深圳萬潤科技股份有限公司
非公開發(fā)行限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次解除限售的股份數(shù)量為 198,180,000 股，占公司總股本的 21.96%。
2、本次限售股份上市流通日期為 2018 年 6 月 8 日。
一、非公開發(fā)行股份概況
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳萬潤科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批
復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]599 號(hào)）核準(zhǔn)，深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公
司”、“萬潤科技”）向李志江、羅明、郝軍、杜擁軍等 10 名投資者合計(jì)發(fā)行
66,060,000 股股票募集資金，用于收購深圳市日上光電股份有限公司（現(xiàn)變名為
“深圳日上光電有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“日上光電”）100%股權(quán)、補(bǔ)充流動(dòng)資
金等。該等股份已于 2015 年 6 月 8 日在深圳證券交易所上市，具體內(nèi)容詳見公
司 2015 年 6 月 5 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《非公開發(fā)行股
票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書》。
2016 年 2 月，公司實(shí)施 2015 年度權(quán)益分派方案，以資本公積金向全體股東
每 10 股轉(zhuǎn)增 20 股，轉(zhuǎn)增完成后，前述非公開發(fā)行股份增至 198,180,000 股。
截止本公告披露日，公司總股本為 902,605,378 股，其中：有限售股份數(shù)量
為 412,284,330 股，占公司總股本的 45.68%。。
二、申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況
（一）申請(qǐng)解除股份限售股東做出的承諾
1、本次非公開發(fā)行股票的認(rèn)購對(duì)象李志江、羅明、郝軍、杜擁軍、深圳市
德潤共贏投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“德潤共贏”）、唐偉、汪力軍、新
疆天天向上股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、博信優(yōu)選（天津）股權(quán)投資基金合
伙企業(yè)（有限合伙）、深圳華信嘉誠創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）共 10
名投資者承諾：
（1）本次認(rèn)購取得的萬潤科技非公開發(fā)行的股份自發(fā)行完成后自愿鎖定 36
個(gè)月，即自本次發(fā)行股份上市之日起 36 個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。在鎖定期內(nèi)，
因本次發(fā)行的股份而產(chǎn)生的任何股份（包括但不限于股份拆細(xì)、派送紅股等方式
增持的股份）也不上市交易或轉(zhuǎn)讓。
（2）認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票的資金來源于自有資金或借貸等合法籌資的
資金，不存在任何杠桿融資結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)，不存在向第三方募集的情況。目前未取
得、將來亦不會(huì)接受發(fā)行人為認(rèn)購資金所提供的包括借款、擔(dān)保等在內(nèi)的任何形
式財(cái)務(wù)資助。
2、控股股東、實(shí)際控制人李志江、羅小艷、李馳的親屬李志君、胡建國作
為德潤共贏的有限合伙人承諾：在控股股東、實(shí)際控制人進(jìn)行上市公司收購及相
關(guān)股份權(quán)益變動(dòng)活動(dòng)時(shí)，將其認(rèn)定為一致行動(dòng)人，將其通過德潤共贏間接持有的
萬潤科技股份數(shù)量與控股股東、實(shí)際控制人持有的萬潤科技股份數(shù)量合并計(jì)算。
控股股東、實(shí)際控制人之一及本次非公開發(fā)行股份的認(rèn)購對(duì)象李志江亦作出前述
承諾。
3、曾任公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的李旭文、趙鵬飛（任期至 2017 年 7 月 26
日，屆滿離任），作為德潤共贏的有限合伙人在本次非公開發(fā)行時(shí)承諾：本人將
遵守短線交易、內(nèi)幕交易和高管持股變動(dòng)管理規(guī)則等相關(guān)規(guī)定的義務(wù)。
4、本次非公開發(fā)行股票的認(rèn)購對(duì)象唐偉、新疆天天向上股權(quán)投資合伙企業(yè)
（有限合伙）、汪力軍，同時(shí)為非公開發(fā)行股票募集資金收購日上光電 100%股
權(quán)的業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人，其承諾：如果日上光電在業(yè)績(jī)承諾期（2014-2017 年度）
實(shí)際實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東所有的累計(jì)凈利潤小于同期
累計(jì)承諾凈利潤的，則業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)優(yōu)先以現(xiàn)金方式進(jìn)行補(bǔ)償，在現(xiàn)金補(bǔ)償
不足的情況下以業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人在本次非公開發(fā)行中直接或間接認(rèn)購獲得的股
份向萬潤科技進(jìn)行補(bǔ)償。根據(jù)日上光電 2017 年度及累計(jì)承諾盈利實(shí)現(xiàn)情況專項(xiàng)
審核報(bào)告及業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議的約定，累計(jì)需要補(bǔ)償?shù)臉I(yè)績(jī)差額為 717,594.53 元，該
業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)已履行完畢。
（二）承諾履行情況
本次申請(qǐng)解除限售的各發(fā)行對(duì)象已嚴(yán)格履行 36 個(gè)月鎖定期的承諾，其持有
的萬潤科技股份自 2015 年 6 月 8 日上市至申請(qǐng)的上市流通日將屆滿 36 個(gè)月，且
唐偉、新疆天天向上股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、汪力軍已履行完畢業(yè)績(jī)補(bǔ)
償義務(wù)，因此可解鎖其于本次發(fā)行獲得的全部股份。
（三）占用上市公司資金和違規(guī)擔(dān)保情況
截至本公告披露日，本次申請(qǐng)解除股份限售的各發(fā)行對(duì)象均不存在非經(jīng)營性
占用公司資金的情形，公司對(duì)其亦不存在違規(guī)擔(dān)保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期為 2018 年 6 月 8 日。
2、本次解除限售股份的數(shù)量為 198,180,000 股，占公司總股本的 21.96%。
3、本次解除股份限售的股東共 10 名。
4、股份解除限售及上市流通具體情況如下（單位：股）：
所持限售 質(zhì)押股份 本次解除
序號(hào) 股東全稱
股份總數(shù) 數(shù)量 限售數(shù)量
1 李志江 61,545,600 57,750,000 61,545,600
2 羅明 22,305,000 22,300,000 22,305,000
3 郝軍 16,116,000 0 16,116,000
4 杜擁軍 11,154,000 3,400,000 11,154,000
深圳市德潤共贏投資
5 4,740,000 0 4,740,000
企業(yè)（有限合伙）
6 唐偉 33,054,600 29,770,000 33,054,600
7 汪力軍 4,302,300 3,350,000 4,302,300
新疆天天向上股權(quán)投
8 資合伙企業(yè)（有限合 31,370,400 26,410,000 31,370,400
伙）
博信優(yōu)選（天津）股
9 權(quán)投資基金合伙企業(yè) 8,155,200 0 8,155,200
（有限合伙）
深圳華信嘉誠創(chuàng)業(yè)投
10 資基金合伙企業(yè)（有 5,436,900 0 5,436,900
限合伙）
合計(jì) 198,180,000 142,980,000 198,180,000
注：1、羅明曾任副董事長(zhǎng)，于 2018 年 2 月 28 日向董事會(huì)遞交辭職報(bào)告，辭去董事職務(wù)，不再
擔(dān)任任何職務(wù)。李志江現(xiàn)任董事長(zhǎng)，郝軍現(xiàn)任副董事長(zhǎng)兼總裁，唐偉現(xiàn)任副董事長(zhǎng)兼副總裁。
2、李志君、胡建國通過德潤共贏分別間接持有公司股票 30 萬股、45 萬股；曾任監(jiān)事李旭
文、趙鵬飛通過德潤共贏分別間接持有公司股票 60 萬股、9 萬股。
3、上述股份解除限售后，曾任和現(xiàn)任公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，其實(shí)際可上市流通
的股份按照中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的規(guī)定及其個(gè)人承諾執(zhí)行。
5、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下表：
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng) 本次變動(dòng)后
股份性質(zhì)
數(shù)量（股） 比例 數(shù)量（股） 數(shù)量（股） 比例
一、限售條件流通股/
412,284,330 45.68% -198,180,000 214,104,330 23.72%
非流通股
高管鎖定股 77,907,700 8.63% - 77,907,700 8.63%
首發(fā)后限售股 313,016,630 34.68% -198,180,000 114,836,630 12.72%
股權(quán)激勵(lì)限售股 21,360,000 2.37% - 21,360,000 2.37%
二、無限售條件流通股 490,321,048 54.32% +198,180,000 688,501,048 76.28%
總股本 902,605,378 100% - 902605378 100.00%
6、自本次限售股份上市流通之日起，上述各發(fā)行對(duì)象所做的股份限售承諾
已履行完畢，其對(duì)公司不存在其他違反承諾的事項(xiàng)。
四、備查文件
1、《非公開發(fā)行限售股份上市流通申請(qǐng)書》
2、《非公開發(fā)行限售股份上市流通申請(qǐng)表》
3、《股本結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)表》
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一八年六月七日