證券代碼：300340 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科恒股份 公告編碼：2017-043
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）通知于2017年5月10日以郵件及專(zhuān)人送達(dá)方式發(fā)出。本次會(huì)議于
2017年5月20日在公司（江門(mén)市江海區(qū)滘頭滘興南路22號(hào)）會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)萬(wàn)國(guó)江先生主持，監(jiān)事和高級(jí)管理
人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和公
司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于銀行貸款的議案》
同意向江門(mén)市融合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司借款人民幣一億五千萬(wàn)元整，并
同意以公司名下資產(chǎn)物業(yè)為上述借款作為抵押擔(dān)保。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案》。
與會(huì)董事認(rèn)為：公司符合現(xiàn)行公司債券政策和面向合格投資者非公開(kāi)發(fā)行公司
債券條件的各項(xiàng)規(guī)定，具備向合格投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券的條件和資格。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本議案尚需提交公司 2017 年第二
次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行公司債券發(fā)行方案的議案》。
以下非公開(kāi)發(fā)行公司債券方案內(nèi)容逐項(xiàng)審議：
1、發(fā)行規(guī)模
本次發(fā)行的公司債券規(guī)模不超過(guò)人民幣 3 億元（含 3 億元），可一次或者分期
發(fā)行，具體發(fā)行規(guī)模和分期方式根據(jù)公司資金需求情況以及發(fā)行當(dāng)時(shí)市場(chǎng)情況，在
前述范圍內(nèi)確定。
2、發(fā)行方式
面向合格投資者非公開(kāi)發(fā)行。
3、票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次公司債券面值 100 元，按面值平價(jià)發(fā)行。
4、債券期限及品種
本次發(fā)行的公司債券期限不超過(guò) 3 年（含 3 年）。債券品種可以為單一期限品種
或多種期限的混合品種。本次發(fā)行的公司債券具體品種及期限構(gòu)成提請(qǐng)本公司股東
大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況和公司資金需求情況，在
上述范圍內(nèi)確定。
5、債券利率及付息方式
本次非公開(kāi)發(fā)行的公司債券為固定利率債券，其具體利率水平及付息方式提請(qǐng)
本公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況和公司資金需
求情況與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。
6、擔(dān)保安排
本次發(fā)行的公司債券是否采用擔(dān)保及具體的擔(dān)保方式提請(qǐng)本公司股東大會(huì)授權(quán)
董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)情況確定。
7、募集資金用途
本次發(fā)行公司債券預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)人民幣 3 億元（含 3 億元），扣除發(fā)
行費(fèi)用后擬用于償還公司債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及適用的法律法規(guī)允許的其他用途。
8、掛牌轉(zhuǎn)讓場(chǎng)所
深圳證券交易所。
9、償債保障措施
當(dāng)公司出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息等特殊
情況時(shí)，公司將采取包括但不限于如下措施：
（1）不向股東分配利潤(rùn)；
（2）暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；
（3）調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；
（4）主要責(zé)任人不得調(diào)離。
10、決議有效期
本次發(fā)行公司債券決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 24 個(gè)月內(nèi)
有效。
表決結(jié)果：全部子議案均為9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案尚需提交公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行公司債
券相關(guān)事宜的議案》
為保證本次發(fā)行公司債券工作能夠有序、高效地進(jìn)行，提議在取得公司股東大
會(huì)關(guān)于辦理前述面向合格投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券發(fā)行具體事宜授權(quán)的前提下，
董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)全權(quán)辦理前述債券的相關(guān)事宜，具體內(nèi)容包括但不限于下列事項(xiàng)：
（一）在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)的具體情況，
確定前述面向合格投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整債券
的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券利率及其確定方式、還
本付息的期限和方式、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行對(duì)象、是否向公司股東配售、是否分期發(fā)行
以及發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模、是否設(shè)置發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)條款、是否設(shè)
置回售條款和贖回條款、是否設(shè)置發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)條款、是否設(shè)置發(fā)行人遞延支
付利息權(quán)條款、是否提供擔(dān)保及擔(dān)保方式、債券轉(zhuǎn)讓范圍及約束條件等與前述債券
有關(guān)的一切事宜；
（二）決定并聘請(qǐng)參與前述債券發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)，辦理債券發(fā)行申報(bào)事宜；
（三）決定并聘請(qǐng)債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》，制定《債券持
有人會(huì)議規(guī)則》；
（四）簽署與前述債券有關(guān)的合同、協(xié)議和文件；
（五）在前述債券發(fā)行完成后，辦理其掛牌或上市事宜；
（六）如監(jiān)管部門(mén)對(duì)前述債券的法律、法規(guī)或政策進(jìn)行調(diào)整或市場(chǎng)條件發(fā)生變
化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新決定的事項(xiàng)之外，
授權(quán)董事會(huì)或其正式授權(quán)的董事長(zhǎng)依據(jù)監(jiān)管部門(mén)新的法律、法規(guī)、政策或新的市場(chǎng)
條件對(duì)債券的具體發(fā)行方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
（七）當(dāng)公司出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息
等特殊情況時(shí)，作出相關(guān)決議并至少采取如下相應(yīng)措施：
1、不向股東分配利潤(rùn)；
2、暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；
3、調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；
4、主要責(zé)任人不得調(diào)離。
（八）辦理與前述債券有關(guān)的其他事項(xiàng)；
（九）本授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案尚需提交公司2017年第二次臨
時(shí)股東大會(huì)審議。
五、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)定于2017年6月8日下午2:30在公司會(huì)議室召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)?！督T(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知》詳見(jiàn)中國(guó)
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表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2017年5月20日