江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
2016 年年度報(bào)告
2017 年 03 月
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人萬(wàn)國(guó)江、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李樹(shù)生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)陳美
容聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。
本年度報(bào)告涉及的未來(lái)計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，
敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。本公司請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本年度報(bào)告全文，并特別注意下列風(fēng)險(xiǎn)
因素：
1、原材料價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)鋰電正極材料及稀土發(fā)光材料的原材料主要為稀土氧化物以及氧化鈷、碳
酸鋰等價(jià)格受供求關(guān)系、國(guó)家宏觀調(diào)控、產(chǎn)業(yè)政策、游資等因素影響波動(dòng)較大，公司產(chǎn)品價(jià)
格、收入規(guī)模、毛利率、存貨價(jià)值等均受原材料價(jià)格波動(dòng)的影響，原材料價(jià)格的不穩(wěn)定給公
司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)更高的難度，進(jìn)而影響公司業(yè)績(jī)。
公司將在采購(gòu)、銷售定價(jià)及存貨管理方面更為積極靈活，降低原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司業(yè)
績(jī)的影響。
2、宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
公司三元正極材料及全資子公司浩能科技的主要產(chǎn)品均屬于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，與下游
鋰電池的市場(chǎng)需求和固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)。新能源及其設(shè)備制造行業(yè)在國(guó)家政策的大力支
持下，繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，但是如果外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境出現(xiàn)不利變化，或者上述影響市場(chǎng)需求的
因素發(fā)生顯著變化，都將對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)產(chǎn)生較大影響。如果下游鋰電池生產(chǎn)商縮
小投資規(guī)模，削減設(shè)備采購(gòu)規(guī)模，則將對(duì)公司鋰電池設(shè)備制造業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響，從而對(duì)公
司未來(lái)鋰電池設(shè)備的銷售產(chǎn)生重大不利影響。
3、應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期末，公司合計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 10,697.13 萬(wàn)元，計(jì)提壞賬金額較大且呈逐步增加的態(tài)
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勢(shì)。公司已開(kāi)展相應(yīng)對(duì)超期應(yīng)收賬款催收催繳工作，但是否能夠取得較好的效果存在一定的
不確定性。
4、規(guī)模擴(kuò)張引發(fā)的管理風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期內(nèi)，公司設(shè)立了英德全資子公司、杭州控股子公司，并購(gòu)了浩能科技；同時(shí)公司
本部鋰電正極材料產(chǎn)能規(guī)模大幅增長(zhǎng)，且正加緊建設(shè)英德鋰電正極材料生產(chǎn)基地，進(jìn)一步提
升產(chǎn)能，全資子公司浩能科技也一直在積極擴(kuò)產(chǎn)。隨著公司下屬公司的不斷增多和經(jīng)營(yíng)規(guī)模
的不斷擴(kuò)大，對(duì)公司已有的戰(zhàn)略規(guī)劃、制度建設(shè)、組織設(shè)置、營(yíng)運(yùn)管理、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控
制、激勵(lì)措施等方面帶來(lái)較大的挑戰(zhàn)。如果公司不能及時(shí)調(diào)整公司管理體制以適應(yīng)規(guī)模的快
速增長(zhǎng)，都可能影響公司業(yè)務(wù)的拓展或錯(cuò)失發(fā)展機(jī)遇。盡管公司已經(jīng)建立了一套完整的公司
治理制度，但是仍然不能避免未能及時(shí)根據(jù)公司發(fā)展調(diào)整而引起的管理風(fēng)險(xiǎn)。
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
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目 錄
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 ....................................................................................................... 7
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo) ................................................................................................. 10
第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要 ..................................................................................................................... 12
第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析 ......................................................................................................... 28
第五節(jié) 重要事項(xiàng).............................................................................................................................. 38
第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況 ......................................................................................................... 44
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 ................................................................................................................. 44
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 ......................................................................... 46
第九節(jié) 公司治理.............................................................................................................................. 52
第十節(jié) 公司債券相關(guān)情況 ............................................................................................................. 57
第十一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 ......................................................................................................................... 58
第十二節(jié) 備查文件目錄 ............................................................................................................... 155
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釋義
釋義項(xiàng) 指 釋義內(nèi)容
公司/科恒股份/本公司/股份公司 指 江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
董事會(huì) 指 江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
監(jiān)事會(huì) 指 江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
公司法 指 中華人民共和國(guó)公司法
證券法 指 中華人民共和國(guó)證券法
公司章程 指 江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司章程
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
保薦人/保薦機(jī)構(gòu) 指 國(guó)信證券股份有限公司
元/萬(wàn)元 指 人民幣元/萬(wàn)元
報(bào)告期 指 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
聯(lián)騰/聯(lián)騰科技 指 深圳市聯(lián)騰科技有限公司
雅城/湖南雅城 指 湖南雅城新材料發(fā)展有限公司或湖南雅城新材料股份有限公司
浩能科技 指 深圳市浩能科技有限公司，公司全資子公司
英德子公司/科恒新能源/英德能源 指 英德市科恒新能源科技有限公司，公司全資子公司
瑞孚信藥業(yè) 指 瑞孚信江蘇藥業(yè)股份有限公司
廣東粵科 指 廣東粵科泓潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司
智慧易德 指 深圳市智慧易德能源裝備有限公司，浩能科技與 CIS 聯(lián)營(yíng)公司
CIS 指 Creative&Innovative System Co., Ltd
科明諾 指 廣東科明諾科技有限公司，公司全資子公司
杭州螢科 指 杭州螢科新材料有限公司，公司控股子公司
浩能時(shí)代 指 深圳市浩能時(shí)代科技有限公司，浩能科技之全資子公司
九州浩德 指 東莞市九州浩德新能源設(shè)備有限公司，浩能科技之全資子公司
惠州德隆 指 惠州市德隆機(jī)械設(shè)備有限公司，浩能科技之全資子公司
天津東方富海股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），浩能科技之原股東，公
天津東方富海 指
司重組交易對(duì)方
湖南新能源創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè)（有限合伙），浩能科技之原股東，公司重組
湖南新能源 指
交易對(duì)方
深圳鑫致誠(chéng) 指 深圳市鑫致誠(chéng)基金管理有限公司，浩能科技之原股東，公司重組交易對(duì)方
深圳力合創(chuàng)贏 指 深圳力合創(chuàng)贏股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），浩能科技之原股東，公
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司重組交易對(duì)方
天津力合創(chuàng)贏股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），浩能科技之原股東，公
天津力合創(chuàng)贏 指
司重組交易對(duì)方
湖南清源投資管理中心（有限合伙），浩能科技之原股東，公司重組交易對(duì)
湖南清源 指
方
武漢易捷源 指 武漢易捷源科技有限公司，浩能科技之原股東，公司重組交易對(duì)方
深圳市新鑫時(shí)代投資管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙），浩能科技之原股東，
新鑫時(shí)代 指
公司重組交易對(duì)方
深圳市聚蘭德股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），浩能科技之原股東，公
深圳聚蘭德 指
司重組交易對(duì)方
南通領(lǐng)鑫創(chuàng)恒 指 南通領(lǐng)鑫創(chuàng)恒投資合伙企業(yè)（有限合伙），公司重組資金配套方
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第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
一、公司信息
股票簡(jiǎn)稱 科恒股份 股票代碼
公司的中文名稱 江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
公司的中文簡(jiǎn)稱 江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
公司的外文名稱（如有） Jiangmen Kanhoo Industry Co., Ltd
公司的外文名稱縮寫(xiě)（如
Kanhoo
有）
公司的法定代表人 萬(wàn)國(guó)江
注冊(cè)地址 廣東省江門(mén)市江海區(qū)滘頭工業(yè)區(qū)滘興南路 22 號(hào)
注冊(cè)地址的郵政編碼 529040
辦公地址 廣東省江門(mén)市江海區(qū)滘頭工業(yè)區(qū)滘興南路 22 號(hào)
辦公地址的郵政編碼 529040
公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 Http://www.keheng.com.cn
電子信箱 tangxiulei@keheng.com.cn
二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書(shū) 證券事務(wù)代表
姓名 唐秀雷 楊赤冰
廣東省江門(mén)市江海區(qū)滘頭工業(yè)區(qū)滘興 廣東省江門(mén)市江海區(qū)滘頭工業(yè)區(qū)滘興
聯(lián)系地址
南路 22 號(hào) 南路 22 號(hào)
電話 0750-3863815 0750-3863815
傳真 0750-3899896 0750-3899896
電子信箱 tangxiulei@keheng.com.cn yangchibing@163.com
三、信息披露及備置地點(diǎn)
公司選定的信息披露媒體的名稱 中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)
登載年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 巨潮資訊網(wǎng)
公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 廣東江門(mén)市江海區(qū)滘頭滘興南路 22 號(hào)
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四、其他有關(guān)資料
公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址 深圳市福田區(qū)香梅路 1061 號(hào)中投國(guó)際商務(wù)中心 B 棟 3 樓
簽字會(huì)計(jì)師姓名 陳瓊 王丹
公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu)
□ 適用 √ 不適用
公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)
√ 適用 □ 不適用
財(cái)務(wù)顧問(wèn)名稱 財(cái)務(wù)顧問(wèn)辦公地址 財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人姓名 持續(xù)督導(dǎo)期間
深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路
國(guó)信證券股份有限公司 張文 2016 年 11 月至 2017 年底
1012 號(hào)國(guó)信證券大廈
五、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
2016 年 2015 年 本年比上年增減 2014 年
營(yíng)業(yè)收入（元） 786,990,823.79 391,328,211.45 101.11% 389,697,552.61
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
33,585,947.94 -74,326,183.88 145.19% -48,185,456.14
（元）
歸屬于上市公司股東的扣除非
30,471,408.34 -76,297,000.52 139.94% -47,012,555.42
經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
1,778,192.77 -62,043,869.23 102.87% -12,032,527.35
（元）
基本每股收益（元/股） 0.3309 -0.7433 144.52% -0.4819
稀釋每股收益（元/股） 0.3309 -0.7433 144.52% -0.4819
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 3.96% -8.93% 12.89% -5.39%
本年末比上年末增
2016 年末 2015 年末 2014 年末
減
資產(chǎn)總額（元） 2,163,661,956.76 949,982,314.20 127.76% 1,008,342,042.24
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
1,285,788,107.39 794,576,581.16 61.82% 869,256,625.02
（元）
六、分季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元
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第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
營(yíng)業(yè)收入 112,700,371.41 141,959,326.69 162,129,764.67 370,201,361.02
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 2,217,938.63 1,886,957.07 1,735,762.03 27,745,290.21
歸屬于上市公司股東的扣除非
2,260,021.13 5,101,409.16 1,722,356.40 21,387,621.65
經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -32,475,735.05 11,357,768.03 -9,475,398.54 32,371,558.33
上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異
□ 是 √ 否
七、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異
1、同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
公司報(bào)告期不存在按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。
2、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
公司報(bào)告期不存在按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。
八、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 2016 年金額 2015 年金額 2014 年金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)
-162,329.74 -1,129,460.93 -825,536.44
減值準(zhǔn)備的沖銷部分）
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)
密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定 6,282,964.93 544,292.82 320,072.14
量享受的政府補(bǔ)助除外）
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資
2,457,540.00
金占用費(fèi)
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支
-2,479,962.46 48,642.81 -1,162,307.38
出
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 -181,800.00
減：所得稅影響額 344,333.13
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -49,801.94 -494,870.96
合計(jì) 3,114,539.60 1,970,816.64 -1,172,900.72 --
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第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要
一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)主要為稀土發(fā)光材料、鋰電正極材料、鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備等。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)
收入786,990,823.79元，同比增長(zhǎng)101.11%。實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)33,585,947.94元，同比增
長(zhǎng)145.19%。
公司鋰電產(chǎn)品主要是鋰電正極材料，包括鈷酸鋰和三元材料，鈷酸鋰主要應(yīng)用于消費(fèi)類電子鋰電池。
公司2013年鋰電正極材料鈷酸鋰開(kāi)始量產(chǎn)，產(chǎn)銷量、收入等一直保持高速增長(zhǎng)。由于近年新能源汽車(chē)的大
力發(fā)展，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈也發(fā)展迅猛。報(bào)告期內(nèi)，公司三元材料也逐步放量，主要應(yīng)用于小動(dòng)力電池方面，
目前車(chē)用動(dòng)力高鎳多元材料也已取得突破，開(kāi)始量產(chǎn)。
公司2016年11月完成收購(gòu)浩能科技的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，浩能科技是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家火炬計(jì)
劃高新技術(shù)企業(yè)，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)解決方案的供應(yīng)商，主要產(chǎn)品為涂布機(jī)、輥壓機(jī)、
分條機(jī)、水處理反滲透膜涂布機(jī)、光學(xué)膜涂布機(jī)等。
公司鋰電正極材料與鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備業(yè)務(wù)主要為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的上游，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)
已經(jīng)成為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),被給予支撐未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的厚望。電動(dòng)汽車(chē)的核
心是鋰離子電池，而從全球鋰離子電池的供給格局來(lái)看，鋰電產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，形成了中、日、韓三
分天下的市場(chǎng)格局，而且中國(guó)近年來(lái)發(fā)展迅猛，鋰電池出貨量占全球鋰電出貨量的50%以上。由于我國(guó)鋰
電行業(yè)的蓬勃發(fā)展，鋰電正極材料市場(chǎng)和鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備也面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。
稀土發(fā)光材料廣泛應(yīng)用于節(jié)能照明、新型照明光源、信息產(chǎn)業(yè)、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、新能源、軍事
工業(yè)等領(lǐng)域。主要原材料為稀土氧化物。照明領(lǐng)域一直是稀土發(fā)光材料最大的市場(chǎng)，近年來(lái)受LED替代其
它光源等因素影響市場(chǎng)逐年萎縮，公司相應(yīng)產(chǎn)品產(chǎn)銷量及收入也逐年下滑。
二、主要資產(chǎn)重大變化情況
1、主要資產(chǎn)重大變化情況
主要資產(chǎn) 重大變化說(shuō)明
較年初增長(zhǎng) 14,040.91 萬(wàn)元，增幅為 311.17%，主要系參股江蘇宇翔 20%股份新
股權(quán)資產(chǎn)
增 1.08 億股權(quán)投資所致
較年初增長(zhǎng) 2,395.27 萬(wàn)元，增幅為 14.44%，主要系報(bào)告期內(nèi)新增鋰電材料生產(chǎn)
固定資產(chǎn)
設(shè)備所致
較年初增長(zhǎng) 4,963.91 萬(wàn)元，增幅為 1395.94%，主要系本期完成浩能科技的收購(gòu)，
無(wú)形資產(chǎn)
新增合并浩能科技財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)所致
較年初增長(zhǎng) 20.07 萬(wàn)元，主要系本期完成浩能科技的收購(gòu)，新增合并浩能科技財(cái)
在建工程
務(wù)數(shù)據(jù)所致
商譽(yù) 較年初增長(zhǎng) 38,879.96 萬(wàn)元，主要系本期并購(gòu)浩能科技所致
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2、主要境外資產(chǎn)情況
□ 適用 √ 不適用
三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
公司一直將研發(fā)作為保持企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力關(guān)鍵，不斷保證企業(yè)有效的研發(fā)能力。公司擁有專業(yè)的研發(fā)
團(tuán)隊(duì)、先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備，不斷引進(jìn)高端技術(shù)人才，積極與高校等研究機(jī)構(gòu)合作，專注于稀土功能材料、鋰
電材料等領(lǐng)域的研發(fā)工作。不斷的研發(fā)投入及優(yōu)秀的研發(fā)創(chuàng)新能力為公司產(chǎn)品上擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)
力，將持續(xù)為公司帶來(lái)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)效益。
近年來(lái)公司鋰電正極材料業(yè)務(wù)的迅速增長(zhǎng)就得益于公司的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，截至報(bào)告期末公司共獲得31
項(xiàng)發(fā)明專利和22項(xiàng)實(shí)用新型專利授權(quán)，掌握多項(xiàng)關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的非專利技術(shù)。
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第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
一、概述
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)主要為稀土發(fā)光材料、鋰電正極材料、鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備等。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)
收入786,990,823.79元，同比增長(zhǎng)101.11%。實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)33,585,947.94元，同比增
長(zhǎng)145.19%%。
報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)成效主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)方面
報(bào)告期內(nèi)，公司收入大幅增長(zhǎng)，主要為公司鋰電正極材料和鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備業(yè)務(wù)規(guī)模大幅
增長(zhǎng)，2016年鋰電正極材料實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入491,487,554.81元，同比增長(zhǎng)139.41%；公司2016年度完成浩能
科技并購(gòu)的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，浩能科技11、12月份報(bào)表并入公司合并報(bào)表范圍，合并收入171,567,984.95
元，使得本期歸屬于上市公司股東的收入大幅增加，另外，公司稀土發(fā)光材料實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入119,287,588.10
元，同比下滑26.34%。
2、管理創(chuàng)新方面
報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)推進(jìn)管理創(chuàng)新，深化阿米巴經(jīng)營(yíng)模式，各部門(mén)精細(xì)化獨(dú)立核算，更加注重成本管
控，切實(shí)提高全員經(jīng)營(yíng)意識(shí)，充分調(diào)動(dòng)全員的積極性、創(chuàng)造性參與經(jīng)營(yíng)。
結(jié)合阿米巴經(jīng)營(yíng)建立起合理的考核激勵(lì)措施，讓員工都得到了充分施展才能的機(jī)會(huì)，進(jìn)一步激發(fā)了員
工的工作活力和潛能。
建立領(lǐng)導(dǎo)梯隊(duì)和業(yè)績(jī)梯隊(duì)人才培養(yǎng)體系，在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上進(jìn)一步轉(zhuǎn)變理念、釋放活力，積極地創(chuàng)新研
究、優(yōu)化和提升領(lǐng)導(dǎo)隊(duì)伍的經(jīng)營(yíng)管理能力。
3、技術(shù)創(chuàng)新方面
公司一直將研發(fā)作為保持企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力關(guān)鍵，不斷保證企業(yè)有效的研發(fā)能力。公司擁有專業(yè)的研發(fā)
團(tuán)隊(duì)、先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備，不斷引進(jìn)高端技術(shù)人才，專注于稀土功能材料、鋰電材料等領(lǐng)域的研發(fā)工作。不
斷的研發(fā)投入及優(yōu)秀的研發(fā)創(chuàng)新能力為公司產(chǎn)品擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，將持續(xù)為公司帶來(lái)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)
效益。報(bào)告期內(nèi)，公司鋰電三元材料持續(xù)推出新產(chǎn)品，目前推廣工作已取得較大進(jìn)展。
近年來(lái)公司鋰電正極材料業(yè)務(wù)的迅速增長(zhǎng)就得益于公司的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，截至報(bào)告期末公司共獲得31
項(xiàng)發(fā)明專利和22項(xiàng)實(shí)用新型專利授權(quán)，掌握多項(xiàng)關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的非專利技術(shù)。
4、戰(zhàn)略并購(gòu)、投資方面
近兩年，公司推行自我發(fā)展及外延式發(fā)展相結(jié)合的發(fā)展策略，積極探索在公司目標(biāo)領(lǐng)域并購(gòu)及投資的
可行性，為公司的并購(gòu)、投資做了充分的準(zhǔn)備工作。2016年公司成功完成并購(gòu)浩能科技的重大資產(chǎn)重組事
項(xiàng)，投資了瑞孚信江蘇制藥股份有限公司，設(shè)立英德子公司，設(shè)立杭州螢科控股子公司，意向轉(zhuǎn)讓湖南雅
城股權(quán)等等?？傊a(chǎn)業(yè)投資和對(duì)外并購(gòu)，有利于加快公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，為公司帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，
提升公司盈利能力，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，提高公司的資產(chǎn)回報(bào)率，實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化。
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二、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1、概述
參見(jiàn)“經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”中的“一、概述”相關(guān)內(nèi)容。
2、收入與成本
（1）營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成
單位：元
2016 年 2015 年
同比增減
金額 占營(yíng)業(yè)收入比重 金額 占營(yíng)業(yè)收入比重
營(yíng)業(yè)收入合計(jì) 786,990,823.79 100% 391,328,211.45 100% 101.11%
分行業(yè)
材料 615,422,838.84 78.20% 391,328,211.45 100.00% 57.27%
設(shè)備 171,567,984.95 21.80%
分產(chǎn)品
節(jié)能燈用稀土發(fā)
81,198,202.08 10.32% 133,968,314.42 34.23% -39.39%
光材料
新興領(lǐng)域用稀土
38,089,386.02 4.84% 27,975,821.71 7.15% 36.15%
發(fā)光材料
鋰離子電池正極
491,487,554.81 62.45% 205,292,432.16 52.46% 139.41%
材料
鋰離子電池自動(dòng)
171,567,984.95 21.80%
化生產(chǎn)設(shè)備
LED 工程 20,587,991.31 5.26% -100.00%
其他 4,647,695.93 0.59% 3,503,651.85 0.90% 32.65%
分地區(qū)
浙江省 47,909,868.45 6.09% 70,400,832.90 17.99% -31.95%
福建省 5,788,290.56 0.74% 9,692,405.94 2.48% -40.28%
江蘇省 8,331,007.37 1.06% 18,206,649.90 4.65% -54.24%
廣東省 607,866,781.29 77.24% 237,000,148.27 60.56% 156.48%
其他華東地區(qū) 105,377,436.38 13.39% 21,510,080.40 5.50% 389.90%
國(guó)內(nèi)其他地區(qū) 11,717,439.74 1.49% 34,407,904.80 8.79% -65.95%
出口 110,189.24 0.03% -100.00%
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（2）占公司營(yíng)業(yè)收入或營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)情況
單位：元
營(yíng)業(yè)收入比上 營(yíng)業(yè)成本比上 毛利率比上年
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率
年同期增減 年同期增減 同期增減
分行業(yè)
材料 615,422,838.84 556,825,645.76 9.52% 57.27% 46.38% 6.72%
設(shè)備 171,567,984.95 122,041,293.79 28.87%
分產(chǎn)品
節(jié)能燈用稀土
81,198,202.08 91,930,982.99 -13.22% -39.39% -34.48% -8.48%
發(fā)光材料
鋰離子電池正
491,487,554.81 434,103,576.71 11.68% 139.41% 122.06% 6.91%
極材料
鋰離子電池自
171,567,984.95 122,041,293.79 28.87%
動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備
分地區(qū)
廣東省 607,866,781.29 509,797,682.80 16.13% 156.48% 124.84% 11.80%
其他華東地區(qū) 105,377,436.38 90,759,565.39 13.87% 389.90% 179.49% 64.84%
（3）公司實(shí)物銷售收入是否大于勞務(wù)收入
√ 是 □ 否
行業(yè)分類 項(xiàng)目 單位 2016 年 2015 年 同比增減
銷售量 KG 811,677.851 826,773.49 -1.83%
稀土發(fā)光材料 生產(chǎn)量 KG 812,207.453 828,136.3 -1.92%
庫(kù)存量 KG 60,590.56 60,060.96 0.88%
銷售量 KG 3,254,975.7 1,440,759.41 125.92%
鋰電材料 生產(chǎn)量 KG 3,239,501.7 1,528,883 111.89%
庫(kù)存量 KG 109,361.59 124,835.59 -12.40%
銷售量 臺(tái)
設(shè)備 生產(chǎn)量 臺(tái)
庫(kù)存量 臺(tái)
相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動(dòng) 30%以上的原因說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi)，鋰電材料的銷售量、生產(chǎn)量較去年同期大幅增長(zhǎng)，主要系鋰電材料受益于產(chǎn)品技術(shù)提升和
需求擴(kuò)大，銷售業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升所致；本期新增設(shè)備銷售，主要系公司2016年度完成浩能科技并購(gòu)的重大資
產(chǎn)重組事項(xiàng)，浩能科技11、12月份報(bào)表并入公司合并報(bào)表范圍所致
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（4）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報(bào)告期的履行情況
（5）營(yíng)業(yè)成本構(gòu)成
單位：元
2016 年 2015 年
行業(yè)分類 項(xiàng)目 占營(yíng)業(yè)成本比 占營(yíng)業(yè)成本比 同比增減
金額 金額
重 重
材料 直接材料 500,383,236.46 89.86% 333,576,673.18 87.69% 50.01%
材料 直接人工 9,699,108.00 1.74% 7,522,826.07 1.98% 28.93%
材料 燃料動(dòng)力 24,345,026.94 4.37% 19,270,956.53 5.07% 26.33%
材料 制造費(fèi)用 22,398,274.36 4.02% 20,015,584.30 5.26% 11.90%
材料 合計(jì) 556,825,645.76 100.00% 380,386,040.08 100.00% 46.38%
設(shè)備 直接材料 115,897,938.64 94.97%
設(shè)備 直接人工 3,834,820.26 3.14%
設(shè)備 制造費(fèi)用 2,308,534.89 1.89%
設(shè)備 合計(jì) 122,041,293.79 100.00%
（6）報(bào)告期內(nèi)合并范圍是否發(fā)生變動(dòng)
截至2016年12月31日止，本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)子公司如下：
是否納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍
子公司名稱
2016.12.31 2015.12.31
廣東科明諾科技有限公司 是 是
杭州螢科新材料有限公司 是
英德市科恒新能源科技有限公司 是
深圳市浩能科技有限公司 是
深圳市浩能時(shí)代科技有限公司 是
東莞市九州浩德新能源設(shè)備有限公司 是
惠州市德隆機(jī)械設(shè)備有限公司 是
2016 年 3 月 28 日本公司和自然人股東支波、周炯共同出資設(shè)立杭州螢科新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“杭州螢科”），科恒股份持股 51%，本期納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
2016 年 10 月 17 日本公司出資設(shè)立英德市科恒新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“英德能源”），科恒持
股 100%，本期納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
2016 年 8 月 31 日公司收購(gòu)深圳市浩能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩能科技”）100%股權(quán)，本期對(duì)浩
能科技 2016 年 11 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日財(cái)務(wù)報(bào)表納入合并范圍。浩能時(shí)代、九州浩德、惠州德隆
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
系浩能科技的全資子公司。
（7）公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
公司2016年度完成浩能科技并購(gòu)的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，浩能科技11、12月份報(bào)表并入公
司合并報(bào)表范圍，合并收入171,567,984.95元，使得本期歸屬于上市公司股東的收入大幅增
加，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品增加鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備。
（8）主要銷售客戶和主要供應(yīng)商情況
公司主要銷售客戶情況
前五名客戶合計(jì)銷售金額（元） 220,547,099.17
前五名客戶合計(jì)銷售金額占年度銷售總額比例 28.02%
前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額占年度銷售總額
0.00%
比例
公司前 5 大客戶資料
序號(hào) 客戶名稱 銷售額（元） 占年度銷售總額比例
1 珠海格力智能裝備有限公司 118,623,931.66 15.07%
2 吉安市優(yōu)特利科技有限公司 30,772,649.57 3.91%
3 東莞市諾威新能源有限公司 27,169,043.61 3.45%
4 深圳格林德能源有限公司 23,016,346.16 2.92%
5 深圳市斯盛能源股份有限公司 20,965,128.17 2.66%
合計(jì) -- 220,547,099.17 28.02%
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員、持股 5%以上股東、實(shí)際控制人和其他關(guān)聯(lián)方與上
述客戶無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
公司主要供應(yīng)商情況
前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額（元） 244,771,089.80
前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額占年度采購(gòu)總額比例 35.02%
前五名供應(yīng)商采購(gòu)額中關(guān)聯(lián)方采購(gòu)額占年度采購(gòu)總
0.00%
額比例
公司前 5 名供應(yīng)商資料
序號(hào) 供應(yīng)商名稱 采購(gòu)額（元） 占年度采購(gòu)總額比例
1 衢州華友鈷新材料有限公司 82,929,401.83 11.87%
2 珠海市科立鑫金屬材料有限公司 59,397,264.96 8.50%
3 廣州融達(dá)電源材料有限公司 37,191,452.85 5.32%
4 安徽亞蘭德新能源材料股份有限公司 36,473,504.25 5.22%
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
5 陽(yáng)江市聯(lián)邦金屬化工有限公司 28,779,465.92 4.12%
合計(jì) -- 244,771,089.80 35.02%
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員、持股5%以上股東、實(shí)際控制人和其他關(guān)聯(lián)方與上
述供應(yīng)商無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3、費(fèi)用
單位：元
2016 年 2015 年 同比增減 重大變動(dòng)說(shuō)明
主要系本期加大了鋰電材料的市場(chǎng)
銷售費(fèi)用 20,349,415.17 14,529,578.14 40.06% 開(kāi)拓力度及新增合并浩能科技 11
月和 12 月份利潤(rùn)表所致
主要系本期新增合并浩能科技 11
管理費(fèi)用 56,933,839.95 44,837,617.71 26.98%
月和 12 月份利潤(rùn)表所致
主要系本期募集資金定期利息收入
財(cái)務(wù)費(fèi)用 168,068.55 -4,330,083.88 103.88%
減少所致
主要系本期壞賬準(zhǔn)備及存貨跌價(jià)準(zhǔn)
資產(chǎn)減值損失 6,814,761.79 73,419,978.95 -90.72%
備計(jì)提較上期大幅減少所致
所得稅費(fèi)用 1,329,954.58 -13,995,881.37 109.50% 主要系扭虧為盈所致
4、研發(fā)投入
公司一直將研發(fā)作為保持企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力關(guān)鍵，不斷保證企業(yè)有效的研發(fā)能力。公司擁有專業(yè)的研發(fā)
團(tuán)隊(duì)、先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備，不斷引進(jìn)高端技術(shù)人才，專注于稀土功能材料、鋰電材料等領(lǐng)域的研發(fā)工作。不
斷的研發(fā)投入及優(yōu)秀的研發(fā)創(chuàng)新能力為公司產(chǎn)品上擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，將持續(xù)為公司帶來(lái)穩(wěn)定的經(jīng)
濟(jì)效益。
近年來(lái)公司鋰電正極材料業(yè)務(wù)的迅速增長(zhǎng)就得益于公司的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，截至報(bào)告期末公司共獲得31
項(xiàng)發(fā)明專利和22項(xiàng)實(shí)用新型專利授權(quán)，掌握多項(xiàng)關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的非專利技術(shù)。
近三年公司研發(fā)投入金額及占營(yíng)業(yè)收入的比例
2016 年 2015 年 2014 年
研發(fā)人員數(shù)量（人） 158 49
研發(fā)人員數(shù)量占比 16.68% 15.17% 13.35%
研發(fā)投入金額（元） 26,749,277.45 15,121,529.06 13,049,786.03
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例 3.40% 3.86% 3.35%
研發(fā)支出資本化的金額（元） 0.00 0.00 0.00
資本化研發(fā)支出占研發(fā)投入的比例 0.00% 0.00% 0.00%
資本化研發(fā)支出占當(dāng)期凈利潤(rùn)的比重 0.00% 0.00% 0.00%
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
5、現(xiàn)金流
單位：元
項(xiàng)目 2016 年 2015 年 同比增減
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 910,790,569.12 207,792,205.70 338.32%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 909,012,376.35 269,836,074.93 236.88%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1,778,192.77 -62,043,869.23 102.87%
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 38,382,641.11 -631,685.01 6,176.23%
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 325,740,378.46 21,682,973.49 1,402.29%
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -287,357,737.35 -22,314,658.50 -1,187.75%
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 294,523,685.21 17,000,000.00 1,632.49%
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 42,420,831.77 37,596,294.44 12.83%
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 252,102,853.44 -20,596,294.44 1,324.02%
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -33,476,691.14 -104,954,822.17 68.10%
相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動(dòng)的主要影響因素說(shuō)明
1、報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比上升102.87%，主要系本期新增合并深圳浩能11月及12
月份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)所致；
2、報(bào)告期內(nèi)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比下降1187.75%，主要是本期支付江蘇宇翔股權(quán)投資款
及支付浩能科技股權(quán)收購(gòu)款所致
3、投告期內(nèi)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比上升1324.02%，主要系本期銀行貸款大幅增長(zhǎng)及完成
非公開(kāi)發(fā)行股票籌集資金所致。
三、非主營(yíng)業(yè)務(wù)情況
四、資產(chǎn)及負(fù)債狀況
1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動(dòng)情況
單位：元
2016 年末 2015 年末
比重增
占總資 占總資 重大變動(dòng)說(shuō)明
金額 金額 減
產(chǎn)比例 產(chǎn)比例
-21.21 主要系本期股權(quán)投資及對(duì)鋰電材料
貨幣資金 225,640,544.90 10.43% 300,527,522.76 31.64%
% 的投入增大所致
主要系本期鋰電材料銷售規(guī)模增大
應(yīng)收賬款 427,982,919.28 19.78% 222,406,086.34 23.41% -3.63% 及新增合并浩能科技資產(chǎn)負(fù)債表所
致
存貨 445,936,205.00 20.61% 103,051,964.57 10.85% 9.76% 主要系本期鋰電材料庫(kù)存增大及新
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增合并浩能科技資產(chǎn)負(fù)債表所致
長(zhǎng)期股權(quán)投 主要系本期新增江蘇宇翔 1.08 億股
167,670,171.93 7.75% 40,123,082.08 4.22% 3.53%
資 權(quán)投資所致
主要系本期新增鋰電材料生產(chǎn)設(shè)備
固定資產(chǎn) 189,780,861.78 8.77% 165,828,117.33 17.46% -8.69%
所致
要系本期新增合并浩能科技資產(chǎn)負(fù)
在建工程 200,681.11 0.01% 0.01%
債表所致
主要系本期對(duì)鋰電材料的投入增
短期借款 125,259,573.40 5.79% 5.79% 大，導(dǎo)致資金需求增大，貸款增加
所致
主要系本期新增合并浩能科技資產(chǎn)
預(yù)付款項(xiàng) 43,039,419.11 1.99% 17,850,614.40 1.88% 0.11%
負(fù)債表所致
可供出售金 主要系本期聯(lián)騰科技以南方新視界
17,862,000.00 0.83% 5,000,000.00 0.53% 0.30%
融資產(chǎn) 股權(quán)抵債所致
主要系本期新增合并浩能科技資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 53,195,100.50 2.46% 3,555,972.82 0.37% 2.09%
負(fù)債表所致
商譽(yù) 388,799,621.35 17.97% 17.97% 主要系本期并購(gòu)浩能科技所致
2、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債
3、截至報(bào)告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況
因抵押、質(zhì)押或凍結(jié)等對(duì)使用有限制，以及放在境外且資金匯回受到限制的貨幣資金明細(xì)如下：
項(xiàng)目 年末余額 年初余額
票據(jù)保證金 9,000,000.00 58,704,539.72
法院凍結(jié)款 8,294,253.00 ---
合計(jì) 17,294,253.00 58,704,539.72
受限貨幣資金說(shuō)明：截止 2016 年 12 月 31 日，其他貨幣資金票據(jù)保證金，人民幣 9,000,000.00 元,系
本公司開(kāi)具銀行承兌匯票而存入的保證金。截止 2016 年 12 月 31 日，其他貨幣資金法院凍結(jié)款，人民幣
8,294,253.00 元 , 系 本 公 司 與 寧 波 世 捷 訴 訟 案 件 被 法 院 凍 結(jié) 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 東 濱 支 行
8,294,253.00 元。
五、投資狀況分析
1、總體情況
報(bào)告期投資額（元） 上年同期投資額（元） 變動(dòng)幅度
627,920,000.00 0.00 0.00%
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2、報(bào)告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
被投 披露 披露
本期
資公 主要 投資 投資 持股 資金 合作 投資 產(chǎn)品 預(yù)計(jì) 是否 日期 索引
投資
司名 業(yè)務(wù) 方式 金額 比例 來(lái)源 方 期限 類型 收益 涉訴 （如 （如
盈虧
稱 有） 有）
深圳 鋰離
市浩 子電 發(fā)行
500,0 135,0 31,375 巨潮
能科 池設(shè) 100.0 股票 年 11
收購(gòu) 00,00 無(wú) 長(zhǎng)期 股權(quán) 00,00 ,539.5 否 資訊
技有 備生 0% 募集 月 14
0.00 0.00 9 網(wǎng)
限公 產(chǎn)及 資金 日
司 銷售
獸藥
瑞孚
制造、
信江
銷售
蘇藥 108,0 19,60 巨潮
及化 20.00 自有 6,134, 年 04
業(yè)股 其他 00,00 無(wú) 長(zhǎng)期 股權(quán) 0,000 否 資訊
工產(chǎn) % 資金 448.98 月 01
份有 0.00 .00 網(wǎng)
品生 日
限公
產(chǎn)銷
司
售
608,0 154,6 37,509
合計(jì) -- -- 00,00 -- -- -- -- -- 00,00 ,988.5 -- -- --
0.00 0.00 7
3、報(bào)告期內(nèi)正在進(jìn)行的重大的非股權(quán)投資情況
4、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
5、募集資金使用情況
（1）募集資金總體使用情況
單位：萬(wàn)元
報(bào)告期 累計(jì)變 累計(jì)變 尚未使
本期已 已累計(jì) 尚未使 閑置兩
內(nèi)變更 更用途 更用途 用募集
募集年 募集方 募集資 使用募 使用募 用募集 年以上
用途的 的募集 的募集 資金用
份 式 金總額 集資金 集資金 資金總 募集資
募集資 資金總 資金總 途及去
總額 總額 額 金金額
金總額 額 額比例 向
公開(kāi)發(fā) 55,360.4 16,550.3 55,026.8 尚未使
2012 年 3,778.9 3,778.9 6.83% 3,764.73 3,764.73
行 5 5 3 用的募
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集資金
存放在
募集資
金專戶
尚未使
用的募
非公開(kāi) 14,193.7 14,193.7 14,193.7 集資金
2016 年
發(fā)行 2 2 2 存放在
募集資
金專戶
69,554.1 30,744.0 69,220.5
合計(jì) -- 3,778.9 3,778.9 6.83% 3,764.73 -- 3,764.73
7 7
募集資金總體使用情況說(shuō)明
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》（證監(jiān)許可
[2012]869 號(hào)）文核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）1,250 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格每股人民幣 48.00 元，募集資
金總額 60,000.00 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用 4,639.55 萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為 55,360.45 萬(wàn)元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊
普通合伙）已于 2012 年 7 月 19 日對(duì)發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2012]第
310315 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以證監(jiān)許可[2016]2473 號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司向陳榮等發(fā)行股份
購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司非公開(kāi)發(fā)行普通股 6,451,691 股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 22.00 元。本次
非公開(kāi)發(fā)行股票，共募集資金總額為人民幣 141,937,225.00 元，扣除承銷費(fèi)用人民幣 10,000,000.00 元，實(shí)際募集資金到
賬金額人民幣 131,937,225.00 元。上述募集資金業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 17 日進(jìn)行
審驗(yàn)，并出具的信會(huì)師報(bào)字[2016]第 310913 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
2016 年度共使用募集資金 30,744.07 萬(wàn)元，截止 2016 年 12 月 31 日累計(jì)使用募集資金 69,220.55 萬(wàn)元；2016 年度募
集資金存款利息收入 200.95 萬(wàn)元，截止 2016 年 12 月 31 日，募集資金累計(jì)存款利息收入 3,435.21 萬(wàn)元；2016 年度因使
用募集資金發(fā)生手續(xù)費(fèi) 0.22 萬(wàn)元，截止 2016 年 12 月 31 日，因使用募集資金共發(fā)生手續(xù)費(fèi) 1.11 萬(wàn)元。
（2）募集資金承諾項(xiàng)目情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬(wàn)元
是否已 截至期 項(xiàng)目達(dá) 項(xiàng)目可
募集資 截至期
變更項(xiàng) 調(diào)整后 本報(bào)告 末投資 到預(yù)定 本報(bào)告 是否達(dá) 行性是
承諾投資項(xiàng)目和超 金承諾 末累計(jì)
目(含 投資總 期投入 進(jìn)度 可使用 期實(shí)現(xiàn) 到預(yù)計(jì) 否發(fā)生
募資金投向 投資總 投入金
部分變 額(1) 金額 (3)＝ 狀態(tài)日 的效益 效益 重大變
額 額(2)
更) (2)/(1) 期 化
承諾投資項(xiàng)目
2014 年
1.研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng) 3,162.2 102.47
否 3,086 3,086 12 月 是 否
目 9 %
31 日
2.年產(chǎn) 800 噸稀土發(fā) 是 8,931 6,416.5 2,538.2 6,394.1 99.65% 2015 年 -1,840. 否 是
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光材料擴(kuò)建項(xiàng)目 8 8 12 月 98
31 日
3.新型稀土發(fā)光材
料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目--符
2015 年
合一級(jí)能效、EUP 4,998.2 4,711.4
否 5,335.7 1,453.2 94.26% 12 月 599.81 是 否
指令等標(biāo)準(zhǔn)要求的 2
31 日
稀土發(fā)光材料產(chǎn)業(yè)
化項(xiàng)目
4. 支付收購(gòu)浩能中 100.00
否 1,303 1,303 1,303 是 否
介費(fèi)用 %
5. 支付收購(gòu)浩能交 12,890. 12,890. 12,890. 100.00
否 是 否
易現(xiàn)金對(duì)價(jià) 72 72 72 %
31,546. 14,500. 18,185. 28,461. -1,241.
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) -- -- -- -- --
42 8 12 6
超募資金投向
1、永久性補(bǔ)充流動(dòng) 100.00
否 25,500 25,500 25,500 否
資金 %
2、投資湖南雅城新 100.00
否 2,700 2,700 2,700 591.6 是 否
材料發(fā)展有限公司 %
3、認(rèn)繳浩能科技新 100.00
否 5,000 5,000 5,000 5,000 否
增 10%注冊(cè)資本 %
4、年產(chǎn) 2500 噸鋰離
10,911. 10,911. 7,558.9 7,558.9
子電池正極材料技 否 69.28% 363.86 是 否
41 41 5 5
術(shù)改造項(xiàng)目
44,111. 44,111. 12,558. 40,758.
超募資金投向小計(jì) -- -- -- 955.46 -- --
41 41 95 95
75,657. 58,612. 30,744. 69,220.
合計(jì) -- -- -- -285.71 -- --
83 21 07 55
年產(chǎn) 800 噸稀土發(fā)光材料擴(kuò)建項(xiàng)目沒(méi)能達(dá)到預(yù)期收益，主要原因是近年來(lái)由于受稀土原材料價(jià)格
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或
下滑、產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)、LED 替代節(jié)能燈等因素影響，稀土發(fā)光材料市場(chǎng)需求下滑，且無(wú)明顯改善
預(yù)計(jì)收益的情況和
跡象，行業(yè)需求與原先的市場(chǎng)發(fā)展預(yù)期相差較大，造成募投項(xiàng)目產(chǎn)能未能完全釋放和銷售收入低
原因（分具體項(xiàng)目）
于預(yù)期，從而未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益。
公司 2012 年啟動(dòng)年產(chǎn) 1200 噸稀土發(fā)光材料擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè)。截止 2015 年末，項(xiàng)目的廠房和
基礎(chǔ)設(shè)施基本完成，部分產(chǎn)線已經(jīng)建成投產(chǎn)，產(chǎn)能達(dá)到年產(chǎn) 800 噸，基本滿足公司稀土發(fā)光材料
產(chǎn)能需求。由于受稀土原材料價(jià)格下滑、產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)、LED 替代節(jié)能燈等因素影響，稀土發(fā)光
項(xiàng)目可行性發(fā)生重 材料市場(chǎng)需求下滑，且無(wú)明顯改善跡象，行業(yè)需求與原先的市場(chǎng)發(fā)展預(yù)期相差較大。根據(jù)行業(yè)及
大變化的情況說(shuō)明 市場(chǎng)需求變化情況，結(jié)合公司的具體情況，公司認(rèn)為原募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 1200 噸稀土發(fā)光材料擴(kuò)建
項(xiàng)目”的可行性已發(fā)生變化，并于 2016 年 5 月 6 日，將《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目及募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)
的議案》提交公司 2015 年度股東大會(huì)審議，經(jīng) 2015 年度股東大會(huì)審議，同意公司將募投項(xiàng)目“年
產(chǎn) 1200 噸稀土發(fā)光材料擴(kuò)建項(xiàng)目”的投資規(guī)模由年產(chǎn) 1200 噸調(diào)整為年產(chǎn) 800 噸，并進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)
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項(xiàng)。隨著“年產(chǎn) 800 噸稀土發(fā)光材料擴(kuò)建項(xiàng)目”的建設(shè)完成，公司稀土發(fā)光材料的生產(chǎn)能力和制
造工藝得到有效提升，進(jìn)一步提高了公司稀土發(fā)光材料產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)地位。
根據(jù)目前稀土發(fā)光材料行業(yè)情況并結(jié)合公司的最新經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，“年產(chǎn) 800 噸稀土發(fā)光材
料擴(kuò)建項(xiàng)目” 的經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生了較大程度的變化，鑒于該募投項(xiàng)目已經(jīng)建設(shè)完畢，相關(guān)廠房和設(shè)
備已投入使用，公司正在積極采取相應(yīng)的措施降低其影響。
適用
公司 2012 年度公開(kāi)發(fā)行股票超募資金總額為 38,007.75 萬(wàn)元，2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年度
股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目及募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的議案》，同意將募投項(xiàng)目結(jié)余資金和
相關(guān)利息收入轉(zhuǎn)入超募資金賬戶管理，截止 2016 年 9 月 30 日，公司累計(jì)超募資金及相關(guān)利息收
入總額為 44,111.41 萬(wàn)元，其中用途如下：
1、2013 年 3 月 17 日，公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金歸
還銀行貸款的議案》，同意公司使用超募資金 7,000 萬(wàn)元?dú)w還銀行貸款；
2、2013 年 8 月 23 日，公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金暫
時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，使用超募資金 5,500 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，公司已將上述用于
暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的超募資金 5,500 萬(wàn)元全部歸還至超募資金專用賬戶；
3、2014 年 4 月 8 日，公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永
久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用超募資金 7,500 萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；
4、2014 年 9 月 23 日是，公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金與關(guān)
超募資金的金額、用
聯(lián)方共同對(duì)外投資的議案》，同意公司使用超募資金 2,700 萬(wàn)元投資湖南雅城新材料發(fā)展有限公
途及使用進(jìn)展情況
司；
5、2015 年 4 月 15 日，公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用超募資金 11,000 萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
6、2016 年 4 月 10 日，公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金對(duì)外投資
的議案》，同意公司使用超募資金 5,000 萬(wàn)元認(rèn)繳深圳市浩能科技有限公司新增注冊(cè)資本
555.5556 萬(wàn)元。
7、2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目及募投項(xiàng)目結(jié)
項(xiàng)的議案》，同意公司調(diào)整“年產(chǎn) 1200 噸稀土發(fā)光材料擴(kuò)建項(xiàng)目”投資規(guī)模并結(jié)項(xiàng)，同時(shí)將結(jié)余
資金轉(zhuǎn)入超募資金賬戶管理，同意公司“研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目”和“新型稀土發(fā)光材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
——符合一級(jí)能效、EUP 指令等標(biāo)準(zhǔn)要求的稀土發(fā)光材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金轉(zhuǎn)
入超募資金賬戶管理。2016 年 5 月 13 日，公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《使用
剩余超募資金投資“年產(chǎn) 2500 噸鋰離子電池正極材料技術(shù)改造項(xiàng)目”的議案》，同意使用剩余超
募資金 10,911.41 萬(wàn)元投資“年產(chǎn) 2500 噸鋰離子電池正極材料技術(shù)改造項(xiàng)目。
不適用
募集資金投資項(xiàng)目
實(shí)施地點(diǎn)變更情況
不適用
募集資金投資項(xiàng)目
實(shí)施方式調(diào)整情況
募集資金投資項(xiàng)目 適用
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先期投入及置換情 截至 2016 年 12 月 31 日，公司在募集資金到賬前，以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目合
況 計(jì)人民幣 3,030,000.00 元。
用閑置募集資金暫 不適用
時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情
況
適用
2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目及募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)
的議案》，同意公司調(diào)整“年產(chǎn) 1200 噸稀土發(fā)光材料擴(kuò)建項(xiàng)目”投資規(guī)模并結(jié)項(xiàng)同時(shí)將結(jié)余資金
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集
轉(zhuǎn)入超募資金賬戶管理，同意公司“研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目”和“新型稀土發(fā)光材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目——
資金結(jié)余的金額及
符合一級(jí)能效、EUP 指令等標(biāo)準(zhǔn)要求的稀土發(fā)光材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金轉(zhuǎn)入超
原因
募資金賬戶管理。截至公告期，除尚需支付的工程尾款、質(zhì)保金和鋪底流動(dòng)資金外，公司超募資
金賬戶剩余 10,911.41 萬(wàn)元。2016 年 5 月 13 日，公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《使
用剩余超募資金投資“年產(chǎn) 2500 噸鋰離子電池正極材料技術(shù)改造項(xiàng)目”的議案》。
尚未使用的募集資
尚未使用的募集資金存放在募集資金專戶
金用途及去向
募集資金使用及披
露中存在的問(wèn)題或 無(wú)
其他情況
（3）募集資金變更項(xiàng)目情況
單位：萬(wàn)元
變更后的
變更后項(xiàng) 截至期末 截至期末 項(xiàng)目達(dá)到
本報(bào)告期 本報(bào)告期 項(xiàng)目可行
變更后的 對(duì)應(yīng)的原 目擬投入 實(shí)際累計(jì) 投資進(jìn)度 預(yù)定可使 是否達(dá)到
實(shí)際投入 實(shí)現(xiàn)的效 性是否發(fā)
項(xiàng)目 承諾項(xiàng)目 募集資金 投入金額 (3)=(2)/(1 用狀態(tài)日 預(yù)計(jì)效益
金額 益 生重大變
總額(1) (2) ) 期
化
年產(chǎn)
年產(chǎn) 800
1200 噸 2015 年
噸稀土發(fā)
稀土發(fā)光 6,416.58 2,538.2 6,394.18 99.65% 12 月 31 -1,840.98 否 是
光材料擴(kuò)
材料擴(kuò)建 日
建項(xiàng)目
項(xiàng)目
合計(jì) -- 6,416.58 2,538.2 6,394.18 -- -- -1,840.98 -- --
2016 年 5 月 6 日,公司 2015 年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目及募投
項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的議案》,同意調(diào)整“年產(chǎn) 1200 噸稀土發(fā)光材料擴(kuò)建項(xiàng)目”的投資規(guī)模，
將項(xiàng)目目標(biāo)產(chǎn)能調(diào)整為“年產(chǎn) 800 噸”，將投資額調(diào)整為 6,416.58 萬(wàn)元。項(xiàng)目調(diào)整
變更原因、決策程序及信息披露情 原因?yàn)?近年來(lái)，由于受稀土原材料價(jià)格下滑、產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)、LED 替代節(jié)能燈等
況說(shuō)明(分具體項(xiàng)目) 因素影響，稀土發(fā)光材料市場(chǎng)需求下滑，且無(wú)明顯改善跡象，行業(yè)需求與原先的市
場(chǎng)發(fā)展預(yù)期相差較大。根據(jù)行業(yè)及市場(chǎng)需求變化情況，結(jié)合公司的具體情況，公司
精簡(jiǎn)了項(xiàng)目建設(shè)中部分產(chǎn)線的建設(shè)和生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)；且在產(chǎn)線設(shè)計(jì)、建設(shè)及設(shè)備
購(gòu)置等方面，結(jié)合公司自身特點(diǎn)，對(duì)各項(xiàng)資源進(jìn)行合理調(diào)度和優(yōu)化配置，提高了產(chǎn)
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線和設(shè)備的綜合利用率，合理降低了項(xiàng)目整體投入金額。經(jīng)過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)需
求和公司實(shí)際情況等變化的分析，公司認(rèn)為，雖然項(xiàng)目累計(jì)投資金額和投資進(jìn)度尚
未達(dá)到項(xiàng)目投資計(jì)劃，但該項(xiàng)目已經(jīng)形成的產(chǎn)能，可以解決公司產(chǎn)能不足的問(wèn)題，
基本實(shí)現(xiàn)了該項(xiàng)目原先規(guī)劃的目的。為了有效控制風(fēng)險(xiǎn)，提高募集資金使用效率，
更好地維護(hù)公司和廣大投資者的利益，公司決定將“年產(chǎn) 1200 噸稀土發(fā)光材料擴(kuò)
建項(xiàng)目”的投資規(guī)模調(diào)整為“年產(chǎn) 800 噸”，將投資額調(diào)整為 6,416.58 萬(wàn)元。
年產(chǎn) 800 噸稀土發(fā)光材料擴(kuò)建項(xiàng)目沒(méi)能達(dá)到預(yù)期收益，主要原因是近年來(lái)由于受稀
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情 土原材料價(jià)格下滑、產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)、LED 替代節(jié)能燈等因素影響，稀土發(fā)光材料市
況和原因(分具體項(xiàng)目) 場(chǎng)需求下滑，且無(wú)明顯改善跡象，行業(yè)需求與原先的市場(chǎng)發(fā)展預(yù)期相差較大，造成
募投項(xiàng)目產(chǎn)能未能完全釋放和銷售收入低于預(yù)期，從而未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益。
公司 2012 年啟動(dòng)年產(chǎn) 1200 噸稀土發(fā)光材料擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè)。截止 2015 年末，
項(xiàng)目的廠房和基礎(chǔ)設(shè)施基本完成，部分產(chǎn)線已經(jīng)建成投產(chǎn)，產(chǎn)能達(dá)到年產(chǎn) 800 噸，
基本滿足公司稀土發(fā)光材料產(chǎn)能需求。由于受稀土原材料價(jià)格下滑、產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)、
LED 替代節(jié)能燈等因素影響，稀土發(fā)光材料市場(chǎng)需求下滑，且無(wú)明顯改善跡象，行
業(yè)需求與原先的市場(chǎng)發(fā)展預(yù)期相差較大。根據(jù)行業(yè)及市場(chǎng)需求變化情況，結(jié)合公司
的具體情況，公司認(rèn)為原募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 1200 噸稀土發(fā)光材料擴(kuò)建項(xiàng)目”的可行性
已發(fā)生變化，并于 2016 年 5 月 6 日，將《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目及募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變 議案》提交公司 2015 年度股東大會(huì)審議，經(jīng) 2015 年度股東大會(huì)審議，同意公司將
化的情況說(shuō)明 募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 1200 噸稀土發(fā)光材料擴(kuò)建項(xiàng)目”的投資規(guī)模由年產(chǎn) 1200 噸調(diào)整為
年產(chǎn) 800 噸，并進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)。隨著“年產(chǎn) 800 噸稀土發(fā)光材料擴(kuò)建項(xiàng)目”的建設(shè)
完成，公司稀土發(fā)光材料的生產(chǎn)能力和制造工藝得到有效提升，進(jìn)一步提高了公司
稀土發(fā)光材料產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)地位。
根據(jù)目前稀土發(fā)光材料行業(yè)情況并結(jié)合公司的最新經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，“年產(chǎn) 800
噸稀土發(fā)光材料擴(kuò)建項(xiàng)目” 的經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生了較大程度的變化，鑒于該募投項(xiàng)目已
經(jīng)建設(shè)完畢，相關(guān)廠房和設(shè)備已投入使用，公司正在積極采取相應(yīng)的措施降低其影
響。
六、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售
1、出售重大資產(chǎn)情況
公司報(bào)告期未出售重大資產(chǎn)。
2、出售重大股權(quán)情況
七、主要控股參股公司分析
主要子公司及對(duì)公司凈利潤(rùn)影響達(dá) 10%以上的參股公司情況
單位：元
公司名稱 公司類型 主要業(yè)務(wù) 注冊(cè)資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 凈利潤(rùn)
深圳市浩能 鋰離子電池 55,555,556.0 746,800,644. 114,815,721. 589,949,621. 46,242,220.9 50,591,863.8
子公司
科技有限公 設(shè)備生產(chǎn)及 0 63 57 08 3
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司 銷售
湖南雅城新 電子新型材
76,679,495.0 403,861,746. 172,525,712. 385,180,865. 44,878,529.0 39,434,235.6
材料股份有 參股公司 料的研發(fā)、
0 84 10 08 6
限公司 制造及銷售
獸藥制造、
瑞孚信江蘇
銷售及化工 77,000,000.0 340,909,834. 171,612,482. 370,699,885. 54,897,926.3 50,045,012.6
藥業(yè)股份有 參股公司
產(chǎn)品生產(chǎn)銷 0 20 75 94 4
限公司
售
生產(chǎn)銷售化
廣東科明諾
工產(chǎn)品、化 10,000,000.0
科技有限公 子公司 8,077,077.66 6,733,968.70 2,877,061.09 -655,649.39 -617,022.76
學(xué)產(chǎn)品技術(shù) 0
司
咨詢
深圳市聯(lián)騰
20,000,000.0 46,696,122.9 -15,826,827. -4,223,089.6 -4,011,817.4
科技有限公 參股公司 LED 顯示屏 8,150,145.74
0 4 99 9
司
廣東粵科泓
90,000,000.0 25,712,897.8 25,712,897.8 -1,287,102.1 -1,287,102.1
潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資 參股公司 投資
0 5 5 5
有限公司
深圳市智慧
生產(chǎn)、銷售 10,000,000.0 155,873,721. 244,991,774.
易德能源裝 參股公司 3,615,063.24 3,517,420.47 2,696,027.41
設(shè)備 0 87
備有限公司
上述參股公司中瑞孚信藥業(yè)、智慧易德、聯(lián)騰科技數(shù)據(jù)暫未經(jīng)審計(jì)
報(bào)告期內(nèi)取得和處置子公司的情況
√ 適用 □ 不適用
公司名稱 報(bào)告期內(nèi)取得和處置子公司方式 對(duì)整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jī)的影響
本次交易導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，本期
非同一控制下企業(yè)合并，控股深圳市浩
深圳市浩能科技有限公司 浩能科技 11 月及 12 月利潤(rùn)表納入公司合并報(bào)表
能科技有限公司 100%股權(quán)
范圍，使公司本期凈利潤(rùn)增加 3137 萬(wàn)元。
八、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況
九、公司未來(lái)發(fā)展的展望
未來(lái)，公司將繼續(xù)秉承“科技卓越、永恒追求”的發(fā)展理念，依靠穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、靈活的銷售手段提
升公司主營(yíng)產(chǎn)品產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，抓住新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的歷史性機(jī)遇。同時(shí)，繼續(xù)加大研發(fā)工作的力
度，通過(guò)自主研發(fā)、合作研發(fā)及技術(shù)、人才引進(jìn)以及并購(gòu)等方式，促使更多新產(chǎn)品項(xiàng)目取得突破性成果，
拓展公司產(chǎn)品及業(yè)務(wù)領(lǐng)域，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的上升。通過(guò)自我發(fā)展及外延式發(fā)展相結(jié)合的方式拓展公司業(yè)務(wù)
領(lǐng)域，力爭(zhēng)公司業(yè)績(jī)的改善，為廣大投資者爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)更好的回報(bào)。
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
十、接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
1、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
接待時(shí)間 接待方式 接待對(duì)象類型 調(diào)研的基本情況索引
2016 年 05 月 11 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
2016 年 05 月 13 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
2016 年 05 月 16 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
2016 年 06 月 21 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
2016 年 09 月 01 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
2016 年 09 月 09 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
2016 年 10 月 12 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
2016 年 10 月 30 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
2016 年 11 月 17 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
2016 年 11 月 28 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
2016 年 11 月 29 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
第五節(jié) 重要事項(xiàng)
一、公司普通股利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本情況
報(bào)告期內(nèi)普通股利潤(rùn)分配政策，特別是現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況
公司報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案與公司章程和分紅管理辦法等的相關(guān)規(guī)定一致
公司報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合公司章程等的相關(guān)規(guī)定。
本年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
每 10 股送紅股數(shù)（股）
每 10 股派息數(shù)（元）（含稅） 0.00
每 10 股轉(zhuǎn)增數(shù)（股）
分配預(yù)案的股本基數(shù)（股） 117,858,178
現(xiàn)金分紅總額（元）（含稅） 0.00
可分配利潤(rùn)（元） 0.00
現(xiàn)金分紅占利潤(rùn)分配總額的比例 0.00%
本次現(xiàn)金分紅情況
其他
利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案的詳細(xì)情況說(shuō)明
不分配不轉(zhuǎn)增
公司近 3 年（包括本報(bào)告期）的普通股股利分配方案（預(yù)案）、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案（預(yù)案）情況
由于2014、2015年度連續(xù)虧損，2014、2015年度分配方案均為：不分配不轉(zhuǎn)增。2016年度分配預(yù)案：
不分配不轉(zhuǎn)增。
公司近三年（包括本報(bào)告期）普通股現(xiàn)金分紅情況表
單位：元
分紅年度合并報(bào) 占合并報(bào)表中歸
現(xiàn)金分紅金額（含 表中歸屬于上市 屬于上市公司普 以其他方式現(xiàn)金 以其他方式現(xiàn)金
分紅年度
稅） 公司普通股股東 通股股東的凈利 分紅的金額 分紅的比例
的凈利潤(rùn) 潤(rùn)的比率
2016 年 0.00 33,585,947.94 0.00%
2015 年 0.00 -74,326,183.88 0.00%
2014 年 0.00 -48,185,456.14 0.00%
公司報(bào)告期內(nèi)盈利且母公司可供普通股股東分配利潤(rùn)為正但未提出普通股現(xiàn)金紅利分配預(yù)案
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期內(nèi)盈利且母公司可供普通股股東分配利潤(rùn)為正但未提出普
公司未分配利潤(rùn)的用途和使用計(jì)劃
通股現(xiàn)金紅利分配預(yù)案的原因
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
1、雖然公司 2016 年度盈利，但公司 2014、2015 年度連續(xù)兩年虧
損且金額較大，兩年合計(jì)虧損金額 129,063,003.68 元；公司 2014、
2015 年度連續(xù)兩年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)，兩年合計(jì)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-77,779,805.66 元
2、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)鋰電正極材料和鋰電裝備市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，行 公司鋰電正極材料產(chǎn)能建設(shè)，建設(shè)英德生產(chǎn)基地，資
業(yè)屬于快速成長(zhǎng)期或戰(zhàn)略機(jī)遇期。公司鋰電正極材料業(yè)務(wù)在積極 金需求較大；全資子公司浩能科技由于新能源汽車(chē)市
開(kāi)拓和市場(chǎng)發(fā)展影響下規(guī)模發(fā)展迅速，產(chǎn)銷量連續(xù)三年保持翻番 場(chǎng)的發(fā)展業(yè)務(wù)規(guī)模同樣增長(zhǎng)迅速，目前在手訂單超過(guò)
以上增長(zhǎng)速度，目前已受制于產(chǎn)能規(guī)模，為擴(kuò)大產(chǎn)能，公司已開(kāi) 10 億元并有持續(xù)增加的趨勢(shì)，為保證業(yè)務(wù)的正常開(kāi)
始租用場(chǎng)地及設(shè)備，同時(shí)正在加緊建設(shè)英德生產(chǎn)基地，資金需求 展和進(jìn)一步發(fā)展，目前也在擴(kuò)大產(chǎn)能。
較大；全資子公司浩能科技由于新能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展業(yè)務(wù)規(guī)模
同樣增長(zhǎng)迅速，目前在手訂單超過(guò) 10 億元并有持續(xù)增加的趨勢(shì)，
為保證業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展和進(jìn)一步發(fā)展，目前也在擴(kuò)大產(chǎn)能，同樣
需要大量資金支持
二、承諾事項(xiàng)履行情況
1、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)履行完畢及截至報(bào)告期末
尚未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
承諾類 承諾 承諾期
承諾來(lái)源 承諾方 承諾內(nèi)容 履行情況
型 時(shí)間 限
收購(gòu)報(bào)告書(shū)或
權(quán)益變動(dòng)報(bào)告
書(shū)中所作承諾
因本次交易所獲得的上市公司股份在滿足下列條件后解
禁：(a)本次發(fā)行自結(jié)束之日起已滿三十六個(gè)月；(b)浩能
科技 2016 年、2017 年、2018 年盈利情況專項(xiàng)審核意見(jiàn)
及關(guān)于減值測(cè)試專項(xiàng)審核意見(jiàn)已經(jīng)披露；且(c)根據(jù)上述
專項(xiàng)審核報(bào)告，未觸發(fā)《利潤(rùn)承諾補(bǔ)償協(xié)議書(shū)》中約定
的利潤(rùn)補(bǔ)償義務(wù)，或者已經(jīng)根據(jù)《關(guān)于發(fā)行股份及支付
現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之協(xié)議書(shū)》和《利潤(rùn)承諾補(bǔ)償協(xié)議書(shū)》約
定履行完畢相應(yīng)的全部補(bǔ)償義務(wù)。為保證在本次交易完 2016 報(bào)告期內(nèi)，承諾人都
陳榮女士、
資產(chǎn)重組時(shí)所 股份鎖 成后為上市公司持續(xù)服務(wù)，本人進(jìn)一步承諾：上述限售 年 12 四十八 嚴(yán)格履行承諾，截至
程建軍先
作承諾 定承諾 期限屆滿后，本人所取得的對(duì)價(jià)股份（不包括通過(guò)深圳 月 09 個(gè)月 本報(bào)告期末，無(wú)違反
生
市新鑫時(shí)代投資管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）間接持 日 承諾的事項(xiàng)出現(xiàn)
有的部分）在滿足以下條件后分三次解禁，上述限售期
限屆滿之日起至對(duì)價(jià)股份最后一次解禁之日的期間內(nèi)，
未解禁的對(duì)價(jià)股份不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。
第一次解禁條件：(a)資產(chǎn)交割日起滿四年；(b)本人及本
人配偶程建軍先生/本人及本人配偶陳榮女士遵守《關(guān)于
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之協(xié)議書(shū)》第九條關(guān)于任
職期限及競(jìng)業(yè)禁止的承諾，未觸發(fā)補(bǔ)償義務(wù)。
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
上述解禁條件滿足后，本人所取得的對(duì)價(jià)股份的解禁比
例為 30%。
第二次解禁條件：(a)資產(chǎn)交割日起滿五年；(b)本人及本
人配偶程建軍先生/本人及本人配偶陳榮女士遵守《關(guān)于
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之協(xié)議書(shū)》第九條關(guān)于任
職期限及競(jìng)業(yè)禁止的承諾，未觸發(fā)補(bǔ)償義務(wù)。
上述解禁條件滿足后，本人所取得的對(duì)價(jià)股份的解禁比
例=60%－已解禁比例。
第三次解禁條件：(a)資產(chǎn)交割日起滿六年；(b)本人及本
人配偶程建軍先生/本人及本人配偶陳榮女士遵守《關(guān)于
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之協(xié)議書(shū)》第九條關(guān)于任
職期限及競(jìng)業(yè)禁止的承諾，未觸發(fā)補(bǔ)償義務(wù)。
上述解禁條件滿足后，本人所持有的所有仍未解禁的對(duì)
價(jià)股份均予以解禁。
因本次交易所獲得的上市公司股份在滿足下列條件后解
禁：
蘇建貴先 (a)本次發(fā)行自結(jié)束之日起已滿三十六個(gè)月；(b)浩能科技
2016 報(bào)告期內(nèi)，承諾人都
生、凌燕春 2016 年、2017 年、2018 年盈利情況專項(xiàng)審核意見(jiàn)及關(guān)于
股份鎖 年 12 三十六 嚴(yán)格履行承諾，截至
女士、程紅 減值測(cè)試專項(xiàng)審核意見(jiàn)已經(jīng)披露；且(c)根據(jù)上述專項(xiàng)審
定承諾 月 09 個(gè)月 本報(bào)告期末，無(wú)違反
芳女士、新 核報(bào)告，未觸發(fā)《利潤(rùn)承諾補(bǔ)償協(xié)議書(shū)》中約定的利潤(rùn)
日 承諾的事項(xiàng)出現(xiàn)
鑫時(shí)代 補(bǔ)償義務(wù)，或者已經(jīng)根據(jù)《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)
買(mǎi)資產(chǎn)之協(xié)議書(shū)》和《利潤(rùn)承諾補(bǔ)償協(xié)議書(shū)》約定履行
完畢相應(yīng)的全部補(bǔ)償義務(wù)。
天津東方
富海、湖南
新能源、深 2016 報(bào)告期內(nèi)，承諾人都
圳鑫致誠(chéng)、 股份鎖 因本次交易所獲得的上市公司股份自股票上市之 年 12 十二個(gè) 嚴(yán)格履行承諾，截至
深圳力合 定承諾 日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 月 09 月 本報(bào)告期末，無(wú)違反
創(chuàng)贏、天津 日 承諾的事項(xiàng)出現(xiàn)
力合創(chuàng)贏、
湖南清源
2016 報(bào)告期內(nèi)，承諾人都
武漢易捷 股份鎖 因本次交易所獲得的上市公司股份自股票上市之 年 12 三十六 嚴(yán)格履行承諾，截至
源 定承諾 日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 月 09 個(gè)月 本報(bào)告期末，無(wú)違反
日 承諾的事項(xiàng)出現(xiàn)
1、自本次交易完成之日起 12 個(gè)月內(nèi)，本人不以任 2016 報(bào)告期內(nèi)，承諾人都
萬(wàn)國(guó)江先
股份鎖 何方式轉(zhuǎn)讓在本次交易前所持有的上市公司股票， 年 12 十二個(gè) 嚴(yán)格履行承諾，截至
生、唐芬女
定承諾 包括但不限于通過(guò)證券市場(chǎng)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓、通過(guò)協(xié)議方 月 09 月 本報(bào)告期末，無(wú)違反
士
式轉(zhuǎn)讓或由公司回購(gòu)該等股票。 日 承諾的事項(xiàng)出現(xiàn)
陳榮女士、 業(yè)績(jī)承 作為補(bǔ)償責(zé)任人，承諾浩能科技 2016 年度、2017 2016 報(bào)告期內(nèi)，承諾人都
三十六
程建軍先 諾及補(bǔ) 年度、2018 年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬 年 01 嚴(yán)格履行承諾，截至
個(gè)月
生、蘇建貴 償安排 于母公司所有者的凈利潤(rùn)數(shù)分別為 3,500 萬(wàn)元、 月 01 本報(bào)告期末，無(wú)違反
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
先生、凌燕 4,500 萬(wàn)元和 5,500 萬(wàn)元。如果實(shí)際實(shí)現(xiàn)的扣除非 日 承諾的事項(xiàng)出現(xiàn)
春女士、程 經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)數(shù)低
紅芳女士、 于承諾，則，補(bǔ)償責(zé)任人將按照簽署的《利潤(rùn)承諾
新鑫時(shí)代 補(bǔ)償協(xié)議書(shū)》的約定進(jìn)行補(bǔ)償。
若浩能科技、惠州德隆租賃的房產(chǎn)根據(jù)相關(guān)主管部
門(mén)的要求被拆除或拆遷，或者租賃合同被認(rèn)定無(wú)
效、提前被終止（不論該等終止基于何種原因發(fā)生）
或出現(xiàn)任何糾紛，導(dǎo)致浩能科技、惠州德隆無(wú)法正
常使用或者無(wú)法繼續(xù)使用該等租賃房產(chǎn)，給浩能科 2016 報(bào)告期內(nèi)，承諾人都
程建軍先
其他承 技、惠州德隆造成經(jīng)濟(jì)損失（包括但不限于：拆除、 年 04 長(zhǎng)期有 嚴(yán)格履行承諾，截至
生、陳榮女
諾 搬遷的成本與費(fèi)用等直接損失，拆除、搬遷期間因 月 19 效 本報(bào)告期末，無(wú)違反
士
此造成的經(jīng)營(yíng)損失，被有權(quán)部門(mén)罰款或者被有關(guān)當(dāng) 日 承諾的事項(xiàng)出現(xiàn)
事人追索而支付的賠償，因租賃糾紛而發(fā)生的訴訟
費(fèi)、律師費(fèi)等），相關(guān)損失全部由程建軍、陳榮承
擔(dān)，以確保不會(huì)因此給浩能科技帶來(lái)任何經(jīng)濟(jì)損
失。
若未來(lái)深圳市寶沃達(dá)科技有限公司、深圳瑞隆新能
源科技有限公司不能按時(shí)履行其按照《融資租賃合
同》約定的付款義務(wù)，造成深圳市浩能科技有限公
2016 報(bào)告期內(nèi)，承諾人都
程建軍先 司需要按照《回購(gòu)責(zé)任協(xié)議》承擔(dān)回購(gòu)義務(wù)，本人
其他承 年 04 長(zhǎng)期有 嚴(yán)格履行承諾，截至
生、陳榮女 愿意無(wú)條件代替深圳市浩能科技有限公司承擔(dān)回
諾 月 19 效 本報(bào)告期末，無(wú)違反
士 購(gòu)責(zé)任，如深圳市浩能科技有限公司已經(jīng)承擔(dān)回購(gòu)
日 承諾的事項(xiàng)出現(xiàn)
責(zé)任，本人愿意在深圳市浩能科技有限公司承擔(dān)回
購(gòu)責(zé)任之日起 30 天內(nèi)，全額現(xiàn)金彌補(bǔ)深圳市浩能
科技有限公司因回購(gòu)責(zé)任而造成的損失。
若未來(lái)深圳市浩能科技有限公司最終需就本次訴
訟承擔(dān)法律責(zé)任而給江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公 2016 報(bào)告期內(nèi)，承諾人都
程建軍先
其他承 司造成損失，本人將在江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公 年 04 長(zhǎng)期有 嚴(yán)格履行承諾，截至
生、陳榮女
諾 司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)項(xiàng)目完成后 月 19 效 本報(bào)告期末，無(wú)違反
士
通過(guò)現(xiàn)金方式對(duì)江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司進(jìn) 日 承諾的事項(xiàng)出現(xiàn)
行補(bǔ)償。
南通領(lǐng)鑫
2016 報(bào)告期內(nèi)，承諾人都
首次公開(kāi)發(fā)行 創(chuàng)恒、唐芬 通過(guò)本次配套融資所取得的上市公司非公開(kāi)發(fā)行
股份鎖 年 12 三十六 嚴(yán)格履行承諾，截至
或再融資時(shí)所 女士(配套 的股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得
定承諾 月 09 個(gè)月 本報(bào)告期末，無(wú)違反
作承諾 募集資金 上市交易。
日 承諾的事項(xiàng)出現(xiàn)
方)
股權(quán)激勵(lì)承諾
其他對(duì)公司中
小股東所作承
諾
承諾是否按時(shí)
是
履行
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
2、公司資產(chǎn)或項(xiàng)目存在盈利預(yù)測(cè)，且報(bào)告期仍處在盈利預(yù)測(cè)期間，公司就資產(chǎn)或項(xiàng)目達(dá)到原盈利預(yù)測(cè)及
其原因做出說(shuō)明
盈利預(yù)測(cè)資 未達(dá)預(yù)測(cè)的
預(yù)測(cè)起始時(shí) 預(yù)測(cè)終止時(shí) 當(dāng)期預(yù)測(cè)業(yè) 當(dāng)期實(shí)際業(yè) 原預(yù)測(cè)披露 原預(yù)測(cè)披露
產(chǎn)或項(xiàng)目名 原因（如適
間 間 績(jī)（萬(wàn)元） 績(jī)（萬(wàn)元） 日期 索引
稱 用）
巨潮資訊網(wǎng)
2016 年 01 月 2016 年 12 月 2016 年 04 月
浩能科技 3,500 4,650.73 不適用 （www.cninf
01 日 31 日 20 日
o.com.cn）
公司股東、交易對(duì)手方對(duì)公司或相關(guān)資產(chǎn)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)作出的承諾情況
報(bào)告期內(nèi)，公司完成并購(gòu)浩能科技的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，交易相關(guān)方陳榮女士、程建軍先生、蘇建貴
先生、凌燕春女士、程紅芳女士、新鑫時(shí)代，作為補(bǔ)償責(zé)任人，承諾浩能科技2016年度、2017年度、2018
年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)數(shù)分別為3,500萬(wàn)元、4,500萬(wàn)元和5,500萬(wàn)
元。如果實(shí)際實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)數(shù)低于承諾，則，補(bǔ)償責(zé)任人將按
照簽署的《利潤(rùn)承諾補(bǔ)償協(xié)議書(shū)》的約定進(jìn)行補(bǔ)償。
三、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
無(wú)
四、董事會(huì)對(duì)最近一期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”相關(guān)情況的說(shuō)明
五、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事（如有）對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)
明
六、董事會(huì)關(guān)于報(bào)告期會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的說(shuō)明
七、與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明
截至2016年12月31日止，本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)子公司如下：
是否納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍
子公司名稱
2016.12.31 2015.12.31
廣東科明諾科技有限公司 是 是
杭州螢科新材料有限公司 是
英德市科恒新能源科技有限公司 是
深圳市浩能科技有限公司 是
深圳市浩能時(shí)代科技有限公司 是
東莞市九州浩德新能源設(shè)備有限公司 是
惠州市德隆機(jī)械設(shè)備有限公司 是
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
2016 年 3 月 28 日，本公司和自然人股東支波、周炯共同出資設(shè)立杭州螢科新材料有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“杭州螢科”），科恒股份持股 51%，本期納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
2016 年 10 月 17 日，本公司出資設(shè)立英德市科恒新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“英德能源”），科恒
持股 100%，本期納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
2016 年 8 月 31 日，公司收購(gòu)深圳市浩能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩能科技”）100%股權(quán)，本期對(duì)
浩能科技 2016 年 11 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日財(cái)務(wù)報(bào)表納入合并范圍。浩能時(shí)代、九州浩德、惠州德
隆系浩能科技的全資子公司。
八、聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
現(xiàn)聘任的會(huì)計(jì)事務(wù)所
境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬（萬(wàn)元）
境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)服務(wù)的連續(xù)年限
境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師姓名 陳瓊 王丹
境外會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱（如有）
境外會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬（萬(wàn)元）（如有）
境外會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)服務(wù)的連續(xù)年限（如有）
境外會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師姓名（如有）
是否改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所
□ 是 √ 否
聘請(qǐng)內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、財(cái)務(wù)顧問(wèn)或保薦人情況
√ 適用 □ 不適用
2016年度，公司因重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，聘請(qǐng)國(guó)信證券股份有限公司為財(cái)務(wù)顧問(wèn)，期間共支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)
費(fèi)用1,200萬(wàn)元.
九、年度報(bào)告披露后面臨暫停上市和終止上市情況
十、破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)
公司報(bào)告期未發(fā)生破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)。
十一、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)
本年度公司無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。
十二、處罰及整改情況
公司報(bào)告期不存在處罰及整改情況。
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十三、公司及其控股股東、實(shí)際控制人的誠(chéng)信狀況
十四、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他員工激勵(lì)措施的實(shí)施情況
公司報(bào)告期無(wú)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他員工激勵(lì)措施及其實(shí)施情況。
十五、重大關(guān)聯(lián)交易
1、與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
√ 適用 □ 不適用
關(guān)聯(lián) 占同 獲批 可獲
關(guān)聯(lián) 是否 關(guān)聯(lián)
關(guān)聯(lián) 關(guān)聯(lián) 關(guān)聯(lián) 交易 類交 的交 得的
關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián) 交易 超過(guò) 交易 披露 披露
交易 交易 交易 金額 易金 易額 同類
易方 關(guān)系 定價(jià) 獲批 結(jié)算 日期 索引
類型 內(nèi)容 價(jià)格 （萬(wàn) 額的 度（萬(wàn) 交易
原則 額度 方式
元） 比例 元） 市價(jià)
銀行
按市
湖南雅 采購(gòu) 匯款 巨潮
場(chǎng)同
城新材 鋰電 117.3 或支 117.3 資訊
參股 采購(gòu) 類商 1,177. 4.74 年 04
料股份 材料 2元 3,000 否 付銀 2元 網(wǎng)
公司 商品 品的 85 % 月 15
有限公 原材 /KG 行承 /KG 2016-
市場(chǎng) 日
司 料 兌匯
價(jià)格
票
1,177.
合計(jì) -- -- -- 3,000 -- -- -- -- --
大額銷貨退回的詳細(xì)情況 無(wú)
按類別對(duì)本期將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)
交易進(jìn)行總金額預(yù)計(jì)的，在報(bào)告期 無(wú)
內(nèi)的實(shí)際履行情況（如有）
交易價(jià)格與市場(chǎng)參考價(jià)格差異較
無(wú)
大的原因（如適用）
2、資產(chǎn)或股權(quán)收購(gòu)、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
3、共同對(duì)外投資的關(guān)聯(lián)交易
4、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
應(yīng)收關(guān)聯(lián)方債權(quán)
是否存在 本期新增 本期收回
期初余額 本期利息 期末余額
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)關(guān)系 形成原因 非經(jīng)營(yíng)性 金額（萬(wàn) 金額（萬(wàn) 利率
（萬(wàn)元） （萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
資金占用 元） 元）
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深圳市
聯(lián)騰科
參股公司 財(cái)務(wù)資助 是 4,393.63 1,931.87 0.00% 0 2,461.76
技有限
公司
本公司與聯(lián)騰科技往來(lái)款 3,996.00 萬(wàn)元以及應(yīng)收利息 397.63 萬(wàn)元。根據(jù)本公司與聯(lián)騰科技于 2015
年 3 月 27 日簽訂的股權(quán)質(zhì)押協(xié)議，聯(lián)騰科技對(duì)本公司借款由聯(lián)騰科技持有廣東南方新視界傳
媒科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱南方傳媒）7%的股權(quán)作為質(zhì)押。2016 年聯(lián)騰以南方傳媒 7%股權(quán)進(jìn)
關(guān)聯(lián)債權(quán)對(duì)公司經(jīng)營(yíng) 行還款，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以質(zhì)押股權(quán)價(jià)值廣東中廣信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告《中廣信評(píng)
成果及財(cái)務(wù)狀況的影 報(bào)字【2016】第 299 號(hào)》為定價(jià)依據(jù)，股權(quán)價(jià)格為：1,286.20 萬(wàn)元。同時(shí)以動(dòng)產(chǎn)進(jìn)行償還，經(jīng)國(guó)
響 眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房產(chǎn)估價(jià)有限公司出具的評(píng)估報(bào)告《國(guó)眾聯(lián)評(píng)報(bào)字（2016）第 2-507 號(hào)》為定
價(jià)依據(jù)，動(dòng)產(chǎn)價(jià)格為：555.15 萬(wàn)元。聯(lián)騰科技用資產(chǎn)抵債后，公司對(duì)聯(lián)騰科技應(yīng)收款項(xiàng)重新計(jì)提
壞賬準(zhǔn)備，將轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額 5,734,533.00 元直接計(jì)入資本公積，故本次壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回不會(huì)對(duì)
本期利潤(rùn)產(chǎn)生影響。
5、其他重大關(guān)聯(lián)交易
公司報(bào)告期無(wú)其他重大關(guān)聯(lián)交易。
十六、重大合同及其履行情況
1、托管、承包、租賃事項(xiàng)情況
（1）托管情況
公司報(bào)告期不存在托管情況。
（2）承包情況
公司報(bào)告期不存在承包情況。
（3）租賃情況
公司報(bào)告期不存在租賃情況。
2、重大擔(dān)保
（1）擔(dān)保情況
單位：萬(wàn)元
公司及其子公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)子公司的擔(dān)保）
擔(dān)保額 實(shí)際發(fā)生日期 是否為
擔(dān)保額 實(shí)際擔(dān)保 是否履
擔(dān)保對(duì)象名稱 度相關(guān) （協(xié)議簽署 擔(dān)保類型 擔(dān)保期 關(guān)聯(lián)方
度 金額 行完畢
公告披 日） 擔(dān)保
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露日期
2015 年
湖南雅城新材料股 2015 年 06 月 連帶責(zé)任
04 月 17 3,000 3,000 2年 否 是
份有限公司 03 日 保證
日
報(bào)告期內(nèi)審批的對(duì)外擔(dān)保額度 報(bào)告期內(nèi)對(duì)外擔(dān)保實(shí)際
0 3,000
合計(jì)（A1） 發(fā)生額合計(jì)（A2）
報(bào)告期末已審批的對(duì)外擔(dān)保額 報(bào)告期末實(shí)際對(duì)外擔(dān)保
3,000 3,000
度合計(jì)（A3） 余額合計(jì)（A4）
公司與子公司之間擔(dān)保情況
擔(dān)保額
實(shí)際發(fā)生日期 是否為
度相關(guān) 擔(dān)保額 實(shí)際擔(dān)保 是否履
擔(dān)保對(duì)象名稱 （協(xié)議簽署 擔(dān)保類型 擔(dān)保期 關(guān)聯(lián)方
公告披 度 金額 行完畢
日） 擔(dān)保
露日期
子公司對(duì)子公司的擔(dān)保情況
擔(dān)保額
實(shí)際發(fā)生日期 是否為
度相關(guān) 擔(dān)保額 實(shí)際擔(dān)保 是否履
擔(dān)保對(duì)象名稱 （協(xié)議簽署 擔(dān)保類型 擔(dān)保期 關(guān)聯(lián)方
公告披 度 金額 行完畢
日） 擔(dān)保
露日期
公司擔(dān)?？傤~（即前三大項(xiàng)的合計(jì)）
報(bào)告期內(nèi)審批擔(dān)保額度合計(jì) 報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保實(shí)際發(fā)生
0 3,000
（A1+B1+C1） 額合計(jì)（A2+B2+C2）
報(bào)告期末已審批的擔(dān)保額度合 報(bào)告期末實(shí)際擔(dān)保余額
3,000 3,000
計(jì)（A3+B3+C3） 合計(jì)（A4+B4+C4）
實(shí)際擔(dān)?？傤~（即 A4+B4+C4）占公司凈資產(chǎn)的比例 2.33%
其中：
（2）違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
3、委托他人進(jìn)行現(xiàn)金資產(chǎn)管理情況
（1）委托理財(cái)情況
公司報(bào)告期不存在委托理財(cái)。
（2）委托貸款情況
公司報(bào)告期不存在委托貸款。
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4、其他重大合同
公司報(bào)告期不存在其他重大合同。
十七、社會(huì)責(zé)任情況
1、履行精準(zhǔn)扶貧社會(huì)責(zé)任情況
□ 適用 √ 不適用
2、履行其他社會(huì)責(zé)任的情況
公司不斷建立健全公司法人治理，在大力提升經(jīng)濟(jì)效益，為股東創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí)，積極從事公益事業(yè)，
認(rèn)真履行社會(huì)責(zé)任。為支持慈善事業(yè)和教育事業(yè)的發(fā)展，公司參與社會(huì)公益活動(dòng)，公司多年組織公司員工
參加“江門(mén)慈善公益萬(wàn)人行”活動(dòng)并捐款，公司積極組織員工參加公益社會(huì)活動(dòng)和義工組織。
上市公司及其子公司是否屬于環(huán)境保護(hù)部門(mén)公布的重點(diǎn)排污單位：否
是否發(fā)布社會(huì)責(zé)任報(bào)告
□ 是 √ 否
十八、其他重大事項(xiàng)的說(shuō)明
公司報(bào)告期不存在需要說(shuō)明的其他重大事項(xiàng)。
十九、公司子公司重大事項(xiàng)
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第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況
一、股份變動(dòng)情況
1、股份變動(dòng)情況
單位：股
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（＋，－） 本次變動(dòng)后
送 公積金
數(shù)量 比例 發(fā)行新股 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例
股 轉(zhuǎn)股
21.87 -3,706,2 14,151, 36,019,
一、有限售條件股份 21,867,612 17,858,178 30.56%
% 25 953 565
21.87 -3,706,2 14,151, 36,019,
3、其他內(nèi)資持股 21,867,612 17,858,178 30.56%
% 25 953 565
7,807,3 7,807,3
其中：境內(nèi)法人持股 7,807,385 6.62%
85 85
21.87 -3,706,2 6,344,5 28,212,
境內(nèi)自然人持股 21,867,612 10,050,793 23.94%
% 25 68 180
78.13 3,706,2 3,706,2 81,838,
二、無(wú)限售條件股份 78,132,388 69.44%
% 25 25 613
78.13 3,706,2 3,706,2 81,838,
1、人民幣普通股 78,132,388 69.44%
% 25 25 613
100,000,00 100.0 17,858, 117,85 100.00
三、股份總數(shù) 17,858,178
0 0% 178 8,178 %
股份變動(dòng)的原因
2016年度，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，公司發(fā)行新增股份17,858,178股用于購(gòu)買(mǎi)浩能科技90%股權(quán)及配套融資。
股份變動(dòng)的批準(zhǔn)情況
2016年10月31日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司向陳榮等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2473號(hào)）文核準(zhǔn)，公司發(fā)行新增股份17,858,178股，其中，向陳
榮女士等十三名交易對(duì)方合計(jì)發(fā)行人民幣普通股11,406,487股購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣28.15
元；向唐芬女士、南通領(lǐng)鑫創(chuàng)恒發(fā)行人民幣普通股6,451,691股募集配套資金，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣22.00
元。發(fā)行前股份總額為10,000.00萬(wàn)股，發(fā)行后股份總額為11,785.8178萬(wàn)股。
股份變動(dòng)的過(guò)戶情況
公司本次發(fā)行新增股份于2016年11月30日取得了登記結(jié)算公司出具的《股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書(shū)》；
公司本次發(fā)行新增股份的股票上市已經(jīng)獲得深圳證券交易所批準(zhǔn)，新增股份上市日為2016年12月9日。
股份變動(dòng)對(duì)最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)等財(cái)
務(wù)指標(biāo)的影響
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股份變動(dòng)對(duì)最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)
等財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響見(jiàn)下表：
本報(bào)告期比上年同
項(xiàng)目 本報(bào)告期 上年同期
期增減
基本每股收益（元/股） 0.3309 -0.7433 144.52%
稀釋每股收益（元/股） 0.3309 -0.7433 144.52%
歸屬于上市公司普通股股東
10.91 7.95 37.30%
的每股凈資產(chǎn)（元/股）
2、限售股份變動(dòng)情況
單位：股
期初限售 本期解除限 本期增加 期末限售
股東名稱 限售原因 擬解除限售日期
股數(shù) 售股數(shù) 限售股數(shù) 股數(shù)
已于 2016 年 2 月 18 日
朱永康 360,929 360,929 0 離職鎖定
解除限售
高管每年按照上年末
唐維 1,052,527 150,632 901,895 高管鎖定 持有股份數(shù)的 25%解
除限售
高管每年按照上年末
唐秀雷 201,279 50,320 150,959 高管鎖定 持有股份數(shù)的 25%解
除限售
高管每年按照上年末
李子明 252,877 63,219 189,658 高管鎖定 持有股份數(shù)的 25%解
除限售
高管每年按照上年末
萬(wàn)國(guó)江 20,000,000 3,081,124 16,918,876 高管鎖定 持有股份數(shù)的 25%解
除限售
程建軍 0 2,167,033 2,167,033 首發(fā)限售 2019 年 12 月 9 日
蘇建貴 0 467,184 467,184 首發(fā)限售 2019 年 12 月 9 日
陳榮 0 2,006,696 2,006,696 首發(fā)限售 2019 年 12 月 9 日
凌燕春 0 169,753 169,753 首發(fā)限售 2019 年 12 月 9 日
程紅芳 0 152,072 152,072 首發(fā)限售 2019 年 12 月 9 日
唐芬 0 5,088,055 5,088,055 首發(fā)限售 2019 年 12 月 9 日
湖南新能源創(chuàng)業(yè)投資基金
0 755,328 755,328 首發(fā)限售 2017 年 12 月 9 日
企業(yè)（有限合伙）
深圳市鑫致誠(chéng)基金管理有
0 359,680 359,680 首發(fā)限售 2017 年 12 月 9 日
限公司
湖南清源投資管理中心
0 83,925 83,925 首發(fā)限售 2017 年 12 月 9 日
（有限合伙）
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
武漢易捷源科技有限公司 0 359,680 359,680 首發(fā)限售 2019 年 12 月 9 日
深圳市新鑫時(shí)代投資管理
0 3,197,158 3,197,158 首發(fā)限售 2019 年 12 月 9 日
咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）
天津東方富海股權(quán)投資基
0 1,208,405 1,208,405 首發(fā)限售 2017 年 12 月 9 日
金合伙企業(yè)（有限合伙）
天津力合創(chuàng)贏股權(quán)投資基
0 215,808 215,808 首發(fā)限售 2017 年 12 月 9 日
金合伙企業(yè)（有限合伙）
深圳力合創(chuàng)贏股權(quán)投資基
0 263,765 263,765 首發(fā)限售 2017 年 12 月 9 日
金合伙企業(yè)（有限合伙）
南通領(lǐng)鑫創(chuàng)恒投資合伙企
0 1,363,636 1,363,636 首發(fā)限售 2019 年 12 月 9 日
業(yè)（有限合伙）
合計(jì) 21,867,612 3,706,224 17,858,178 36,019,566 -- --
二、證券發(fā)行與上市情況
1、報(bào)告期內(nèi)證券發(fā)行（不含優(yōu)先股）情況
股票及其衍生 發(fā)行價(jià)格 獲準(zhǔn)上市交 交易終止日
發(fā)行日期 發(fā)行數(shù)量 上市日期
證券名稱 （或利率） 易數(shù)量 期
股票類
人民幣普通股 2016 年 12 月 09 日 28.15 1,406,487 2016 年 12 月 09 日
人民幣普通股 2016 年 12 月 09 日 22.00 6,451,691 2016 年 12 月 09 日
可轉(zhuǎn)換公司債券、分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券、公司債類
其他衍生證券類
報(bào)告期內(nèi)證券發(fā)行（不含優(yōu)先股）情況的說(shuō)明
公司2016年度發(fā)行股份17,858,178股，其中向陳榮女士、程建軍先生、天津東方富海、湖南新能源、
蘇建貴先生、深圳鑫致誠(chéng)、武漢易捷源、深圳力合創(chuàng)贏、天津力合創(chuàng)贏、凌燕春女士、程紅芳女士、湖南
清源、新鑫時(shí)代等十三名交易對(duì)方發(fā)行人民幣普通股11,406,487股購(gòu)買(mǎi)浩能科技90%股權(quán)，每股發(fā)行價(jià)格
為人民幣28.15元；向唐芬、南通領(lǐng)鑫創(chuàng)恒發(fā)行人民幣普通股6,451,691股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣22.00
元募集配套資金。募集配套資金總額為141,937,225.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用后，募集資金凈額為人
民幣129,173,074.07元。
2、公司股份總數(shù)及股東結(jié)構(gòu)的變動(dòng)、公司資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況說(shuō)明
本次發(fā)行新增股份17,858,178股，其中向陳榮女士、程建軍先生、天津東方富海、湖南新能源、蘇建
貴先生、深圳鑫致誠(chéng)、武漢易捷源、深圳力合創(chuàng)贏、天津力合創(chuàng)贏、凌燕春女士、程紅芳女士、湖南清源、
新鑫時(shí)代等十三名交易對(duì)方發(fā)行人民幣普通股11,406,487股購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣28.15元；
向唐芬、南通領(lǐng)鑫創(chuàng)恒發(fā)行人民幣普通股6,451,691股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣22.00元募集配套資金。募集
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配套資金總額為141,937,225.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣129,173,074.07元
3、現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況
三、股東和實(shí)際控制人情況
1、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
年度報(bào)告披露
報(bào)告期末表決
年度報(bào)告披露 日前上一月末
權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報(bào)告期末普通 日前上一月末 表決權(quán)恢復(fù)的
13,546 13,532 股股東總數(shù) 0
股股東總數(shù) 普通股股東總 優(yōu)先股股東總
（如有）（參見(jiàn)
數(shù) 數(shù)（如有）（參
注 9）
見(jiàn)注 9）
持股 5%以上的股東或前 10 名股東持股情況
報(bào)告期內(nèi) 持有有限 持有無(wú)限 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東性 持股比 報(bào)告期末
股東名稱 增減變動(dòng) 售條件的 售條件的 股份
質(zhì) 例 持股數(shù)量 數(shù)量
情況 股份數(shù)量 股份數(shù)量 狀態(tài)
境內(nèi)自 16,918,87
萬(wàn)國(guó)江 19.14% 22,558,500 5,639,625 質(zhì)押 17,286,000
然人
境內(nèi)自
唐芬 4.40% 5,184,229 5,088,055 96,174 質(zhì)押 710,000
然人
全國(guó)社保基金一一零組
其他 2.82% 3,320,798 3,320,798
合
深圳市新鑫時(shí)代投資管 境內(nèi)非
理咨詢合伙企業(yè)（有限 國(guó)有法 2.71% 3,197,158 3,197,158
合伙） 人
交通銀行股份有限公司
－博時(shí)新興成長(zhǎng)混合型 其他 2.64% 3,109,671 3,109,671
證券投資基金
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限 國(guó)有法
1.99% 2,350,100 2,350,100
責(zé)任公司 人
中國(guó)工商銀行股份有限
公司－匯添富外延增長(zhǎng)
其他 1.87% 2,200,078 2,200,078
主題股票型證券投資基
金
境內(nèi)自
程建軍 1.84% 2,167,033 2,167,033 2,167,033
然人
朱平波 境內(nèi)自 1.81% 2,129,800 2,129,800 2,129,800
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然人
境內(nèi)自
陳榮 1.70% 2,006,696 2,006,696 2,006,696
然人
戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新
股成為前 10 名股東的情況（如有） 無(wú)
（參見(jiàn)注 4）
萬(wàn)國(guó)江與唐芬為配偶關(guān)系；程建軍與程榮為配偶關(guān)系，深圳市新鑫時(shí)代投資管理咨
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的
詢合伙企業(yè)（有限合伙）為程建軍控制的公司（持有 63.15%股份）；公司未知其他
說(shuō)明
股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人關(guān)系。
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 報(bào)告期末持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
萬(wàn)國(guó)江 5,639,625 人民幣普通股 5,639,625
全國(guó)社?；鹨灰涣憬M合 3,320,798 人民幣普通股 3,320,798
交通銀行股份有限公司－博時(shí)新
3,109,671 人民幣普通股 3,109,671
興成長(zhǎng)混合型證券投資基金
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 2,350,100 人民幣普通股 2,350,100
中國(guó)工商銀行股份有限公司－匯
添富外延增長(zhǎng)主題股票型證券投 2,200,078 人民幣普通股 2,200,078
資基金
朱平波 2,129,800 人民幣普通股 2,129,800
陳波 1,840,000 人民幣普通股 1,840,000
中國(guó)工商銀行－南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)股
1,500,076 人民幣普通股 1,500,076
票型證券投資基金
中國(guó)銀行股份有限公司－長(zhǎng)盛電
1,459,916 人民幣普通股 1,459,916
子信息產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金
中國(guó)銀行股份有限公司－上投摩
根整合驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券 1,452,608 人民幣普通股 1,452,608
投資基金
前 10 名無(wú)限售流通股股東之間，
萬(wàn)國(guó)江與唐芬為配偶關(guān)系；程建軍與程榮為配偶關(guān)系，深圳市新鑫時(shí)代投資管理咨
以及前 10 名無(wú)限售流通股股東和
詢合伙企業(yè)（有限合伙）為程建軍控制的公司（持有 63.15%股份）；公司未知其他
前 10 名股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致
股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人關(guān)系。
行動(dòng)的說(shuō)明
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司控股股東情況
控股股東性質(zhì)：自然人控股
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控股股東類型：自然人
控股股東姓名 國(guó)籍 是否取得其他國(guó)家或地區(qū)居留權(quán)
萬(wàn)國(guó)江 中國(guó) 否
萬(wàn)國(guó)江：董事長(zhǎng)，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，男，1964 年生，高級(jí)工
程師，工商管理碩士，中共黨員，江門(mén)市政協(xié)常委。復(fù)旦大學(xué)化學(xué)系本科畢
主要職業(yè)及職務(wù)
業(yè)后留校任教，1994 年創(chuàng)辦科恒股份，為公司創(chuàng)始人、實(shí)際控制人、現(xiàn)任公
司董事長(zhǎng)、研發(fā)中心主任等職。
公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。
3、公司實(shí)際控制人情況
實(shí)際控制人性質(zhì)：境內(nèi)自然人
實(shí)際控制人類型：自然人
實(shí)際控制人姓名 國(guó)籍 是否取得其他國(guó)家或地區(qū)居留權(quán)
萬(wàn)國(guó)江 中國(guó) 否
萬(wàn)國(guó)江：董事長(zhǎng)，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，男，1964 年生，高級(jí)工程
師，工商管理碩士，中共黨員，江門(mén)市政協(xié)常委。復(fù)旦大學(xué)化學(xué)系本科畢業(yè)
主要職業(yè)及職務(wù)
后留校任教，1994 年創(chuàng)辦科恒股份，為公司創(chuàng)始人、實(shí)際控制人、現(xiàn)任公司
董事長(zhǎng)、研發(fā)中心主任等職。
過(guò)去 10 年曾控股的境內(nèi)外上市公司情況 無(wú)
公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
實(shí)際控制人通過(guò)信托或其他資產(chǎn)管理方式控制公司
4、其他持股在 10%以上的法人股東
5、控股股東、實(shí)際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況
承諾主體 承諾內(nèi)容
因本次交易所獲得的上市公司股份在滿足下列條件后解禁：
陳榮女士、程建
(a)本次發(fā)行自結(jié)束之日起已滿三十六個(gè)月；(b)浩能科技 2016 年、2017 年、2018 年盈利情況專項(xiàng)審核
軍先生
意見(jiàn)及關(guān)于減值測(cè)試專項(xiàng)審核意見(jiàn)已經(jīng)披露；且(c)根據(jù)上述專項(xiàng)審核報(bào)告，未觸發(fā)《利潤(rùn)承諾補(bǔ)償協(xié)
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議書(shū)》中約定的利潤(rùn)補(bǔ)償義務(wù)，或者已經(jīng)根據(jù)《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之協(xié)議書(shū)》和《利
潤(rùn)承諾補(bǔ)償協(xié)議書(shū)》約定履行完畢相應(yīng)的全部補(bǔ)償義務(wù)。
為保證在本次交易完成后為上市公司持續(xù)服務(wù)，本人進(jìn)一步承諾：上述限售期限屆滿后，本人所取得
的對(duì)價(jià)股份（不包括通過(guò)深圳市新鑫時(shí)代投資管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有的部分）在滿
足以下條件后分三次解禁，上述限售期限屆滿之日起至對(duì)價(jià)股份最后一次解禁之日的期間內(nèi)，未解禁
的對(duì)價(jià)股份不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。
第一次解禁條件：(a)資產(chǎn)交割日起滿四年；(b)本人及本人配偶程建軍先生/本人及本人配偶陳榮女士遵
守《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之協(xié)議書(shū)》第九條關(guān)于任職期限及競(jìng)業(yè)禁止的承諾，未觸發(fā)補(bǔ)
償義務(wù)。
上述解禁條件滿足后，本人所取得的對(duì)價(jià)股份的解禁比例為 30%。
第二次解禁條件：(a)資產(chǎn)交割日起滿五年；(b)本人及本人配偶程建軍先生/本人及本人配偶陳榮女士遵
守《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之協(xié)議書(shū)》第九條關(guān)于任職期限及競(jìng)業(yè)禁止的承諾，未觸發(fā)補(bǔ)
償義務(wù)。
上述解禁條件滿足后，本人所取得的對(duì)價(jià)股份的解禁比例=60%－已解禁比例。
第三次解禁條件：(a)資產(chǎn)交割日起滿六年；(b)本人及本人配偶程建軍先生/本人及本人配偶陳榮女士遵
守《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之協(xié)議書(shū)》第九條關(guān)于任職期限及競(jìng)業(yè)禁止的承諾，未觸發(fā)補(bǔ)
償義務(wù)。
上述解禁條件滿足后，本人所持有的所有仍未解禁的對(duì)價(jià)股份均予以解禁。
因本次交易所獲得的上市公司股份在滿足下列條件后解禁：
蘇建貴先生、凌
(a)本次發(fā)行自結(jié)束之日起已滿三十六個(gè)月；(b)浩能科技 2016 年、2017 年、2018 年盈利情況專項(xiàng)審核
燕春女士、程紅
意見(jiàn)及關(guān)于減值測(cè)試專項(xiàng)審核意見(jiàn)已經(jīng)披露；且(c)根據(jù)上述專項(xiàng)審核報(bào)告，未觸發(fā)《利潤(rùn)承諾補(bǔ)償協(xié)
芳女士、新鑫時(shí)
議書(shū)》中約定的利潤(rùn)補(bǔ)償義務(wù)，或者已經(jīng)根據(jù)《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之協(xié)議書(shū)》和《利
代
潤(rùn)承諾補(bǔ)償協(xié)議書(shū)》約定履行完畢相應(yīng)的全部補(bǔ)償義務(wù)。
天津東方富海、
湖南新能源、深
圳鑫致誠(chéng)、深圳
因本次交易所獲得的上市公司股份自股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
力合創(chuàng)贏、天津
力合創(chuàng)贏、湖南
清源
武漢易捷源 因本次交易所獲得的上市公司股份自股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
配套募集資金 通過(guò)本次配套融資所取得的上市公司非公開(kāi)發(fā)行的股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得上
方 市交易。
1、自本次交易完成之日起 12 個(gè)月內(nèi)，本人不以任何方式轉(zhuǎn)讓在本次交易前所持有的上市公司股票，
包括但不限于通過(guò)證券市場(chǎng)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓、通過(guò)協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓或由公司回購(gòu)該等股票。
2、如該等股票因上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因而有所增加，則增加的股票亦計(jì)入本次鎖定股票的
萬(wàn)國(guó)江先生、唐
數(shù)量并遵守前述規(guī)定。
芬女士
3、對(duì)于本人在本承諾函出具前已作出的有關(guān)股份鎖定的其他承諾，本人自愿繼續(xù)遵守該等承諾。
4、對(duì)于本次所鎖定的股票，解除鎖定后的轉(zhuǎn)讓將按照屆時(shí)有效的法律法規(guī)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)
則辦理。
（注：本次交易指公司收購(gòu)浩能科技股權(quán)的重大資產(chǎn)事項(xiàng)，資產(chǎn)交割日指 2016 年 11 月 9 日，該事項(xiàng)已于
2016 年 12 月 9 日全部完成）
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第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況
報(bào)告期公司不存在優(yōu)先股。
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第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況
一、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
本期增 本期減
期初持 其他增 期末持
任職 性 任期起始 任期終止日 持股份 持股份
姓名 職務(wù) 年齡 股數(shù) 減變動(dòng) 股數(shù)
狀態(tài) 別 日期 期 數(shù)量 數(shù)量
（股） （股） （股）
（股） （股）
2013 年 11 2016 年 11 22,558, 22,558,
萬(wàn)國(guó)江 董事長(zhǎng) 現(xiàn)任 男 53
月 11 日 月 11 日 500
董事、副 2013 年 11 2016 年 11 1,202,5 150,00 1,052,5
唐維 現(xiàn)任 男 55
總經(jīng)理 月 11 日 月 11 日 27 0
2013 年 11 2016 年 11
馮寶愛(ài) 董事 現(xiàn)任 女 55 0
月 11 日 月 11 日
董事、總 2013 年 11 2016 年 11
左海波 現(xiàn)任 男 43 0
經(jīng)理 月 11 日 月 11 日
董事、董 2013 年 11 2016 年 11 201,27 201,27
唐秀雷 現(xiàn)任 男 38
事會(huì)秘書(shū) 月 11 日 月 11 日 9
2013 年 11 2016 年 11
熊永忠 獨(dú)立董事 現(xiàn)任 男 49 0
月 11 日 月 11 日
2013 年 11 2016 年 11
尹荔松 獨(dú)立董事 現(xiàn)任 男 46 0
月 11 日 月 11 日
2013 年 11 2016 年 11
周林彬 獨(dú)立董事 現(xiàn)任 男 58 0
月 11 日 月 11 日
2013 年 11 2016 年 11 252,87 189,65
李子明 監(jiān)事 現(xiàn)任 男 44 63,219
月 11 日 月 11 日 7
2013 年 11 2016 年 11
關(guān)斯明 監(jiān)事 現(xiàn)任 女 35 0
月 11 日 月 11 日
2013 年 11 2016 年 11
朱小潘 監(jiān)事 現(xiàn)任 男 34 0
月 11 日 月 11 日
2013 年 11 2016 年 06
李勝光 財(cái)務(wù)總監(jiān) 離任 男 39 0
月 19 日 月 15 日
2013 年 11 2016 年 11
吳建華 副總經(jīng)理 現(xiàn)任 男 38 0
月 19 日 月 11 日
2016 年 06 2016 年 11
李樹(shù)生 財(cái)務(wù)總監(jiān) 現(xiàn)任 男 31 0
月 20 日 月 11 日
合計(jì) -- -- -- -- -- -- 24,215, 0 213,21 24,001,
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二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況
姓名 擔(dān)任的職務(wù) 類型 日期 原因
李勝光 財(cái)務(wù)總監(jiān) 離任 2016 年 06 月 15 日 因個(gè)人原因辭職
三、任職情況
公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員專業(yè)背景、主要工作經(jīng)歷以及目前在公司的主要職責(zé)
（一）董事會(huì)成員
1、萬(wàn)國(guó)江：董事長(zhǎng)，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，男，1964年生，高級(jí)工程師，工商管理碩士，
中共黨員，江門(mén)市政協(xié)常委。復(fù)旦大學(xué)化學(xué)系本科畢業(yè)后留校任教，1994年創(chuàng)辦科恒股份，為公司創(chuàng)始人、
實(shí)際控制人、現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、研發(fā)中心主任等職。
2、唐維：董事，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，男，1962年生，大專學(xué)歷。2007 年11 月至2010 年
11月任科恒股份第一屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理。2010 年11 月當(dāng)選為第二屆董事會(huì)董事，并任副總經(jīng)理，
2013年11月?lián)Q屆續(xù)任董事、副總經(jīng)理。
3、馮寶愛(ài)：董事，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，女，1961年生，高中學(xué)歷，中共黨員。2005 年至
今任職于聯(lián)星經(jīng)濟(jì)合作社，歷任副主任、主任；2009 年12 月至2010 年11 月任科恒股份第一屆董事會(huì)董
事。2010 年11月當(dāng)選為第二屆董事會(huì)董事，2013年11月?lián)Q屆續(xù)任董事。
4、唐秀雷：董事，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，男，1979 年生，本科學(xué)歷。2007 年11 月至2010
年11 月任科恒股份第一屆董事會(huì)秘書(shū)。 2010 年11 月當(dāng)選為第二屆董事會(huì)秘書(shū)，2013年11月當(dāng)選為第三
屆董事會(huì)董事。
5、左海波：董事，男,1974年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于華南理工大學(xué)，碩士學(xué)歷，
2007年3月-2011年3月任宣偉涂料（東莞）有限公司華南區(qū)銷售經(jīng)理，2011年3月進(jìn)入科恒股份，任銷售總
監(jiān)，2013年5月23日聘任為副總經(jīng)理，2013 年11 月19 日經(jīng)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議，左海波先生被
續(xù)聘為公司副總經(jīng)理，2015年12月16日經(jīng)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議，聘任其為總經(jīng)理。
6、熊永忠：獨(dú)立董事，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，男，1968 年生，研究生學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。
2000 年8 月至今任廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作任董事、副主任會(huì)計(jì)師；2011 年12 月當(dāng)選為第二屆
董事會(huì)獨(dú)立董事，2013年11月?lián)Q屆續(xù)任獨(dú)立董事。
7、尹荔松：獨(dú)立董事，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，男，1971年生，博士，教授。曾于中南大學(xué)
任教，2007年9月進(jìn)入五邑大學(xué)工作，現(xiàn)任五邑大學(xué)分析測(cè)試中心主任兼廣東華南半導(dǎo)體光電研究院副院
長(zhǎng)，科恒股份獨(dú)立董事，同時(shí)兼任中國(guó)材料研究學(xué)會(huì)主任、中國(guó)能源學(xué)會(huì)常務(wù)理事、江門(mén)市LED行業(yè)協(xié)會(huì)
秘書(shū)長(zhǎng)等職。2013年11月當(dāng)選任為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
8、周林彬：獨(dú)立董事, 中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，男，1959年生，法學(xué)博士，教授，博士生導(dǎo)
師，中共黨員。1999年12月至今一直于中山大學(xué)法學(xué)院工作，任中山大學(xué)法律經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中心主任。2013
年11月當(dāng)選任為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
（二）監(jiān)事會(huì)成員
1、李子明：監(jiān)事會(huì)主席，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，男，1970年生，本科學(xué)歷，助理工程師。
2007年10月至今擔(dān)任公司生產(chǎn)部經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理、發(fā)光材料事業(yè)部副總經(jīng)理等職，2016年3月辭職，不
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在公司任職；2010年5月至2010年11月任科恒股份第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。2010年11月當(dāng)選為第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)
事，2013年11月選任為第三屆監(jiān)事會(huì)主席。
2、朱小潘：監(jiān)事，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，男，1982年生，大專學(xué)歷。2007年11月至2010年
11月任科恒股份第一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。2010 年11 月當(dāng)選為發(fā)行人第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，
2013年11月?lián)Q屆續(xù)任。
3、關(guān)斯明：監(jiān)事，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，女，1982 年生，本科學(xué)歷。2007年至今為總經(jīng)辦
工作人員、公司團(tuán)總支書(shū)記；2009 年12 月至2010 年11 月任科恒股份第一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。2010
年11 月當(dāng)選為第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，2013年11月?lián)Q屆續(xù)任。
（三）高級(jí)管理人員
1、左海波：總經(jīng)理，任職經(jīng)歷見(jiàn)本節(jié)董事會(huì)成員介紹。2013年5月23日聘任為副總經(jīng)理，2013年11
月19日經(jīng)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議，左海波先生被續(xù)聘為公司副總經(jīng)理，2015年12月16日經(jīng)第三屆董
事會(huì)第十六次會(huì)議審議，聘任其為總經(jīng)理。
2、唐 維：副總經(jīng)理，任職經(jīng)歷見(jiàn)本節(jié)董事會(huì)成員介紹。2013年11月19日經(jīng)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議
決議，唐維先生被續(xù)聘為公司副總經(jīng)理。
3、唐秀雷：董事會(huì)秘書(shū)，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，男，1979年生，本科學(xué)歷。2007年11月至
2010年11月任科恒股份第一屆董事會(huì)秘書(shū)。 2010 年11 月當(dāng)選為第二屆董事會(huì)秘書(shū)，2013年11月19 日經(jīng)
第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議，唐秀雷先生被續(xù)聘董事會(huì)秘書(shū)。
4、李樹(shù)生：財(cái)務(wù)總監(jiān),中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),男，1986年出生,本科學(xué)歷，2010年畢業(yè)于五邑
大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)，同年加入公司,歷任公司倉(cāng)庫(kù)科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理等職，2016年6月聘為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
5、吳建華：副總經(jīng)理，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，男，1979年生，博士學(xué)歷，中共黨員。2008
年畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué)化學(xué)專業(yè)，同年加入公司，歷任研發(fā)中心副主任、鋰電事業(yè)部總經(jīng)理，為公司核心技術(shù)
人員。2015年4月15日經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議，聘任其為公司副總經(jīng)理。
在股東單位任職情況
□ 適用 √ 不適用
在其他單位任職情況
√ 適用 □ 不適用
在其他單位
任職人 在其他單位
其他單位名稱 任期起始日期 任期終止日期 是否領(lǐng)取報(bào)
員姓名 擔(dān)任的職務(wù)
酬津貼
萬(wàn)國(guó)江 上海齊力助劑有限公司 執(zhí)行董事 2013 年 04 月 02 日 2016 年 04 月 01 日 否
萬(wàn)國(guó)江 上海新齊力助劑科技有限公司 董事長(zhǎng) 2013 年 12 月 26 日 2016 年 12 月 25 日 否
江門(mén)市科創(chuàng)橡塑材料有限責(zé)任
萬(wàn)國(guó)江 董事長(zhǎng) 2013 年 10 月 26 日 2016 年 10 月 25 日 否
公司
萬(wàn)國(guó)江 江門(mén)市科力新材料有限公司 董事 2013 年 09 月 16 日 2016 年 09 月 15 日 否
廣東粵科泓潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限公
萬(wàn)國(guó)江 董事長(zhǎng) 2015 年 12 月 18 日 2018 年 12 月 17 日 否
司
萬(wàn)國(guó)江 廣州泓科投資有限公司 監(jiān)事 2013 年 11 月 15 日 2016 年 11 月 14 日 否
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萬(wàn)國(guó)江 瑞孚信江蘇藥業(yè)股份有限公司 董事 2016 年 09 月 22 日 2019 年 09 月 22 日 否
英德市科恒新能源科技有限公
萬(wàn)國(guó)江 執(zhí)行董事 2016 年 10 月 17 日 2019 年 10 月 17 日 否
司
唐維 湖南雅城新材料股份有限公司 董事 2014 年 10 月 20 日 2017 年 10 月 19 日 否
李子明 江門(mén)市科力新材料有限公司 監(jiān)事 2013 年 08 月 16 日 2016 年 08 月 15 日 否
尹荔松 特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 獨(dú)立董事 2014 年 10 月 24 日 2018 年 11 月 27 日 是
公司現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員近三年證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的情況
□ 適用 √ 不適用
四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬的決策程序、確定依據(jù)、實(shí)際支付情況
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬的決策程序：公司董事、監(jiān)事報(bào)酬由股東大會(huì)決定，高級(jí)管理人員報(bào)
酬由董事會(huì)決定；在公司擔(dān)任工作職務(wù)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬由公司支付。
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬確定依據(jù)：依據(jù)公司盈利水平及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的職責(zé)履
行情況并結(jié)合年度績(jī)效完成情況綜合確定。
董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬的實(shí)際支付情況：2016 年公司共計(jì)支付給董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員
報(bào)酬 209.55 萬(wàn)元。
公司報(bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬情況
單位：萬(wàn)元
從公司獲得的 是否在公司關(guān)
姓名 職務(wù) 性別 年齡 任職狀態(tài)
稅前報(bào)酬總額 聯(lián)方獲取報(bào)酬
萬(wàn)國(guó)江 董事長(zhǎng) 男 53 現(xiàn)任 33.22 否
董事、副總經(jīng)
唐維 男 55 現(xiàn)任 26.99 否
理
馮寶愛(ài) 董事 女 55 現(xiàn)任 4 否
左海波 董事、總經(jīng)理 男 43 現(xiàn)任 30.3 否
董事、董事會(huì)
唐秀雷 男 38 現(xiàn)任 20.25 否
秘書(shū)
熊永忠 獨(dú)立董事 男 49 現(xiàn)任 7 否
尹荔松 獨(dú)立董事 男 46 現(xiàn)任 7 否
周林彬 獨(dú)立董事 男 58 現(xiàn)任 7 否
李子明 監(jiān)事 男 44 現(xiàn)任 6.49 否
關(guān)斯明 監(jiān)事 女 35 現(xiàn)任 7.15 否
朱小潘 監(jiān)事 男 34 現(xiàn)任 10.2 否
李勝光 財(cái)務(wù)總監(jiān) 男 39 離任 9.47 否
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吳建華 副總經(jīng)理 男 38 現(xiàn)任 21.91 否
李樹(shù)生 財(cái)務(wù)總監(jiān) 男 31 現(xiàn)任 18.57 否
合計(jì) -- -- -- -- 209.55 --
五、公司員工情況
1、員工數(shù)量、專業(yè)構(gòu)成及教育程度
母公司在職員工的數(shù)量（人）
主要子公司在職員工的數(shù)量（人）
在職員工的數(shù)量合計(jì)（人）
當(dāng)期領(lǐng)取薪酬員工總?cè)藬?shù)（人）
母公司及主要子公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù)（人）
專業(yè)構(gòu)成
專業(yè)構(gòu)成類別 專業(yè)構(gòu)成人數(shù)（人）
生產(chǎn)人員
銷售人員
技術(shù)人員
財(cái)務(wù)人員
行政人員
合計(jì)
教育程度
教育程度類別 數(shù)量（人）
研究生及以上
本科
大專
中專及以下
合計(jì)
2、薪酬政策
2016年公司繼續(xù)秉承“公平、公正、公開(kāi)”原則，不斷完善公平、健全的薪酬績(jī)效體系，保證員工薪酬
的內(nèi)部公平性與外部競(jìng)爭(zhēng)性。為了有效激勵(lì)員工，針對(duì)不同的崗位制定不同的績(jī)效管理方式，將公司業(yè)績(jī)
與員工利益緊密聯(lián)系在一起，使得全體員工能夠充分享受公司發(fā)展的成果。
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3、培訓(xùn)計(jì)劃
培訓(xùn)是公司人才培養(yǎng)和儲(chǔ)備的重要途徑，是提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的驅(qū)動(dòng)力量。為加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，
培養(yǎng)和儲(chǔ)備人才，公司依據(jù)人才培養(yǎng)和培訓(xùn)的實(shí)際情況，遵照公司《培訓(xùn)管理制度》，為員工廣闊的發(fā)展
提供更加完善的技能培訓(xùn)保障。
2016 年公司進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)力度，逐步細(xì)化分層、分類的培訓(xùn)體系。各類培訓(xùn)課程的總課時(shí)數(shù)均
比 2015 年有顯著增長(zhǎng)。公司重點(diǎn)開(kāi)展關(guān)鍵人才培養(yǎng)項(xiàng)目，加強(qiáng)對(duì)技術(shù)、銷售人員的培養(yǎng)。
2017 年，公司將進(jìn)一步梳理、建立關(guān)鍵人才的課程體系，充分利用內(nèi)部資源，積極營(yíng)造學(xué)習(xí)型氛圍，
為企業(yè)的規(guī)模的擴(kuò)大和健康發(fā)展提供充滿活力的人才培養(yǎng)機(jī)制，不斷增強(qiáng)企業(yè)的人才實(shí)力。
4、勞務(wù)外包情況
□ 適用 √ 不適用
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第九節(jié) 公司治理
一、公司治理的基本狀況
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律法規(guī)等
的要求，不斷完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全公司內(nèi)部管理和控制制度，持續(xù)深入開(kāi)展公司治理活動(dòng)，
促進(jìn)了公司規(guī)范運(yùn)作，提高了公司治理水平。截至報(bào)告期末，公司治理的實(shí)際狀況符合《上市公司治理準(zhǔn)
則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求。
（一）關(guān)于股東與股東大會(huì)
公司嚴(yán)格按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，規(guī)范地
召集、召開(kāi)股東大會(huì)，平等對(duì)待所有股東，并盡可能為股東參加股東大會(huì)提供便利，使其充分行使股東權(quán)
利。
（二）關(guān)于公司與控股股東
公司控股股東嚴(yán)格規(guī)范自己的行為，根據(jù)法律法規(guī)依法行使其權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)，沒(méi)有超越股東大會(huì)直
接或間接干預(yù)公司決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情形。公司擁有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)和自主經(jīng)營(yíng)能力，在業(yè)務(wù)、人員、資
產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面均獨(dú)立于控股股東。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)作，各司其職。報(bào)告期
內(nèi)，公司沒(méi)有為控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)提供擔(dān)保，也不存在控股股東非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的行為。
（三）關(guān)于董事和董事會(huì)
報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》和《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)開(kāi)展工作。
第三屆董事會(huì)共9名董事（因一名董事辭職，目前董事為8人），其中獨(dú)立董事3人，董事會(huì)的人數(shù)及人員構(gòu)
成符合法律、法規(guī)和《公司章程》的要求。公司董事依據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工
作制度》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等開(kāi)展工作，出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)，
勤勉盡職，審慎履行職責(zé)和義務(wù)。公司董事積極參加中國(guó)證監(jiān)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，及時(shí)掌握相關(guān)法律法規(guī)
和監(jiān)管動(dòng)態(tài)，努力提高履行能力，從根本上維護(hù)公司和全體股東的最大利益。
獨(dú)立董事按照《公司章程》等法律、法規(guī)的客觀發(fā)表意見(jiàn)，獨(dú)立履行職責(zé)，對(duì)公司重大投資、董事、
高級(jí)管理人員的任免、現(xiàn)金分紅政策的制定等發(fā)表自己的獨(dú)立意見(jiàn)，切實(shí)維護(hù)全體股東，特別是中小股東
的利益，保證公司的規(guī)范運(yùn)作。
董事會(huì)下設(shè)審計(jì)、薪酬與考核、提名、戰(zhàn)略與發(fā)展等專業(yè)委員會(huì)，其中審計(jì)、薪酬與考核、提名委員
會(huì)由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T。董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)根據(jù)各自職責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)與發(fā)展提出相關(guān)的專業(yè)意見(jiàn)和
建議。
公司董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集和主持，主要以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，在保障各位董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，也
會(huì)結(jié)合通訊方式，兼顧效率與會(huì)議成本。
（四）關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)
第三屆監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事3名，其中職工代表監(jiān)事1名，由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和構(gòu)成符
合法律、法規(guī)和《公司章程》的要求。公司監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席召集并主持，各位監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會(huì)
議事規(guī)則》的要求，親自出席會(huì)議，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，對(duì)公司重大事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)交易、財(cái)務(wù)狀況以及董
事、高管人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。
（五）關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制公司已建立董事和高級(jí)管理人員績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制，高級(jí)
管理人員的薪酬和激勵(lì)均與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)直接掛鉤。報(bào)告期內(nèi)，公司推出了限制性股票股權(quán)激勵(lì)方案，激
勵(lì)公司管理層和核心人員取得更好的業(yè)績(jī)，與公司共同成長(zhǎng)。
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
（六）關(guān)于相關(guān)利益者公司充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)股東、員工、社會(huì)等各方利
益的協(xié)調(diào)平衡，共同推動(dòng)公司持續(xù)、健康的發(fā)展。
（七）關(guān)于信息披露與透明度公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)以及公司《信息披露制度》、《投資者關(guān)系管
理制度》等，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、公平、完整地披露有關(guān)信息。
公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)信息披露及投資者關(guān)系管理。協(xié)調(diào)公司與投資者的關(guān)系，接待股東來(lái)訪，回答投
資者咨詢，向投資者提供公司已披露的資料；并指定《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和中國(guó)
證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）為公司信息披露報(bào)紙和網(wǎng)站，確保所有
投資者公平獲取公司信息。
公司治理的實(shí)際狀況與中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件不存在重大差異。
二、公司相對(duì)于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立情況
（一）業(yè)務(wù)方面：公司擁有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)體系和自主經(jīng)營(yíng)能力，控股股東按照承諾未從事與公司業(yè)
務(wù)相同或相近的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
（二）人員方面：公司擁有獨(dú)立的人事和勞資管理體系，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會(huì)
秘書(shū)等高級(jí)管理人員均在本公司領(lǐng)取報(bào)酬。
（三）資產(chǎn)方面：公司擁有獨(dú)立的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施，產(chǎn)、供、銷系統(tǒng)完整獨(dú)立。
工業(yè)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、非專利技術(shù)、房屋所有權(quán)、土地所有權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)和有形資產(chǎn)均由本公司擁有，產(chǎn)權(quán)界
定清晰。
（四）機(jī)構(gòu)方面：公司設(shè)有健全的組織機(jī)構(gòu)體系，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事會(huì)下屬專業(yè)委員
會(huì)等內(nèi)部機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)作，不受其他單位或個(gè)人的干涉。
（五）財(cái)務(wù)方面：公司設(shè)有完整、獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，配備了充足的專職財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員，建立了獨(dú)立的
會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，并獨(dú)立開(kāi)設(shè)銀行賬戶、獨(dú)立納稅、獨(dú)立做出財(cái)務(wù)決策。公司與控股股東在
業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面完全分開(kāi)，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)能力。
三、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況
四、報(bào)告期內(nèi)召開(kāi)的年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)情況
1、本報(bào)告期股東大會(huì)情況
投資者參與
會(huì)議屆次 會(huì)議類型 召開(kāi)日期 披露日期 披露索引
比例
巨潮資訊網(wǎng)
2015 年年度股東
年度股東大會(huì) 28.91% 2016 年 05 月 06 日 2016 年 05 月 06 日 （http://www.cnin
大會(huì)
fo.com.cn）
巨潮資訊網(wǎng)
2016 年第一次臨
臨時(shí)股東大會(huì) 30.55% 2016 年 05 月 31 日 2016 年 05 月 31 日 （http://www.cnin
時(shí)股東大會(huì)
fo.com.cn）
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
2、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)
五、報(bào)告期內(nèi)獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況
1、獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況
獨(dú)立董事出席董事會(huì)情況
是否連續(xù)兩次
本報(bào)告期應(yīng)參 以通訊方式參
獨(dú)立董事姓名 現(xiàn)場(chǎng)出席次數(shù) 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù) 未親自參加會(huì)
加董事會(huì)次數(shù) 加次數(shù)
議
熊永忠 13 10 3 0 0 否
尹荔松 13 11 1 1 0 否
周林彬 13 10 3 0 0 否
獨(dú)立董事列席股東大會(huì)次數(shù)
2、獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況
獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)是否提出異議
報(bào)告期內(nèi)獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)未提出異議。
3、獨(dú)立董事履行職責(zé)的其他說(shuō)明
獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)建議是否被采納
√ 是 □ 否
獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)建議被采納或未被采納的說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及《獨(dú)立董事工作制度》等法律法規(guī)及規(guī)章制
度的相關(guān)規(guī)定，忠實(shí)勤勉地履行獨(dú)立董事職責(zé)，積極出席報(bào)告期內(nèi)公司召開(kāi)的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)
各項(xiàng)議案，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，也在公司的制度完善和日常經(jīng)營(yíng)決策等方面提出了專業(yè)性建議，
并被公司予以采納，較好的發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，切實(shí)維護(hù)了公司和股東尤其是中小股東利益。
六、董事會(huì)下設(shè)專門(mén)委員會(huì)在報(bào)告期內(nèi)履行職責(zé)情況
1、審計(jì)委員會(huì)的履職情況
根據(jù)公司《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》，審計(jì)委員會(huì)充分發(fā)揮了審核與監(jiān)督作用，主要負(fù)責(zé)公司財(cái)
務(wù)監(jiān)督和核查工作及與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通、協(xié)調(diào)工作。審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司 2016 年內(nèi)控情況進(jìn)行了核查，
認(rèn)為公司已經(jīng)建立的內(nèi)控制度體系符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，并能有效控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。 2016 年，審計(jì)委員會(huì)
共召開(kāi)了四次會(huì)議，重點(diǎn)對(duì)公司定期財(cái)務(wù)報(bào)告、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)控制、募集資金使用情況、控股股東及關(guān)聯(lián)方資
金占用等事項(xiàng)進(jìn)行審議。審計(jì)委員會(huì)就會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事公司年度審計(jì)的工作進(jìn)行了總結(jié)評(píng)價(jià)，提出續(xù)聘
會(huì)計(jì)事務(wù)所的建議。
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
2、薪酬與考核委員會(huì)的履職情況
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)依照相關(guān)法規(guī)以及《公司章程》、《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)
實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定勤勉履行職責(zé)，召開(kāi)了兩次會(huì)議：對(duì) 2016 年度高級(jí)管理人員薪酬情況等事項(xiàng)進(jìn)行審核。
3、提名委員會(huì)的履職情況
報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)提名委員會(huì)依照相關(guān)法規(guī)及《公司章程》及《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，
積極履行了職責(zé)，共召開(kāi)了兩次會(huì)議：對(duì)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)候選人進(jìn)行審核。
4、戰(zhàn)略委員會(huì)的履職情況
報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則依照相關(guān)法規(guī)及《公司章程》及《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》
的規(guī)定，積極履行了職責(zé)，共召開(kāi)了兩次會(huì)議：對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行了討論。
七、監(jiān)事會(huì)工作情況
監(jiān)事會(huì)在報(bào)告期內(nèi)的監(jiān)督活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)公司是否存在風(fēng)險(xiǎn)
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)的監(jiān)督事項(xiàng)無(wú)異議。
八、高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)情況
公司高級(jí)管理人員考評(píng)是公司在綜合考慮公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及同行業(yè)整體薪酬水平、各類職務(wù)所承擔(dān)
的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)等因素后，確定了高級(jí)管理人員的基本薪酬。年度結(jié)束后，董事會(huì)薪酬與考核委員根據(jù)公司
年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況以及高級(jí)管理人員的工作業(yè)績(jī)，對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行年度績(jī)效考核并相應(yīng)進(jìn)行獎(jiǎng)
懲。
九、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
1、報(bào)告期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷的具體情況
□ 是 √ 否
2、內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告全文披露日期 2017 年 03 月 30 日
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告全文披露索引 巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
納入評(píng)價(jià)范圍單位資產(chǎn)總額占公司
100.00%
合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額的比例
納入評(píng)價(jià)范圍單位營(yíng)業(yè)收入占公司
100.00%
合并財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)業(yè)收入的比例
缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告全文
類別 財(cái)務(wù)報(bào)告 非財(cái)務(wù)報(bào)告
重大缺陷：1-董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 重大缺陷：1-決策程序?qū)е轮卮笫д`；
舞弊；2-外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)告存在 2-重要業(yè)務(wù)缺乏制度控制或系統(tǒng)性失
重大錯(cuò)報(bào),而內(nèi)部控制在運(yùn)行過(guò)程中未能 效,且缺乏有效的補(bǔ)償性控制；3-中高級(jí)
發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)報(bào)；3-內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)部控制 管理人員和高級(jí)技術(shù)人員流失嚴(yán)重；4-
的監(jiān)督無(wú)效；4-其他可能造成公司財(cái)務(wù)報(bào) 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的結(jié)果特別是重大缺陷
告被認(rèn)定為無(wú)效情形的；重要缺陷：1- 未得到整改; 5-其他對(duì)公司產(chǎn)生重大負(fù)
未依照公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則選擇和應(yīng)用會(huì)計(jì)政 面影響的情形；重要缺陷：1-決策程序
定性標(biāo)準(zhǔn) 策；2-未建立反舞弊程序和控制措施；3- 導(dǎo)致出現(xiàn)一般性失誤；2-重要業(yè)務(wù)缺乏
對(duì)于非常規(guī)或特殊交易的賬務(wù)處理沒(méi)有 制度控制或系統(tǒng)性失效,且缺乏有效的
建立相應(yīng)的控制機(jī)制或沒(méi)有實(shí)施且沒(méi)有 補(bǔ)償性控制；3-關(guān)鍵崗位業(yè)務(wù)人員流失
相應(yīng)的補(bǔ)償性控制；4-對(duì)于期末財(cái)務(wù)報(bào)告 嚴(yán)重；4-內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的結(jié)果特別是重
過(guò)程的控制存在一項(xiàng)或多項(xiàng)缺陷且不能 要缺陷未得到整改；5-其他對(duì)公司產(chǎn)生
合理保證編制的財(cái)務(wù)報(bào)表達(dá)到真實(shí)、完整 重大負(fù)面影響的情形；一般缺陷：1-決
的目標(biāo)。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺 策程序效率不高;2-一般業(yè)務(wù)制度或系
陷以外的其他缺陷。 統(tǒng)存在缺陷;3-一般缺陷未得到整改
重大缺陷：A、錯(cuò)報(bào)≥營(yíng)業(yè)收入總額的
1%；B、錯(cuò)報(bào)≥資產(chǎn)總額的 3%；重要缺 重大缺陷：該缺陷帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到
陷：A、營(yíng)業(yè)收入總額的 0.5%≤錯(cuò)報(bào)