木林森股份有限公司
關(guān)于實(shí)施 2017 年度權(quán)益分派方案后
調(diào)整發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金
發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年年度權(quán)益分派方案于2018
年4月11日實(shí)施完畢。2017年年度權(quán)益分派方案為：以實(shí)施本次利潤分配預(yù)案的
股權(quán)登記日的股份總數(shù)為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金紅利2.47元（含稅），同時(shí)以資
本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度；除上述現(xiàn)金
分紅及資本公積金轉(zhuǎn)增外，本次分配上市公司不送紅股。
因此，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下
簡稱“本次交易”）發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分發(fā)行價(jià)格由28.36元/股調(diào)整為14.06元/
股，股份發(fā)行數(shù)量由96,826,516股調(diào)整為195,305,832股。
一、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)概述
本次交易公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買和諧明芯及卓睿投資
持有的明芯光電100%的股權(quán)，交易金額為400,000萬元。同時(shí)，本次交易擬向不
超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過120,500萬元，用于義
烏LED照明應(yīng)用產(chǎn)品項(xiàng)目和支付本次重組相關(guān)費(fèi)用。
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公
告日，發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%，并根據(jù)公司
2016年度利潤分配方案予以調(diào)整，發(fā)行價(jià)格為28.36元/股。本次發(fā)行股份募集配
套資金以發(fā)行期首日作為定價(jià)基準(zhǔn)日進(jìn)行詢價(jià)發(fā)行，發(fā)行價(jià)格不低于本次發(fā)行股
份募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。定價(jià)基準(zhǔn)
日至發(fā)行日期間，公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，
本次發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。
二、公司 2017 年年度權(quán)益分派方案實(shí)施情況
公司分別于2018年3月2日、2018年3月26日召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)
議、2017年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案的議案》，擬以
實(shí)施本次利潤分配預(yù)案的股權(quán)登記日的股份總數(shù)為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金紅利
2.47元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，剩余未分配利
潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度；除上述現(xiàn)金分紅及資本公積金轉(zhuǎn)增外，本次分配上市公司不送紅
股。
本次權(quán)益分派的股權(quán)登記日為2018年4月10日，除權(quán)除息日為2018年4月11
日。上述利潤分配方案已于2018年4月11日實(shí)施完畢。
三、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量的調(diào)整情況
鑒于公司 2017 年度利潤分配已實(shí)施完畢，現(xiàn)就本次交易的發(fā)行價(jià)格和發(fā)行
數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，具體如下：
（一）發(fā)行股份購買資產(chǎn)
1、發(fā)行價(jià)格調(diào)整
發(fā)行價(jià)格的調(diào)整方式為：P1=(P0-D)÷（1+N）
其中，P1 為調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格，P0 為調(diào)整前的發(fā)行價(jià)格，D 為每股派發(fā)的
現(xiàn)金股利，N 為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)。根據(jù)上述公式，本次發(fā)行股份購買資
產(chǎn)經(jīng)調(diào)整后的股票發(fā)行價(jià)格為 14.06 元/股。具體計(jì)算情況如下；
14.06 元/股=（調(diào)整前發(fā)行價(jià)格 28.36 元/股-每股派息 0.247 元）/（1+1）
2、發(fā)行數(shù)量調(diào)整
發(fā)行數(shù)量的調(diào)整方式為：Q1=Q0×（P0÷P1）
其中，Q1 為調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量，Q0 為調(diào)整前的發(fā)行數(shù)量。
根據(jù)上述公式，發(fā)行數(shù)量的具體調(diào)整情況如下：
股份對(duì)價(jià) 調(diào)整前 調(diào)整后
交易對(duì)方
(萬元) 價(jià)格（元/股） 數(shù)量（股） 價(jià)格（元/股） 數(shù)量（股）
和諧明芯 274,600 28.36 96,826,516 14.06 195,305,832
（二）配套募集資金發(fā)行股份價(jià)格和數(shù)量不需調(diào)整
1、發(fā)行價(jià)格
本次重組配套融資采取詢價(jià)方式發(fā)行，不涉及調(diào)整事項(xiàng)。
2、發(fā)行數(shù)量
公司配套融資擬以詢價(jià)方式向不超過 10 名特定投資者非公開發(fā)行，具體發(fā)
行股份數(shù)量通過詢價(jià)結(jié)果確定，配套融資的發(fā)行數(shù)量不涉及調(diào)整事項(xiàng)。
特此公告。
木林森股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 13 日