目 錄
一、以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告……………………第 1—2 頁
二、以自籌資金預(yù)先投入募投項目的專項說明……………………第 3—4 頁
關(guān)于揚州揚杰電子科技股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告
天健審〔2016〕7350 號
揚州揚杰電子科技股份有限公司全體股東：
我們鑒證了后附的揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱揚杰科技公
司）管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項目的專項說明》。
一、對報告使用者和使用目的的限定
本鑒證報告僅供揚杰科技公司為以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自
籌資金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理層的責(zé)任
揚杰科技公司管理層的責(zé)任是提供真實、合法、完整的相關(guān)資料，按照《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及相關(guān)格式指引的要求編制《以自
籌資金預(yù)先投入募投項目的專項說明》，并保證其內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存
在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
三、注冊會計師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實施鑒證工作的基礎(chǔ)上對揚杰科技公司管理層編制的上述
說明獨立地提出鑒證結(jié)論。
四、工作概述
我們按照中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國注冊會計師
執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報
獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認(rèn)為必要的
程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。
五、鑒證結(jié)論
我們認(rèn)為，揚杰科技公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項目的專
項說明》符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及相關(guān)格式指引
的規(guī)定，如實反映了揚杰科技公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的實際情況。
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師： 倪國君
中國杭州 中國注冊會計師： 李宗韡
二〇一六年九月一日
揚州揚杰電子科技股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募投項目的專項說明
深圳證券交易所：
現(xiàn)根據(jù)貴所印發(fā)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及相關(guān)格式指引的
規(guī)定，將本公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的具體情況專項說明如下。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2016〕994 號文核準(zhǔn)，并經(jīng)貴所同意，本公司
由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司采用詢價及申購的方式，向招商財富資產(chǎn)管理有限公司、
嘉實基金管理有限公司、石家莊鑫匯金投資有限公司、安徽高新毅達皖江產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投
資基金（有限合伙）、博時基金管理有限公司 5 名發(fā)行對象非公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)
股票 50,428,643 股，發(fā)行價為每股人民幣 19.83 元，共計募集資金 999,999,990.69 元，
坐扣承銷和保薦費用 26,500,000.00 元(含稅)后的募集資金為 973,499,990.69 元，已由主
承銷商廣發(fā)證券股份有限公司于 2016 年 8 月 10 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除
律師費、審計驗資費等其他發(fā)行費用 1,132,075.47 元后，公司本次募集資金凈額為
973,867,915.22 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，
并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2016〕306 號）。
二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況
本公司《非公開發(fā)行股票預(yù)案》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：
單位:人民幣萬元
募集資金 鋪底流動 項目備案
項目名稱 總投資額 建設(shè)投資
投資額 資金 或核準(zhǔn)文號
SiC 芯片、器件研發(fā) 揚發(fā)改許發(fā)
15,233.40 15,000.00 15,233.40
及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目 〔2015〕859 號
節(jié)能型功率器件芯 揚發(fā)改許發(fā)
39,773.00 39,000.00 35,928.00 3,845.00
片建設(shè)項目 〔2015〕584 號
智慧型電源芯片封 揚發(fā)改許發(fā)
26,026.94 26,000.00 24,701.14 1,325.80
裝測試項目 〔2015〕585 號
補充流動資金 20,000.00 20,000.00
合 計 101,033.34 100,000.00 75,862.54 5,170.80
三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況
截至 2016 年 8 月 22 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資金
額為 127,353,645.31 元，具體情況如下：
單位:人民幣萬元
自籌資金實際投入金額
占總投資的比
項目名稱 總投資額
例(%)
建設(shè)投資 鋪底流動資金 合 計
SiC 芯片、器件研發(fā)
15,233.40 1,875.59 1,875.59 12.31
及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目
節(jié)能型功率器件芯
39,773.00 9,164.79 9,164.79 23.04
片建設(shè)項目
智慧型電源芯片封
26,026.94 1,694.98 1,694.98 6.51
裝測試項目
補充流動資金 20,000.00
合 計 101,033.34 12,735.36 12,735.36 12.61
揚州揚杰電子科技股份有限公司
二〇一六年九月一日