債券代碼：112288 債券簡(jiǎn)稱： 15證通01
債券代碼：112290 債券簡(jiǎn)稱： 15證通02
深圳市證通電子股份有限公司2015年面向合格投資者
公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期、第二期）
2017年度受托管理事務(wù)報(bào)告
受托管理人
（北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓）
二〇一八年六月
重要聲明
本報(bào)告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《2015年深圳市證通電子股
份有限公司債券受托管理協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《受托管理協(xié)議》”）、《公開(kāi)發(fā)行
公司債券募集說(shuō)明書（第一期）（面向合格投資者）》和《公開(kāi)發(fā)行公司債券募
集說(shuō)明書（第二期）（面向合格投資者）》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）、深
圳市證通電子股份有限公司2017年度報(bào)告等相關(guān)信息披露文件、第三方中介機(jī)構(gòu)
出具的專業(yè)意見(jiàn)以及發(fā)行人出具的相關(guān)說(shuō)明文件等，由本次公司債券受托管理人
中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投”、“受托管理人”）編制。
中信建投對(duì)本報(bào)告中所包含的從上述文件中引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證，也
不就該等引述內(nèi)容和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性作出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)
任。
本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見(jiàn)，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)
事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中信建投所作的承諾
或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報(bào)告所進(jìn)行的任何作為或不作為，中信建
投不承擔(dān)任何責(zé)任。
第一章 本次公司債券概況
一、發(fā)行人名稱
中文名稱：深圳市證通電子股份有限公司
英文名稱：SZZT Electronics CO.,LTD.
二、本次債券核準(zhǔn)情況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（證監(jiān)許可[2015]2035號(hào)文）核準(zhǔn)，發(fā)行人獲準(zhǔn)在中國(guó)境內(nèi)向
合格投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)4億元（含4億元）的公司債券。
三、本次債券發(fā)行情況
（一）第一期債券發(fā)行情況
1、 發(fā)行主體：深圳市證通電子股份有限公司。
2、 債券名稱：深圳市證通電子股份有限公司 2015 年公司債券（第一期）
（簡(jiǎn)稱“15 證通 01”）。
3、 發(fā)行規(guī)模：本期債券的發(fā)行規(guī)模為人民幣 3.20 億元。
4、 債券期限：本次債券的期限為 5 年，債券存續(xù)期第 3 年末附發(fā)行人上
調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
5、 債券利率：6.4%，附第 3 年末附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)。
6、 票面金額：人民幣 100 元。
7、 發(fā)行價(jià)格：按面值平價(jià)發(fā)行。
8、 發(fā)行方式與發(fā)行對(duì)象：本期債券發(fā)行僅采取面向網(wǎng)下合格投資者詢價(jià)、
根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行配售的發(fā)行方式。本期債券發(fā)行對(duì)象為符合《公司債券發(fā)
行與交易管理辦法》規(guī)定并擁有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 A
股證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。
9、 債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在債券登
記機(jī)構(gòu)開(kāi)立的托管賬戶登記托管。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)
主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。
10、 向公司股東配售的安排：本期債券不安排向公司股東優(yōu)先配售。
11、 發(fā)行首日：2015 年 10 月 21 日。
12、 起息日：2015 年 10 月 21 日。
13、 利息登記日：本期公司債券付息的債權(quán)登記日為每年付息日的前 1 個(gè)
交易日，在該登記日當(dāng)日收市后登記在冊(cè)的本期公司債券持有人均有權(quán)獲得上一
計(jì)息年度的債券利息（最后一期含本金）。
14、 付息日：2016 年至 2020 年每年的 10 月 21 日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息
日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)工作日）；如投資者行使
回售權(quán)，則其回售部分債券的付息日為 2016 年至 2018 年每年的 10 月 21 日（如
遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)工作日）。
15、 兌付日：2020 年 10 月 21 日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其
后的第 1 個(gè)工作日）。如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為 2018
年 10 月 21 日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)工作日）。
16、 支付金額：本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息為投資者截
至利息登記日收市時(shí)所持有的本期債券票面總額與票面利率的乘積，于兌付日向
投資者支付的本息為投資者截至兌付登記日收市時(shí)投資者持有的本期債券最后
一期利息及等于票面總額的本金。
17、 計(jì)息期限：本期債券的計(jì)息期限自 2015 年 10 月 21 日至 2020 年 10 月
20 日。若投資者在第 3 年末形式回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的計(jì)息期限自
2015 年 10 月 21 日至 2018 年 10 月 20 日。
18、 發(fā)行上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的
第 3 年末上調(diào)其后 2 年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券存續(xù)期內(nèi)第 3 個(gè)付息日
前的第 30 個(gè)交易日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本
期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)權(quán)，則本期債券
后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
19、 投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上
調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期內(nèi)第 3 個(gè)付息日將其持有的
本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券存續(xù)期內(nèi)第 3 個(gè)付息日即為
回售支付日，發(fā)行人將按照深交所和債券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工
作。
20、 回售登記期：自公司發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度
的公告之日起 5 個(gè)交易日內(nèi)，債券持有人可通過(guò)指定的方式進(jìn)行回售申報(bào)。債券
持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易；
回售申報(bào)日不進(jìn)行申報(bào)的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上
述關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的決定。
21、 還本付息的期限和方式：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾
期不另計(jì)利息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起
支付。本期債券本息支付的具體事項(xiàng)按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
22、 擔(dān)保人及擔(dān)保方式：深圳市高新投集團(tuán)有限公司為本期債券提供其擔(dān)
保責(zé)任范圍內(nèi)的無(wú)條件不可撤消的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
23、 信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：經(jīng)鵬元資信評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鵬
元資信”）綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為 AA-，本期債券的信用等級(jí)
為 AA+。鵬元資信將在本期債券有效存續(xù)期間對(duì)發(fā)行人進(jìn)行定期跟蹤評(píng)級(jí)以及
不定期跟蹤評(píng)級(jí)。
24、 主承銷商、債券受托管理人：中信建投證券股份有限公司。
25、 承銷方式：本期債券由主承銷商負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)，以余額包銷的方式
承銷。
26、 募集資金專項(xiàng)賬戶：發(fā)行人在北京銀行深圳龍華支行、廣東華興銀行
深圳分行分別開(kāi)立募集資金專項(xiàng)賬戶。
27、 上市地：深圳證券交易所。
28、 募集資金用途：本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還銀行
借款，補(bǔ)充流動(dòng)資金，調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)。
29、 質(zhì)押式回購(gòu)：本債券暫無(wú)質(zhì)押式回購(gòu)交易安排。
（二）第二期債券發(fā)行情況
1、 發(fā)行主體：深圳市證通電子股份有限公司。
2、 債券名稱：深圳市證通電子股份有限公司 2015 年公司債券（第二期）
（債券簡(jiǎn)稱“15 證通 02”，證券代碼：112290）。
3、 發(fā)行規(guī)模：本期債券的發(fā)行規(guī)模為人民幣 8,000 萬(wàn)元。
4、 債券期限：本次債券的期限為 5 年，債券存續(xù)期第 3 年末附發(fā)行人上
調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
5、 債券利率：6.0%，附第 3 年末附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)。
6、 票面金額：人民幣 100 元。
7、 發(fā)行價(jià)格：按面值平價(jià)發(fā)行。
8、 發(fā)行方式與發(fā)行對(duì)象：本期債券發(fā)行僅采取面向網(wǎng)下合格投資者詢
價(jià)、根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行配售的發(fā)行方式。本期債券發(fā)行對(duì)象為符合《公司債
券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定并擁有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
A 股證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。
9、 債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在債券登
記機(jī)構(gòu)開(kāi)立的托管賬戶登記托管。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)
主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。
10、 向公司股東配售的安排：本期債券不安排向公司股東優(yōu)先配售。
11、 發(fā)行首日：2015 年 10 月 30 日。
12、 起息日：2015 年 10 月 30 日。
13、 利息登記日：本期公司債券付息的債權(quán)登記日為每年付息日的前 1 個(gè)
交易日，在該登記日當(dāng)日收市后登記在冊(cè)的本期公司債券持有人均有權(quán)獲得上一
計(jì)息年度的債券利息（最后一期含本金）。
14、 付息日：2016 年至 2020 年每年的 10 月 30 日為上一個(gè)計(jì)息年度的付
息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)工作日）；如投資者行
使回售權(quán)，則其回售部分債券的付息日為 2016 年至 2018 年每年的 10 月 30 日（如
遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)工作日）。
15、 兌付日：2020 年 10 月 30 日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其
后的第 1 個(gè)工作日）。如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為 2018
年 10 月 30 日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)工作日）。
16、 支付金額：本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息為投資者截
至利息登記日收市時(shí)所持有的本期債券票面總額與票面利率的乘積，于兌付日向
投資者支付的本息為投資者截至兌付登記日收市時(shí)投資者持有的本期債券最后
一期利息及等于票面總額的本金。
17、 計(jì)息期限：本期債券的計(jì)息期限自 2015 年 10 月 30 日至 2020 年 10
月 29 日。若投資者在第 3 年末形式回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的計(jì)息期限
自 2015 年 10 月 30 日至 2018 年 10 月 29 日。
18、 發(fā)行上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的
第 3 年末上調(diào)其后 2 年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券存續(xù)期內(nèi)第 3 個(gè)付息日
前的第 30 個(gè)交易日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本
期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)權(quán)，則本期債券
后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
19、 投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上
調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期內(nèi)第 3 個(gè)付息日將其持有的
本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券存續(xù)期內(nèi)第 3 個(gè)付息日即為
回售支付日，發(fā)行人將按照深交所和債券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工
作。
20、 回售登記期：自公司發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度
的公告之日起 5 個(gè)交易日內(nèi)，債券持有人可通過(guò)指定的方式進(jìn)行回售申報(bào)。債券
持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易；
回售申報(bào)日不進(jìn)行申報(bào)的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上
述關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的決定。
21、 還本付息的期限和方式：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾
期不另計(jì)利息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起
支付。本期債券本息支付的具體事項(xiàng)按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
22、 擔(dān)保人及擔(dān)保方式：深圳市高新投集團(tuán)有限公司為本期債券提供其擔(dān)
保責(zé)任范圍內(nèi)的無(wú)條件不可撤消的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
23、 信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：經(jīng)鵬元資信綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體長(zhǎng)期
信用等級(jí)為 AA-，本期債券的信用等級(jí)為 AA+。鵬元資信將在本期債券有效存
續(xù)期間對(duì)發(fā)行人進(jìn)行定期跟蹤評(píng)級(jí)以及不定期跟蹤評(píng)級(jí)。
24、 主承銷商、債券受托管理人：中信建投證券股份有限公司。
25、 承銷方式：本期債券由主承銷商負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)，以余額包銷的方式
承銷。
26、 募集資金專項(xiàng)賬戶：發(fā)行人在北京銀行深圳龍華支行、廣東華興銀行
深圳分行分別開(kāi)立募集資金專項(xiàng)賬戶。
27、 上市地：深圳證券交易所。
28、 募集資金用途：本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還銀行
借款，補(bǔ)充流動(dòng)資金，調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)。
29、 質(zhì)押式回購(gòu)：本債券暫無(wú)質(zhì)押式回購(gòu)交易安排。
第二章 發(fā)行人2017年經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)情況
一、公司概況
（一）基本情況
1、發(fā)行人名稱：深圳市證通電子股份有限公司
2、英文名稱：SZZT Electronics CO.,LTD.
3、上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
4、股票簡(jiǎn)稱：證通電子
5、股票代碼：002197
6、注冊(cè)資本：515,156,948元人民幣
7、法定代表人：曾勝?gòu)?qiáng)
8、公司設(shè)立日期：1993年9月4日
9、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300279402305L
10、注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)南油天安工業(yè)村8座3A單元
11、董事會(huì)秘書：傅德亮
12、負(fù)責(zé)處理與公司債券相關(guān)事務(wù)專人：王芳
13、聯(lián)系地址：深圳市光明新區(qū)同觀路3號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園
14、郵政編碼：518000
15、聯(lián)系電話：0755-26490118
16、聯(lián)系傳真：0755-26490099
17、電子信箱：IR@szzt.com.cn
18、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.szzt.com.cn
19、經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟件、硬件、外圍設(shè)備，電子產(chǎn)品，自助設(shè)備及配件，
金融機(jī)具設(shè)備，通訊設(shè)備，金融支付終端設(shè)備，辦公用品，耗材的開(kāi)發(fā)、銷售、
租賃、維護(hù)、運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷推廣及服務(wù)；電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù)； LED
照明、城市道路照明工程、風(fēng)光發(fā)電設(shè)備、太陽(yáng)能應(yīng)用系統(tǒng)及相關(guān)應(yīng)用工程、汽
車電子產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、銷售；節(jié)能方案咨詢；為企事業(yè)單位提供節(jié)能服務(wù)、能源監(jiān)
測(cè)、能源管理、設(shè)備維護(hù)服務(wù)及EMC合同能源管理服務(wù)；自有房屋租賃；進(jìn)出
口業(yè)務(wù)(具體按深貿(mào)管登證字第2001－101號(hào)資格證書辦)；設(shè)備租賃（設(shè)備租賃
范圍：電子產(chǎn)品，自助設(shè)備及配件，金融機(jī)具設(shè)備，通訊設(shè)備）；機(jī)器人系統(tǒng)、
智能機(jī)器人、智能機(jī)電、自動(dòng)化產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的研究研發(fā)、銷售、租賃及技
術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)、商品信息咨詢服務(wù)、科技信息
咨詢服務(wù)、企業(yè)管理咨詢服務(wù)（不含限制項(xiàng)目）;數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)；數(shù)據(jù)中
心運(yùn)維服務(wù)；數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)服務(wù)數(shù)據(jù)處理等信息技術(shù)和業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)；數(shù)據(jù)中
心建設(shè)規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)外包；云計(jì)算技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、銷售和租賃。（以
上項(xiàng)目法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后
方可經(jīng)營(yíng)）。^計(jì)算機(jī)軟件、硬件、外圍設(shè)備，電子產(chǎn)品，自助設(shè)備及配件，金
融機(jī)具設(shè)備，通訊設(shè)備，金融支付終端設(shè)備，辦公用品，耗材的生產(chǎn)；經(jīng)國(guó)家密
碼管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的商用密碼產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維護(hù)保養(yǎng)及相關(guān)技術(shù)咨詢
和運(yùn)營(yíng)維護(hù)(以上均不含限制項(xiàng)目)；LED照明、城市道路照明工程、風(fēng)光發(fā)電設(shè)
備、太陽(yáng)能應(yīng)用系統(tǒng)及相關(guān)應(yīng)用工程、汽車電子產(chǎn)品的生產(chǎn)；能源管理方案的設(shè)
計(jì)和實(shí)施及運(yùn)營(yíng)；機(jī)器人系統(tǒng)、智能機(jī)器人、智能機(jī)電、自動(dòng)化產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)技
術(shù)的生產(chǎn)；因特網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)和接入服務(wù)業(yè)務(wù)；因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)；數(shù)據(jù)處
理和存儲(chǔ)服務(wù)；數(shù)據(jù)中心運(yùn)維服務(wù)；數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)服務(wù)數(shù)據(jù)處理等信息技術(shù)和業(yè)務(wù)
流程外包服務(wù)；數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)外包；云計(jì)算技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品的
開(kāi)發(fā)、銷售和租賃。
（二）2017年經(jīng)營(yíng)情況
公司是一家產(chǎn)品及服務(wù)涉及金融電子、IDC 及云計(jì)算、LED 照明三大領(lǐng)域，
集自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為一體的現(xiàn)代化高科技企業(yè)。
2017年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入168,259.31萬(wàn)元，同比減少6.31%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
3,330.39萬(wàn)元，同比減少38.50%；歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)4,309.56萬(wàn)元，同比
減少20.77%。截至2017年12月31日，公司總資產(chǎn)532,118.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)
12.05%；歸屬于母公司所有者權(quán)益276,686.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.21%。
單位：元
2017 年 2016 年
同比增減
金額 占營(yíng)業(yè)收入比重 金額 占營(yíng)業(yè)收入比重
營(yíng)業(yè)收入合計(jì) 1,682,593,168.29 100% 1,795,906,799.75 100% -6.31%
分行業(yè)
金融電子 533,555,400.07 31.71% 963,416,149.40 53.65% -44.62%
照明電子 369,346,428.65 21.95% 206,641,369.72 11.51% 78.74%
合同能源管理 280,947,749.79 16.70% 259,392,903.69 14.44% 8.31%
IDC 業(yè)務(wù) 215,277,731.95 12.79% 140,563,386.92 7.83% 53.15%
其他 283,465,857.83 16.85% 225,892,990.02 12.58% 25.49%
分產(chǎn)品
加密鍵盤 93,011,676.61 5.53% 102,822,275.23 5.73% -9.54%
自助服務(wù)終端 323,413,362.04 19.22% 686,845,364.81 38.25% -52.91%
支付產(chǎn)品 109,998,963.69 6.54% 157,691,152.85 8.78% -30.24%
LED 及相關(guān)貿(mào)易 369,346,428.65 21.95% 206,641,369.72 11.51% 78.74%
合同能源管理 280,947,749.79 16.70% 259,392,903.69 14.44% 8.31%
IDC 業(yè)務(wù) 215,277,731.95 12.79% 140,563,386.92 7.83% 53.15%
電子產(chǎn)品貿(mào)易 93,252,467.50 5.54% 114,309,310.00 6.36% -18.42%
其他 197,344,788.06 11.73% 127,641,036.53 7.11% 54.61%
分地區(qū)
國(guó)內(nèi) 1,535,083,687.12 91.23% 1,656,230,438.03 92.22% -7.31%
海外 147,509,481.17 8.77% 139,676,361.72 7.78% 5.61%
二、簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào)表
根據(jù)公司提供的經(jīng)審計(jì)的2017年財(cái)務(wù)報(bào)告，公司主要財(cái)務(wù)情況如下：
（一）合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2017-12-31 2016-12-31
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 285,479.00 288,605.25
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 246,639.57 186,303.32
資產(chǎn)總計(jì) 532,118.57 474,908.57
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 180,707.25 136,895.22
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 70,513.66 60,697.44
負(fù)債合計(jì) 251,220.90 197,592.67
歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) 276,686.08 273,371.23
少數(shù)股東權(quán)益 4,211.59 3,944.67
所有者權(quán)益合計(jì) 280,897.67 277,315.90
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 532,118.57 474,908.57
（二）合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2017 年度 2016 年度
營(yíng)業(yè)總收入 168,259.32 179,590.68
營(yíng)業(yè)總成本 165,602.92 174,120.73
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 3,330.39 5,414.92
利潤(rùn)總額 3,684.72 6,189.37
凈利潤(rùn) 2,941.76 5,030.87
歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 4,309.56 5,439.56
少數(shù)股東損益 -1,367.80 -408.70
（三）合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2017 年度 2016 年度
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -72,467.34 14,680.71
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -92,778.30 -44,735.32
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 80,527.51 108,420.92
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -905.94 379.40
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -85,624.07 78,745.72
三、主要財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量分析
（一）資產(chǎn)狀況
2017年末，貨幣資金減少主要是公司募集資金陸續(xù)投入，以及當(dāng)期現(xiàn)金采購(gòu)
支出導(dǎo)致。
2017年末，應(yīng)收賬款增加主要是四季度形成收入較大，相關(guān)業(yè)務(wù)尚未到約定
回款時(shí)間導(dǎo)致期末應(yīng)收賬款余額較大。
2017年末，其他應(yīng)收款增加主要是工程項(xiàng)目履約保證金增加所致。
2017年末，無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值增加主要是公司內(nèi)部開(kāi)發(fā)項(xiàng)目形成無(wú)形資產(chǎn)以
及EMC項(xiàng)目完工形成無(wú)形資產(chǎn)增加。
2017年末在建工程增加主要是公司位于深圳、長(zhǎng)沙及東莞的IDC數(shù)據(jù)中心在
建工程增加所致。
（二）負(fù)債狀況
2017年末，短期借款較上年末大幅增加，主要系公司為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)借入銀行借
款增加所致。
2017年末其他應(yīng)付款金額減少，主要系股權(quán)激勵(lì)部分股份完成回購(gòu)注銷，沖
銷員工認(rèn)購(gòu)款所致。
2016年應(yīng)付賬款增加主要是業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，應(yīng)付賬款相應(yīng)增加。
2016年長(zhǎng)期應(yīng)收款增加主要是公司以分期收款方式開(kāi)展的LED路燈工程項(xiàng)
目增加所致。
（三）經(jīng)營(yíng)成果分析
1、收入分析
2017年公司自助服務(wù)終端實(shí)現(xiàn)銷售收入323,413,362.04元，較上年同期下降
52.91%，主要原因系公司報(bào)告期內(nèi)雖在稅務(wù)、彩票、公安、影院、電力、政務(wù)、
醫(yī)療、交通等自助應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域銷售有所增長(zhǎng)，但因國(guó)有大型銀行智能網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型
的硬件建設(shè)階段性需求回落，自助終端金融設(shè)備業(yè)務(wù)開(kāi)展不及預(yù)期，導(dǎo)致公司自
助終端設(shè)備銷售大幅下降，但照明電子和IDC板塊收入較2016年有所增長(zhǎng)，導(dǎo)致
公司2017年收入較2016年有所下降。
2、毛利率分析
加密鍵盤毛利率較2016年下降9.79%，主要原因系受到國(guó)家在銀行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安
全和信息化建設(shè)領(lǐng)域應(yīng)用安全可控信息技術(shù)的影響，公司銷售量及產(chǎn)量減少，相
關(guān)原材料價(jià)格上漲，制造費(fèi)用增加所致。
公司支付產(chǎn)品毛利率較2016年上升5.56%，主要原因系2017年公司通過(guò)優(yōu)化
產(chǎn)品方案及降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本所致。
LED及相關(guān)貿(mào)易毛利率較上期上升10.26%，主要原因系按照明工程業(yè)務(wù)的收
入占比提高，且工程中附帶照明設(shè)計(jì)和定制燈具銷售導(dǎo)致毛利率提升。
3、費(fèi)用分析
公司2017年管理費(fèi)用較去年同期增加9.57%，主要是人員工資和獎(jiǎng)金增加及
研發(fā)投入增加所致。
（四）現(xiàn)金流量分析
2017年公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-72,467.34萬(wàn)元, 較2016年下降
593.62%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司LED照明工程及IDC云計(jì)算項(xiàng)目工程大幅增
加，金融電子業(yè)務(wù)收入減少，公司資金回款周期延長(zhǎng)，加之公司四季度收入實(shí)現(xiàn)
較大，期末部分業(yè)務(wù)未實(shí)現(xiàn)銷售回款所致。
2017年公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-92,778.30萬(wàn)元，較上年同期下
降107.39%，主要原因是2017年公司持續(xù)加大深圳、長(zhǎng)沙、東莞的IDC數(shù)據(jù)中心
建設(shè)投入，以及使用部分貨幣資金購(gòu)買銀行結(jié)構(gòu)性存款所致。
2017年公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為80,527.51萬(wàn)元，較上年同期減少
25.73%，主要原因是上年同期公司非公開(kāi)發(fā)行股票上市募集資金，以及公司銀行
短期借款增加所致。
第三章 本次債券募集資金使用情況
一、本次公司債券募集資金情況
本次債券發(fā)行規(guī)模為人民幣 40,000.00萬(wàn)元，根據(jù)公司的財(cái)務(wù)狀況和資金需
求情況，其中部分用于償還銀行借款，部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，該等資金使用計(jì)
劃將有利于調(diào)整并優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu)。
深圳市證通電子股份有限公司2015年公司債券（第一期）募集資金32,000.00
萬(wàn)元，深圳市證通電子股份有限公司2015年公司債券（第二期）募集資金8,000.00
萬(wàn)元。
二、本次公司債券募集資金實(shí)際使用情況
本次公司債按照募集說(shuō)明書的用途用于償還銀行借款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至
2017年12月31日，公司本次募集資金基本使用完畢，尚有0.19萬(wàn)元未使用。
第四章 發(fā)行人本次債券的本息償付情況
一、深圳市證通電子股份有限公司2015年公司債券（第一期）本息償付情況
本期債券付息日為2016年至2020年每年的10月21日為上一個(gè)計(jì)息年度的付
息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日）；如投資者行
使回售權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2016年至2018年每年的10月21日（如遇
法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日）。
本期債券兌付日為2020年10月21日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其
后的第1個(gè)工作日）。如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2018
年10月21日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。
本期債券于2017年10月23日支付第二期利息（本期債券付息日原定為2017
年10月21日，因10月21日為休息日，故付息日順延至其后第1個(gè)交易日），并履
行了信息披露義務(wù)。
二、深圳市證通電子股份有限公司2015年公司債券（第二期）本息償付情況
本期債券付息日為2016年至2020年每年的10月30日為上一個(gè)計(jì)息年度的付
息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日）；如投資者行
使回售權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2016年至2018年每年的10月30日（如遇
法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日）。
本期債券兌付日為2020年10月30日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其
后的第1個(gè)工作日）。如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2018
年10月30日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。
本期債券于2017年10月30日支付第二期利息，并履行了信息披露義務(wù)。
第五章 發(fā)行人及其他相關(guān)當(dāng)事人對(duì)募集說(shuō)明書其他
約定義務(wù)的執(zhí)行情況
2017年8月10日，公司本年累計(jì)新增借款超過(guò)2016年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 20%，
公司履行了信息披露義務(wù)。
截止本報(bào)告出具之日，發(fā)行人及其他相關(guān)當(dāng)事人均已按募集說(shuō)明書的約定履
行了義務(wù)。
第六章 債券持有人會(huì)議召開(kāi)的情況
2017 年 6 月 19 日，深圳市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四
屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司回購(gòu)注銷部分已不符合激勵(lì)條件的激
勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意公司對(duì)首期限制性股票股
權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中激勵(lì)對(duì)象首次授予的未達(dá)到第三期解鎖條件的 398.912 萬(wàn)股限制性
股票、預(yù)留授予的未達(dá)到第二期解鎖條件的 34.2 萬(wàn)股限制性股票及因離職導(dǎo)致
已不符合激勵(lì)條件的原激勵(lì)對(duì)象劉陽(yáng)、王云、李洋、鄒建昌、嚴(yán)干文、運(yùn)玉平、
麥昊天、諶小琴、羅志鈞已獲授但尚未解鎖的 19.06 萬(wàn)股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注
銷，本次回購(gòu)注銷限制性股票共計(jì) 452.172 萬(wàn)股，回購(gòu)注銷后，公司股本總額由
519,678,668 股調(diào)整為 515,156,948 股。
依據(jù)《深圳市證通電子股份有限公司2015年公開(kāi)發(fā)行公司債券債券持有人會(huì)
議規(guī)則》，該減資事項(xiàng)需要召開(kāi)”15證通01”和”15證通02”債券持有人大會(huì)進(jìn)行表
決，受托管理人依據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)出召開(kāi)債券持有人會(huì)議通知。2017年7月14日，
受托管理人組織召開(kāi)了公司“15證通01”和“15證通02”2017年第一次債券持有人
會(huì)議，債券持有人審議通過(guò)了《關(guān)于不要求公司提前清償債務(wù)及提供額外擔(dān)保的
議案》。
受托管理人在報(bào)告期內(nèi)履行相關(guān)義務(wù)，維護(hù)債券持有人權(quán)益。
第七章 本次公司債券擔(dān)保人情況
深圳市高新投集團(tuán)有限公司為本次債券的擔(dān)保人，經(jīng)鵬元資信出具信用評(píng)級(jí)
報(bào)告綜合評(píng)定，高新投集團(tuán)主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AAA。截止受托管理事務(wù)報(bào)告
出具之日，擔(dān)保人經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)質(zhì)量良好，未發(fā)生影響其代償能力
的重大不利變化。擔(dān)保人仍具備為本次債券提供較強(qiáng)的擔(dān)保實(shí)力。
高新投集團(tuán)2017年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)摘自天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所深圳分所出具的標(biāo)
準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的“天健深審字(2018)207號(hào)”審計(jì)報(bào)告。主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
擔(dān)保人主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
項(xiàng)目 2017年12月31日 2016年12月31日
總資產(chǎn)（萬(wàn)元） 1,346,952.97 789,850.84
歸屬于母公司所有者權(quán)
1,119,107.66 655,949.44
益（萬(wàn)元）
資產(chǎn)負(fù)債率（%） 16.88 16.95
流動(dòng)比率（倍） 9.91 11.57
速動(dòng)比率（倍） 9.91 11.56
項(xiàng)目 2017年度 2016年度
營(yíng)業(yè)總收入（萬(wàn)元） 150,517.45 110,064.01
利潤(rùn)總額（萬(wàn)元） 110,942.95 95,238.51
凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 83,487.27 70,880.53
凈資產(chǎn)收益率（%） 9.41 10.94
截至2017年12月31日，深圳市高新投集團(tuán)有限公司對(duì)外擔(dān)保本金余為959.62
億元人民幣，占其2017年凈資產(chǎn)比重為8.57。
第八章 本次公司債券跟蹤評(píng)級(jí)情況
根據(jù)監(jiān)管部門規(guī)定及鵬元資信跟蹤評(píng)級(jí)制度，鵬元資信在初次評(píng)級(jí)結(jié)束后，
將在本次債券存續(xù)期間對(duì)證通電子開(kāi)展定期以及不定期跟蹤評(píng)級(jí)。在跟蹤評(píng)級(jí)過(guò)
程中，鵬元資信將維持評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的一致性。
定期跟蹤評(píng)級(jí)每年進(jìn)行一次，在受評(píng)債券存續(xù)期內(nèi)證通電子發(fā)布年度報(bào)告后
兩個(gè)月內(nèi)出具一次定期跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。屆時(shí)，證通電子須向鵬元資信提供最新的
財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)資料，鵬元資信將依據(jù)證通電子信用狀況的變化決定是否調(diào)整信
用等級(jí)。
2018年5月23日，鵬元資信對(duì)公司于2015年10月發(fā)行的公司債券（以下簡(jiǎn)稱
“本次債券”分兩期發(fā)行，第一期于2015年10月21日發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“”15證通
01），第二期于2015年10月30日發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“”15證通02））2017年度跟蹤
評(píng)級(jí)結(jié)果為15證通01和15證通02的債券信用等級(jí)維持為AAA，發(fā)行主體長(zhǎng)期信
用等級(jí)維持為AA-，評(píng)級(jí)展望維持在穩(wěn)定。
第九章 發(fā)行人重大事項(xiàng)
一、對(duì)外擔(dān)保情況報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人不存在違規(guī)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
二、涉及的未決訴訟或仲裁事項(xiàng)報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人發(fā)生的重大訴訟、仲裁事
項(xiàng)如下：
是
否
訴 訟
形
(仲裁)
涉案金額 成 訴訟(仲裁)進(jìn)
訴訟(仲裁)基本情況 訴訟(仲裁)審理結(jié)果及影響 判 決
（萬(wàn)元） 預(yù) 展
執(zhí) 行
計(jì)
情況
負(fù)
債
1、2017 年 10 月，上海 華東電腦請(qǐng)求法院依法判令云
華東電腦科技股份有 碩科技支付總承包合同項(xiàng)下剩
限 公 司 因 工 程 剩 余 結(jié) 16,012.01 否 一審審理中 余工程結(jié)算款人民幣 13,771.79 暫無(wú)
算款糾紛起訴本公司 萬(wàn)元及剩余工程結(jié)算款的資金
子公司云碩科技 占用費(fèi)人民幣 2,240.21 萬(wàn)元。
2、2015 年 4 月，公司
判決被告向公司返還款項(xiàng)正 在
起訴東莞東海龍環(huán)保 一審判決已
639.73 否 466.57 萬(wàn)元及利息，并承擔(dān) 3 執(zhí) 行
科技有限公司、東莞豪 生效
萬(wàn)元律師費(fèi)。 中
川光電科技有限公司
3、2015 年 5 月，公司 雙方達(dá)成庭外和解，依據(jù)和解
正 在
因合同糾紛起訴神州 目 前 該 案 件 協(xié)議，神州創(chuàng)宇應(yīng)向公司支付
2,486.36 否 執(zhí) 行
創(chuàng)宇低碳技術(shù)投資（北 已調(diào)解結(jié)案 貨款共計(jì) 2,400.26 萬(wàn)元并承擔(dān)
中
京）有限公司 訴訟費(fèi)。
因 未
4、2017 年 8 月，公司 本案雙方已經(jīng)法院調(diào)解達(dá)成和 到 執(zhí)
因合同糾紛起訴南京 解協(xié)議，由被告速必得確認(rèn)并 行 期
2,012.14 否 已調(diào)解結(jié)案
理工速必得科技有限 分七期支付所欠公司的款項(xiàng) 限 暫
公司 1,908.33 萬(wàn)元。 未 執(zhí)
行
定州中標(biāo)不
服二審判決，
5、2017 年 9 月，晉州 于 2018 年 1
市月光照明電器廠訴 月 向 河 北 省 二審判決定州中標(biāo)返還晉州市
公司全資子公司定州 907.86 否 高 級(jí) 人 民 法 月 光 照 明 電 器 廠 材 料 款 暫無(wú)
市中標(biāo)節(jié)能技術(shù)服務(wù) 院 提 出 再 審 907.8645 萬(wàn)元及利息。
有限公司 申請(qǐng)，法院已
于 2018 年 4
月受理。
6、2017 年 11 月，公司 公司請(qǐng)求法院判令被告支付貨
起訴杭州度聯(lián)信息技 696.3 否 已立案 款 本 金 及 違 約 金 共 691.31 萬(wàn) 暫無(wú)
術(shù)有限公司 元，并承擔(dān)本案律師費(fèi)和訴訟
費(fèi)用。
三、相關(guān)當(dāng)事人報(bào)告期內(nèi)，本次公司債券的受托管理人和資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)均未
發(fā)生變動(dòng)。發(fā)行人負(fù)責(zé)處理與本次公司債券相關(guān)事務(wù)專人在報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生變
動(dòng)。
（本頁(yè)無(wú)正文，為《深圳市證通電子股份有限公司2015年面向合格投資者公
開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期、第二期）2017年度受托管理事務(wù)報(bào)告》之蓋章頁(yè)）
中信建投證券股份有限公司
2018 年 6 月 25 日