東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、使用募集資金增資情況概述
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]1841 號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)東旭光電
科技股份有限公司向上海輝懋企業(yè)管理有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配
套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò) 375,000 萬(wàn)元，
扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣 3,701,101,556.27 元。2017 年 12 月
7 日，經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中興財(cái)光華審驗(yàn)字
(2017)第 105007 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金已全部到位。
根據(jù)公司《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書
（修訂稿）》，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金用于以下方向：
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 擬使用募集資金金額
1 新能源客車及物流車生產(chǎn)項(xiàng)目 220,000.00
2 支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià) 40,000.00
3 曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目 110,000.00
4 支付交易費(fèi)用及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 5,000.00
合計(jì) 375,000.00
根據(jù)公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司 2018 年 3 月 26 日召開(kāi)第
八屆第三十二次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金為上海申龍客車有限公司
及四川旭虹光電科技有限公司實(shí)施增資的議案》，同意使用 2017 年發(fā)行股份購(gòu)
買資產(chǎn)的配套募集資金 200,000 萬(wàn)元為上海申龍客車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“申龍
客車”）及四川旭虹光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“旭虹光電”）進(jìn)行增資，其
中 140,000 萬(wàn)元全部計(jì)入申龍客車注冊(cè)資本，用于“建設(shè)新能源客車及物流車生
產(chǎn)項(xiàng)目”；60,000 萬(wàn)元全部計(jì)入旭虹光電注冊(cè)資本，用于建設(shè)“曲面顯示用蓋板
玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目”。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
公司監(jiān)事會(huì)及公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表了無(wú)異議的核查意見(jiàn)
二、被增資方基本情況
（一）上海申龍客車有限公司
1、基本情況
被增資公司名稱：上海申龍客車有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310112703282964N
法定代表人：陳大城
住所：上海市閔行區(qū)華寧路 2898 號(hào) A 區(qū)
注冊(cè)資本：110,000 萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：客車及配件的生產(chǎn)和銷售；汽車空調(diào)裝配；五金加工；建筑材料、
裝潢材料、機(jī)電五金、家用電器、日用百貨、服裝、工藝美術(shù)品的批發(fā)、零售，
從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
與公司關(guān)系：申龍客車為公司全資子公司
2、最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
截至 2016 年 12 月 31 日，申龍客車的總資產(chǎn)為 255,914.23 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)
41,309.43 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 83.36%。2016 年度申龍客車營(yíng)業(yè)收入 211,572.38
萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 19,598.70 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
截至 2017 年 12 月 31 日，申龍客車的總資產(chǎn)為 665,184.22 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)
148,852.83 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 77.62%。2017 年 1-12 月申龍客車營(yíng)業(yè)收入
441,353.34 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 31,491.25 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
（二）四川旭虹光電科技有限公司
1、基本情況
被增資公司名稱：四川旭虹光電科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510700553484033L
法定代表人：王立鵬
住所：綿陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區(qū)涪濱路北段 177 號(hào)
注冊(cè)資本：130,000 萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：平面顯示屏、曲面顯示屏、特種用途玻璃及相關(guān)材料、組件、設(shè)
備、產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售與租賃，玻璃材料相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢
及技術(shù)服務(wù)，貨物與技術(shù)的進(jìn)出口（國(guó)家禁止和限制的除外）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
與公司關(guān)系：旭虹光電為公司全資子公司
2、最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
截至 2016 年 12 月 31 日，旭虹光電的總資產(chǎn)為 223,412.78 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)
113,201.52 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 49.33%。2016 年度旭虹光電營(yíng)業(yè)收入 39,966.37
萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 4,883.98 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
截至 2017 年 12 月 31 日，旭虹光電的總資產(chǎn)為 310,661.46 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)
122,265.05 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 60.64%。2017 年度旭虹光電營(yíng)業(yè)收入 43,715.29
萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 9,063.53 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
三、本次增資的目的和對(duì)公司的影響
本次增資是為了將公司非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金投向募投項(xiàng)目，以保障公司
募投項(xiàng)目“新能源客車及物流車生產(chǎn)項(xiàng)目”、“曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目”順
利實(shí)施，有助于加快公司募投項(xiàng)目建設(shè)，快速提升公司新能源客車、物流車及曲
面蓋板玻璃產(chǎn)能以滿足市場(chǎng)需求，符合公司及全體股東利益。
四、增資后的募集資金管理
為更好地加強(qiáng)募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，提高募集資金的
使用效率，申龍客車和旭虹光電已分別開(kāi)設(shè)銀行專戶進(jìn)行管理，公司及子公司、
商業(yè)銀行與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，并按照《上市公司監(jiān)管指引第
2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及上
市公司《募集資金使用管理制度》實(shí)施監(jiān)管。上市公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，
嚴(yán)格按照法律的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用 2017 年發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的配套募集資金
200,000 萬(wàn)元為申龍客車及旭虹光電進(jìn)行增資，其中 140,000 萬(wàn)元全部計(jì)入申龍
客車注冊(cè)資本，用于“新能源客車及物流車生產(chǎn)項(xiàng)目”；60,000 萬(wàn)元全部計(jì)入旭
虹光電注冊(cè)資本，用于建設(shè)“曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目”，有利于加快募投
項(xiàng)目建設(shè)，不存在損害公司股東利益的情形，符合公司全體股東的利益。因此，
我們一致同意公司使用募集資金向申龍客車及旭虹光電進(jìn)行增資。
2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用 2017 年發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的配套募集
資金 200,000 萬(wàn)元為申龍客車及旭虹光電進(jìn)行增資，符合募集資金使用計(jì)劃，有
利于募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司及
全體股東利益的情形。且該事項(xiàng)審批程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)
定。監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金向申龍客車及旭虹光電進(jìn)行增資。
3、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)
經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：公司本次使用募集資金向申龍客車和旭虹光電
進(jìn)行增資的事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，
履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》和東旭光電《募集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定。本
次使用募集資金向子公司增資的行為符合上市公司的發(fā)展需要，不影響募集資金
投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在改變募集資金投向的情形。
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)上市公司使用募集資金向其子公司增資的事項(xiàng)無(wú)異議。
六、備查文件
1、公司八屆三十二次董事會(huì)決議；
2、公司八屆十八次監(jiān)事會(huì)決議；
3、關(guān)于使用募集資金為申龍客車及旭虹光電實(shí)施增資的獨(dú)立意見(jiàn)；
4、中天國(guó)富證券有限公司關(guān)于東旭光電科技股份有限公司使用部分募集資
金對(duì)子公司增資的核查意見(jiàn)。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 3 月 27 日