揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“揚(yáng)杰科技”）于 2016
年 9 月 1 日召開第二屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置
換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 127,353,645.31
元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的同等金額的自籌資金。具體內(nèi)容如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]994 號）核準(zhǔn)，公司向 5 名發(fā)行對象非公開
發(fā)行人民幣普通股（A 股）50,428,643 股，發(fā)行價格為 19.83 元/股，募集資金總
額為 999,999,990.69 元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為 973,867,915.22 元。
2016 年 8 月 10 日，廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”）將扣
除保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）保薦承銷費(fèi)后的募集資金余額劃轉(zhuǎn)至公司開立的募集資
金專項(xiàng)存儲賬戶中。上述募集資金已由天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具
的“天健驗(yàn)[2016]306 號”《驗(yàn)資報告》驗(yàn)證確認(rèn)。
二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)公司《非公開發(fā)行股票預(yù)案》，本次募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計劃
如下：
單位:人民幣萬元
募集資金 鋪底流動 項(xiàng)目備案
項(xiàng)目名稱 總投資額 建設(shè)投資
投資額 資金 或核準(zhǔn)文號
SiC 芯片、器件研發(fā) 揚(yáng)發(fā)改許發(fā)
15,233.40 15,000.00 15,233.40
及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 〔2015〕859 號
節(jié)能型功率器件芯 揚(yáng)發(fā)改許發(fā)
39,773.00 39,000.00 35,928.00 3,845.00
片建設(shè)項(xiàng)目 〔2015〕584 號
智慧型電源芯片封 揚(yáng)發(fā)改許發(fā)
26,026.94 26,000.00 24,701.14 1,325.80
裝測試項(xiàng)目 〔2015〕585 號
補(bǔ)充流動資金 20,000.00 20,000.00
合 計 101,033.34 100,000.00 75,862.54 5,170.80
三、募集資金置換先期投入的實(shí)施
關(guān)于募集資金使用，公司已在《非公開發(fā)行股票預(yù)案》中披露：“在本次募
集資金到位前，公司將根據(jù)自身發(fā)展需要利用自籌資金對募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行
先期投入，并在募集資金到位后予以置換?！?br/> 為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，在募集資金到位前，公司已使用自籌
資金預(yù)先投入和實(shí)施了部分募集資金投資項(xiàng)目。根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普
通合伙）于 2016 年 9 月 1 日出具的“天健審[2016]7350 號”《關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子
科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報告》，截至 2016 年 8
月 22 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為
127,353,645.31 元，具體情況如下：
單位:人民幣萬元
自籌資金實(shí)際投入金額
占總投資的比
項(xiàng)目名稱 總投資額
例(%)
建設(shè)投資 鋪底流動資金 合 計
SiC 芯片、器件研發(fā)
15,233.40 1,875.59 1,875.59 12.31
及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目
節(jié)能型功率器件芯
39,773.00 9,164.79 9,164.79 23.04
片建設(shè)項(xiàng)目
智慧型電源芯片封
26,026.94 1,694.98 1,694.98 6.51
裝測試項(xiàng)目
補(bǔ)充流動資金 20,000.00
合 計 101,033.34 12,735.36 12,735.36 12.61
四、相關(guān)審核及中介機(jī)構(gòu)意見
1、公司第二屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)
先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 127,353,645.31 元置
換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的同等金額的自籌資金。
2、公司第二屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換
預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 127,353,645.31 元
置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的同等金額的自籌資金。監(jiān)事會認(rèn)為：公司用募
集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的
實(shí)施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行，不存在變相改變募集資
金投向和損害股東利益的情況，符合相關(guān)法律規(guī)定。
3、公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見：公司使用募集資金置換預(yù)先已投入
的自籌資金，履行了必要的審批程序，公司募集資金置換的時間距募集資金到賬
時間未超過六個月，不與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計劃相抵觸，不影響募集資金
投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符
合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意
公司使用募集資金 127,353,645.31 元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的同等金額
的自籌資金。
4、保薦機(jī)構(gòu)經(jīng)核查認(rèn)為：揚(yáng)杰科技使用募集資金 127,353,645.31 元置換預(yù)
先投入募集資金投資項(xiàng)目同等金額的自籌資金，已經(jīng)公司第二屆董事會第三十次
會議和第二屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過，獨(dú)立董事亦發(fā)表了同意意見，上
述預(yù)先投入資金事項(xiàng)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項(xiàng)審核，履
行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定；本次募集資金的使用不存在
變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合公司非公開發(fā)行預(yù)案的約
定。廣發(fā)證券同意揚(yáng)杰科技本次以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自
籌資金。
五、備查文件
1、《第二屆董事會第三十次會議決議》；
2、《第二屆監(jiān)事會第二十四次會議決議》；
3、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第三十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；
4、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司使用募集資
金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的專項(xiàng)核查意見》；
5、天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健審[2016] 7350 號《關(guān)于
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報告》。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
董 事 會
2016 年 9 月 2 日