債券代碼：112243 債券簡稱：15東旭債
東旭光電科技股份有限公司
（住所：石家莊市高新區(qū)黃河大道9號）
2015年公司債券
2017年度受托管理事務報告
債券受托管理人
（住所：廣州市天河區(qū)珠江西路 5 號廣州國際金融中心主塔 19 層、20 層）
簽署日期：2018年5月
東旭光電科技股份有限公司2015年公司債券2017年度受托管理事務報告
目錄
第一章 本期公司債券概要 ............................................................................................. 4
第二章 發(fā)行人 2017 年度經營和財務狀況 ................................................................... 6
第三章 發(fā)行人募集資金使用情況 ............................................................................... 11
第四章 本期公司債券擔保情況 ................................................................................... 12
第五章 債券持有人會議召開的情況 ........................................................................... 13
第六章 本期公司債券本息償付情況 ........................................................................... 14
第七章 本期公司債券跟蹤評級情況 ........................................................................... 15
第八章 發(fā)行人證券事務代表的變動情況 ................................................................... 16
第九章 其他事項............................................................................................................ 17
東旭光電科技股份有限公司2015年公司債券2017年度受托管理事務報告
重要聲明
廣州證券股份有限公司（以下簡稱“廣州證券”）編制本報告的內容及信息均
來源于發(fā)行人對外公布的《東旭光電科技股份有限公司2017年年度報告》等相關公
開信息披露文件以及第三方中介機構出具的專業(yè)意見。
本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事
宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為廣州證券所作的承諾或聲
明。請投資者獨立征詢專業(yè)機構意見，在任何情況下，投資者不能將本報告作為投
資行為依據。
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第一章 本期公司債券概要
一、核準文件和核準規(guī)模：本期債券經中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可〔2015〕635號”
文核準公開發(fā)行，核準規(guī)模為不超過人民幣10億元。
二、債券名稱：東旭光電科技股份有限公司2015年公司債券。
三、債券簡稱及代碼：15東旭債（112243.SZ）。
四、發(fā)行主體：東旭光電科技股份有限公司。
五、債券期限：本期公司債券期限為5年期，附第3年末發(fā)行人上調票面利率選擇
權和投資者回售選擇權。
六、發(fā)行規(guī)模：初始發(fā)行1000萬張，發(fā)行總額人民幣10億元。2018年5月19日，
“15 東旭債”回售數量 439,573 張、回售金額 46,594,738.00 元（含利息）；剩
余債券托管數量為 9,560,427 張，剩余債券規(guī)模為956,042,700元。
七、債券利率：發(fā)行人選擇在本期債券存續(xù)期第3個計息年度付息日上調票面
利率，即本期債券后2年的票面利率由6.00%上調至6.80%，并在債券存續(xù)期后2年內
（2018年5月19日至2020年5月18日）固定不變。
八、回售條款：發(fā)行人發(fā)出關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告
后，投資者有權選擇在本期債券第3個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或
部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券第3個計息年度付息日即為回售支付日，公司
將按照深交所和債券登記機構相關業(yè)務規(guī)則完成回售支付工作。
九、票面金額：100元/張。
十、發(fā)行價格：按面值平價發(fā)行。
十一、債券形式：實名制記賬式公司債券。
十二、起息日：2015年5月19日。
十三、還本付息的期限及方式：本次公司債券采用單利按年計息，不計復利。
利息每年支付一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付
息款項自付息之日起不另計利息，本金自本金支付之日起不另計利息。本期債券于
每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時所持有
的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金
額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本期債券最后一期利息及所持有的
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債券票面總額的本金。
十四、擔保情況：本期公司債券無擔保。
十五、發(fā)行時信用級別：經聯(lián)合信用評級有限公司綜合評定，本期債券發(fā)行時發(fā)
行人的主體長期信用等級為AA，本期公司債券信用等級為AA。
十六、跟蹤評級結果：聯(lián)合信用評級有限公司分別于2016年4月1日和2017年5
月24日出具跟蹤評級報告，確定發(fā)行人的主體長期信用等級為AA+，本期公司債券
信用等級為AA+。
聯(lián)合信用評級有限公司將在近期出具“15東旭債”2017年跟蹤評級報告，詳細
情況敬請投資者關注跟蹤評級報告。
十七、債券受托管理人：廣州證券股份有限公司。
十八、募集資金用途：本期債券發(fā)行募集的資金在扣除發(fā)行費用后用于補充公
司流動資金。
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第二章 發(fā)行人2017年度經營和財務狀況
一、發(fā)行人基本情況
公司名稱：東旭光電科技股份有限公司
英文名稱：Dongxu Optoelectronic Technology Co.,Ltd.
法定代表人：李兆廷
股票上市交易所：深圳證券交易所
股票簡稱：東旭光電、東旭B
股票代碼：000413、200413
董事會秘書：龔昕
注冊資本：5,730,250,118元
住所：河北省石家莊市高新區(qū)黃河大道9號
辦公地址：北京市海淀區(qū)復興路甲23號臨5院
郵政編碼：100036
聯(lián)系電話：010-68297016
傳真：010-68297016
統(tǒng)一社會信用代碼：911301001043959836
電子郵箱：dxgd@dong-xu.com
經營范圍：電真空玻璃器件及配套的電子元器件、汽車零配件的生產與銷售及
售后服務；經營本企業(yè)自產產品的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原
輔材料的進口業(yè)務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外），平板顯
示玻璃基板產業(yè)投資、建設與運營及相關的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術
轉讓。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
二、發(fā)行人2017年度經營情況
2017年公司圍繞經營目標，積極開拓創(chuàng)新，扎實推進各項工作，各業(yè)務板塊得
以夯實，光電顯示材料、新能源汽車及石墨烯業(yè)務布局順利，形成了良好的產業(yè)協(xié)
同和集群效應。報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入173.36億元，較2016年增長127.15%；
實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤17.44億元，較2016年增長33.75%。
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目前，公司各項業(yè)務開展情況具體如下：
（一）光電顯示材料業(yè)務體系
1、液晶玻璃基板業(yè)務
液晶玻璃基板是液晶顯示面板上游的核心原材料，制造工藝要求極高。公司基
于在液晶玻璃基板成套生產設備領域的突破，率先打破國際壟斷，實現(xiàn)了液晶玻璃
基板的國產化，是國內唯一一家同時掌握溢流熔融法和浮式法兩種玻璃基板生產工
藝的企業(yè)。目前，公司擁有鄭州、石家莊、蕪湖、福州四大液晶玻璃基板生產基地，
全面覆蓋了G5、G6和G8.5代TFT-LCD液晶玻璃基板產品。
2、其他顯示材料業(yè)務
為增強顯示材料業(yè)務的競爭力及盈利能力，公司執(zhí)行產業(yè)鏈橫向延伸策略，自
2015年起，先后布局了曲面蓋板玻璃、彩色濾光片、藍寶石等業(yè)務，業(yè)務結構得以
優(yōu)化、產業(yè)集群效應顯現(xiàn)。蓋板玻璃用于保護觸控模組和顯示屏，公司主要生產高
鋁蓋板玻璃并加工成曲面蓋板玻璃；彩色濾光片是液晶顯示器彩色化的關鍵組件，
公司主要產品為G5代彩色濾光片；藍寶石廣泛應用于LED襯底材料及光學元件等領
域，目前公司的主要產品為2英寸和4英寸的LED襯底產品。
（二）智能制造業(yè)務體系
1、高端裝備及技術服務業(yè)務
公司依托強大的自主研發(fā)能力，通過產、學、研相結合的創(chuàng)新模式，歷經十年，
率先突破了國外在生產設備及技術上的全面封鎖，成為國內唯一一家具備全套液晶
玻璃基板生產工藝及裝備制造能力的企業(yè)。經過多年發(fā)展，公司在智能制造領域積
累了豐富的產業(yè)化經驗，且相關技術具備很強的溢出效應，自2014年起積極推進產
業(yè)鏈延伸戰(zhàn)略。目前，公司高端裝備及技術服務業(yè)務主要以定制化、集成化的生產
及運維服務模式，主要推廣自動化生產系列設備，并開拓了多個產業(yè)集團型客戶。
2、新能源客車業(yè)務
公司從事高端裝備制造業(yè)近20年，從技術到管理，從資金到人才，都具備強大
的溢出能力。2017年，公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的方式收購申龍客車
100%股權，該公司深耕新能源客車領域十余年，技術成熟、管理經驗豐富、市場銷
售渠道廣、海外拓展能力強。通過本次收購公司正式進軍新能源汽車產業(yè)，將從技
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術、管理、市場、資源等多方面與申龍發(fā)揮產業(yè)協(xié)同效應，此舉可豐富公司現(xiàn)有產
業(yè)結構，形成優(yōu)勢互補，及時搶占新能源客車及物流車領域行業(yè)先機，為公司未來
高速成長創(chuàng)造更多可能性。
3、石墨烯制備及產業(yè)化業(yè)務
石墨烯具有優(yōu)異的光學、電學、熱學、力學特性，在材料學、能源等方面具有
重要的應用前景，被認為是一種革命性的新材料。自2014年起，公司重點推進石墨
烯在柔性顯示、鋰離子電池、散熱材料方面的研發(fā)及產業(yè)化應用。目前，公司石墨
烯相關的產業(yè)化應用類產品主要涵蓋各類石墨烯制備品、石墨烯包覆正極材料及鋰
離子電池、石墨烯大功率LED系列照明燈、石墨烯智能電采暖等產品。
（三）其他業(yè)務
1、電子通訊產品業(yè)務
為解決我國“缺芯少屏”的產業(yè)困局，公司通過整合大量客戶資源及光電顯示
材料銷售渠道，努力實現(xiàn)光電顯示材料及相關配件的行業(yè)整合與協(xié)同。與此同時，
公司積極拓展液晶顯示模組、存儲芯片等產品的進出口渠道，努力開拓物聯(lián)網設備
的供銷渠道，逐步完善報關、倉儲、物流等環(huán)節(jié)，針對不同客戶的個性化需求，為
客戶提供一體化解決方案。
2、建筑安裝業(yè)務
作為公司傳統(tǒng)業(yè)務，建筑安裝業(yè)務在協(xié)助公司生產基地建設、維護等方面發(fā)揮
了重要作用，有效降低了公司的各項工程建設成本。同時，作為主營業(yè)務的補充，
隨著國內工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的不斷發(fā)展，建筑安裝業(yè)務近年來為公司貢獻了一定的收
入和利潤。
三、發(fā)行人2017年度財務情況
發(fā)行人主要財務數據如下：
1、合并資產負債表主要數據
單位：人民幣元
項目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增減率
資產總計 67,683,329,226.91 50,287,380,415.68 34.59%
負債總計 35,626,077,054.26 25,908,111,864.69 37.51%
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項目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增減率
歸屬于母公司股東的權益 30,922,796,455.46 23,286,206,822.68 32.79%
權益合計 32,057,252,172.65 24,379,268,550.99 31.49%
2、合并利潤表主要數據
單位：人民幣元
項目 2017 年度 2016 年度 增減率
營業(yè)收入 17,336,364,158.13 7,632,049,549.25 127.15%
營業(yè)利潤 2,279,239,188.79 1,252,620,557.08 81.96%
利潤總額 2,280,899,478.37 1,611,791,367.74 41.51%
凈利潤 1,938,871,134.76 1,388,784,208.70 39.61%
歸屬于母公司股東的凈利潤 1,743,666,827.25 1,303,685,863.90 33.75%
3、合并現(xiàn)金流量表主要數據
單位：人民幣元
項目 2017 年度 2016 年度 增減率
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 1,265,773,428.34 748,957,164.24 69.00%
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -5,797,110,910.10 -3,320,926,290.49 -74.56%
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 4,165,600,768.02 15,924,029,142.84 -73.84%
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第三章 發(fā)行人募集資金使用情況
一、本期公司債券募集資金情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]635號文核準，東旭光電科技股份有
限公司獲準向社會公開發(fā)行面值不超過人民幣10億元的公司債券。本期債券合計發(fā)
行人民幣100,000萬元，網上公開發(fā)行1,000萬元，網下發(fā)行99,000萬元。本期債券扣
除發(fā)行費用之后的凈募集資金已于2015年5月21日匯入發(fā)行人制定的銀行賬戶。中
興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）對本期債券網上及網下申購資金的繳存情
況進行了驗資，并出具了編號為中興財光華審驗字（2015）第05003號驗資報告，
中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）對本期債券募集資金到位情況出具了編
號為中興財光華審驗字（2015）第05004號的驗資報告。
根據發(fā)行人公告的本期債券募集說明書的相關內容，本期債券扣除發(fā)行費用后，
擬將本期債券募集資金用于補充流動資金。
二、本期公司債券募集資金實際使用情況
截至2017年12月31日，本期公司債券募集資金余額為0元，公司已將扣除發(fā)行
費用后的全部募集資金用于補充公司流動資金，符合募集說明書規(guī)定用途。
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第四章 本期公司債券擔保情況
本期債券無擔保。
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第五章 債券持有人會議召開的情況
2017年度，發(fā)行人未召開債券持有人會議。
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第六章 本期公司債券本息償付情況
2016年至2020年每年的5月19日為上一個計息年度的付息日。如投資者行使回
售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2016年至2018年每年的5月19日。（如遇
法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。
2017年5月19日，發(fā)行人已足額支付本期債券年度利息。
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第七章 本期公司債券跟蹤評級情況
在本期債券的存續(xù)期內，聯(lián)合信用評級有限公司將在本期債券存續(xù)期間對發(fā)行
人進行持續(xù)跟蹤評級，持續(xù)跟蹤評級包括定期跟蹤評級與不定期跟蹤評級。定期跟
蹤評級每年進行一次，在發(fā)行人年報披露后兩個月內出具定期跟蹤評級報告，在本
期債券存續(xù)期內根據有關情況進行不定期跟蹤評級。
聯(lián)合信用評級有限公司已于2017年5月24日出具跟蹤評級報告，維持發(fā)行人的
主體長期信用等級為AA+，本期公司債券信用等級為AA+，評級展望為穩(wěn)定。
聯(lián)合信用評級有限公司將在近期出具“15東旭債”跟蹤評級報告，詳細情況敬
請投資者關注跟蹤評級報告。
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第八章 發(fā)行人證券事務代表的變動情況
2017年度，發(fā)行人證券事務代表未發(fā)生變化。
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第九章 其他事項
一、對外擔保情況
截至2017年末，未發(fā)現(xiàn)發(fā)行人存在對外擔保情況。
二、涉及的重大訴訟或仲裁事項
2017年度，未發(fā)現(xiàn)發(fā)行人存在重大訴訟或仲裁事項。
三、相關當事人
2017年度，本期債券的受托管理人和資信評級機構均未發(fā)生變動。
（以下無正文）
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（此頁無正文，為廣州證券股份有限公司出具的《東旭光電科技股份有限公司2015
年公司債券2017年度受托管理事務報告》之蓋章頁）
廣州證券股份有限公司
2018年5月10日