深圳可立克科技股份有限公司
關(guān)于受讓及增資湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有
限公司股份暨關(guān)聯(lián)交易的補(bǔ)充公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
內(nèi)容提示：
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”或“本公司”）于 2018
年 6 月 7 日披露了《關(guān)于受讓及增資湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司股份暨
關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào) 2018-048），公司擬與三一集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“三一集團(tuán)”）簽署協(xié)議。以自有資金人民幣 2,533.76 萬(wàn)元受讓其持有的 800
萬(wàn)股湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中車時(shí)代”）股權(quán),并承
繼其以人民幣 4,184.6236 萬(wàn)元對(duì)中車時(shí)代進(jìn)行增資的義務(wù)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)
中，中車時(shí)代其他股東均放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，本次增資事項(xiàng)屬于中車時(shí)代股東的同
比例增資。協(xié)議所述股份轉(zhuǎn)讓及增資事項(xiàng)完成后，公司最終將持有中車時(shí) 1.3949%
的股權(quán)。公司本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資后，中車時(shí)代的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下。
本次轉(zhuǎn)
增資擴(kuò)股前 （受） 增資擴(kuò)股后
股東 讓
名稱
實(shí)繳資本 占股 占股比 占股
增資出資額（元） 認(rèn)購(gòu)股數(shù) 所持股數(shù)
（股數(shù)） 比例 例 比例
中國(guó)中車
集團(tuán)有限 292,499,425.00 51.00% 1,530,000,001.05 1,003,410,284.00 1,295,909,709.00 51.00%
公司
中車株洲
電力機(jī)車
208,582,517.00 36.37% 1,091,049,157.09 715,535,911.00 924,118,428.00 36.37%
研究所有
限公司
深圳可立
克科技股
0.00 0.00% 1.39% 41,846,236.10 27,443,754.00 35,443,754.00 1.39%
份有限公
司
三一集團(tuán)
8,000,000.00 1.39% 1.39% 0.00 0.00 0.00 0.00%
有限公司
湖南高新
創(chuàng)業(yè)投資
4,000,000.00 0.70% 20,923,118.05 13,721,877.00 17,721,877.00 0.70%
集團(tuán)有限
公司
肖鏗 57,969,315.00 10.11% 303,224,705.94 198,861,953.00 256,831,268.00 10.11%
鄧鵬圖 2,477,027.00 0.43% 12,956,782.15 8,497,365.00 10,974,392.00 0.43%
合計(jì) 573,528,284.00 100.00% 3,000,000,000.38 1,967,471,144.00 2,540,999,428.00 100.00%
1．本次事項(xiàng)中，中車時(shí)代股東、董事肖鏗先生為公司實(shí)際控制人、董事、
總經(jīng)理；中車時(shí)代董事郭淑英女士為公司獨(dú)立董事。根據(jù)《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2．上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄
權(quán)表決通過，關(guān)聯(lián)董事肖鏗先生、顧潔女士、肖瑾女士、郭淑英女士回避表決，
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。
此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的關(guān)聯(lián)股東將放棄在
股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
3．本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資
產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
現(xiàn)將相關(guān)情況補(bǔ)充披露如下：
一、標(biāo)的資產(chǎn)情況的補(bǔ)充
標(biāo)的公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位（元）
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日
資產(chǎn)合計(jì) 9,817,511,207.56
負(fù)債合計(jì) 8,942,989,725.93
所有者權(quán)益合計(jì) 874,521,481.63
項(xiàng)目 2017 年度 2018 年第一季度
營(yíng)業(yè)收入 5,028,542,248.55 266,081,626.86
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 138,300,691.97 -39,861,504.73
凈利潤(rùn) 120,851,331.24 -36,834,408.67
注：2017 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具（德師
報(bào)（審）字（18）第 P02842 號(hào)）《湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 2017 年審計(jì)報(bào)
告》；2018 年第一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
2018 年一季度，中車時(shí)代凈利潤(rùn)為：-36,834,408.67 元人民幣，原因是受
行業(yè)的季節(jié)性因素影響，整車的采購(gòu)?fù)ǔＴ谀甓鹊牡谌暗谒募径乳_始，銷售收
入主要在下半年開始產(chǎn)生。根據(jù)中車時(shí)代 2018 年一季度報(bào)表顯示，銷售收入較
上年同期增長(zhǎng)約 90%，2017 年度一季度營(yíng)業(yè)收入僅約占 2017 年度營(yíng)業(yè)收入的 4%。
二、標(biāo)的資產(chǎn)估值和定價(jià)情況的補(bǔ)充
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)中，受讓三一集團(tuán)持有的原 800 萬(wàn)股份和與其他股東對(duì)中
車進(jìn)行同比例增資為一攬子交易。本次中車時(shí)代其他股東均放棄對(duì)三一集團(tuán)原有
800 萬(wàn)股及同比例增資股份的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
1、受讓股份的定價(jià)依據(jù)
受讓原 800 萬(wàn)股股份的作價(jià)按照 2017 年 10 月 27 日中車株洲電力機(jī)車研究
所有限公司轉(zhuǎn)讓其所持湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司之價(jià)格（詳見中國(guó)中
車股份有限公司 2017 年 10 月 28 號(hào)發(fā)布的編號(hào)：臨 2017-053 公告），價(jià)格為每
股 3.1672 元/股，依據(jù)是具備從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有
限責(zé)任公司以 2017 年 6 月 30 日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的編號(hào)為中企華評(píng)報(bào)字（2017）
第 1273 號(hào)《中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司擬轉(zhuǎn)讓所持湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽
車股份有限公司股權(quán)項(xiàng)目所涉及的湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司股東全
部權(quán)益資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。
2、增資的定價(jià)依據(jù)
中車時(shí)代 2018 年 5 月 11 日召開的臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議，以經(jīng)德勤華永會(huì)
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“德勤華永”）德師報(bào)（審）字（18）第
P02842 號(hào)審計(jì)報(bào)告審計(jì)的中車時(shí)代 2017 年 12 月 31 日凈資產(chǎn)為依據(jù)，按 1.5248
元/股的價(jià)格向原股東同比例、同價(jià)格定向非公開發(fā)行。
綜上所述，本次受讓及增資事項(xiàng)是在公平、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，交易價(jià)格
公允，沒有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東的利益。
本次交易總對(duì)價(jià)為人民幣 6,718.3836 萬(wàn)元，全部為公司自有資金，對(duì)公司
財(cái)務(wù)狀況及現(xiàn)金流量影響較小，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況造成重大影響。股份轉(zhuǎn)讓及
增資事項(xiàng)完成后，公司最終將持有中車時(shí)代 1.3949%的股權(quán)。持股比例極低，該
項(xiàng)投資將按成本法于可供出售金融資產(chǎn)核算。該投資事項(xiàng)對(duì)公司的整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
不構(gòu)成重大影響，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎客觀判斷。
三、備查文件
1、中車時(shí)代 2018 年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 6 月 8 日