招商證券股份有限公司
關(guān)于深圳可立克科技股份有限公司
首次公開發(fā)行股票并上市
之保薦總結(jié)報(bào)告書
保薦機(jī)構(gòu)名稱：招商證券股份有限公司 申報(bào)時(shí)間：2018 年 3 月
保薦機(jī)構(gòu)編號(hào)：Z27174000
一、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人承諾
1．保薦總結(jié)報(bào)告書和證明文件及其相關(guān)資料的內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏，保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法
律責(zé)任。
2．本機(jī)構(gòu)及本人自愿接受中國證監(jiān)會(huì)對保薦總結(jié)報(bào)告書相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行的任
何質(zhì)詢和調(diào)查。
3．本機(jī)構(gòu)及本人自愿接受中國證監(jiān)會(huì)按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦
法》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。
二、保薦機(jī)構(gòu)基本情況
情況 內(nèi)容
保薦機(jī)構(gòu)名稱 招商證券股份有限公司
注冊地址 中國深圳福田區(qū)益田路江蘇大廈 A 座 38—45 層
主要辦公地址 深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈 41 層
法定代表人 霍達(dá)
聯(lián)系人 吳宏興、梁戰(zhàn)果
聯(lián)系電話 0755-82943001
三、發(fā)行人基本情況
（一）概況
情況 內(nèi)容
發(fā)行人名稱 深圳可立克科技股份有限公司
證券代碼
注冊資本 426,000,000.00 元
注冊地址 深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)正中工業(yè)廠區(qū) 7 棟 1、2、4 層
主要辦公地址 深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)正中工業(yè)廠區(qū) 7 棟 1、2、4 層
法定代表人 肖鏗
實(shí)際控制人 肖鏗
聯(lián)系人 段軼群
聯(lián)系電話 0755-29918075
本次證券發(fā)行類型 首次公開發(fā)行 A 股股票
本次證券發(fā)行時(shí)間 2015 年 12 月 14 日
本次證券上市時(shí)間 2015 年 12 月 22 日
本次證券上市地點(diǎn) 深圳證券交易所
（二）主要業(yè)務(wù)
發(fā)行人專業(yè)從事電子變壓器和電感等磁性元件以及電源適配器、動(dòng)力電池
充電器和定制電源等開關(guān)電源產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。發(fā)行人的磁性元件產(chǎn)品
主要應(yīng)用于資訊類、UPS 電源、汽車電子和逆變器等電子設(shè)備，開關(guān)電源產(chǎn)品主
要應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)通信、消費(fèi)類電子、電動(dòng)工具、LED 照明以及工業(yè)及儀表等領(lǐng)域。
（三）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
簡要合并資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬元
項(xiàng)目 2017 年末 2016 年末 2015 年末
資產(chǎn)總額 114,680.48 103,510.16 96,239.57
負(fù)債總額 31,444.09 21,755.91 18,670.88
所有者權(quán)益合計(jì) 83,236.39 81,754.26 77,568.69
歸屬母公司股東的權(quán)益 83,236.39 81,754.26 77,568.69
簡要合并利潤表 單位：萬元
項(xiàng)目 2017 年度 2016 年度 2015 年度
營業(yè)收入 92,418.02 83,064.03 74,397.84
營業(yè)利潤 5,649.73 8,454.87 7,742.62
利潤總額 6,546.27 8,592.25 8,096.35
凈利潤 5,742.14 5,889.57 5,718.63
歸屬于母公司所有者的凈利潤 5,742.14 5,889.57 5,718.63
簡要合并現(xiàn)金流量表 單位：萬元
項(xiàng)目 2017 年度 2016 年度 2015 年度
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 8,113.77 4,343.32 5,217.89
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -17,577.01 -11,536.49 -2,062.02
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -4,311.90 -1,682.98 24,974.24
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -15,115.24 -7,617.02 29,185.48
四、保薦工作概述
項(xiàng)目 情況
1.對發(fā)行人的信息披露進(jìn)行持續(xù)關(guān)注，審閱其信息披露文件及向中國
證監(jiān)會(huì)、證券交易所提交的其他文件，督導(dǎo)期內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)發(fā)行人的信
1、說明保薦機(jī)構(gòu)及
息披露存在違規(guī)違法的情況；
保薦代表人對發(fā)行
人所做的主要保薦 2.持續(xù)關(guān)注發(fā)行人的經(jīng)營業(yè)績；
工作
3.督導(dǎo)公司制定或修訂《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)
議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《信息披露管理制度》、《募集資金管
理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《對外投資管理制度》、《防范控股股
東及關(guān)聯(lián)方資金占用制度》等規(guī)范運(yùn)作制度；
4.對發(fā)行人內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期的督導(dǎo)和核查，督導(dǎo)期
內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)高管人員利用職務(wù)之便損害發(fā)行人利益的情況；
5．持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的使用、投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃等承諾事
項(xiàng)；
6.協(xié)助發(fā)行人完善對外擔(dān)保的有關(guān)制度，并進(jìn)行定期檢查其執(zhí)行情
況，督導(dǎo)期內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)；
7.督促發(fā)行人完善并有效執(zhí)行保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，
督導(dǎo)期內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)有需披露但未披露的重大關(guān)聯(lián)交易；
8.經(jīng)常性對發(fā)行人進(jìn)行走訪和核查，督導(dǎo)其有效執(zhí)行防止大股東、其
他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資源等制度，督導(dǎo)期內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)該等情況發(fā)
生；
9.根據(jù)相關(guān)公開承諾及約定，督促發(fā)行人履行相關(guān)承諾，未發(fā)現(xiàn)發(fā)行
人有違背承諾的情況；
10.對發(fā)行人督導(dǎo)期內(nèi)各年度報(bào)告進(jìn)行了審閱，未發(fā)現(xiàn)其存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，也未發(fā)現(xiàn)存在影響其真實(shí)性、準(zhǔn)確性
和完整性的情況。
發(fā)行人于 2018 年 3 月 16 日公布了 2017 年（即最后一年）年度報(bào)告，
保薦代表人對年度報(bào)告進(jìn)行了審閱。
1.向保薦機(jī)構(gòu)提供信息披露文件，按照規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行信息披露
工作；
2.根據(jù)相關(guān)公開承諾及約定，履行相關(guān)承諾；
3.完善并嚴(yán)格執(zhí)行公司的內(nèi)部控制制度，避免高管人員侵占公司利
益，防止大股東、實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資源；
2、發(fā)行人配合保薦
工作的情況 4.避免對外提供不符合國家證券監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定的擔(dān)保，尤其是對
關(guān)聯(lián)方的擔(dān)保；
5.有效執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易決策制度，保證關(guān)聯(lián)交易的公允性；
6.避免違規(guī)購買或出售資產(chǎn)、借款、委托資產(chǎn)管理等行為；
7.督促其他中介機(jī)構(gòu)積極配合保薦機(jī)構(gòu)的保薦工作。
持續(xù)督導(dǎo)期間，發(fā)行人聘請的律師事務(wù)所與發(fā)行人聘請的會(huì)計(jì)師均能
積極配合本機(jī)構(gòu)進(jìn)行保薦工作，持續(xù)對發(fā)行人的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行督導(dǎo)，
3、發(fā)行人聘請的中
其中：
介機(jī)構(gòu)配合保薦工
作的情況 律師事務(wù)所的主要督導(dǎo)工作包括：
1.對發(fā)行人的日常法律事務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；
2.對發(fā)行人股東大會(huì)等重大事項(xiàng)進(jìn)行督導(dǎo)并出具專業(yè)意見；
3.對發(fā)行人履行相關(guān)公開承諾及約定的情況進(jìn)行監(jiān)督等；
會(huì)計(jì)師事務(wù)所的主要督導(dǎo)工作包括：
1.檢查發(fā)行人募集資金專戶的資金情況，對募集資金的實(shí)際使用情況
進(jìn)行監(jiān)督，對募集資金投資項(xiàng)目的投資計(jì)劃及項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行督導(dǎo)；
2．作為發(fā)行人的審計(jì)機(jī)構(gòu)對發(fā)行人需審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)并出
具審計(jì)報(bào)告；
3．對發(fā)行人履行相關(guān)公開承諾及約定的情況進(jìn)行監(jiān)督等；
五、保薦機(jī)構(gòu)在履行保薦職責(zé)期間和協(xié)調(diào)發(fā)行人及其聘請的中介機(jī)構(gòu)
過程中發(fā)生的重大事項(xiàng)及處理情況
事項(xiàng) 說明
持續(xù)督導(dǎo)期間發(fā)行人未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。發(fā)行人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易主要
如下：
1、2015年度關(guān)聯(lián)交易情況：公司關(guān)聯(lián)方深圳市盛弘電氣股份有限公司
向公司采購變壓器1,021.78萬元，占公司同類交易金額的比例為2.75%，
定價(jià)采用市場公允價(jià)格，并履行了必要的關(guān)聯(lián)交易程序；
1．重大關(guān)聯(lián)交易 2、2016年度關(guān)聯(lián)交易情況：公司關(guān)聯(lián)方深圳市盛弘電氣股份有限公司
向公司采購變壓器408.82萬元，占公司同類交易金額的比例為0.95%，
定價(jià)采用市場公允價(jià)格，并履行了必要的關(guān)聯(lián)交易程序；
3、2017年度關(guān)聯(lián)交易情況：公司關(guān)聯(lián)方深圳市盛弘電氣股份有限公司
向公司采購變壓器468.42萬元，占公司同類交易金額的比例為0.87%，
定價(jià)采用市場公允價(jià)格，并履行了必要的關(guān)聯(lián)交易程序；
持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，發(fā)行人歷年的利潤分配如下：
1、2015年利潤分配方案：以170,400,000股為基數(shù)，向全體股東每10股
派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全
體股東每10股轉(zhuǎn)增15股。
2．利潤分配
2、2016年利潤分配方案：以426,000,000為基數(shù)，向全體股東每10股派
發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
3、2017年利潤分配方案：以426,000,000為基數(shù)，向全體股東每10股派
發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
1、投資設(shè)立子公司及增資子公司的情況
(1)2016年度，新設(shè)立全資子公司惠州市可立克電子有限公司，注冊資
3．對外投資 本為25,000,000.00元人民幣，主要從事公司磁性元件的生產(chǎn)；
(2)2016年度，新設(shè)立全資孫公司CLICK TECH INC.，注冊資本為5,000.00
美元，主要目的是為了開拓歐美市場，提高企業(yè)競爭力；
(3)2016年度，向全資子公司可立克（香港）國際貿(mào)易有限公司增資
8,805,420.00元人民幣，主要目的是為拓展境外業(yè)務(wù)，提高企業(yè)競爭力；
(4)2016年度，向全資子公司惠州市可立克科技有限公司增資
140,000,000.00元人民幣，主要目的是擴(kuò)大公司開關(guān)電源業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營
能力。
(5)2016年度，公司全資子公司信豐可立克科技有限公司投資置都（上
海）投資中心（有限合伙），投資金額980萬元人民幣，占置都（上海）
投資中心（有限合伙）的認(rèn)繳注冊資本4.56%。
(6) 2017年度，新設(shè)立全資子公司廣州市可立克投資管理有限公司，注
冊資本為1000萬元人民幣，主要目的是對外直接或間接投資，整合資源
配置，提升公司綜合競爭力。
(7) 2017年度，公司全資子公司廣州市可立克投資管理有限公司投資深
圳市拓科智能科技有限公司，投資金額600萬元人民幣，占深圳市拓科
智能科技有限公司的認(rèn)繳注冊資本14.29%。
2、共同投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金
2017年5月16日可立克召開第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)
于擬共同投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金并簽署合作框架協(xié)議的議案》，公司董
事會(huì)同意公司與深圳市盛勢投資管理有限公司及社會(huì)投資者共同發(fā)起
設(shè)立總規(guī)模為人民幣1億元的產(chǎn)業(yè)投資基金。其中，公司及公司指定的
投資方將以自有資金認(rèn)購基金總規(guī)模的30%，即3,000萬元人民幣。
2017年5月25日，產(chǎn)業(yè)投資基金成立，正式名稱為“可立克盛勢藍(lán)海前
瞻（深圳）投資企業(yè)（有限合伙）”，并取得了深圳市市場監(jiān)督管理局核
發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。
截至2017年12月31日，可立克已出資1350萬元。
4．重大資產(chǎn)收購 督導(dǎo)期內(nèi)，可立克無重大資產(chǎn)收購的情況
2015年度至2017年度的，可立克凈利潤及歸屬于母公司所有者的凈利潤
5. 業(yè)績變動(dòng) 分別是5,718.63萬元、5,889.57萬元及5,742.14萬元，不存在業(yè)績大幅
變動(dòng)的情況。
六、對上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見
本保薦機(jī)構(gòu)對發(fā)行人的信息披露進(jìn)行持續(xù)關(guān)注，審閱其信息披露文件及向中
國證監(jiān)會(huì)、證券交易所提交的其他文件，督導(dǎo)期內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)發(fā)行人的信息披露存
在違規(guī)違法的情況，也未發(fā)現(xiàn)其存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的情況。
七、對上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見
截至 2017 年 12 月 31 日，可立克已累計(jì)使用募集資金 22,857.67 萬元，募集
資金余額為 6,267.42 萬元（含募集資金利息收入），其中 667.42 萬元存放于募集
資金專用賬戶中，另有 5,600 萬元用于購買理財(cái)產(chǎn)品，已使用募集資金占募集資
金凈額 28,871.90 萬元的 79.17%。
通過核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：可立克募集資金的存放及使用情況符合《證券
發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資
金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易
所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法規(guī)和文件的規(guī)定，公司對募集資
金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行了信息披露義務(wù)，不
存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，也不存在違規(guī)使用募集資金
的情形。
八、其他申報(bào)事項(xiàng)
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集資金余額為 6,267.42 萬元（含募集資金
利息收入）。因此招商證券將繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任，嚴(yán)格要求公司按照相關(guān)規(guī)
定使用募集資金。
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霍 達(dá)
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2018 年 3 月 28 日