江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告摘要
證券代碼：300340
證券簡(jiǎn)稱：科恒股份
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
2016 年年度報(bào)告摘要
一、重要提示
本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資
者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見為：標(biāo)準(zhǔn)的無保留意見。
本報(bào)告期會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更情況：無
董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱 科恒股份 股票代碼
股票上市交易所 深圳證券交易所
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表
姓名 唐秀雷 楊赤冰
廣東省江門市江海區(qū)滘頭工業(yè)區(qū)滘興南 廣東省江門市江海區(qū)滘頭工業(yè)區(qū)滘興南
辦公地址
路 22 號(hào) 路 22 號(hào)
傳真 0750-3899896 0750-3899896
電話 0750-3863815 0750-3863815
電子信箱 tangxiulei@keheng.com.cn yangchibing@163.com
2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介
公司主營業(yè)務(wù)主要為稀土發(fā)光材料、鋰電正極材料、鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備等。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營業(yè)
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告摘要
收入786,990,823.79元，同比增長(zhǎng)101.11%。實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤33,585,947.94元，同比增
長(zhǎng)145.19%。
公司鋰電產(chǎn)品主要是鋰電正極材料，包括鈷酸鋰和三元材料，鈷酸鋰主要應(yīng)用于消費(fèi)類電子鋰電池。
公司2013年鋰電正極材料鈷酸鋰開始量產(chǎn)，產(chǎn)銷量、收入等一直保持高速增長(zhǎng)。由于近年新能源汽車的大
力發(fā)展，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈也發(fā)展迅猛。報(bào)告期內(nèi)，公司三元材料也逐步放量，主要應(yīng)用于小動(dòng)力電池方面，
目前車用動(dòng)力高鎳多元材料也已取得突破，開始量產(chǎn)。
公司2016年11月完成收購浩能科技的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，浩能科技是國家高新技術(shù)企業(yè)、國家火炬計(jì)
劃高新技術(shù)企業(yè)，是國內(nèi)領(lǐng)先的鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)解決方案的供應(yīng)商，主要產(chǎn)品為涂布機(jī)、輥壓機(jī)、
分條機(jī)、水處理反滲透膜涂布機(jī)、光學(xué)膜涂布機(jī)等。
公司鋰電正極材料與鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備業(yè)務(wù)主要為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的上游，新能源汽車產(chǎn)業(yè)
已經(jīng)成為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),被給予支撐未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的厚望。電動(dòng)汽車的核
心是鋰離子電池，而從全球鋰離子電池的供給格局來看，鋰電產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，形成了中、日、韓三
分天下的市場(chǎng)格局，而且中國近年來發(fā)展迅猛，鋰電池出貨量占全球鋰電出貨量的50%以上。由于我國鋰
電行業(yè)的蓬勃發(fā)展，鋰電正極材料市場(chǎng)和鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備也面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。
稀土發(fā)光材料廣泛應(yīng)用于節(jié)能照明、新型照明光源、信息產(chǎn)業(yè)、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、新能源、軍事
工業(yè)等領(lǐng)域。主要原材料為稀土氧化物。照明領(lǐng)域一直是稀土發(fā)光材料最大的市場(chǎng)，近年來受LED替代其
它光源等因素影響市場(chǎng)逐年萎縮，公司相應(yīng)產(chǎn)品產(chǎn)銷量及收入也逐年下滑。
3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
2016 年 2015 年 本年比上年增減 2014 年
營業(yè)收入 786,990,823.79 391,328,211.45 101.11% 389,697,552.61
歸屬于上市公司股東的凈利潤 33,585,947.94 -74,326,183.88 145.19% -48,185,456.14
歸屬于上市公司股東的扣除非
30,471,408.34 -76,297,000.52 139.94% -47,012,555.42
經(jīng)常性損益的凈利潤
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1,778,192.77 -62,043,869.23 102.87% -12,032,527.35
基本每股收益（元/股） 0.3309 -0.7433 144.52% -0.4819
稀釋每股收益（元/股） 0.3309 -0.7433 144.52% -0.4819
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 3.96% -8.93% 12.89% -5.39%
本年末比上年末增
2016 年末 2015 年末 2014 年末
減
資產(chǎn)總額 2,163,661,956.76 949,982,314.20 127.76% 1,008,342,042.24
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 1,285,788,107.39 794,576,581.16 61.82% 869,256,625.02
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（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：人民幣元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
營業(yè)收入 112,700,371.41 141,959,326.69 162,129,764.67 370,201,361.02
歸屬于上市公司股東的凈利潤 2,217,938.63 1,886,957.07 1,735,762.03 27,745,290.21
歸屬于上市公司股東的扣除非
2,260,021.13 5,101,409.16 1,722,356.40 21,387,621.65
經(jīng)常性損益的凈利潤
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -32,475,735.05 11,357,768.03 -9,475,398.54 32,371,558.33
上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
年度報(bào)告披
年度報(bào)告披 報(bào)告期末表
報(bào)告期末普 露日前一個(gè)
露日前一個(gè) 決權(quán)恢復(fù)的
通股股東總 13,546 13,532 0 月末表決權(quán)
月末普通股 優(yōu)先股股東
數(shù) 恢復(fù)的優(yōu)先
股東總數(shù) 總數(shù)
股股東總數(shù)
前 10 名股東持股情況
持股比 持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股數(shù)量
例 件的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
萬國江 境內(nèi)自然人 19.14% 22,558,500 16,918,876 質(zhì)押 17,286,000
唐芬 境內(nèi)自然人 4.40% 5,184,229 5,088,055 質(zhì)押 710,000
全國社保基金一一零組合 其他 2.82% 3,320,798
深圳市新鑫時(shí)代投資管理
境內(nèi)非國有法人 2.71% 3,197,158 3,197,158
咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）
交通銀行股份有限公司－
博時(shí)新興成長(zhǎng)混合型證券 其他 2.64% 3,109,671
投資基金
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)
國有法人 1.99% 2,350,100
任公司
中國工商銀行股份有限公
司－匯添富外延增長(zhǎng)主題 其他 1.87% 2,200,078
股票型證券投資基金
程建軍 境內(nèi)自然人 1.84% 2,167,033 2,167,033
朱平波 境內(nèi)自然人 1.81% 2,129,800
陳榮 境內(nèi)自然人 1.70% 2,006,696 2,006,696
萬國江與唐芬為配偶關(guān)系；程建軍與程榮為配偶關(guān)系，深圳市新鑫時(shí)代
投資管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）為程建軍控制的公司（持有 63.15%
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明
股份）；公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及《上市公司收購管理
辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人關(guān)系。
（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
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□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
5、公司債券情況
三、經(jīng)營情況討論與分析
1、報(bào)告期經(jīng)營情況簡(jiǎn)介
公司主營業(yè)務(wù)主要為稀土發(fā)光材料、鋰電正極材料、鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備等。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營業(yè)
收入786,990,823.79元，同比增長(zhǎng)101.11%。實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤33,585,947.94元，同比增
長(zhǎng)145.19%%。
報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營成效主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
（1）主營業(yè)務(wù)方面
報(bào)告期內(nèi)，公司收入大幅增長(zhǎng)，主要為公司鋰電正極材料和鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備業(yè)務(wù)規(guī)模大幅
增長(zhǎng)，2016年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入491,487,554.81元，同比增長(zhǎng)139.41%；公司2016年度完成浩能科技并購的重
大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，浩能科技11、12月份報(bào)表并入公司合并報(bào)表范圍，合并收入171,567,984.95元，使得本
期歸屬于上市公司股東的收入大幅增加，另外，公司稀土發(fā)光材料實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入119,287,588.10元，同比
下滑26.34%。
（2）管理創(chuàng)新方面
報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)推進(jìn)管理創(chuàng)新，深化阿米巴經(jīng)營模式，各部門精細(xì)化獨(dú)立核算，更加注重成本管
控，切實(shí)提高全員經(jīng)營意識(shí)，充分調(diào)動(dòng)全員的積極性、創(chuàng)造性參與經(jīng)營。
結(jié)合阿米巴經(jīng)營建立起合理的考核激勵(lì)措施，讓員工都得到了充分施展才能的機(jī)會(huì)，進(jìn)一步激發(fā)了員
工的工作活力和潛能。
建立領(lǐng)導(dǎo)梯隊(duì)和業(yè)績(jī)梯隊(duì)人才培養(yǎng)體系，在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上進(jìn)一步轉(zhuǎn)變理念、釋放活力，積極地創(chuàng)新研
究、優(yōu)化和提升領(lǐng)導(dǎo)隊(duì)伍的經(jīng)營管理能力。
（3）技術(shù)創(chuàng)新方面
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公司一直將研發(fā)作為保持企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力關(guān)鍵，不斷保證企業(yè)有效的研發(fā)能力。公司擁有專業(yè)的研發(fā)
團(tuán)隊(duì)、先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備，不斷引進(jìn)高端技術(shù)人才，專注于稀土功能材料、鋰電材料等領(lǐng)域的研發(fā)工作。不
斷的研發(fā)投入及優(yōu)秀的研發(fā)創(chuàng)新能力為公司產(chǎn)品擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，將持續(xù)為公司帶來穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)
效益。報(bào)告期內(nèi)，公司鋰電三元材料持續(xù)對(duì)出新產(chǎn)品，目前推廣工作已取得較大進(jìn)展。
近年來公司鋰電正極材料業(yè)務(wù)的迅速增長(zhǎng)就得益于公司的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，截至報(bào)告期末公司共獲得31
項(xiàng)發(fā)明專利和22項(xiàng)實(shí)用新型專利授權(quán)，掌握多項(xiàng)關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的非專利技術(shù)。
（4）戰(zhàn)略并購、投資方面
近兩年，公司推行自我發(fā)展及外延式發(fā)展相結(jié)合的發(fā)展策略，積極探索在公司目標(biāo)領(lǐng)域并購及投資的
可行性，為公司的并購、投資做了充分的準(zhǔn)備工作。2016年公司成功完成并購浩能科技的重大資產(chǎn)重組事
項(xiàng)，投資了瑞孚信江蘇制藥股份有限公司，設(shè)立英德子公司，設(shè)立杭州螢科控股子公司，意向轉(zhuǎn)讓湖南雅
城股權(quán)等等。總之，產(chǎn)業(yè)投資和對(duì)外并購，有利于加快公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，為公司帶來新的利潤增長(zhǎng)點(diǎn)，
提升公司盈利能力，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，提高公司的資產(chǎn)回報(bào)率，實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化。
2、報(bào)告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化
√ 是 □ 否
3、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤 10%以上的產(chǎn)品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
營業(yè)收入比上 營業(yè)利潤比上 毛利率比上年
產(chǎn)品名稱 營業(yè)收入 營業(yè)利潤 毛利率
年同期增減 年同期增減 同期增減
節(jié)能燈用稀土
81,198,202.08 91,930,982.99 -13.22% -39.39% -34.48% -8.48%
發(fā)光材料
鋰離子電池正
491,487,554.81 434,103,576.71 11.68% 139.41% 122.06% 6.91%
極材料
鋰離子電池自
171,567,984.95 122,041,293.79 28.87% 0.00% 0.00% 0.00%
動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備
4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期
發(fā)生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入786,990,823.79元，同比上升101.11%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈
利潤為33,585,947.94元，同比增加107,912,131.82元；本期公司營業(yè)收入和凈利潤均大幅增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)扭
虧為盈，主要系通過前兩年研發(fā)和客戶方面的積累，本期公司主要產(chǎn)品鋰電池正極材料的銷售收入大幅增
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長(zhǎng)，毛利率大幅上升；隨著鋰電池正極材料銷售規(guī)模的增長(zhǎng)，公司盈利能力顯著增強(qiáng)，經(jīng)營業(yè)績(jī)明顯改善。
本期公司完成浩能科技并購的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，浩能科技11、12月份報(bào)表并入公司合并報(bào)表范圍，使得
本期歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅增加。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)
（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況。
（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
截至2016年12月31日止，本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)子公司如下：
是否納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍
子公司名稱
2016.12.31 2015.12.31
廣東科明諾科技有限公司 是 是
杭州螢科新材料有限公司 是
英德市科恒新能源科技有限公司 是
深圳市浩能科技有限公司 是
深圳市浩能時(shí)代科技有限公司 是
東莞市九州浩德新能源設(shè)備有限公司 是
惠州市德隆機(jī)械設(shè)備有限公司 是
2016 年 3 月 28 日本公司和自然人股東支波、周炯共同出資設(shè)立杭州螢科新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“杭州螢科”），科恒股份持股 51%，本期納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
2016 年 10 月 17 日本公司出資設(shè)立英德市科恒新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“英德能源”），科恒持
股 100%，本期納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
2016 年 8 月 31 日公司收購深圳市浩能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩能科技”）100%股權(quán)，本期對(duì)浩
能科技 2016 年 11 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日財(cái)務(wù)報(bào)表納入合并范圍。浩能時(shí)代、九州浩德、惠州德隆
系浩能科技的全資子公司。