關(guān)于浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司
2017 年度業(yè)績(jī)承諾完成情況的說(shuō)明
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）于 2016 年度完成收購(gòu)浙江正泰新能源
開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱新能源開(kāi)發(fā)公司)，根據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將 2017 年度
業(yè)績(jī)承諾完成情況說(shuō)明如下。
一、基本情況
2016 年 12 月 8 日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江正泰電器股份有限公司
向正泰集團(tuán)股份有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2016〕
3031 號(hào)）核準(zhǔn)，公司通過(guò)向正泰集團(tuán)股份有限公司等 7 家企業(yè)以及南存輝等 161 位自然人
（以下簡(jiǎn)稱交易對(duì)方）定向增發(fā)方式發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 562,481,330 股，每
股面值 1 元，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 16.66 元，由交易對(duì)方所持有的新能源開(kāi)發(fā)公司 85.40%
股權(quán)、樂(lè)清祥如投資有限公司 100%股權(quán)、樂(lè)清展圖投資有限公司 100%股權(quán)、樂(lè)清逢源投資
有限公司 100%股權(quán)以及杭州泰庫(kù)投資有限公司 100%股權(quán)作價(jià)認(rèn)購(gòu)。
上述用于認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行新股的股權(quán)價(jià)值合計(jì) 9,370,938,957.80 元，減除發(fā)行費(fèi)用人民
幣 706,248.13 元后凈額為 9,370,232,709.67 元，其中，計(jì)入股本 562,481,330.00 元，計(jì)
入資本公積（股本溢價(jià)）8,807,751,379.67 元。
二、業(yè)績(jī)承諾情況
根據(jù)本公司與除杭州通祥股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州浙景投資管理合伙企業(yè)
（有限合伙）、上海君彤鴻璟投資合伙企業(yè)（有限合伙）以外的交易對(duì)方簽訂的《盈利預(yù)測(cè)
補(bǔ)償協(xié)議》及《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償補(bǔ)充協(xié)議》，上述交易對(duì)方承諾新能源開(kāi)發(fā)公司 2016 年、2017
年、2018 年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別不低于 70,101 萬(wàn)元、80,482
萬(wàn)元、90,006 萬(wàn)元。
根據(jù)約定，在計(jì)算承諾業(yè)績(jī)時(shí)需對(duì)新能源開(kāi)發(fā)公司每年使用募集配套資金將按同期 3
年期銀行貸款利率、實(shí)際使用的額度、占用時(shí)間，并剔除利息資本化影響后計(jì)算資金成本，
并予以單獨(dú)扣除。
三、業(yè)績(jī)承諾完成情況
新能源開(kāi)發(fā)公司 2017 年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益、資金成本后歸屬于母公司股
東的凈利潤(rùn)為 82,982.72 萬(wàn)元，超過(guò)承諾數(shù) 2,500.72 萬(wàn)元，完成本年承諾業(yè)績(jī)的 103.11%。
浙江正泰電器股份有限公司
二〇一八年四月十九日