公司名稱：深圳市科素花崗玉有限公司
（2）注冊資本：4900 萬
（3）注冊地址：深圳市福田區(qū)梅林街道中康路卓越梅林中心廣場北區(qū) 1 棟
2 樓 201
（4）法定代表人：許偉明
（5）經(jīng)營范圍： 微晶超硬材料的研發(fā)、銷售；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專賣、
專控商品）；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)；室內(nèi)外裝修；（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止
的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）；石材運(yùn)輸；石材加工。
（6）公司類型：有限責(zé)任公司
（7）本次增資前交易標(biāo)的主要股東情況：
序號 股東名稱 交易前
出資額（元） 持股比例
1 許偉明 39,200,000 80.0%
2 徐琦 9,800,000 20.0%
合計(jì) 49,000,000 100.0%
本次股權(quán)交易后交易標(biāo)的主要股東情況：
序號 股東名稱 交易后
出資額（元） 持股比例
1 深圳市新亞電子制程股份有 51,000,000 51.0%
限公司
2 許偉明 39,200,000 39.2%
3 徐琦 9,800,000 9.8%
合計(jì) 100,000,000 49,000,000
以上內(nèi)容以最終的工商登記信息為準(zhǔn)。
2、科素花崗玉最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下（經(jīng)審計(jì)）：
單位：元
項(xiàng)目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
總資產(chǎn) 367,597,588.55 349,714,108.68
負(fù)債總額 338,959,782.66 363,963,683.53
凈資產(chǎn) 28,637,805.89 -14,249,574.85
營業(yè)收入 29,170,491.38 5,504,889.44
營業(yè)利潤 5,154,550.37 -16,854,835.25
凈利潤 3,887,380.74 -12,603,217.75
上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普
通合伙)審計(jì)。
四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
根據(jù)湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司出具的《深圳市新亞電子制程股份有限公司
擬增資所涉及的深圳市科素花崗玉有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評估報(bào)告書》，深
圳市科素花崗玉有限公司增資前的全部權(quán)益價(jià)值為 22,486.53 萬元。以標(biāo)的公司
2018-2020 年三年平均承諾利潤 3,333 萬為基數(shù)，增資前全部權(quán)益估值對應(yīng)的 PE
倍數(shù)約為 6.75 倍。以評估價(jià)格為依據(jù)，增資完成后深圳市科素花崗玉有限公司
的全部權(quán)益價(jià)值為 45,890.88 萬元，本次增資對應(yīng)的 51%權(quán)益價(jià)值為 23,404.35
萬元。經(jīng)交易雙方協(xié)商，最終確認(rèn)本次增資總額為 23,404.35 萬元。
本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)已經(jīng)公司聘請的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評
估機(jī)構(gòu)湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司評估，湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司與公司及公
司本次交易對象之間除正常的業(yè)務(wù)往來關(guān)系外，不存在其他的關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司、
交易對方及標(biāo)的公司之間沒有現(xiàn)時(shí)及預(yù)期的利益或沖突，具有充分的獨(dú)立性；其
出具的評估報(bào)告符合客觀、獨(dú)立、公正、科學(xué)的原則。湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評估有限公
司對標(biāo)的資產(chǎn)評估使用的假設(shè)前提遵循了市場通用的慣例和準(zhǔn)則，符合標(biāo)的資產(chǎn)
的實(shí)際情況，評估假設(shè)前提合理，評估結(jié)果公允。其在評估方法選取上，綜合考
慮了標(biāo)的資產(chǎn)行業(yè)特點(diǎn)和資產(chǎn)的實(shí)際狀況，評估方法選擇恰當(dāng)、合理。本次交易
的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格以其評估值為依據(jù)確定，資產(chǎn)定價(jià)公平、合理，定價(jià)依 據(jù)與交
易價(jià)格公允。
五、擬簽訂交易協(xié)議的主要內(nèi)容
本次交易《增資協(xié)議》在《關(guān)于增資收購股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司
股東大會會議審議通過后予以簽訂?！对鲑Y協(xié)議》主要內(nèi)容如下：
1、協(xié)議簽署方：
甲方：深圳市科素花崗玉有限公司
乙方：深圳市新亞電子制程股份有限公司
丙方 1：許偉明
丙方 2：徐琦
2、交易內(nèi)容：深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以
23,404.35 萬元向深圳市科素花崗玉有限公司（以下簡稱“科素花崗玉”）增資
擴(kuò)股，并持有增資后的科素花崗玉 51%股權(quán)。
3、增資價(jià)格及支付方式：本次增資款將分為兩期支付，第一次支付：乙方
在本協(xié)議簽署后的 5 個(gè)工作日內(nèi)，將增資款 10,000 萬元匯入甲方指定賬戶，
乙方支付首付款后，即取得其作為甲方股東的權(quán)利和利益，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)
任和義務(wù)；第二次支付：乙方在甲方完成工商變更登記手續(xù)后的 1 個(gè)月內(nèi)，
向甲方指定賬戶支付剩余增資款 13,404.35 萬元。
4、 業(yè)績承諾方案：
（1）本次增資的業(yè)績承諾期為 2018 年度、2019 年度、2020 年度。
（2）本次增資的業(yè)績承諾人為丙方。
（3）丙方承諾，在本次增資完成后，甲方在業(yè)績承諾期內(nèi)應(yīng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)審計(jì)的
凈利潤分別不低于 2000 萬元（2018 年）、3500 萬元（2019 年）及 4500 萬
元（2020 年）（以下簡稱“業(yè)績承諾指標(biāo)”）。
（4）甲方在上述業(yè)績承諾期內(nèi)的凈利潤應(yīng)經(jīng)乙方及丙方共同認(rèn)可的具有證
券從業(yè)資格的會計(jì)師事務(wù)所（但對于乙方提名的具有相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)及行業(yè)聲
譽(yù)的會計(jì)師事務(wù)所，丙方不得不合理地拒絕予以認(rèn)可）進(jìn)行審計(jì)。
（5）如甲方 2018 年-2020 年三年累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤未能達(dá)到本協(xié)議第 4.3 條的相
應(yīng)業(yè)績承諾指標(biāo)的 70%（即三年累計(jì)完成業(yè)績未達(dá)到 7000 萬元）；
乙方有權(quán)單方通知甲方終止后續(xù)合作，并要求丙方對乙方本次增資的
全部投資按照以下方式進(jìn)行回購：
丙方以本次增資全部價(jià)款及按銀行同期貸款利率計(jì)算的收益之總價(jià)格
回購乙方屆時(shí)所持有的甲方股權(quán)，具體計(jì)算公式為：
丙方回購對價(jià)=本次增資價(jià)款+第一期增資價(jià)款×銀行同期貸款利率×
（（第一期增資價(jià)款匯款日至回購日的天數(shù)）/365）+第二期增資價(jià)款×
銀行同期貸款利率×（（第二期增資價(jià)款匯款日至回購日的天數(shù)）/365）
-乙方在作為甲方股東期間就擬回購股權(quán)取得的甲方所派發(fā)現(xiàn)金紅利累
計(jì)金額
乙方依據(jù)本協(xié)議約定行使回購權(quán)時(shí)，應(yīng)向丙方發(fā)出書面通知。丙方應(yīng)
在收到乙方書面通知之日起 30 個(gè)工作日內(nèi)履行回購義務(wù)并將回購價(jià)
款足額支付給乙方。各方應(yīng)當(dāng)盡一切最大努力配合辦理回購涉及的審
批、變更登記等手續(xù)并簽署必要文件。
（6）如甲方 2018 年-2020 年三年累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤未能達(dá)到本協(xié)議第 4.3 條的相
應(yīng)業(yè)績承諾指標(biāo)的 100%但高于業(yè)績承諾指標(biāo) 70%的，丙方將按照持有目標(biāo)
公司股權(quán)的相對比例以無償轉(zhuǎn)讓股權(quán)方式向乙方進(jìn)行估值補(bǔ)償。
（7）應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓蓹?quán)比例=乙方本次增資后持有的股權(quán)比例×（1-甲方凈利潤
/業(yè)績承諾指標(biāo)）
5、生效條件：本協(xié)議經(jīng)雙方股東（大）會審議通過且經(jīng)甲乙雙方簽字或捺
印之日起生效。
六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排
1、本次增資收購股權(quán)不涉及目標(biāo)公司發(fā)生土地租賃或債務(wù)重組、人員的情
形。目標(biāo)公司在本次交易完成后將成為公司控股子公司，公司預(yù)計(jì)因此而產(chǎn)生的
關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況和關(guān)聯(lián)方應(yīng)付款項(xiàng)情況如下：
1）關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況：
本公司作為擔(dān)保方：
被擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完畢
深圳市新力達(dá)電子
70,000,000.00 2017-8-29 2020-8-28 否
集團(tuán)有限公司
2）關(guān)聯(lián)方應(yīng)付項(xiàng)目：
項(xiàng)目名稱 關(guān)聯(lián)方 截至 2018.3.31 應(yīng)付余額
其他應(yīng)付款 深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司 26,530,677.34
其他應(yīng)付款 深圳市新力達(dá)汽車新亞貿(mào)易有限公司 20,065,000.00
其他應(yīng)付款 深圳市新力達(dá)汽車貿(mào)易有限公司 2,100,000.00
其他應(yīng)付款 深圳市新力達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司 300,000.00
其他應(yīng)付款 許偉明 8,000,000.00
其他應(yīng)付款 徐琦 2,000,000.00
深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司向公司承諾，將于2018年12月31日前通過提
前償還欠款或提供其他足額擔(dān)保物進(jìn)行擔(dān)保物置換等方式免除標(biāo)的公司為其承
擔(dān)的擔(dān)保義務(wù)。
除上述情況外，公司預(yù)計(jì)不會因本次交易產(chǎn)生其他關(guān)聯(lián)交易或資金往來。
2、除標(biāo)的公司外，關(guān)聯(lián)人許偉明先生通過新力達(dá)集團(tuán)持有江西金楓玉石有
限公司（以下簡稱“江西金楓玉石”）70%股份。江西金楓玉石先前主要從事業(yè)務(wù)
與標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)存在重合，現(xiàn)已全面停產(chǎn)。關(guān)聯(lián)人許偉明先生和新力達(dá)集團(tuán)向
公司承諾，將于2018年12月31日前通過轉(zhuǎn)讓江西金楓玉石股權(quán)給無關(guān)聯(lián)關(guān)系的第
三方、工商注銷等方式徹底解決可能存在的同業(yè)競爭的情況。
七、交易目的和對上市公司的影響
（一）本次交易的目的
公司董事會認(rèn)為，本次增資收購股權(quán)完成有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和規(guī)劃，具
體體現(xiàn)為：
1、本次收購可增厚公司業(yè)績，改善公司持續(xù)盈利及抗風(fēng)險(xiǎn)能力
1）切入大消費(fèi)領(lǐng)域，有利于公司的長期穩(wěn)定發(fā)展，并可平滑電子行業(yè)波動
給公司造成的影響
經(jīng)過近年來的飛速發(fā)展，以智能手機(jī)為代表的消費(fèi)電子市場已從增量市場逐
漸演變成存量博弈市場。2017 年四季度，國內(nèi)的大部分知名智能手機(jī)出貨量出
現(xiàn)下滑，以蘋果 IPhone X 為代表的新一代產(chǎn)品市場反應(yīng)亦不如預(yù)期。2018 年一
季度，隨著美國貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭，國內(nèi)消費(fèi)電子的行業(yè)前景愈加撲朔迷離。
在終端需求萎靡、貿(mào)易政策不明朗的雙重負(fù)面影響下，大多數(shù)品牌廠商會保持較
為謹(jǐn)慎的發(fā)展態(tài)度。作為消費(fèi)電子領(lǐng)域的中上游企業(yè)，由于下游廠商需求無法有
效得到提振，毛利率也難以通過加強(qiáng)議價(jià)的方式得到進(jìn)一步改善，公司短期內(nèi)難
以在行業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)利潤的突破。
與之相對應(yīng)的，在消費(fèi)升級和內(nèi)需拉動的大政策背景下，隨著人均可支配收
入的增加和消費(fèi)習(xí)慣的改變，與衣、食、住、行相關(guān)的大消費(fèi)行業(yè)近年來取得了
穩(wěn)健增長，行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)均為股東創(chuàng)造了良好的投資回報(bào)。
因此，公司認(rèn)為，以合適的細(xì)分領(lǐng)域切入到大消費(fèi)行業(yè)既能進(jìn)入更大的消費(fèi)
市場，實(shí)現(xiàn)更為平穩(wěn)的發(fā)展和規(guī)模利潤，同時(shí)也可平滑電子行業(yè)的周期波動給公
司發(fā)展帶來的影響。
2）石材市場穩(wěn)步增長，行業(yè)集中度低，新型人造石材需求更是方興未艾，
公司有機(jī)會快速占領(lǐng)藍(lán)海，實(shí)現(xiàn)規(guī)模銷售
隨著中國城市化進(jìn)程的加快及消費(fèi)者對環(huán)保節(jié)能意識和藝術(shù)審美能力的日
益提升，石材市場近年來取得了穩(wěn)步的增長，以大理石、花崗巖為代表的天然石
材及其他人造石材產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于大型建筑、寫字樓、酒店、精裝住宅、地面
等場景。又因環(huán)保政策對礦山開采和加工采取限制，天然石材供給受限，加上新
型人造石材優(yōu)越的產(chǎn)品特性正逐步被市場認(rèn)可接受，新型人造石材的市場份額呈
現(xiàn)逐年加速增長的態(tài)勢。
同時(shí)，由于傳統(tǒng)天然石材行業(yè)受礦山資源、加工運(yùn)輸、區(qū)域等條件限制，行
業(yè)長期呈現(xiàn)低集中度、缺乏行業(yè)龍頭的態(tài)勢。而新型人造石材市場雖然方興未艾，
但由于其發(fā)展起步時(shí)間較晚，亦未形成規(guī)模效應(yīng)。
因此，公司認(rèn)為，基于石材行業(yè)的廣闊市場空間，尤其新型人造石材的高速
發(fā)展預(yù)期，結(jié)合公司現(xiàn)在的全國業(yè)務(wù)渠道，發(fā)揮公司優(yōu)秀的管理運(yùn)營優(yōu)勢，公司
可快速打開市場空間，搶占市場份額，實(shí)現(xiàn)規(guī)模銷售。
3）被并購標(biāo)的技術(shù)沉淀、生產(chǎn)規(guī)模及客戶資源均處于行業(yè)領(lǐng)先，可顯著增
厚公司業(yè)績，并有望發(fā)展成為石材領(lǐng)域的龍頭企業(yè)
被并購標(biāo)的深圳市科素花崗玉有限公司全資子公司惠州市彩玉微晶新材有
限公司擁有多條完整成熟的生產(chǎn)線，其生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品品類及產(chǎn)品毛
利均為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。同時(shí)，科素花崗玉已與眾多大型客戶達(dá)成框架采購意向，為未
來的業(yè)績和發(fā)展打下了夯實(shí)的基礎(chǔ)。因此，被并購標(biāo)的可為公司貢獻(xiàn)穩(wěn)定的經(jīng)營
利潤，并有望與公司的資源優(yōu)勢充分結(jié)合，發(fā)展成為石材領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，進(jìn)而
讓公司股東享受行業(yè)龍頭帶來的行業(yè)溢價(jià)。
2、本次收購有助于公司拓展產(chǎn)業(yè)配套業(yè)務(wù)的版圖，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)
被并購標(biāo)的所處的建材行業(yè)市場空間巨大，且下游基建、地產(chǎn)、裝飾、園林
等產(chǎn)業(yè)行業(yè)集中度較高，企業(yè)經(jīng)營狀況、資金實(shí)力和資產(chǎn)規(guī)模均較好。通過被并
購標(biāo)的業(yè)務(wù)開展和資源共享，公司有望切入建材行業(yè)下游行業(yè)，開展原有供應(yīng)鏈、
商業(yè)保理等產(chǎn)業(yè)配套業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮內(nèi)部協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步拓展公司產(chǎn)業(yè)配套業(yè)
務(wù)的版圖。
八、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為
880,028.42 元,其中與本次交易標(biāo)的科素花崗玉及其控股企業(yè)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
金額為 26,940.73 元
九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見
本次關(guān)聯(lián)交易以具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的評估機(jī)構(gòu)出具的評估報(bào)
告為定價(jià)依據(jù)，公平、公允，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益
的情形。我們同意將該議案提交公司第四屆董事會第十八次（臨時(shí)）會議審議，
董事會在審議該項(xiàng)議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)該回避表決。
（二）獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見
本次交易以湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報(bào)告為定價(jià)依據(jù)。該評估
機(jī)構(gòu)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，所采用的評估方法恰當(dāng)，評估假設(shè)前提
合理，評估結(jié)果公允。本次交易程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有
關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等文件的相關(guān)規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)
交易符合公司的經(jīng)營需要及發(fā)展方向，符合公平交易原則，交易定價(jià)依據(jù)合理、
公允，關(guān)聯(lián)交易決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及公司其他股東利益的情況。
十、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)查閱本次交易的相關(guān)材料，并對本次交易的內(nèi)容、履行的程序等進(jìn)行了核
查，本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會審議通過，尚需獲得公司臨時(shí)股東大會批準(zhǔn)，
與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。公司
獨(dú)立董事對該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)決策程序符合
《公司章程》及《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性
文件的要求，公司董事會決議審議程序合法、合規(guī)。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重
組。
基于以上核查情況，保薦機(jī)構(gòu)對新亞制程本次關(guān)聯(lián)交易無異議。
鑒于本次擬增資標(biāo)的公司深圳市科素花崗玉有限公司 2017 年尚未盈利，本
次估值增幅較大，且本次交易尚需股東大會批準(zhǔn)，請投資者注意相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
十一、備查文件
1．第四屆董事會第十八次（臨時(shí)）會議決議；
2．獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見；
3．第四屆監(jiān)事會第十二次（臨時(shí)）會議決議；
4.《增資協(xié)議》；
5．《深圳市科素花崗玉有限公司審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表》；
6．評估報(bào)告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會
2018 年 5 月 4 日