證券簡稱：長電科技 證券代碼：600584 編號：臨 2018-044
江蘇長電科技股份有限公司
全資子公司 JCET-SC 向芯晟租賃融資之關(guān)聯(lián)交易
暨由本公司及子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、被擔(dān)保人名稱：JCET-SC (Singapore) Pte.Ltd.（以下簡稱“JCET-SC”）
2、本公司及子公司為 JCET-SC 2.24 億美元借款提供擔(dān)保，已實際為 JCET-SC
提供擔(dān)保余額為 0.00 美元。
3、反擔(dān)保情況：無
4、對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無
5、本次借款構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
一、關(guān)聯(lián)交易、擔(dān)保情況概述
公司于 2015 年要約收購新加坡 STATS CHIPPAC PTE. LTD.（以下簡稱“星
科金朋”）并根據(jù)相關(guān)條款進行債務(wù)重組，為配合債務(wù)重組并替換部分債務(wù)，星
科金朋于 2015 年 8 月 5 日向其原股東配售了 2 億美元永續(xù)證券，前三年年利率
為 4%，如三年后星科金朋未贖回，則第四年起年利率上升至 8%，此后每年上升
1%，最高達到 12%；同時公司出具擔(dān)保承諾：若星科金朋三年后仍無法贖回上述
永續(xù)證券，永續(xù)證券持有人有權(quán)將所有永續(xù)證券出售給長電科技，長電科技作為
永續(xù)證券擔(dān)保人將按照出售價格償付包括永續(xù)證券本金及所有應(yīng)付未付的利息。
上述 2 億美元永續(xù)證券將于 2018 年 8 月 5 日期滿三年，根據(jù)星科金朋實際
情況及公司財務(wù)規(guī)劃，擬通過全資子公司 JCET-SC 作為借款人向 Xin Cheng
Leasing Pte. Ltd.（以下簡稱“芯晟租賃”）借款 2.24 億美元，并以股東借款
的形式借給星科金朋，用于其贖回永續(xù)證券本金及支付相應(yīng)利息。
同時，本公司及子公司擬提供如下?lián)＃?br/> 1、由本公司提供連帶責(zé)任保證及流動性支持；
2、本公司同意 JCET-SC 將其持有的星科金朋 22.4%股份質(zhì)押給芯晟租賃；
3、本公司將實際放款金額的 2%共計 448 萬美元等值人民幣的風(fēng)險準(zhǔn)備金存
入放款人指定的由本公司開立的銀行帳戶。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
等相關(guān)規(guī)定，本次借款構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
截至本公告披露日，過去 12 個月內(nèi)上市公司及控股子公司與同一關(guān)聯(lián)人芯
晟租賃無關(guān)聯(lián)交易。
二、關(guān)聯(lián)交易介紹
（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系
芯晟租賃為芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司（以下簡稱“芯鑫租賃”）在新加坡
設(shè)立的全資子公司，本公司第三大股東國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、
第一大股東芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司控股股東中芯國際集成電路制造有限公
司及本公司全資子公司長電國際（香港）貿(mào)易投資有限公司均為芯鑫租賃股東，
分別對其持股 32.30593%、7.43737%、3.15618%；公司董事高永崗先生、監(jiān)事王
元甫先生在芯鑫租賃擔(dān)任董事。
（二）關(guān)聯(lián)人基本情況
1、芯晟租賃
芯晟租賃成立于 2016 年 4 月 18 日，為芯鑫租賃全資子公司，注冊地址：12
Marina Boulevard #30-03 Marina Bay Financial Center Singapore (018982)，
主營：融資租賃。
2、芯鑫租賃
（1）法定地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)張楊路707號32樓3205F室
（2）法定代表人：杜洋
（3）注冊資本：1,064,994.00萬元人民幣
（4）經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財
產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；兼營與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)
務(wù)。
2017 年，經(jīng)審計（合并報表口徑）總資產(chǎn)：3,001,777.36 萬元人民幣、凈
資產(chǎn)：975,929.83 萬元人民幣、營業(yè)收入：143,354.84 萬元人民幣。
（三）關(guān)聯(lián)交易主要條款
1、協(xié)議主體：芯晟租賃（融資方）、JCET-SC（借款方）；
2、借款金額：2.24 億美元；
3、借款期限：自提款日起 360 天（在貸款到期前 60 天長電科技通知放款人
后可續(xù)展一年）；
4、借款成本：3 個月美元 LIBOR+300 ～400BPS；
5、利息計付方式：季度付息，到期還本。
三、擔(dān)保情況介紹
（一）被擔(dān)保人基本情況
名稱：JCET-SC
JCET-SC 為本公司間接全資子公司，注冊地址和辦公地點為 10 Ang Mo Kio
Street 65, #04-10,Techpoint,Singapore （569059），主營：投資控股。
2017 年資產(chǎn)總額 94,130.87 萬美元，凈資產(chǎn) 92,587.67 萬美元，營業(yè)收入
0.00 萬美元，凈利潤-303.48 萬美元；2018 年 1-3 月資產(chǎn)總額 94,130.01 萬美
元，凈資產(chǎn) 92,586.38 萬美元，營業(yè)收入 0.00 萬美元，凈利潤-1.29 萬美元。
（二）擔(dān)保主要內(nèi)容
1、保證方式：不可撤銷的連帶責(zé)任保證；
2、股權(quán)質(zhì)押：JCET-SC 將其持有的星科金朋 22.4%股份質(zhì)押給芯晟租賃；
3、風(fēng)險準(zhǔn)備金：將實際放款金額的 2%共計 448 萬美元等值人民幣的風(fēng)險準(zhǔn)
備金存入放款人指定的由本公司開立的銀行帳戶。
4、保證金額：JCET-SC 2.24 億美元借款本金、利息及其他相關(guān)費用；
（三）對外擔(dān)保累計金額及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止本公告披露日，本公司對控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為 52.85 億元人民
幣，占公司 2017 年度經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計的凈資產(chǎn)
的 55.96%，無對外擔(dān)保。
本公司無逾期擔(dān)保。
四、本次交易應(yīng)當(dāng)履行的程序
2018 年 6 月 25 日，公司召開第六屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)
于全資子公司 JCET-SC 擬向芯晟租賃融資之關(guān)聯(lián)交易暨由本公司及子公司提供
擔(dān)保的議案》并同意將該議案提交 2018 年第一次臨時股東大會審議，在對該事
項的審議表決中，關(guān)聯(lián)董事張春生先生、任凱先生、高永崗先生對本議案進行了
回避表決。
本次交易獲得了獨立董事的事前認(rèn)可，同時獨立董事發(fā)表獨立意見如下：
1、公司全資子公司 JCET-SC 向芯晟租賃融資之關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、自愿、
合理的交易原則，融資成本參考獨立第三方市場價格并經(jīng)雙方協(xié)商確定，不存在
損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
2、本次融資擔(dān)保有利于星科金朋的健康發(fā)展，有利于降低公司財務(wù)費用，
符合公司整體發(fā)展需要，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
截至目前，公司不存在為大股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況；除全資子公司長電
科技（宿遷）有限公司以外，不存在直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的被擔(dān)保
對象提供擔(dān)保的情況。
3、本次關(guān)聯(lián)交易事項經(jīng)公司第六屆董事會第十八次會議審議通過，審議該
議案時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
公司審計委員會對本次關(guān)聯(lián)交易出具了書面審核意見：
公司全資子公司 JCET-SC 向芯晟租賃融資之關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、自愿、
合理的交易原則，融資成本參考獨立第三方市場價格并經(jīng)雙方協(xié)商確定。同時，
本次關(guān)聯(lián)交易，可有效降低對外融資獲批授信額度不足或未能獲批的風(fēng)險，符合
公司與全體股東利益，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。
我們同意上述關(guān)聯(lián)交易，并同意將《關(guān)于全資子公司 JCET-SC 擬向芯晟租
賃融資之關(guān)聯(lián)交易暨由本公司及子公司提供擔(dān)保的議案》提交公司董事會及股東
大會審議；公司關(guān)聯(lián)董事在董事會審議該議案時應(yīng)回避表決，與該關(guān)聯(lián)交易有利
害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)放棄行使在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
五、本次交易目的及對上市公司的影響
本次交易，符合公司整體發(fā)展需要及財務(wù)規(guī)劃，有利于優(yōu)化星科金朋財務(wù)結(jié)
構(gòu)，降低公司財務(wù)費用，提升盈利能力。
特此公告！
江蘇長電科技股份有限公司
二○一八年六月二十六日