海通證券股份有限公司
關(guān)于廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司非公開發(fā)行股票
發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)：
經(jīng)貴會(huì)證監(jiān)許可[2017]565 號(hào)文核準(zhǔn)，廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下
簡(jiǎn)稱“德豪潤(rùn)達(dá)”、“發(fā)行人”、“公司”）以非公開發(fā)行股票的方式向特定投資者發(fā)
行不超過 36,832 萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）。海通證券
股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”、“主承銷商”）作為德豪潤(rùn)達(dá)
本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商），認(rèn)為德豪潤(rùn)達(dá)本次發(fā)行過程及認(rèn)購對(duì)象符合《公
司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、
《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及德豪潤(rùn)
達(dá)有關(guān)本次發(fā)行的董事會(huì)、股東大會(huì)決議的要求，發(fā)行定價(jià)過程符合非公開發(fā)行
的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行對(duì)象的選擇公平、公正，符合德豪潤(rùn)達(dá)及其全體股東的利益，
并現(xiàn)將本次發(fā)行的有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、發(fā)行概況
（一）發(fā)行價(jià)格
本次非公開發(fā)行方案的底價(jià)為 5.43 元/股，本次發(fā)行價(jià)格為 5.43 元/股，為發(fā)
行底價(jià)的 100%，為發(fā)行申購日前一交易日（2017 年 10 月 10 日）公司股票交易
均價(jià)的 104.79%，為發(fā)行申購日（2017 年 10 月 11 日）前 20 個(gè)交易日公司股票交
易均價(jià)的 110.23%。
（二）發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行數(shù)量為 368,320,000 股，符合股東大會(huì)決議和《關(guān)于核準(zhǔn)廣東德豪潤(rùn)
達(dá)電氣股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]565 號(hào)）中本次發(fā)
行不超過 36,832 萬股新股的要求。
（三）發(fā)行對(duì)象
本次發(fā)行對(duì)象最終確定為 5 名，符合股東大會(huì)決議及《上市公司證券發(fā)行管
理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
（四）募集資金金額
本次非公開發(fā)行股票募集資金總額 1,999,977,600.00 元，發(fā)行費(fèi)用共計(jì)
30,877,753.96 元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為 1,969,099,846.04 元，不超過本
次募集資金擬投入金額 200,000 萬元，亦不超過募投項(xiàng)目總投資額。
經(jīng)本保薦機(jī)構(gòu)核查后認(rèn)為，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、數(shù)量、對(duì)象及募集資金金
額符合發(fā)行人股東大會(huì)決議和《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開
發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
1、本次證券發(fā)行涉及的董事會(huì)審議程序
2016 年 4 月 14 日，公司召開第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過關(guān)于本
次非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案。
2017 年 4 月 17 日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)
于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延
長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》等與本次非
公開發(fā)行有關(guān)的議案。
2、本次證券發(fā)行涉及的股東大會(huì)審議程序
2016 年 5 月 5 日，公司召開 2016 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。審議通過關(guān)于本
次非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案。
2017 年 5 月 4 日，公司召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)
于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延
長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》等與本次非
公開發(fā)行有關(guān)的議案。
3、本次非公開發(fā)行監(jiān)管部門的核準(zhǔn)情況
1、2016 年 12 月 7 日，本次非公開發(fā)行股票申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員
會(huì)審核通過。
2、2017 年 4 月 21 日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有
限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]565 號(hào)），核準(zhǔn)德豪潤(rùn)達(dá)本次非公
開發(fā)行。
經(jīng)本保薦機(jī)構(gòu)核查后認(rèn)為，本次發(fā)行經(jīng)發(fā)行人股東大會(huì)授權(quán)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)核準(zhǔn)。
三、本次非公開發(fā)行股票的詢價(jià)過程
（一）發(fā)行人詢價(jià)情況
發(fā)行人和保薦人（主承銷商）于 2017 年 9 月 29 日以電子郵件的方式向 83 名
符合條件的投資者送達(dá)了《廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司非公開發(fā)行認(rèn)購邀請(qǐng)
書》（以下簡(jiǎn)稱“認(rèn)購邀請(qǐng)書”）。上述 83 名投資者中包括：已經(jīng)提交認(rèn)購意向
書的 48 名投資者；20 家證券投資基金管理公司；10 家證券公司；5 家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)
投資者。同日以信件的方式向前 20 大股東中無關(guān)聯(lián)關(guān)系的 16 名股東送達(dá)了《認(rèn)
購邀請(qǐng)書》，其余 4 名股東即蕪湖德豪投資有限公司、吳長(zhǎng)江、王晟和惠州雷士
光電科技有限公司因與發(fā)行人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，故未向其發(fā)送《認(rèn)購邀請(qǐng)書》。上
述過程均經(jīng)過律師見證。
由于 2017 年 10 月 11 日投資者申購報(bào)價(jià)結(jié)束后，經(jīng)發(fā)行人與主承銷商統(tǒng)計(jì)，
獲配投資者認(rèn)購股份數(shù)量低于批文核準(zhǔn)數(shù)量、認(rèn)購資金未達(dá)到本次發(fā)行擬募集資
金總額且認(rèn)購家數(shù)少于 10 家。2017 年 10 月 13 日，發(fā)行人和主承銷商啟動(dòng)了追
加程序并以郵件的方式向 84 名投資者送達(dá)了《廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司非
公開發(fā)行追加認(rèn)購邀請(qǐng)書》（以下簡(jiǎn)稱“追加認(rèn)購邀請(qǐng)書”），其中 83 名為《廣
東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司非公開發(fā)行股票擬發(fā)送認(rèn)購邀請(qǐng)書對(duì)象的名單》中
列示的公司和個(gè)人，珠海元奧新華健康有限公司為新增詢價(jià)對(duì)象；同日以信件的
方式向前 20 大股東中無關(guān)聯(lián)關(guān)系的 16 名股東送達(dá)了《追加認(rèn)購邀請(qǐng)書》，其余
4 名股東即蕪湖德豪投資有限公司、吳長(zhǎng)江、王晟和惠州雷士光電科技有限公司
因與發(fā)行人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，故未向其發(fā)送《追加認(rèn)購邀請(qǐng)書》。上述過程均經(jīng)過
律師見證。具體情況如下：
序號(hào) 機(jī)構(gòu)名稱 類型 備注
非關(guān)聯(lián)方前 20
1 北京紫光通信科技集團(tuán)有限公司
大股東
非關(guān)聯(lián)方前 20
2 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
大股東
非關(guān)聯(lián)方前 20
3 楊君
大股東
非關(guān)聯(lián)方前 20
4 長(zhǎng)江證券股份有限公司
大股東
中國(guó)銀行股份有限公司－招商豐慶靈活配置混 非關(guān)聯(lián)方前 20
5
合型發(fā)起式證券投資基金 大股東
非關(guān)聯(lián)方前 20
6 周麥中
大股東
非關(guān)聯(lián)方前 20
7 曹子榮
大股東
非關(guān)聯(lián)方前 20
8 宮冰
大股東
非關(guān)聯(lián)方前 20
9 劉光富
大股東
非關(guān)聯(lián)方前 20
10 殷世勇
大股東
工銀瑞信基金－農(nóng)業(yè)銀行－工銀瑞信中證金融 非關(guān)聯(lián)方前 20
11
資產(chǎn)管理計(jì)劃 大股東
南方基金－農(nóng)業(yè)銀行－南方中證金融資產(chǎn)管理 非關(guān)聯(lián)方前 20
12
計(jì)劃 大股東
博時(shí)基金－農(nóng)業(yè)銀行－博時(shí)中證金融資產(chǎn)管理 非關(guān)聯(lián)方前 20
13
計(jì)劃 大股東
大成基金－農(nóng)業(yè)銀行－大成中證金融資產(chǎn)管理 非關(guān)聯(lián)方前 20
14
計(jì)劃 大股東
嘉實(shí)基金－農(nóng)業(yè)銀行－嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理 非關(guān)聯(lián)方前 20
15
計(jì)劃 大股東
廣發(fā)基金－農(nóng)業(yè)銀行－廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理 非關(guān)聯(lián)方前 20
16
計(jì)劃 大股東
17 安信基金管理有限責(zé)任公司 基金
18 創(chuàng)金合信基金管理有限公司 基金
19 華安基金管理有限公司 基金
20 華泰柏瑞基金管理有限公司 基金
21 匯安基金管理有限責(zé)任公司 基金
22 匯添富基金管理股份有限公司 基金
23 諾安基金管理有限公司 基金
24 諾德基金管理有限公司 基金
25 平安大華基金管理有限公司 基金
26 上銀基金管理有限公司 基金
27 泰達(dá)宏利基金管理有限公司 基金
28 信誠(chéng)基金管理有限公司 基金
29 東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司 基金
序號(hào) 機(jī)構(gòu)名稱 類型 備注
30 德邦基金管理有限公司 基金
31 申萬菱信基金管理有限公司 基金
32 北信瑞豐基金管理有限公司 基金
33 財(cái)通基金管理有限公司 基金
34 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰? 基金
35 建信基金管理有限公司 基金
36 九泰基金管理有限公司 基金
37 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 證券
38 天風(fēng)證券股份有限公司 證券
39 中信證券股份有限公司 證券
40 東海證券股份有限公司 證券
41 申萬宏源證券有限公司 證券
42 廣州證券股份有限公司 證券
43 太平洋證券股份有限公司 證券
44 中天國(guó)富證券股份有限公司 證券
45 國(guó)信證券股份有限公司 證券
46 民生證券股份有限公司 證券
47 國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 保險(xiǎn)
48 合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司 保險(xiǎn)
49 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 保險(xiǎn)
50 民生通惠資產(chǎn)管理有限公司 保險(xiǎn)
51 華泰資產(chǎn)管理有限公司 保險(xiǎn)
52 北京東海中礦投資管理有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
53 深圳嘉石大巖資本管理有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
54 興業(yè)財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
55 灣流投資有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
56 中新融創(chuàng)資本管理有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
57 浙江野風(fēng)資產(chǎn)管理有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
58 江蘇瑞華投資控股集團(tuán)有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
59 上海通晟資產(chǎn)管理有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
60 北京點(diǎn)石匯鑫投資管理有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
61 華寶信托有限責(zé)任公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
62 申萬菱信（上海）資產(chǎn)管理有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
63 廣州浙銀創(chuàng)新資本管理有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
64 浙銀渝富（杭州）資本管理有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
65 上海旭珩資產(chǎn)管理有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
66 浙商控股集團(tuán)上海資產(chǎn)管理有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
67 上海阿杏投資管理有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
68 池州市東方辰天貿(mào)易有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
69 廣證領(lǐng)秀投資有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
70 北京京泰陽光投資有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
71 雅利（上海）資產(chǎn)管理有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
72 頤和銀豐（天津）投資管理有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
序號(hào) 機(jī)構(gòu)名稱 類型 備注
73 浙江壹加壹投資管理有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
74 物產(chǎn)同合（杭州）投資管理有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
75 上海古山資產(chǎn)管理有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
76 興業(yè)證券資產(chǎn)管理有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
77 華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
78 東源（天津）股權(quán)投資基金管理有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
79 永和中投（北京）投資基金管理有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
80 江蘇悅達(dá)善達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
81 雎才股權(quán)投資基金管理（上海）有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
82 北京紫馬投資基金管理有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
83 昌都市高騰企業(yè)管理股份有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
84 蕪湖聯(lián)信投資有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
85 蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
86 蚌埠投資集團(tuán)有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
87 西藏瑞華資本管理有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
88 珠海元奧新華健康有限公司 一般法人 表達(dá)認(rèn)購意向
89 郭軍 自然人 表達(dá)認(rèn)購意向
90 李曉朦 自然人 表達(dá)認(rèn)購意向
91 張懷斌 自然人 表達(dá)認(rèn)購意向
92 王敏 自然人 表達(dá)認(rèn)購意向
93 翁仁源 自然人 表達(dá)認(rèn)購意向
94 金霖 自然人 表達(dá)認(rèn)購意向
95 劉暉 自然人 表達(dá)認(rèn)購意向
96 于淼 自然人 表達(dá)認(rèn)購意向
珠海安賜共創(chuàng)股權(quán)投資基金管理企業(yè)（有限合
97 有限合伙 表達(dá)認(rèn)購意向
伙）
98 上海朗實(shí)投資管理中心（有限合伙） 有限合伙 表達(dá)認(rèn)購意向
99 南京瑞森投資管理合伙企業(yè) 有限合伙 表達(dá)認(rèn)購意向
100 南京瑞達(dá)信沨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 有限合伙 表達(dá)認(rèn)購意向
經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)核查后認(rèn)為，《認(rèn)購邀請(qǐng)書》及《追加認(rèn)購邀請(qǐng)書》的發(fā)送范圍符
合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上市公司非公
開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行人股東大會(huì)通過的本次非公
開發(fā)行股票方案的要求。同時(shí)，《認(rèn)購邀請(qǐng)書》及《追加認(rèn)購邀請(qǐng)書》真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整地事先告知了詢價(jià)對(duì)象關(guān)于本次選擇發(fā)行對(duì)象、確定認(rèn)購價(jià)格、分配數(shù)量的
具體規(guī)則和時(shí)間安排等情形。
（二）申購報(bào)價(jià)情況
2017 年 10 月 11 日，共有 1 家認(rèn)購對(duì)象在 8:30-11:30 反饋了《申購報(bào)價(jià)單》，
并在 13:00 前提供了附件清單。其余投資者未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)做出書面答復(fù)，視同
放棄參與本次申購。2017 年 10 月 17 日，共有 4 家認(rèn)購對(duì)象在 14:30-17:30 反饋了
《追加申購單》，并在 18:00 前提供了附件清單。其余投資者未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)做出
書面答復(fù)，視同放棄參與本次非公開發(fā)行。根據(jù)《認(rèn)購邀請(qǐng)書》及《追加認(rèn)購邀
請(qǐng)書》的約定，1 家《申購報(bào)價(jià)單》有效，包括 1 家證券公司，4 家《追加申購單》
有效，包括 3 家基金公司、1 家一般法人。保薦人與發(fā)行人對(duì)所有《申購報(bào)價(jià)單》
及《追加申購單》進(jìn)行了統(tǒng)一的簿記建檔，本次發(fā)行凍結(jié)履約保證金共計(jì) 8,000
萬元。
申購報(bào)價(jià)單的具體情況如下表（按照?qǐng)?bào)價(jià)從高到低排列，同一報(bào)價(jià)按照認(rèn)購
數(shù)量從大到小排列）
申購價(jià) 應(yīng)繳履約 實(shí)繳履約
序 申購金額 申購股數(shù)
詢價(jià)機(jī)構(gòu)名稱 格（元/ 保證金 保證金
號(hào) （萬元） （萬股）
股） （萬元） （萬元）
1 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰? 5.43 47,720 8788.2136
2 蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司 5.43 45,000 8287.2928 4,000 4,000
3 民生證券股份有限公司 5.43 40,000 7366.4825 4,000 4,000
4 建信基金管理有限責(zé)任公司 5.43 38,730 7132.5966
5 北信瑞豐基金管理有限公司 5.43 28,560 5259.6685
注：根據(jù)《認(rèn)購邀請(qǐng)書》及《追加認(rèn)購邀請(qǐng)書》的約定，除證券投資基金公司免繳履約保證
金外，其余參與本次認(rèn)購的對(duì)象均需繳納履約保證金，認(rèn)購對(duì)象參加本次申購應(yīng)繳納的履約
保證金合計(jì)為 8,000 萬元。
經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)核查后認(rèn)為，參與認(rèn)購的對(duì)象均按照《認(rèn)購邀請(qǐng)書》的約定提交
了《申購報(bào)價(jià)單》及完整的附件清單，其申購價(jià)格、申購數(shù)量和履約保證金繳納
情況均符合《認(rèn)購邀請(qǐng)書》的約定，其申購報(bào)價(jià)合法有效。參與追加認(rèn)購的對(duì)象
均按照《追加認(rèn)購邀請(qǐng)書》的約定提交了《追加申購單》及完整的附件清單，其
申購價(jià)格、申購數(shù)量和履約保證金繳納情況均符合《追加認(rèn)購邀請(qǐng)書》的約定，
其申購報(bào)價(jià)合法有效。
（三）定價(jià)和配售過程
在本次非公開發(fā)行底價(jià)（即 5.43 元/股）上向目標(biāo)投資者進(jìn)行詢價(jià)，并對(duì)全部
報(bào)價(jià)進(jìn)行簿記建檔后，將全部認(rèn)購對(duì)象的有效申購價(jià)格按照從高到低的順序排列，
以不超過十名認(rèn)購對(duì)象有效申購股數(shù)總和不超過 368,320,000 股，募集資金不超過
200,000 萬元的最高價(jià)格為發(fā)行價(jià)格；若認(rèn)購對(duì)象不足十名，其全部有效申購金額
相加不足 200,000 萬元且有效申購股數(shù)總和不超過 368,320,000 股，則在將所有有
效申購價(jià)格按照從高到低的順序排列后，最后一名認(rèn)購對(duì)象的申購價(jià)格即為發(fā)行
價(jià)格。
配售的認(rèn)購優(yōu)先原則，依次按申購價(jià)格優(yōu)先、申購數(shù)量?jī)?yōu)先的原則來確定發(fā)
行對(duì)象。對(duì)于申購價(jià)格、認(rèn)購金額均相同的認(rèn)購對(duì)象，按照時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行
配售。
根據(jù)上述原則和簿記建檔的情況，發(fā)行人最終確定了本次非公開發(fā)行的價(jià)格
（5.43 元/股）和各發(fā)行對(duì)象的配售數(shù)量，具體如下：
單位：元/股、股、月
序 占發(fā)行后
認(rèn)購對(duì)象名稱 認(rèn)購價(jià)格 獲配數(shù)量 鎖定期
號(hào) 總股本比例
1 民生證券股份有限公司 5.43 73,664,825 4.17%
2 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰? 5.43 87,882,136 4.98%
3 蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司 5.43 82,872,928 4.70%
4 建信基金管理有限責(zé)任公司 5.43 71,325,966 4.04%
5 北信瑞豐基金管理有限公司 5.43 52,574,145 2.98%
合計(jì) 368,320,000 20.87%
參與認(rèn)購的對(duì)象均按照《認(rèn)購邀請(qǐng)書》的約定提交了《申購報(bào)價(jià)單》及完整
的附件清單，其申購價(jià)格、數(shù)量和履約保證金繳納情況均符合《認(rèn)購邀請(qǐng)書》的
約定，其申購報(bào)價(jià)合法有效。
參與追加認(rèn)購的對(duì)象均按照《追加認(rèn)購邀請(qǐng)書》的約定提交了《追加申購單》
及完整的附件清單，其申購價(jià)格、申購數(shù)量和履約保證金繳納情況均符合《追加
認(rèn)購邀請(qǐng)書》的約定，其申購報(bào)價(jià)合法有效。
參與本次認(rèn)購的對(duì)象均在《廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司非公開發(fā)行股票
擬發(fā)送認(rèn)購邀請(qǐng)書對(duì)象的名單》所列示的公司和個(gè)人名單內(nèi)。
參與本次認(rèn)購的所有私募投資基金已在 2017 年 10 月 10 日（T-1 日）下午 17
時(shí)前按《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》
以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》等法規(guī)規(guī)定完成私募基
金管理人的登記和私募基金的備案。
經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)核查后認(rèn)為，本次定價(jià)及配售過程中，發(fā)行價(jià)格的確定、發(fā)行對(duì)
象的選擇、股份數(shù)量的分配嚴(yán)格貫徹了價(jià)格優(yōu)先原則，并遵循了《認(rèn)購邀請(qǐng)書》
及《追加認(rèn)購邀請(qǐng)書》確定的程序和規(guī)則。發(fā)行人在定價(jià)和配售的過程中堅(jiān)持了
公司和全體股東利益最大化的原則，不存在采用任何不合理的規(guī)則人為操縱發(fā)行
結(jié)果，壓低發(fā)行價(jià)格或調(diào)控發(fā)行股數(shù)的情況。
（四）繳款與驗(yàn)資
海通證券于 2017 年 10 月 18 日向上述 5 名獲得配售股份的投資者發(fā)出《廣東
德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司非公開發(fā)行認(rèn)購結(jié)果及繳款通知》，通知該 5 名投資者
按規(guī)定于 2017 年 10 月 19 日 15:00 之前將認(rèn)購資金劃至保薦人指定的收款賬戶。
2017 年 10 月 19 日，眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了眾會(huì)字（2017）
第 6050 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。根據(jù)該驗(yàn)資報(bào)告，截止至 2017 年 10 月 19 日，海通證券為
本次非公開發(fā)行股票開設(shè)的專項(xiàng)賬戶收到本次非公開發(fā)行普通股獲配的投資者繳
納的資金人民幣 1,999,977,600.96 元，其中，獲配的投資者繳納的申購款人民幣
1,999,977,600.00 元，溢繳款 0.96 元。
2017 年 10 月 19 日，海通證券在扣除保薦及承銷費(fèi)用 29,245,283.01 萬元后的
資金 1,970,732,316.99 元向發(fā)行人指定賬戶劃轉(zhuǎn)了認(rèn)股款。
2017 年 10 月 19 日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了信會(huì)師報(bào)字
[2017]第 ZC10698 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告，上述人民幣 1,970,732,316.99 元，
扣除公司自行支付的其他發(fā)行費(fèi)用人民幣 1,632,470.95 元后，募集資金凈額為人
民幣 1,969,099,846.04 元，其中計(jì)入股本人民幣 368,320,000 元，余額人民幣
1,600,779,846.04 元計(jì)入資本公積。
經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)核查后認(rèn)為，本次發(fā)行的詢價(jià)、定價(jià)、配售過程、繳款和驗(yàn)資合
規(guī)，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》、
《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定。
四、本次非公開發(fā)行認(rèn)購對(duì)象的合規(guī)性
（一）發(fā)行對(duì)象基本情況
1、民生證券股份有限公司
企業(yè)名稱：民生證券股份有限公司
企業(yè)類型：股份有限公司（非上市）
注冊(cè)資本：458,060.7669 萬元
成立日期：1997 年 1 月 9 日
住所：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街 28 號(hào)民生金融中心 A 座 16 層—18 層
法定代表人：馮鶴年
經(jīng)營(yíng)范圍：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)
務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營(yíng)；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；為期
貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；融資融券業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)（有效期至 2019 年
03 月 10 號(hào)）；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活
動(dòng)；保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開
展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
2、蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司
企業(yè)名稱：蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）
注冊(cè)資本：70,000.00 萬元
成立日期：2001 年 5 月 29 日
住所：安徽省蚌埠市燕山路 1599 號(hào)（七樓）
法定代表人：劉國(guó)慶
經(jīng)營(yíng)范圍：投資再投資、新辦及控股并購企業(yè)；投資管理和資本運(yùn)營(yíng)；受托
資產(chǎn)管理（須經(jīng)批準(zhǔn)）；高新技術(shù)、工業(yè)項(xiàng)目的投資開發(fā)與孵化；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
投資；房地產(chǎn)投資；房地產(chǎn)開發(fā)及商品房銷售；建筑工程、園林綠化工程施工；
土地征用中介；受托土地整理開發(fā)（僅限集體所有制土地）；拆遷戶安置及補(bǔ)償；
衛(wèi)生保潔及物業(yè)管理；房屋租賃，企業(yè)管理咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相
關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
3、國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?br/> 企業(yè)名稱：國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?br/> 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）
注冊(cè)資本：58,800.0000 萬元
成立日期：2013 年 10 月 29 日
住所：上海市虹口區(qū)豐鎮(zhèn)路 806 號(hào) 3 幢 306 號(hào)
法定代表人：王軍輝
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
4、建信基金管理有限責(zé)任公司
企業(yè)名稱：建信基金管理有限責(zé)任公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）
注冊(cè)資本：20,000.0000 萬元
成立日期：2005 年 9 月 19 日
住所：北京市西城區(qū)金融大街 7 號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心 16 層
法定代表人：許會(huì)斌
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
5、北信瑞豐基金管理有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資）
注冊(cè)資本：17,000.0000 萬元
成立日期：2014 年 3 月 17 日
住所：北京市懷柔區(qū)九渡河鎮(zhèn)黃坎村 735 號(hào)
法定代表人：周瑞明
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)
會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批
準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政
策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
6、投資者適當(dāng)性管理、關(guān)聯(lián)關(guān)系核查及備案情況核查
根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管
理實(shí)施指引（試行）》，本次發(fā)行最終獲配的投資者均已按照相關(guān)法規(guī)和《認(rèn)購
邀請(qǐng)書》中的的投資者適當(dāng)性管理要求提交了相關(guān)材料，海通證券對(duì)其進(jìn)行了投
資者分類及風(fēng)險(xiǎn)承受等級(jí)匹配，結(jié)果如下：
投資者類別/風(fēng) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是 是否已進(jìn)行產(chǎn)品
序號(hào) 投資者名稱
險(xiǎn)承受等級(jí) 否匹配 風(fēng)險(xiǎn)警示
1 民生證券股份有限公司 專業(yè)投資者 是 不適用
2 國(guó)壽安保基金管理有限公司 專業(yè)投資者 是 不適用
3 蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司 普通投資者 C4 是 不適用
4 建信基金管理有限責(zé)任公司 專業(yè)投資者 是 不適用
5 北信瑞豐基金管理有限公司 專業(yè)投資者 是 不適用
（二）發(fā)行對(duì)象的獲配產(chǎn)品情況
序號(hào) 認(rèn)購對(duì)象 認(rèn)購產(chǎn)品
1 民生證券股份有限公司 民生證券民生定增 1 號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃
2 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰? 國(guó)壽安保-華鑫信托定增 7 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
3 蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司 自有資金
4 建信基金管理有限責(zé)任公司 建信華鑫信托慧智投資 103 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
5 北信瑞豐基金管理有限公司 北信瑞豐基金豐慶 219 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
保薦人（主承銷商）核查了上述各認(rèn)購對(duì)象的股權(quán)狀況、認(rèn)購產(chǎn)品的資產(chǎn)委
托人及其最終認(rèn)購方信息，確認(rèn)本次發(fā)行認(rèn)購對(duì)象不包括發(fā)行人的控股股東、實(shí)
際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦人、主承銷商及
與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方，也不存在上述機(jī)構(gòu)及人員直接認(rèn)購或
通過結(jié)構(gòu)化等形式間接參與本次發(fā)行認(rèn)購的情形。上述各認(rèn)購對(duì)象及其管理的產(chǎn)
品屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》
以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所認(rèn)定的私募投資基金
的，均在規(guī)定時(shí)間完成登記和備案程序。
本次發(fā)行最終配售對(duì)象中，民生證券股份有限公司參與認(rèn)購的產(chǎn)品屬于《中
華人民共和國(guó)投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資
基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)需登記和備案的產(chǎn)品，
經(jīng)核查，上述機(jī)構(gòu)及其管理的產(chǎn)品均已按照規(guī)定完成登記和備案。
本次發(fā)行最終配售對(duì)象中，國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰尽⒔ㄐ呕鸸芾碛邢?br/>責(zé)任公司、北信瑞豐基金管理有限公司參與認(rèn)購的產(chǎn)品已根據(jù)《中華人民共和國(guó)
證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》等法律法規(guī)、
規(guī)范性文件及自律規(guī)則的要求在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案；蚌埠高新投資集
團(tuán)有限公司為一般法人，其認(rèn)購資金為自有資金。綜上所述，前述最終配售對(duì)象
不在《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金
備案辦法（試行）》所規(guī)定的登記備案范圍內(nèi)，無需履行相關(guān)的登記備案手續(xù)。
（三）發(fā)行對(duì)象與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系、最近一年重大交易、未來
交易安排情況
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象與公司不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的
關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司與發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方最近一年不存在重大交易的情形。
截至本報(bào)告出具之日，上述發(fā)行對(duì)象和發(fā)行人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，若發(fā)行人未
來與發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方進(jìn)行重大交易，將按照《上市公司信息披露管理辦法》
等相關(guān)法律法規(guī)要求予以如實(shí)披露。
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，發(fā)行人本次非公開發(fā)行獲得配售的認(rèn)購對(duì)象符合發(fā)
行人股東大會(huì)通過的本次非公開發(fā)行方案的規(guī)定；發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制
人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷商、及與上述機(jī)構(gòu)及
人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方?jīng)]有通過直接或間接形式參與本次發(fā)行認(rèn)購。
五、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票發(fā)行過程及發(fā)行
對(duì)象合規(guī)性審核的結(jié)論意見
經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)核查后認(rèn)為：
德豪潤(rùn)達(dá)本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行過程遵循了公平、公正的原則，符合目
前證券市場(chǎng)的監(jiān)管要求。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象及其獲配數(shù)
量和募集資金數(shù)量符合發(fā)行人股東大會(huì)決議和《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、 上
市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；對(duì)認(rèn)購對(duì)象的選擇
和詢價(jià)、定價(jià)以及股票配售過程符合公平、公正原則；本次非公開發(fā)行的最終配
售對(duì)象均已承諾，在股份鎖定期內(nèi)，其委托人、合伙人不得轉(zhuǎn)讓其持有的產(chǎn)品份
額或退出合伙，或其所管理的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)讓其持有的定增股份，符合發(fā)行人及其
全體股東的利益，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
特此報(bào)告。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)于廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
非公開發(fā)行股票發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告》之簽字蓋章頁）
保薦代表人簽字：______________ ______________
張博文 彭 博
2017年11月2日
保薦機(jī)構(gòu)
法定代表人簽字：______________
周 杰
2017年11月2日
保薦機(jī)構(gòu)：海通證券股份有限公司
2017 年 11 月 2 日