廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
非公開發(fā)行股票
上市保薦書
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
2017年10月
深圳證券交易所：
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]565 號(hào)文核準(zhǔn)，同意廣東德豪潤
達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“德豪潤達(dá)”、“發(fā)行人”或“公司”）非公開
發(fā)行不超過 36,832 萬股新股。
作為德豪潤達(dá)本次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，海通證券股份有限公司（以
下簡稱“海通證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）認(rèn)為德豪潤達(dá)申請其股票上市符合《中華
人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》
及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，愿意推薦其股票
在貴所上市交易，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、發(fā)行人基本情況
（一）發(fā)行人概況
公司名稱：廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
英文名稱：ELEC-TECH INTERNATIONAL CO., LTD.
公司股票上市交易所：深圳證券交易所
公司股票簡稱：德豪潤達(dá)
公司股票代碼：002005
成立時(shí)間：1996 年 5 月 14 日
注冊地址：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路 1 號(hào)
辦公地址：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路 1 號(hào)
郵政編碼：519085
聯(lián)系電話：0756-3390188
傳真號(hào)碼：0756-3390238
國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.electech.com.cn
公司電子信箱：002005dongmi@electech.com.cn
法定代表人：王冬雷
董事會(huì)秘書：鄧飛
經(jīng)營范圍：開發(fā)、生產(chǎn)家用電器、電機(jī)、電子、輕工產(chǎn)品、電動(dòng)器具、自動(dòng)
按摩設(shè)備、健身器械、烤爐、廚房用具、發(fā)光二極管、發(fā)射接收管、數(shù)碼管、半
導(dǎo)體 LED 照明、半導(dǎo)體 LED 裝飾燈、太陽能 LED 照明、LED 顯示屏系列、
現(xiàn)代辦公用品、通訊設(shè)備及其零配件（不含移動(dòng)通信終端設(shè)備及需主管部門審批
方可生產(chǎn)的設(shè)備）；開發(fā)、生產(chǎn)上述產(chǎn)品相關(guān)的控制器及軟件，設(shè)計(jì)制造與上述
產(chǎn)品相關(guān)的模具；上述產(chǎn)品的技術(shù)咨詢服務(wù)；銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品并進(jìn)行售后
服務(wù)；LED 芯片的進(jìn)出口貿(mào)易。
（二）發(fā)行人的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、最近三年及一期資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項(xiàng)目 2017.6.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
資產(chǎn)總額 1,358,936.46 1,352,969.89 1,343,144.00 1,293,599.97
負(fù)債總額 783,264.63 770,658.17 743,995.15 704,797.38
少數(shù)股東權(quán)益 49,426.55 46,756.46 46,721.05 33,326.78
所有者權(quán)益 575,671.83 582,311.72 599,148.86 588,802.59
2、最近三年及一期利潤表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項(xiàng)目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
營業(yè)收入 192,338.99 404,976.48 450,635.69 415,473.36
營業(yè)利潤 -16,791.95 -14,091.48 -66,874.94 -26,793.86
利潤總額 74.65 6,250.25 3,021.77 5,587.33
凈利潤 -4,046.33 2,783.17 1,413.13 1,335.87
3、最近三年及一期現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項(xiàng)目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 9,241.66 122,453.36 47,276.63 33,423.56
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -17,386.19 -35,375.21 -80,352.93 -138,156.14
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 32,433.65 -58,698.14 58,804.98 88,523.04
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 23,419.31 30,581.04 26,921.22 -16,065.21
4、最近三年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2017 年
項(xiàng) 目 2016 年 2015 年 2014 年
1-6 月
流動(dòng)比率 0.84 0.91 1.03 0.96
速動(dòng)比率 0.70 0.77 0.82 0.70
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司報(bào)表）（%） 55.69 50.07 48.53 47.33
資產(chǎn)負(fù)債率（合并報(bào)表）（%） 57.64 56.96 55.39 54.48
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 1.43 3.11 3.18 3.07
存貨周轉(zhuǎn)率（次） 1.61 3.20 3.03 2.77
每股凈資產(chǎn)（元） 3.77 4.17 4.29 4.22
每股經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量（元） 0.07 0.88 0.34 0.24
每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.17 0.22 0.19 -0.12
扣除非經(jīng)常性損益 基 本 -0.05 0.02 0.01 0.01
前每股收益（元） 稀 釋 -0.05 0.02 0.01 0.01
扣除非經(jīng)常性損益 全面攤薄 -1.28 0.59 0.36 0.25
前凈資產(chǎn)收益率
（%） 加權(quán)平均 -1.16 0.57 0.36 0.29
扣除非經(jīng)常性損益 基 本 -0.07 -0.23 -0.41 -0.20
后每股收益（元） 稀 釋 -0.07 -0.23 -0.41 -0.20
扣除非經(jīng)常性損益 全面攤薄 -3.18 -6.07 -10.26 -4.68
后凈資產(chǎn)收益率
（%） 加權(quán)平均 -3.08 -5.87 -10.21 -5.32
二、申請上市股票的發(fā)行情況
（一）發(fā)行概況
1、發(fā)行股票的類型
本次發(fā)行的股票種類為人民幣普通股（A 股）。
2、股票面值：
本次發(fā)行股票的面值為人民幣 1.00 元。
3、發(fā)行方式
本次發(fā)行股票的方式為非公開發(fā)行。
4、發(fā)行數(shù)量
本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為 368,320,000 股。
5、發(fā)行價(jià)格
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為 5.43 元/股。
6、募集資金數(shù)量
本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為 1,999,977,600.00 元。發(fā)行費(fèi)用共計(jì)
30,877,753.96 元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為 1,969,099,846.04 元。立信會(huì)
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 19 日對本次非公開發(fā)行的資金到
位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZC10698 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
7、發(fā)行對象及股份鎖定情況
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象非關(guān)聯(lián)方民生證券股份有限公司、國壽安保基金
管理有限公司、蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司、建信基金管理有限責(zé)任公司、北信
瑞豐基金管理有限公司，其認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的股票自上市之日起鎖定 12
個(gè)月。
（二）發(fā)行對象基本情況
1、民生證券股份有限公司
企業(yè)名稱：民生證券股份有限公司
企業(yè)類型：股份有限公司（非上市）
注冊資本：458,060.7669 萬元
成立日期：1997 年 1 月 9 日
住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街 28 號(hào)民生金融中心 A 座 16 層—18 層
法定代表人：馮鶴年
經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)
務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；為期
貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；融資融券業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)（有效期至 2019
年 03 月 10 號(hào)）；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活
動(dòng)；保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開
展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）
2、蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司
企業(yè)名稱：蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資）
注冊資本：70,000.00 萬元
成立日期：2001 年 5 月 29 日
住所：安徽省蚌埠市燕山路 1599 號(hào)（七樓）
法定代表人：劉國慶
經(jīng)營范圍：投資再投資、新辦及控股并購企業(yè)；投資管理和資本運(yùn)營；受托
資產(chǎn)管理（須經(jīng)批準(zhǔn)）；高新技術(shù)、工業(yè)項(xiàng)目的投資開發(fā)與孵化；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
投資；房地產(chǎn)投資；房地產(chǎn)開發(fā)及商品房銷售；建筑工程、園林綠化工程施工；
土地征用中介；受托土地整理開發(fā)（僅限集體所有制土地）；拆遷戶安置及補(bǔ)償；
衛(wèi)生保潔及物業(yè)管理；房屋租賃，企業(yè)管理咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相
關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
3、國壽安?；鸸芾碛邢薰?br/> 企業(yè)名稱：國壽安保基金管理有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）
注冊資本：58,800.0000 萬元
成立日期：2013 年 10 月 29 日
住所：上海市虹口區(qū)豐鎮(zhèn)路 806 號(hào) 3 幢 306 號(hào)
法定代表人：王軍輝
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
4、建信基金管理有限責(zé)任公司
企業(yè)名稱：建信基金管理有限責(zé)任公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）
注冊資本：20,000.0000 萬元
成立日期：2005 年 9 月 19 日
住所：北京市西城區(qū)金融大街 7 號(hào)英藍(lán)國際金融中心 16 層
法定代表人：許會(huì)斌
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)）
5、北信瑞豐基金管理有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資）
注冊資本：17,000.0000 萬元
成立日期：2014 年 3 月 17 日
住所：北京市懷柔區(qū)九渡河鎮(zhèn)黃坎村 735 號(hào)
法定代表人：周瑞明
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)
會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批
準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政
策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)）
6、投資者適當(dāng)性管理、關(guān)聯(lián)關(guān)系核查及備案情況核查
根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理
實(shí)施指引（試行）》，本次發(fā)行最終獲配的投資者均已按照相關(guān)法規(guī)和《認(rèn)購邀請
書》中的投資者適當(dāng)性管理要求提交了相關(guān)材料，海通證券對其進(jìn)行了投資者分
類及風(fēng)險(xiǎn)承受等級(jí)匹配，結(jié)果如下：
投資者類別/風(fēng) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是 是否已進(jìn)行產(chǎn)品
序號(hào) 投資者名稱
險(xiǎn)承受等級(jí) 否匹配 風(fēng)險(xiǎn)警示
1 民生證券股份有限公司 專業(yè)投資者 是 不適用
2 國壽安?；鸸芾碛邢薰? 專業(yè)投資者 是 不適用
3 蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司 普通投資者 C4 是 不適用
4 建信基金管理有限責(zé)任公司 專業(yè)投資者 是 不適用
5 北信瑞豐基金管理有限公司 專業(yè)投資者 是 不適用
（三）發(fā)行對象與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系、最近一年重大交易、未來交易安排
情況
上述發(fā)行對象和發(fā)行人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與發(fā)行人最近一年不存在重大
交易情況，目前也沒有未來交易的安排。若發(fā)行人未來與發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方進(jìn)
行重大交易，將按照《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)要求予以如
實(shí)披露。
（四）股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
本次非公開發(fā)行的股份數(shù)為 368,320,000 股；本次發(fā)行完成前后，發(fā)行人股
東股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：
發(fā)行前 發(fā)行后
股東類別
股數(shù)（股） 比例（%） 股數(shù)（股） 比例（%）
有限售條件股份合計(jì) 230,000,000 16.47 598,320,000 33.90
無限售條件股份合計(jì) 1,166,400,000 83.53 1,166,400,000 66.10
股份總數(shù) 1,396,400,000 100.00 1,764,720,000 100.00
本次非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行人股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。
三、保薦機(jī)構(gòu)對公司是否符合上市條件的說明
德豪潤達(dá)本次非公開發(fā)行股票符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共
和國證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的上市要求：
（一）本次發(fā)行股票已經(jīng)取得中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2017]565 號(hào)文核準(zhǔn)，符
合《證券法》第五十條第（一）款的規(guī)定。
（二）本次發(fā)行前，發(fā)行人總股本為 1,396,400,000 股；本次發(fā)行股票完成
后，發(fā)行人總股本為 1,764,720,000 股，符合《證券法》第五十條第（二）款的
規(guī)定。
（三）本次發(fā)行股份數(shù)量為 368,320,000 股，本次發(fā)行后，公開發(fā)行的股份
超過發(fā)行完成后總股本的 10%，符合《證券法》第五十條第（三）款的規(guī)定。
（四）發(fā)行人最近三年無重大違法行為，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告均經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審
計(jì)，并對 2015 年和 2016 年出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，對 2014 年出具
了保留意見的審計(jì)報(bào)告，保留意見所涉及事項(xiàng)的重大影響已經(jīng)消除，符合《證券
法》第五十條第（四）款的規(guī)定。
（五）本次非公開發(fā)行完成后，發(fā)行人股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。
四、保薦機(jī)構(gòu)是否存在可能影響公正履行保薦職責(zé)情形的說明
本保薦機(jī)構(gòu)保證不存在下列可能影響公正履行保薦職責(zé)的情形：
（一）保薦機(jī)構(gòu)或其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方持有發(fā)行人或其控
股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方的股份；
（二）發(fā)行人或其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方持有保薦機(jī)構(gòu)或其控
股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方的股份；
（三）保薦機(jī)構(gòu)的保薦代表人及其配偶，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員擁有發(fā)
行人權(quán)益、在發(fā)行人任職；
（四）保薦機(jī)構(gòu)的控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人控股股東、
實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方相互提供擔(dān)?；蛘呷谫Y；
（五）保薦機(jī)構(gòu)與發(fā)行人之間的其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。
五、保薦機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)承諾的事項(xiàng)
（一）本保薦機(jī)構(gòu)已在證券發(fā)行保薦書中做出如下承諾：
本保薦機(jī)構(gòu)通過盡職調(diào)查和對申請文件的審慎核查，作出如下承諾：
1、有充分理由確信發(fā)行人符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)證券發(fā)行上市的
相關(guān)規(guī)定；
2、有充分理由確信發(fā)行人申請文件和信息披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏；
3、有充分理由確信發(fā)行人及其董事在申請文件和信息披露資料中表達(dá)意見
的依據(jù)充分合理；
4、有充分理由確信申請文件和信息披露資料與證券服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)表的意見不
存在實(shí)質(zhì)性差異；
5、保證所指定的保薦代表人及本保薦機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員已勤勉盡責(zé)，對發(fā)行
人申請文件和信息披露資料進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查；
6、保證保薦書、與履行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏；
7、保證對發(fā)行人提供的專業(yè)服務(wù)和出具的專業(yè)意見符合法律、行政法規(guī)、
中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范；
8、自愿接受中國證監(jiān)會(huì)依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡稱
“《管理辦法》”）采取的監(jiān)管措施。
（二）本保薦機(jī)構(gòu)承諾，自愿按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的規(guī)
定，自證券上市之日起持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義
務(wù)。
（三）本保薦機(jī)構(gòu)承諾，將遵守法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)對推薦證券上
市的規(guī)定，接受證券交易所的自律管理。
六、對發(fā)行人持續(xù)督導(dǎo)期間的工作安排
（一）持續(xù)督導(dǎo)事項(xiàng)：在本次發(fā)行結(jié)束當(dāng)年的剩余時(shí)間及以后一個(gè)完整會(huì)計(jì)
年度內(nèi)對發(fā)行人進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)，具體安排如下：
1、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止大股東、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資
源的制度；根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干
問題的通知》精神，協(xié)助發(fā)行人制訂、執(zhí)行有關(guān)制度。
2、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止高管人員利用職務(wù)之便損害發(fā)行人利益
的內(nèi)控制度；根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》的規(guī)定，協(xié)
助發(fā)行人制訂有關(guān)制度并實(shí)施。
3、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，并對
關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見；督導(dǎo)發(fā)行人的關(guān)聯(lián)交易按照《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策制
度》等規(guī)定執(zhí)行，對重大的關(guān)聯(lián)交易本保薦機(jī)構(gòu)將按照公平、獨(dú)立的原則發(fā)表意
見。
4、督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露的義務(wù)，審閱信息披露文件及向中國證監(jiān)會(huì)、
證券交易所提交的其他文件；關(guān)注并審閱發(fā)行人的定期或不定期報(bào)告；關(guān)注新聞
媒體涉及公司的報(bào)道，督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露義務(wù)。
5、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的使用、投資項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事項(xiàng)，定期跟
蹤了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，通過列席發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)，對發(fā)行人募集資金項(xiàng)
目的實(shí)施、變更發(fā)表意見。
6、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人為他人提供擔(dān)保等事項(xiàng)，并發(fā)表意見；督導(dǎo)發(fā)行人遵守
《公司章程》及《關(guān)于上市公司為他人提供擔(dān)保有關(guān)問題的通知》的規(guī)定。
（二）保薦協(xié)議對保薦機(jī)構(gòu)的權(quán)利、履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的其他主要約定：提
醒并督導(dǎo)發(fā)行人根據(jù)約定及時(shí)通報(bào)有關(guān)信息；根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對發(fā)行人違法違規(guī)
行為事項(xiàng)發(fā)表公開聲明。
（三）發(fā)行人和其他中介機(jī)構(gòu)配合保薦機(jī)構(gòu)履行保薦職責(zé)的相關(guān)約定對中介
機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見存有疑義的，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)做出解釋或出具依據(jù)。
七、保薦機(jī)構(gòu)和相關(guān)保薦代表人的聯(lián)系方式
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：海通證券股份有限公司
聯(lián)系地址：上海市廣東路 689 號(hào)海通證券大廈
保薦代表人：張博文、彭博
聯(lián)系電話：021-23219483
傳真： 021-63411312
八、保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說明的其他事項(xiàng)
無其他應(yīng)當(dāng)說明的事項(xiàng)。
九、保薦機(jī)構(gòu)對本次股票上市的推薦結(jié)論
保薦機(jī)構(gòu)海通證券認(rèn)為：德豪潤達(dá)申請其本次發(fā)行的股票上市符合《中華人
民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的股票具
備在深圳證券交易所上市的條件。海通證券愿意推薦德豪潤達(dá)本次非公開發(fā)行的
股票上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)于廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限
公司非公開發(fā)行股票的上市保薦書》之簽字頁）
保薦代表人（簽名）： ____________ ___________
張博文 彭 博
法定代表人（簽名）： ___________
周 杰
海通證券股份有限公司
2017 年 11 月 2 日