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南陽森霸光電股份有限公司
首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市
投資風(fēng)險特別公告
保薦人(主承銷商)：長江證券承銷保薦有限公司
南陽森霸光電股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過 2,000萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2017]1565 號文核準(zhǔn)。經(jīng)發(fā)行人和長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“保薦人（主承銷商）”）協(xié)商確定，本次發(fā)行新股 2,000萬股。本次發(fā)行采用直接定價方式，全部股份通過網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，不進行網(wǎng)下詢價和配售。
本次發(fā)行將于 2017年 9月 4日（T日）通過深交所交易系統(tǒng)實施。發(fā)行人、保薦人（主承銷商）特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：
1、本次發(fā)行在發(fā)行流程，申購、繳款等環(huán)節(jié)有重大變化，敬請投資者重點
關(guān)注：
（1）本次發(fā)行采用直接定價方式，全部股份通過網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)
行，不進行網(wǎng)下詢價和配售。本次發(fā)行價格 13.14元/股。
（2）投資者按照本次發(fā)行價格，2017年 9月 4日（T 日，申購日），通過
深圳證券交易所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購方式進行申購。投資者進行網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。
（3）網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行
新股申購。
（4）投資者申購新股搖號中簽后，應(yīng)依據(jù) 2017年 9月 6日（T+2日）公告
的《南陽森霸光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)。T+2 日日終，中簽投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定，投資者放棄認(rèn)購的股份由主承銷商包銷。網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，將中止發(fā)行。
（5）網(wǎng)上投資者連續(xù) 12個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3次中簽但未足額繳款的情形時，
6個月內(nèi)不得參與新股申購。
2、中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表
明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。
3、本次發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板市場上市，該市場具有較高的投資風(fēng)險。創(chuàng)業(yè)板
公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風(fēng)險高、退市風(fēng)險大等特點，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險及發(fā)行人所披露的風(fēng)險因素，審慎作出投資決定。創(chuàng)業(yè)板市場在制度與規(guī)則方面與主板市場存在一定差異，包括但不限于發(fā)行上市條件、信息披露規(guī)則、退市制度設(shè)計等，這些差異若認(rèn)知不到位，可能給投資者造成投資風(fēng)險。
4、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認(rèn)真閱讀 2017年 8月 31日（T-2日）
刊登于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址www.secutimes.com；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.ccstock.cn）和發(fā)行人網(wǎng)站（網(wǎng)址 http://www.nysenba.com）披露的《南陽森霸光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》全文及相關(guān)資料。特別是其中的“重大事項提示”及“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。
5、根據(jù)中國證監(jiān)會制定的《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人所屬行業(yè)為制
造業(yè)（C）中的計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為 47.46 倍（截止 T-3 日，即 2017 年 8
月 30日）。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 13.14元/股。
本次發(fā)行價格 13.14元/股對應(yīng)的市盈率為：
（1）17.24倍（每股收益按照 2016年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則
審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；
（2）22.98倍（每股收益按照 2016年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則
審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。
本次發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，請投資者決策時參考。有關(guān)本次定價的具體分析請見同日刊登的《南陽森霸光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》。
6、發(fā)行人本次募投項目預(yù)計使用募集資金 23,616.67萬元。按本次發(fā)行價格
13.14元/股，發(fā)行新股 2,000萬股計算的預(yù)計募集資金總額為 26,280萬元，扣除
發(fā)行費用約 2,663.33萬元后，預(yù)計募集資金凈額約為 23,616.67萬元，不超過發(fā)
行人本次募投項目預(yù)計使用的募集資金金額。本次發(fā)行完成后，存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。
7、本次網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深交
所上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險。
8、投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個有市值的證券賬戶。
本次發(fā)行同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，中國結(jié)算深圳分公司將按深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購，對其余申購作無效處理；每只新股發(fā)行，每一證券賬戶只能申購一次。
同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，中國結(jié)算深圳分公司將按深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購為有效申購
9、發(fā)行人的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)
限售承諾及限售期安排詳見招股說明書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于公司治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。
10、請投資者務(wù)必關(guān)注投資風(fēng)險，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦人（主
承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：
（1）網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時；
（2）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；
（3）中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違
規(guī)或者存在異常情形的，責(zé)令發(fā)行人和保薦人（主承銷商）暫?；蛑兄拱l(fā)行。
中止發(fā)行時，網(wǎng)上投資者中簽股份無效且不登記至投資者名下。
中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，經(jīng)向中國證監(jiān)會備案，發(fā)行人和主承銷商可擇機重啟發(fā)行。
11、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)交易所批準(zhǔn)后，方能在交易所公開掛牌交易。如
果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與申購的投資者。
12、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風(fēng)險。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定
價市場化蘊含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風(fēng)險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。
13、發(fā)行人、保薦人（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應(yīng)堅持價值
投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人的成長成果的投資者參與申購。
14、本投資風(fēng)險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險，提示和建
議投資者充分深入地了解證券市場蘊含的各項風(fēng)險，根據(jù)自身經(jīng)濟實力、投資經(jīng)驗、風(fēng)險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。
發(fā)行人：南陽森霸光電股份有限公司
保薦人（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司
2017年 9月 1日（本頁無正文，為《南陽森霸光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》之蓋章頁）
發(fā)行人：南陽森霸光電股份有限公司
年 月 日（本頁無正文，為《南陽森霸光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》之蓋章頁）
保薦人（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司
年 月 日