廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于揚州揚杰電子科技股份有限公司
使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的
專項核查意見
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”）作為揚州揚杰電子科技股
份有限公司（以下簡稱“揚杰科技”、“公司”）非公開發(fā)行股票的保薦機構(gòu)，
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定，對揚杰科
技使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的情況進行了審慎核查，核查意
見如下：
一、募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準揚州揚杰電子科技股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2016]994 號）核準，揚杰科技向 5 名發(fā)行對象非
公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）50,428,643 股，發(fā)行價格為 19.83 元/股，募集資
金總額為 999,999,990.69 元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為 973,867,915.22
元。
2016 年 8 月 10 日，廣發(fā)證券將扣除保薦機構(gòu)（主承銷商）保薦承銷費后的
募集資金余額劃轉(zhuǎn)至公司開立的募集資金專項存儲賬戶中。上述募集資金已由天
健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“天健驗[2016]306 號”《驗資報告》驗
證確認。
二、發(fā)行申請文件中承諾募集資金投資項目情況
根據(jù)公司《非公開發(fā)行股票預(yù)案》，本次募集資金項目及募集資金使用計劃
如下：
單位:人民幣萬元
募集資金 鋪底流動 項目備案
項目名稱 總投資額 建設(shè)投資
投資額 資金 或核準文號
SiC 芯片、器件
揚發(fā)改許發(fā)
研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建 15,233.40 15,000.00 15,233.40 -
〔2015〕859 號
設(shè)項目
節(jié)能型功率器件 揚發(fā)改許發(fā)
39,773.00 39,000.00 35,928.00 3,845.00
芯片建設(shè)項目 〔2015〕584 號
智慧型電源芯片 揚發(fā)改許發(fā)
26,026.94 26,000.00 24,701.14 1,325.80
封裝測試項目 〔2015〕585 號
補充流動資金 20,000.00 20,000.00 - -
合 計 101,033.34 100,000.00 75,862.54 5,170.80
本次募集資金投資項目中擬投入募集資金金額少于項目投資總額部分將由
公司以自有資金或者銀行貸款方式解決。
如果本次實際募集資金凈額低于計劃投入項目的募集資金金額，不足部分公
司將通過自籌資金解決。在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)自身發(fā)展需要利用
自籌資金對募集資金投資項目進行先期投入，并在募集資金到位后予以置換。
三、募集資金的投入和置換情況
為保障募集資金投資項目的順利進行，在募集資金到位前，公司已使用自籌
資金預(yù)先投入和實施了部分募集資金項目。根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合
伙）于 2016 年 9 月 1 日出具的“天健審[2016]7350 號”《關(guān)于揚州揚杰電子科技
股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》，截至 2016 年 8 月 22
日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資金額為
127,353,645.31 元，具體情況如下：
單位:人民幣萬元
自籌資金實際投入金額
占總投資的
項目名稱 總投資額
比例(%)
建設(shè)投資 鋪底流動資金 合 計
SiC 芯片、器件研發(fā)
15,233.40 1,875.59 1,875.59 12.31
及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目
節(jié)能型功率器件芯
39,773.00 9,164.79 9,164.79 23.04
片建設(shè)項目
智慧型電源芯片封
26,026.94 1,694.98 1,694.98 6.51
裝測試項目
補充流動資金 20,000.00
合 計 101,033.34 12,735.36 12,735.36 12.61
四、 關(guān)于募集資金置換自籌資金的程序及專項意見
此次公司使用募集資金 127,353,645.31 元置換已預(yù)先投入募集資金投資項目
的自籌資金，募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，內(nèi)容及程
序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件中關(guān)于公司
募集資金使用的有關(guān)規(guī)定,沒有與本次非公開發(fā)行募集資金投資項目的實施計劃
相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和
損害股東利益的情況,有利于公司的持續(xù)發(fā)展，有利于維護全體股東的利益。
公司第二屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投
入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 127,353,645.31 元置換預(yù)
先投入募集資金投資項目的同等金額的自籌資金。
公司第二屆監(jiān)事會第二十四次會議決議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換
預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 127,353,645.31 元
置換預(yù)先投入募集資金投資項目的同等金額的自籌資金。監(jiān)事會認為：公司用募
集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的
實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常運行，不存在變相改變募集資
金投向和損害股東利益的情況，符合相關(guān)法律規(guī)定。
公司獨立董事發(fā)表了明確同意意見：公司使用募集資金置換預(yù)先已投入的自
籌資金，履行了必要的審批程序，公司募集資金置換的時間距募集資金到賬時間
未超過六個月，不與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資
項目的正常運行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司使
用募集資金 127,353,645.31 元置換預(yù)先投入募集資金投資項目的同等金額的自籌
資金。
五、保薦機構(gòu)意見
本保薦機構(gòu)經(jīng)核查認為：揚杰科技使用募集資金 127,353,645.31 元置換預(yù)先
投入募集資金投資項目同等金額的自籌資金，已經(jīng)公司第二屆董事會第三十次會
議和第二屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過，獨立董事亦發(fā)表了同意意見，上述
預(yù)先投入資金事項經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了專項審核，履行
了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定；本次募集資金的使用不存在變
相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合公司非公開發(fā)行預(yù)案的約定。
廣發(fā)證券同意揚杰科技本次以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌
資金。
（以下無正文）
【此頁無正文，專用于《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于揚州揚杰電子科技股份有限
公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的專項核查意見》之簽字蓋章
頁】
保薦代表人：
吳其明 閻 鵬
廣發(fā)證券股份有限公司
2016年 9月 2日