好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
關于戰(zhàn)略合作的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“好利來”）
于2018年3月27日與西藏渝富資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“西藏渝富”）、西藏
惠科投資有限公司（以下簡稱“西藏惠科”）簽署了《戰(zhàn)略合作意向協(xié)議》（以下
簡稱“意向協(xié)議”），擬收購西藏渝富、西藏惠科持有的華功半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限
公司（以下簡稱“華功發(fā)展”）不超過40%股權，西藏渝富、西藏惠科有意向公
司轉讓各自持有華功發(fā)展不超過20%的股權，本次簽署意向協(xié)議不構成關聯(lián)交
易，但有可能構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，詳
情可見公司于2018年3月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《關于簽署戰(zhàn)略合作意向協(xié)議的公告》（公告編號：2018-042）。
鑒于該事項尚存在不確定性，為保證信息披露公平性，切實維護廣大投資者
利益，現(xiàn)將本次戰(zhàn)略合作進展情況公告如下：
一、交易標的基本情況
華功發(fā)展是一家從事新型半導體設計、生產(chǎn)、銷售，并提供整體解決方案與
新型半導體產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、投資、招商、建設、運營的綜合性公司，注冊資本5
億元人民幣。根據(jù)華功發(fā)展2017年度合并財務報表（未經(jīng)審計）顯示，截至2017
年 12 月 31 日 ， 華 功 發(fā) 展 資 產(chǎn) 總 計 215,149,003.37 元 ， 股 東 權 益 合 計
206,264,119.61 元。
二、與交易對方的溝通、協(xié)商情況
1、交易作價及定價依據(jù)
本次交易好利來擬收購華功發(fā)展不超過40%股權，基于華功發(fā)展注冊資本5
億元人民幣等要素，交易各方正就交易價格進行積極磋商，實際交易價格根據(jù)由
各方共同聘請的具有證券從業(yè)資格的評估機構以2017年12月31日為基準日作出
的評估結果并按照基準日至實際交易日（即根據(jù)正式轉讓協(xié)議或增資協(xié)議確定的
好利來
股權轉讓或增資的日期）期間的損益變化調(diào)整確定。
2、支付方式
公司擬以發(fā)行股份或現(xiàn)金方式支付交易價款。
3、意向協(xié)議履行進展情況
根據(jù)上述各方簽署的意向協(xié)議，為確保意向協(xié)議合作事項有序推進，好利來
同意在意向協(xié)議各方簽訂生效后3個工作日內(nèi)，向西藏渝富、西藏惠科分別支付
人民幣2,000萬元作為合作誠意金。2018年3月28日，好利來召開第三屆董事會
第十五次會議審議通過《關于簽署戰(zhàn)略合作意向協(xié)議的議案》，詳情可見公司于
2018年3月28日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三屆董
事會第十五次會議決議的公告》（公告編號：2018-043）。好利來于2018年3月29
日完成了上述誠意金的支付。
三、風險提示
本次簽署的僅為意向性協(xié)議，在簽署正式協(xié)議前，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和
業(yè)績產(chǎn)生重大影響，但公司須在對華功發(fā)展進行盡職調(diào)查、審計及評估之后，與
交易對方進一步確定交易價格，簽署正式協(xié)議并按照《公司章程》規(guī)定提交公司
有權機構審批通過后實施，本次交易尚存在一定的不確定性。
公司將繼續(xù)積極推進本次戰(zhàn)略合作的實施工作，并根據(jù)戰(zhàn)略合作后續(xù)進展情
況及時履行相關審議程序和信息披露義務。
公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），公司相關信息均以在上述指定信息披露媒體登載的公告
為準。敬請廣大投資者關注公司后續(xù)相關公告，并注意投資風險。
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2018 年 3 月 29 日