證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2017-043
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第二次會議（以
下簡稱“本次會議”）通知于2017年5月10日以郵件及專人送達(dá)方式發(fā)出。本次會議于
2017年5月20日在公司（江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號）會議室以現(xiàn)場方式召開。
會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，本次會議由董事長萬國江先生主持，監(jiān)事和高級管理
人員列席了會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和公
司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議審議并通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于銀行貸款的議案》
同意向江門市融合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司借款人民幣一億五千萬元整，并
同意以公司名下資產(chǎn)物業(yè)為上述借款作為抵押擔(dān)保。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》。
與會董事認(rèn)為：公司符合現(xiàn)行公司債券政策和面向合格投資者非公開發(fā)行公司
債券條件的各項(xiàng)規(guī)定，具備向合格投資者非公開發(fā)行公司債券的條件和資格。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。本議案尚需提交公司 2017 年第二
次臨時股東大會審議。
三、審議通過《關(guān)于非公開發(fā)行公司債券發(fā)行方案的議案》。
以下非公開發(fā)行公司債券方案內(nèi)容逐項(xiàng)審議：
1、發(fā)行規(guī)模
本次發(fā)行的公司債券規(guī)模不超過人民幣 3 億元（含 3 億元），可一次或者分期
發(fā)行，具體發(fā)行規(guī)模和分期方式根據(jù)公司資金需求情況以及發(fā)行當(dāng)時市場情況，在
前述范圍內(nèi)確定。
2、發(fā)行方式
面向合格投資者非公開發(fā)行。
3、票面金額和發(fā)行價格
本次公司債券面值 100 元，按面值平價發(fā)行。
4、債券期限及品種
本次發(fā)行的公司債券期限不超過 3 年（含 3 年）。債券品種可以為單一期限品種
或多種期限的混合品種。本次發(fā)行的公司債券具體品種及期限構(gòu)成提請本公司股東
大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場情況和公司資金需求情況，在
上述范圍內(nèi)確定。
5、債券利率及付息方式
本次非公開發(fā)行的公司債券為固定利率債券，其具體利率水平及付息方式提請
本公司股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場情況和公司資金需
求情況與主承銷商協(xié)商確定。
6、擔(dān)保安排
本次發(fā)行的公司債券是否采用擔(dān)保及具體的擔(dān)保方式提請本公司股東大會授權(quán)
董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。
7、募集資金用途
本次發(fā)行公司債券預(yù)計募集資金總額不超過人民幣 3 億元（含 3 億元），扣除發(fā)
行費(fèi)用后擬用于償還公司債務(wù)、補(bǔ)充流動資金及適用的法律法規(guī)允許的其他用途。
8、掛牌轉(zhuǎn)讓場所
深圳證券交易所。
9、償債保障措施
當(dāng)公司出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息等特殊
情況時，公司將采取包括但不限于如下措施：
（1）不向股東分配利潤；
（2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；
（3）調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；
（4）主要責(zé)任人不得調(diào)離。
10、決議有效期
本次發(fā)行公司債券決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起 24 個月內(nèi)
有效。
表決結(jié)果：全部子議案均為9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。本議案尚需提交公司
2017年第二次臨時股東大會審議。
四、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行公司債
券相關(guān)事宜的議案》
為保證本次發(fā)行公司債券工作能夠有序、高效地進(jìn)行，提議在取得公司股東大
會關(guān)于辦理前述面向合格投資者非公開發(fā)行公司債券發(fā)行具體事宜授權(quán)的前提下，
董事會授權(quán)董事長全權(quán)辦理前述債券的相關(guān)事宜，具體內(nèi)容包括但不限于下列事項(xiàng)：
（一）在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的具體情況，
確定前述面向合格投資者非公開發(fā)行公司債券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整債券
的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券利率及其確定方式、還
本付息的期限和方式、發(fā)行時機(jī)、發(fā)行對象、是否向公司股東配售、是否分期發(fā)行
以及發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模、是否設(shè)置發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)條款、是否設(shè)
置回售條款和贖回條款、是否設(shè)置發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)條款、是否設(shè)置發(fā)行人遞延支
付利息權(quán)條款、是否提供擔(dān)保及擔(dān)保方式、債券轉(zhuǎn)讓范圍及約束條件等與前述債券
有關(guān)的一切事宜；
（二）決定并聘請參與前述債券發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)，辦理債券發(fā)行申報事宜；
（三）決定并聘請債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》，制定《債券持
有人會議規(guī)則》；
（四）簽署與前述債券有關(guān)的合同、協(xié)議和文件；
（五）在前述債券發(fā)行完成后，辦理其掛牌或上市事宜；
（六）如監(jiān)管部門對前述債券的法律、法規(guī)或政策進(jìn)行調(diào)整或市場條件發(fā)生變
化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會重新決定的事項(xiàng)之外，
授權(quán)董事會或其正式授權(quán)的董事長依據(jù)監(jiān)管部門新的法律、法規(guī)、政策或新的市場
條件對債券的具體發(fā)行方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
（七）當(dāng)公司出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息
等特殊情況時，作出相關(guān)決議并至少采取如下相應(yīng)措施：
1、不向股東分配利潤；
2、暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；
3、調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；
4、主要責(zé)任人不得調(diào)離。
（八）辦理與前述債券有關(guān)的其他事項(xiàng)；
（九）本授權(quán)自公司股東大會審議通過之日至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。本議案尚需提交公司2017年第二次臨
時股東大會審議。
五、審議通過《關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》
公司董事會定于2017年6月8日下午2:30在公司會議室召開2017年第二次臨時股
東大會?！督T市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司2017年第二次臨時股東大會通知》詳見中國
證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
2017年5月20日