國信證券股份有限公司
關于江門市科恒實業(yè)股份有限公司
募投項目結(jié)項的核查意見
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦
法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，作為江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下簡稱
“科恒股份”或“公司”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)
交易的獨立財務顧問及保薦機構(gòu)，國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”
或“保薦機構(gòu)”）對科恒股份部分募投項目結(jié)項的核查意見的情況進行了核查，
發(fā)表保薦意見如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準江門市科恒實業(yè)股份有限公司向陳榮
等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2016]2473號）核準，
公司向向唐芬女士、南通領鑫創(chuàng)恒投資合伙企業(yè)（有限合伙）等2名對象非公開
發(fā)行股票6,451,691股，發(fā)行價格為人民幣22元/股，募集資金總額為人民幣
141,937,225.00元，扣除各項發(fā)行費用人民幣12,764,150.93元后，募集資金凈額為
人民幣129,173,074.07元。國信證券在扣除本次發(fā)行的承銷及保薦費用后，將募
集資金余額劃撥至發(fā)行人指定的銀行賬戶。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會計
師事務所（特殊普通合伙）出具《驗資報告》（信會師報字[2016]第310913號）
驗證。
二、本次結(jié)項的募投項目情況
截至2017年2月28日，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金募投項目累計
已使用募集資金141,937,225.00元（含已預先支付、待置換的募集資金投入303萬
元），節(jié)余募集資金0元；累計收到銀行存款利息凈額2.99萬元，節(jié)余募集資金
及利息收入共計2.99萬元，首次公開發(fā)行股票募投項目節(jié)余募集資金具體情況如
下：
序號 項目名稱 承諾投資額 實際投入 結(jié)余
1 中介費用 13,030,000.00 13,030,000.00 -
2 支付交易現(xiàn)金對價 128,907,225.00 128,907,225.00 -
合計 141,937,225.00 141,937,225.00 -
1、中介費用
本次交易中介費用1,303萬元，其中1,000萬元由國信證券股份有限公司在撥
付募集資金前直接扣除，303萬元為科恒股份使用自有資金預先投入。根據(jù)立信
會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《江門市科恒實業(yè)股份有限公司以自籌資
金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（信會師報字[2017]第ZI10184號），
截至2016年12月31日，本公司以自籌資金預先投入上述募集資金投資項目款合計
人民幣3,030,000.00元，其中：中介費用以自籌資金預先投入3,030,000.00元。
上述募集資金置換事宜已經(jīng)公司第三屆董事會第三十二次會議、第三屆監(jiān)事
會第二十六次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了獨立意見。
2、支付交易現(xiàn)金對價
2016年12月15日，科恒股份根據(jù)《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之協(xié)議
書》向交易對方支付了全部現(xiàn)金對價。
3、節(jié)余資金情況
截至2017年2月28日，科恒股份本次配套資金發(fā)行募集資金專戶余額為
305.99萬元，除待置換的已預先投入的募集資金303萬元外，均為賬戶產(chǎn)生的利
息收入。
三、節(jié)余募集資金使用計劃
為了加強對募集資金的監(jiān)管，公司擬將上述節(jié)余資金繼續(xù)存放于公司原募集
資金賬戶進行監(jiān)管。公司將根據(jù)自身的發(fā)展規(guī)劃及實際生產(chǎn)經(jīng)營需求，按照中國
證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關規(guī)定，圍繞主業(yè)、謹慎論證、合理規(guī)劃安排使用，
盡快尋找新的與主營業(yè)務相關的項目進行投資，并在使用前履行相應的審議程序，
及時披露。
四、獨立財務顧問意見
經(jīng)核查，本獨立財務顧問認為：科恒股份本次配套資金募投項目已完成，本
次募投項目結(jié)項不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金
投向的情況。該事項已經(jīng)過公司董事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，
履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定。
保薦機構(gòu)對公司本次募投項目結(jié)項的事項無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《國信證券股份有限公司關于江門市科恒實業(yè)股份有限公
司募投項目結(jié)項的核查意見》之簽署頁）
財務顧問主辦人：
張文 周兆偉
國信證券股份有限公司
2017 年 3 月 29 日