民生證券股份有限公司
關(guān)于深圳市新亞電子制程股份有限公司
2017 年度募集資金存放及使用情況的核查意見
民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳
市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“新亞制程”或“公司”）的保薦機(jī)構(gòu)，
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市
公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳
證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)新亞
制程 2017 年度募集資金存放和使用情況進(jìn)行了核查，并發(fā)表如下核查意見：
一、本次募集資金基本情況
（一）募集資金到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]287 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市新亞電
子制程股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于 2017 年 6 月向特定
對(duì)象非公開發(fā)行 104,166,600 股人民幣普通股（A 股），每股面值人民幣 1 元，
發(fā)行價(jià)格為 5.76 元/股，實(shí)際募集資金總額為 599,999,616.00 元，扣除各項(xiàng)發(fā)
行費(fèi)用人民幣 11,170,000.00 元后，募集資金凈額為人民幣 588,829,616.00 元。
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 26 日出具立信驗(yàn)字[2017]
第 ZI10627 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行驗(yàn)證。
（二）募集資金以前年度使用金額
公司本次募集資金于 2017 年度 6 月到位，不存在以前年度使用募集資金情
況。
（三）募集資金本年度使用金額及年末余額
公司 2017 年度使用募集資金 94,766,567.80 萬元，截至 2017 年 12 月 31
日 ， 募 集 資 金 應(yīng) 有 余 額 為 494,063,048.2 元 。 募 集 資 金 專 戶 實(shí) 際 余 額 為
494,680,516.54 元，與應(yīng)有余額相差 617,468.34 元，系銀行利息收入 617,691.46
元及銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)支出 223.12 元之差額引起。截止 2017 年 12 月 31 日，公司
募集資金使用及結(jié)存情況如下：
項(xiàng)目 金額（人民幣元）
募集資金總額 599,999,616.00
減：發(fā)行費(fèi)用 11,170,000.00
實(shí)際募集資金凈額 588,829,616.00
減：累計(jì)使用募集資金 94,766,567.80
加：募集資金利息收入 617,691.46
減：手續(xù)費(fèi)支出 223.12
募集資金余額 494,680,516.54
綜上，截至 2017 年 12 月 31 日止，累計(jì)使用募集資金 94,766,567.80 元，
尚未使用的募集資金余額為 494,680,516.54 元。
二、募集資金的存放與管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法
律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司于 2017 年 7 月 12 日召開了第四屆董事會(huì)第
八次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了《關(guān)于簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》，公
司將在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳福田支行、寧波銀行股份有限公司深
圳分行開設(shè)募集資金專戶。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體深圳市亞美斯通電
子有限公司（以下簡稱“亞美斯通”）將在興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行開設(shè)
募集資金專戶。現(xiàn)公司及全資子公司亞美斯通連同保薦機(jī)構(gòu)民生證券已與上述三
家銀行共同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
公司非公開發(fā)行股票募集資金均嚴(yán)格執(zhí)行《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及相關(guān)
證券監(jiān)管法規(guī)的要求，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理，以確保
用于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)。截至 2017 年 12 月 31 日，《募集資金三方監(jiān)管協(xié)
議》均得到了切實(shí)有效的履行，未發(fā)生違反相關(guān)規(guī)定及協(xié)議的情況。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金具體存放情況如下：
單位：元
序號(hào) 銀行名稱 銀行賬號(hào) 初始存儲(chǔ)金額 截止日余額
1 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公 79290078801900000001 100,000,000.00 19,815,455.54
司深圳福田支行
2 興業(yè)銀行股份有限公司深圳分 337010100101005586 0 194,754,952.66
行
3 寧波銀行股份有限公司深圳分 73150122000017407
488,999,616.00 110,108.34
行
4 合計(jì) 588,999,616.00 214,680,516.54
注：存儲(chǔ)截止日金額與募集資金余額的差異主要由于公司向浦東發(fā)展銀行深
圳分行和興業(yè)銀行深圳分行分別購買 0.8 億元和 2 億元理財(cái)產(chǎn)品所致。
三、本年度募集資金實(shí)際使用情況
報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)際使用募集資金人民幣 94,766,567.80 元，具體情況詳
見附表 1《募集資金使用情況對(duì)照表》。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
2017 年度，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況。
六、用閑置資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
2017 年度，公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。
七、募集資金使用及披露中存在的問題
2017 年度，公司已披露募集資金使用相關(guān)信息，不存在募集資金管理的違
規(guī)情形。
八、會(huì)計(jì)師對(duì)募集資金年度使用情況專項(xiàng)報(bào)告的鑒證意見
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：
“新亞制程董事會(huì)編制的《2017 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)
定，如實(shí)反映了新亞制程募集資金 2017 年度實(shí)際存放與使用情況?！?br/> 九、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司募集資金存放及使用情況的核查及意見
本持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦機(jī)構(gòu)查閱了公司募集資金到賬原始憑證、募集資金存
放銀行每月對(duì)賬單、募集資金使用情況的三會(huì)資料、募集資金項(xiàng)目的明細(xì)賬及相
關(guān)款項(xiàng)支付憑證、會(huì)計(jì)師關(guān)于募集資金年度使用情況的鑒證報(bào)告等，并與公司高
管、中層管理人員等相關(guān)人員溝通交流，現(xiàn)場檢查等，對(duì)公司募集資金的存放、
使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了核查。
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：自新亞制程非公開發(fā)行募集資金到位至 2017 年 12
月 31 日，新亞制程募集資金的存放和使用符合《深圳證券交易所中小板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》等規(guī)章制度的規(guī)定，新亞制程對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使
用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，募集資金具體使用情
況與公司已披露情況一致，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《民生證券股份有限公司關(guān)于深圳市新亞電子制程股份有
限公司 2017 年度募集資金存放及使用情況的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人簽字：
_____________ _____________
杜存兵 王如鯤
民生證券股份有限公司
年 月 日
附表 1
募集資金使用情況對(duì)照表
2017 年度 單位：萬元
本年度投
募集資金總額 59,999.96 入募集資 9,476.66
金總額
報(bào)告期內(nèi)變更
用途的募集資
金總額
累計(jì)變更用途 已累計(jì)投
的募集資金總 0 入募集資 9,476.66
額 金總額
累計(jì)變更用途
的募集資金總 0.00%
額比例
是否
已變 截至期末 項(xiàng) 目 可
募集資
更項(xiàng) 截至期末 投資進(jìn)度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 本年度 行 性 是
承諾投資項(xiàng)目 金承諾 調(diào)整后投 本年度投 是否達(dá)到
目 累計(jì)投入 （%）(3) 可使用狀態(tài)日 實(shí)現(xiàn)的 否 發(fā) 生
和超募資金向 投資總 資總額（1） 入金額 預(yù)計(jì)效益
（含 金額(2) ＝ 期 效益 重 大 變
額
部分 (2)/(1) 化
變
更）
承諾投資項(xiàng)目
1. 基于電子信
息制造業(yè)供應(yīng) 否 40,000 40,000 564.51 564.51 1.41% 不適用 26.9 不適用 否
鏈管理項(xiàng)目
2. 電子信息制
造業(yè)供應(yīng)鏈管
2019 年 6 月 30
理服務(wù)綜合信 否 10,000 10,000 29.19 29.19 0.29% 不適用 不適用 否
日
息化系統(tǒng)建設(shè)
項(xiàng)目
3. 補(bǔ)充流動(dòng)資
否 10,000 8,882.96 8,882.96 8,882.96 100.00% 不適用 不適用 不適用 否
金項(xiàng)目
承諾投資項(xiàng)目
60,000 58,882.96 9,476.66 9,476.66
小計(jì)
超募資金投向 無
歸還銀行貸款
-
（如有）
補(bǔ)充流動(dòng)資金
-
（如有）
…
超募資金投向
小計(jì)
合計(jì) 60,000 58,882.96 9,476.66 9,476.66 16.09%
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)
度或預(yù)計(jì)收益
不適用
的情況和原因
（分具體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)
生重大變化的 不適用
情況說明
超募資金的金
額、用途及使用 不適用
進(jìn)展情況
募集資金投資
項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn) 不適用
變更情況
募集資金投資
項(xiàng)目實(shí)施方式 不適用
調(diào)整情況
募集資金投資
項(xiàng)目先期投入 不適用
及置換情況
用閑置募集資
金暫時(shí)補(bǔ)充流 不適用
動(dòng)資金情況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)
募集資金結(jié)余 不適用
的金額及原因
公司于 2017 年 8 月 7 日召開的第四屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議及 2017
年 8 月 24 日召開的 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公
司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，通過購買短期低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品等方式對(duì)不超過人
民幣 3 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，管理期限為自股東大會(huì)審議通過之日起一年。在上述金額范圍及期限內(nèi)，
閑置募集資金可以滾動(dòng)使用，現(xiàn)金管理由董事長行使投資決策權(quán)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份
有限公司均發(fā)表了明確同意意見，公司已履行了相應(yīng)公告程序。
尚未使用的募
2017 年 10 月 16 日，公司以閑置募集資金 80,000,000 元向上海浦發(fā)發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行購買了保
集資金用途及
本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，該產(chǎn)品起息日為 2017 年 10 月 16 日，產(chǎn)品到期日為 2018 年 1 月 15 日（詳見公司 2017 年 10
去向
月 18 日于巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》）。截至 2017 年 12 月 31 日，該
理財(cái)產(chǎn)品尚未到期。
2017 年 10 月 16 日，公司以閑置募集資金 200,000,000 元向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行購買了保本浮動(dòng)收
益型產(chǎn)品，該產(chǎn)品起息日為 2017 年 10 月 16 日，產(chǎn)品到期日為 2018 年 1 月 15 日（詳見公司 2017 年 10 月 18 日于
巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》）。截至 2017 年 12 月 31 日，該理財(cái)產(chǎn)品尚
未到期。
除上述進(jìn)行現(xiàn)金管理的募集資金外，剩余尚未使用的募集資金均存放在公司銀行募集資金專戶中。
募集資金使用
及披露中存在
不適用
的問題或其他
情況