證券代碼：300340 證券簡(jiǎn)稱：科恒股份 公告編碼：2017-044
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于發(fā)行公司債券方案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道、優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、滿足公司資金需求，江門
市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科恒股份”或“公司”）擬面向合格投資
者非公開發(fā)行公司債券。公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了本次發(fā)行公司
債券的相關(guān)議案，現(xiàn)將公司本次擬發(fā)行公司債券有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的說(shuō)明
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和中國(guó)證券監(jiān)督
管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）頒布的《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》
（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，公司針對(duì)
自身的實(shí)際情況進(jìn)行了認(rèn)真自查，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定
面向合格投資者非公開發(fā)行公司債券的條件，不存在不得發(fā)行公司債券的相關(guān)情
形。
二、本次發(fā)行公司債券的概括
（一）面向合格投資者非公開發(fā)行公司債券方案：
1、發(fā)行總額：不超過(guò)人民幣 3 億元（含 3 億元），可一次或者分期發(fā)行，
具體發(fā)行規(guī)模和分期方式根據(jù)公司資金需求情況以及發(fā)行當(dāng)時(shí)市場(chǎng)情況，在前
述范圍內(nèi)確定；
2、發(fā)行方式：面向合格投資者非公開發(fā)行；
3、債券期限：不超過(guò) 3 年（含 3 年），可以為單一期限品種，也可以為多
種期限的混合品種；
4、募集資金用途：本次發(fā)行公司債券的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于
償還公司債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及適用的法律法規(guī)允許的其他用途；
5、掛牌轉(zhuǎn)讓場(chǎng)所：深圳證券交易所；
6、償債保障措施：當(dāng)公司出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按
期償付債券本息等特殊情況時(shí)，公司將采取包括但不限于如下措施：
（1）不向股東分配利潤(rùn)；
（2）暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；
（3）調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；
（4）主要責(zé)任人不得調(diào)離。
7、決議有效期：本次發(fā)行公司債券決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通
過(guò)之日起 24 個(gè)月內(nèi)有效。
三、關(guān)于本次發(fā)行公司債券的授權(quán)事項(xiàng)
為保證本次發(fā)行公司債券工作能夠有序、高效地進(jìn)行，提議在取得公司股
東大會(huì)關(guān)于辦理前述面向合格投資者非公開發(fā)行公司債券發(fā)行具體事宜授權(quán)的
前提下，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)全權(quán)辦理前述債券的相關(guān)事宜，具體內(nèi)容包括但不
限于下列事項(xiàng)：
（一）在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)的具體
情 況，確定前述面向合格投資者非公開發(fā)行公司債券的具體發(fā)行方案以及修訂、
調(diào)整債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券利率及其
確定方式、還本付息的期限和方式、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行對(duì)象、是否向公司股東配
售、是否分期發(fā)行以及發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模、是否設(shè)置發(fā)行人調(diào)整票面利
率選擇權(quán)條款、是否設(shè)置回售條款和贖回條款、是否設(shè)置發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)條
款、是否設(shè)置發(fā)行人遞延支付利息權(quán)條款、是否提供擔(dān)保及擔(dān)保方式、債券轉(zhuǎn)
讓范圍及約束條件等與前述債券有關(guān)的一切事宜；
（二）決定并聘請(qǐng)參與前述債券發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)，辦理債券發(fā)行申報(bào)事宜；
（三）決定并聘請(qǐng)債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》，制定《債
券持有人會(huì)議規(guī)則》；
（四）簽署與前述債券有關(guān)的合同、協(xié)議和文件；
（五）在前述債券發(fā)行完成后，辦理其掛牌或上市事宜；
（六）如監(jiān)管部門對(duì)前述債券的法律、法規(guī)或政策進(jìn)行調(diào)整或市場(chǎng)條件發(fā)
生 變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新決定的事
項(xiàng)之 外，授權(quán)董事會(huì)或其正式授權(quán)的董事長(zhǎng)依據(jù)監(jiān)管部門新的法律、法規(guī)、政
策或新的市場(chǎng)條件對(duì)債券的具體發(fā)行方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
（七）當(dāng)公司出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券
本息等特殊情況時(shí)，作出相關(guān)決議并至少采取如下相應(yīng)措施：
1、不向股東分配利潤(rùn)；
2、暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；
3、調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；
4、主要責(zé)任人不得調(diào)離。
（八）辦理與前述債券有關(guān)的其他事項(xiàng)；
（九）本授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。
四、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。
特此公告
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 20 日