興業(yè)證券股份有限公司
關(guān)于大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
對外擔(dān)保的核查意見
興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為大族
激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“大族激光”或“公司”）公開發(fā)行
可轉(zhuǎn)換公司債券的持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》等有關(guān)法
律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對公司本次對外擔(dān)保的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，核查情況
如下：
一、對外擔(dān)保情況概述
2018年4月13日，大族激光召開第六屆董事會第十五次會議，與會董事以同
意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司對外擔(dān)保的議案》，同意公
司為遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡稱“大族冠華”）即將到期的
4,000萬元貸款提供續(xù)保，即為2018年5月17日到期的2,000萬元貸款和2018年6
月28日到期的2,000萬元貸款的兩筆貸款提供擔(dān)保，目前大族冠華采用借新還舊
的方式續(xù)貸，公司提供續(xù)保。根據(jù)公司章程，本次擔(dān)保需提交股東大會批準(zhǔn)。
二、大族冠華的貸款情況
1、2017年6月29日，大族冠華與營口銀行股份有限公司營口分行（以下簡稱
“營口銀行”）簽訂《借款合同》（合同編號QX510101[2017]0019），大族冠華向
營口銀行貸款2,000萬元，貸款利率采用浮動利率，貸款期限為一年，自2017年6
月29日至2018年6月28日。
為確保上述《借款合同》的履行，同日，大族激光與營口銀行簽訂《保證合
同》（合同編號QXB510101[2017]0009），合同約定保證擔(dān)保的主債權(quán)種類為營口
銀行向大族冠華發(fā)放信貸而發(fā)生的貸款債權(quán)，保證擔(dān)保的本金為2,000萬元，保
證擔(dān)保的范圍包括因主合同而產(chǎn)生的債務(wù)本金、利息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債
權(quán)的費(fèi)用、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用，保證方式
為連帶責(zé)任保證，保證期間為2年，自《借款合同》項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日
起兩年。
2、2017年5月18日，大族冠華與營口銀行股份有限公司營口分行（以下簡稱
“營口銀行”）簽訂《借款合同》（合同編號QX510101[2017]0014），大族冠華向
營口銀行貸款2,000萬元，貸款利率采用浮動利率，貸款期限為一年，自2017年5
月18日至2018年5月17日。
為確保上述《借款合同》的履行，同日，大族激光與營口銀行簽訂《保證合
同》（合同編號QXB510101[2017]0007），合同約定保證擔(dān)保的主債權(quán)種類為營口
銀行向大族冠華發(fā)放信貸而發(fā)生的貸款債權(quán)，保證擔(dān)保的本金為2,000萬元，保
證擔(dān)保的范圍包括因主合同而產(chǎn)生的債務(wù)本金、利息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債
權(quán)的費(fèi)用、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用，保證擔(dān)保
的方式為連帶責(zé)任保證，保證期間為2年，自《借款合同》項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆
滿之日起兩年。
3、2016年11月7日，大族冠華與營口銀行股份有限公司營口分行（以下簡稱
“營口銀行”）簽訂《借款合同》（合同編號QX510101[2016]0026），大族冠華向
營口銀行貸款4,700萬元，貸款利率采用浮動利率，貸款期限為一年，自2016年
11月7日至2017年11月6日。
為確保上述《借款合同》的履行，同日，大族激光與營口銀行簽訂《保證合
同》（合同編號QXB510101[2016]0014），合同約定保證擔(dān)保的主債權(quán)種類為營口
銀行向大族冠華發(fā)放信貸而發(fā)生的貸款債權(quán)，保證擔(dān)保的本金為4,700萬元，保
證擔(dān)保的范圍包括因主合同而產(chǎn)生的債務(wù)本金、利息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債
權(quán)的費(fèi)用、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用，保證擔(dān)保
的方式為連帶責(zé)任保證，保證期間為2年，自《借款合同》項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆
滿之日起兩年。
截至2017年7月3日，大族激光對大族冠華擔(dān)保總額為8,700萬元，擔(dān)保類型
為連帶責(zé)任擔(dān)保，根據(jù)大族冠華的經(jīng)營情況，大族激光預(yù)計(jì)其不能按期還款的可
能性較大，出于謹(jǐn)慎原則提前確認(rèn)對其的預(yù)計(jì)擔(dān)保損失7,830萬元。2017年11月6
日，大族冠華未能按期支付到期的4,700萬元貸款，大族激光作為連帶責(zé)任人已
代其支付。截至2018年4月13日，大族激光對大族冠華擔(dān)保總額為4,000萬元，出
于謹(jǐn)慎原則提前確認(rèn)對其的預(yù)計(jì)擔(dān)保損失為3,130萬元。
三、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱：大族冠華
公司性質(zhì)：股份有限公司
住所：中國（遼寧）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)營口市新聯(lián)大街136號
法定代表人：劉學(xué)智
成立時(shí)間：2006年11月16日
注冊資本：16,000萬元
主營業(yè)務(wù)：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售單色、彩色印刷及數(shù)字化印刷設(shè)備、數(shù)字化制
版設(shè)備，提供設(shè)備維修及技術(shù)咨詢服務(wù)，經(jīng)營各類相關(guān)印刷制版用器材及耗材，
國內(nèi)商業(yè)，物資供銷業(yè)（以上不含限制項(xiàng)目及專營、?？?、專賣商品）。經(jīng)營貨
物及技術(shù)進(jìn)出口。 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
公司已于 2017 年 6 月 30 將持有的大族冠華 70.8125％的股份全部轉(zhuǎn)讓給劉
學(xué)智先生，轉(zhuǎn)讓后，公司不再持有大族冠華股份，其與公司不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、擔(dān)保事項(xiàng)具體情況
1、擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生時(shí)間：擔(dān)保合同的簽署時(shí)間
2、擔(dān)保方名稱：大族激光
3、被擔(dān)保方名稱：大族冠華
4、相應(yīng)債權(quán)人名稱：營口銀行股份有限公司營口分行
5、相應(yīng)擔(dān)保合同條款：擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，續(xù)保數(shù)額為 4,000 萬元
貸款
保證期間從主合同生效之日開始到最后一期還款履行期屆滿之日起經(jīng)過兩
年，擔(dān)保的范圍包括因主合同而產(chǎn)生的債務(wù)本金、利息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)
債權(quán)的費(fèi)用、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。
五、擔(dān)保收益和風(fēng)險(xiǎn)的評估
1、主營財(cái)務(wù)指標(biāo)
截至 2017 年 12 月 31 日，該公司的資產(chǎn)總額為 34,837.29 萬元，負(fù)債總額為
32,229.37 萬元，所有者權(quán)益為 3,607.92 萬元，2017 年度凈利潤為-6,658.60 萬元，
資產(chǎn)負(fù)債率為 92.51%，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
截至 2016 年 12 月 31 日，該公司的資產(chǎn)總額為 46,520.52 萬元，負(fù)債總額
為 37,165.35 萬元，所有者權(quán)益為 9,355.16 萬元，2016 年度凈利潤為-10,156.75
萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 79.89%，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）審計(jì)。
2、擔(dān)保的目的和必要性
公司目前對大族冠華擔(dān)?？傤~為 4,000 萬元，擔(dān)保類型為連帶責(zé)任擔(dān)保，根
據(jù)大族冠華目前經(jīng)營情況，公司預(yù)計(jì)其不能按期還款的可能性較大，出于謹(jǐn)慎原
則公司已提前確認(rèn)對其的預(yù)計(jì)擔(dān)保損失 3,130 萬元，該擔(dān)保事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)對公司整
體影響較小，后續(xù)如大族冠華按期償還貸款或歸還公司代其支付的銀行借款，公
司將對此項(xiàng)擔(dān)保損失予以部分或全部轉(zhuǎn)回。鑒于此，公司同意為繼續(xù)大族冠華無
償擔(dān)保，根據(jù)公司章程，本次擔(dān)保需提交股東大會批準(zhǔn)。
3、資信情況
2017 年，大族冠華未能按期支付到期的 4,700 萬元貸款，公司作為連帶責(zé)任
人已代其支付，大族冠華持續(xù)存在后期貸款不能按期支付的風(fēng)險(xiǎn)。
六、截至信息披露日累計(jì)對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保數(shù)量
連同本次擔(dān)保，截至 2018 年 4 月 13 日，公司及控股子公司累計(jì)對外擔(dān)保額
度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為人民幣 2.5 億元和 0.64 億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資
產(chǎn)的比重為 3.58%和 0.92%，無逾期的擔(dān)保；公司對控股子公司無擔(dān)保。
七、獨(dú)立董事意見
大族冠華目前不具備按期還款能力，如其未能按期還款，公司作為連帶責(zé)任
人將代其支付。通過續(xù)保，公司還款責(zé)任得到延期，同時(shí)也有利于大族冠華解決
生產(chǎn)經(jīng)營所需資金、改善其經(jīng)營情況，有助于減少公司財(cái)務(wù)損失，符合公司及公
司股東，特別是中小股東的利益。公司董事會審議該事項(xiàng)的程序不存在違反法律、
法規(guī)的情形，同意將《關(guān)于公司對外擔(dān)保的議案》提交公司年度股東大會審議。
八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次對外擔(dān)保事項(xiàng)，公司的獨(dú)立董事對議案發(fā)表了
同意意見，公司第六屆董事會第十五次會議已審議通過，但需要提交公司年度股
東大會進(jìn)行審議，本次對外擔(dān)保事項(xiàng)履行了必要的法律程序，符合相關(guān)法律、法
規(guī)和深交所的相關(guān)規(guī)定。本次對外擔(dān)保事項(xiàng)存在大族冠華不能按期還款的風(fēng)險(xiǎn)，
公司承擔(dān)的范圍包括因主合同而產(chǎn)生的債務(wù)本金、利息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)
債權(quán)的費(fèi)用、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用，公司已
確認(rèn)預(yù)計(jì)擔(dān)保損失為 3,130 萬元，如后期大族冠華仍不具備還款能力，公司實(shí)際
履行全額擔(dān)保義務(wù)，則實(shí)際擔(dān)保損失與預(yù)計(jì)擔(dān)保損失之間的差額會導(dǎo)致公司當(dāng)期
凈利潤減少，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，本保薦機(jī)構(gòu)對公司本次對外擔(dān)保事項(xiàng)無
異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份
有限公司對外擔(dān)保的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人：
琚澤運(yùn) 陳君華
興業(yè)證券股份有限公司
年 月 日