目 錄
一、以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告……………………第 1—2 頁(yè)
二、以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明……………………第 3—4 頁(yè)
關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告
天健審〔2016〕7350 號(hào)
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司全體股東：
我們鑒證了后附的揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)揚(yáng)杰科技公
司）管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。
一、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定
本鑒證報(bào)告僅供揚(yáng)杰科技公司為以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自
籌資金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理層的責(zé)任
揚(yáng)杰科技公司管理層的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的相關(guān)資料，按照《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的要求編制《以自
籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存
在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)揚(yáng)杰科技公司管理層編制的上述
說(shuō)明獨(dú)立地提出鑒證結(jié)論。
四、工作概述
我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師
執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)鑒證對(duì)象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)
獲取合理保證。在鑒證過(guò)程中，我們實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的
程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)。
五、鑒證結(jié)論
我們認(rèn)為，揚(yáng)杰科技公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專(zhuān)
項(xiàng)說(shuō)明》符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引
的規(guī)定，如實(shí)反映了揚(yáng)杰科技公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師： 倪國(guó)君
中國(guó)杭州 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師： 李宗韡
二〇一六年九月一日
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
深圳證券交易所：
現(xiàn)根據(jù)貴所印發(fā)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的
規(guī)定，將本公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的具體情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明如下。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2016〕994 號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)貴所同意，本公司
由主承銷(xiāo)商廣發(fā)證券股份有限公司采用詢(xún)價(jià)及申購(gòu)的方式，向招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司、
嘉實(shí)基金管理有限公司、石家莊鑫匯金投資有限公司、安徽高新毅達(dá)皖江產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投
資基金（有限合伙）、博時(shí)基金管理有限公司 5 名發(fā)行對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)
股票 50,428,643 股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 19.83 元，共計(jì)募集資金 999,999,990.69 元，
坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用 26,500,000.00 元(含稅)后的募集資金為 973,499,990.69 元，已由主
承銷(xiāo)商廣發(fā)證券股份有限公司于 2016 年 8 月 10 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶(hù)。另減除
律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用 1,132,075.47 元后，公司本次募集資金凈額為
973,867,915.22 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，
并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2016〕306 號(hào)）。
二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況
本公司《非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》披露的募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：
單位:人民幣萬(wàn)元
募集資金 鋪底流動(dòng) 項(xiàng)目備案
項(xiàng)目名稱(chēng) 總投資額 建設(shè)投資
投資額 資金 或核準(zhǔn)文號(hào)
SiC 芯片、器件研發(fā) 揚(yáng)發(fā)改許發(fā)
15,233.40 15,000.00 15,233.40
及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 〔2015〕859 號(hào)
節(jié)能型功率器件芯 揚(yáng)發(fā)改許發(fā)
39,773.00 39,000.00 35,928.00 3,845.00
片建設(shè)項(xiàng)目 〔2015〕584 號(hào)
智慧型電源芯片封 揚(yáng)發(fā)改許發(fā)
26,026.94 26,000.00 24,701.14 1,325.80
裝測(cè)試項(xiàng)目 〔2015〕585 號(hào)
補(bǔ)充流動(dòng)資金 20,000.00 20,000.00
合 計(jì) 101,033.34 100,000.00 75,862.54 5,170.80
三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況
截至 2016 年 8 月 22 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金
額為 127,353,645.31 元，具體情況如下：
單位:人民幣萬(wàn)元
自籌資金實(shí)際投入金額
占總投資的比
項(xiàng)目名稱(chēng) 總投資額
例(%)
建設(shè)投資 鋪底流動(dòng)資金 合 計(jì)
SiC 芯片、器件研發(fā)
15,233.40 1,875.59 1,875.59 12.31
及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目
節(jié)能型功率器件芯
39,773.00 9,164.79 9,164.79 23.04
片建設(shè)項(xiàng)目
智慧型電源芯片封
26,026.94 1,694.98 1,694.98 6.51
裝測(cè)試項(xiàng)目
補(bǔ)充流動(dòng)資金 20,000.00
合 計(jì) 101,033.34 12,735.36 12,735.36 12.61
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
二〇一六年九月一日