中天國富證券有限公司關(guān)于東旭光電科技股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易
2017 年度募集配套資金使用情況的核查意見
中天國富證券有限公司（以下簡稱“中天國富”）作為東旭光電科技股份有
限公司（以下簡稱“上市公司”、“東旭光電”、“公司”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購
買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡稱“本次交易”）的獨立財務(wù)顧問，
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》及募集資金使用相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文
件的要求，對本次交易募集配套資金 2017 年度存放和使用情況進行了核查，具
體情況如下：
一、募集配套資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準東旭光電
科技股份有限公司向上海輝懋企業(yè)管理有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配
套資金的批復》（證監(jiān)許可[2017]1841 號）核準，2017 年 12 月，公司向發(fā)行對
象東旭集團有限公司、民生加銀基金管理有限公司、北信瑞豐基金管理有限公司
發(fā)行普通股（A 股）股票 404,967,601 股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價格 9.26
元，募集資金總額為 3,749,999,985.26 元，扣除承銷費用 42,000,000.00 元后
的募集資金為 3,707,999,985.26 元，已由中天國富于 2017 年 12 月 7 日匯入東
旭光電的募集資金監(jiān)管賬戶,另減除其他發(fā)行費用 6,898,428.99 元元后，，募集
資金凈額為人民幣 3,701,101,556.27 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中興財光
華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（中興財光華
審驗字（2017）第 105007 號）。
二、募集配套資金存放和管理情況
上市公司依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2
號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所主板上市
公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，制定了《募集資金使用管理制度》
（以下簡稱“《管理制度》”）。
根據(jù)《管理制度》的要求，并結(jié)合上市公司經(jīng)營需要，上市公司對上述配套
募集資金實行了專戶存儲制度。2017 年 12 月 7 日，上市公司分別與中信銀行股
份有限公司總行營業(yè)部、甘肅銀行股份有限公司蘭州市高新支行、中天國富證券
有限公司分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2017 年 12 月 27 日，上市公司、
子公司上海申龍客車有限公司、北京銀行股份有限公司上海分行、華夏銀行股份
有限公司上海分行和中天國富證券有限公司分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)
議》；2017 年 12 月 28 日，上市公司、子公司廣西源正新能源汽車有限公司、鄭
州銀行股份有限公司淮河路支行和中天國富證券有限公司簽訂了《募集資金三方
監(jiān)管協(xié)議》。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金專戶余額為 330,854.58 萬元，其中含利
息收入 54.60 萬元，明細如下：
截止 2017 年 12 月
開戶單位名稱 開戶銀行 銀行賬號 初始存放金額（元） 31 日的存儲余額
（元）
東旭光電科技股 中信銀行股份有限 811070101400
207,999,985.26 208,068,633.87
份有限公司 公司總行營業(yè)部 1251614
甘肅銀行股份有限
東旭光電科技股
公司蘭州市高新支 3,500,000,000.00 2,300,476,388.89
份有限公司
行
廣西源正新能源 鄭州銀行淮河路支 905018801304
-- 600,000,000.00
汽車有限公司 行
上海申龍客車有 北京銀行股份有限 200000135963
-- 800.00
限公司 公司上海分行 31091014441
上海申龍客車有 華夏銀行股份有限 105500000011
-- 200,000,000.00
限公司 公司上海分行 21996
合計 3,707,999,985.26 3,308,545,822.76
三、本年度募集配套資金的實際使用情況
東旭光電 2017 年度募集配套資金實際使用情況對照表詳見本核查意見附
件。
四、本年度變更募集配套資金投資項目的資金使用情況
（一）變更募集配套資金投資項目情況
本年度不存在變更募集配套資金投資項目情況。
（二）募集配套資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況
本年度不存在募集配套資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓的情況。
上市公司 2018 年 1 月 10 日召開的第八屆董事會第二十八次臨時會議，審議
通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，
上市公司以本次非公開發(fā)行的募集資金 2,350.88 萬元置換預先已投入募投項目
的自籌資金，其中置換先期投入新能源客車募投項目的全部自籌資金 669.80 萬
元，置換先期投入曲面玻璃募投項目的全部自籌資金 881.08 萬元，置換先期支
付交易費用及中介機構(gòu)費的自籌資金 800.00 萬元，并已經(jīng)中興財光華會計師事
務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中興財光華專審字（2018）第 105001 號驗證。
五、會計師對募集資金年度存放和使用情況專項報告的鑒證意見
中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于東旭光電科技股份
有限公司 2017 年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》（中興財光華審專字
（2018）第 105007 號），報告認為，東旭光電公司董事會編制的《2017 年度募
集資金存放與使用情況的專項報告》符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運
作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號—上市公司募集
資金年度存放與使用情況的專項報告格式》的規(guī)定，在所有重大方面真實反映了
東旭光電公司 2017 年度募集資金存放與使用情況。
六、獨立財務(wù)顧問主要核查工作
獨立財務(wù)顧問通過資料審閱、現(xiàn)場查看、訪談溝通等多種方式，對東旭光電
2017 年度募集配套資金的存放、使用及募集配套資金投資項目實施情況進行了
核查。主要核查內(nèi)容包括：查閱了公司募集配套資金存放銀行對賬單、募集配套
資金使用原始憑證、中介機構(gòu)相關(guān)報告、募集配套資金使用情況的相關(guān)公告和支
持文件等資料，向公司相關(guān)管理人員進行訪談等。
七、獨立財務(wù)顧問核查意見
經(jīng)核查，東旭光電能夠執(zhí)行募集資金專戶存儲制度和三方監(jiān)管協(xié)議，募集配
套資金不存在被控股股東和實際控制人占用、委托理財?shù)惹樾?；截?2017 年 12
月 31 日，東旭光電不存在變更募集配套資金用途等情形；募集配套資金具體使
用情況與已披露情況一致，未發(fā)現(xiàn)募集配套資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。
獨立財務(wù)顧問對東旭光電 2017 年度募集配套資金存放與使用情況無異議。
附件
2017 年募集配套資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金總額 375,000.00 本年度投
入募集資 44,200.02
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -
金總額
累計變更用途的募集資金總額 - 已累計投
入募集資 44,200.02
累計變更用途的募集資金總額比例 -
金總額
截至期末
已變 募集前承 截至期末 累計投資 項目達到預
調(diào)整后投 本年度投 本年度實 是否達到 項目可行性是否
承諾投資項目和超募資金投向 更項 諾投資總 累計投入 進度（%） 定可使用狀
資總額（1） 入金額 現(xiàn)的效益 預計效益 發(fā)生重大變化
目 額 金額（2） （3）=（2） 態(tài)日期
/（1）
承諾投資項目
2019 年 1 月
新能源客車及物流車生產(chǎn)項目 否 220,000.00 220,000.00 0.02 0.02 0.00% 不適用 不適用 否
31 日
曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項目 否 110,000.00 110,000.00 0.00% 2018 年底 不適用 不適用 否
支付購買上海申龍 100%股權(quán)現(xiàn)金對價 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00% 2017 年 12 月 不適用 不適用 否
支付交易費用及中介機構(gòu)費用 否 5,000.00 5,000.00 4,200.00 4,200.00 84.00% -- 不適用 不適用 否
承諾投資項目小計 375,000.00 375,000.00 44,200.02 44,200.02
超募資資金投向 不適用
合計 375,000.00 375,000.00 44,200.02 44,200.02
未達到計劃進度或預計收益的情況和原
不適用
因（分具體項目）
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 不適用
公司 2018 年 1 月 10 日第八屆董事會第二十八次臨時會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的
募集資金投資項目先期投入及置換情況 議案》，公司以本次非公開發(fā)行的募集資金 2,350.88 萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金，并已經(jīng)中興財光華會計師事務(wù)所（特殊
普通合伙）出具的中興財光華專審字（2018）第 105001 號驗證。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
用閑置募集資金暫時投資情況 不適用
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原
不適用
因
尚未使用的募集資金用途及去向 截止報告期末，公司不存在募集資金投向變更情況，尚未使用的募集資金全部存放在專項賬戶中。
募集資金使用及披露中存在的問題或其
不適用
他情況
注：上表中募集資金僅包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金交易中募集配套資金的部分。
（本頁無正文，為《中天國富證券有限公司關(guān)于東旭光電科技股份有限公司發(fā)行
股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易 2017 年度募集配套資金使
用情況的核查意見》之簽章頁）
項目主辦人：
陳東陽 張瑾
中天國富證券有限公司
2018 年 4 月 19 日