天風(fēng)證券股份有限公司
關(guān)于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市保薦書(shū)
深圳證券交易所：
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可【2017】476 號(hào)”文核準(zhǔn)，太龍（福
建）商業(yè)照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太龍照明”、“發(fā)行人”或“公司”）
不超過(guò) 1,578.70 萬(wàn)股社會(huì)公眾股公開(kāi)發(fā)行已于 2017 年 4 月 19 日刊登招股說(shuō)明
書(shū)。發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行股票總量為 1,578.70 萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行新股。發(fā)
行人已承諾在發(fā)行完成后將盡快辦理工商登記變更手續(xù)。天風(fēng)證券股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“天風(fēng)證券”）認(rèn)為發(fā)行人申請(qǐng)其股票上市完全符合《中華人民共
和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市
規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，特推薦其股票在貴所上市交易?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
如無(wú)特別說(shuō)明，上市保薦書(shū)中的簡(jiǎn)稱或名詞的釋義與《太龍（福建）商業(yè)照
明股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》中相同。
一、發(fā)行人的概況
（一）發(fā)行人的基本情況
中文名稱：太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
英文名稱：TECNON (FUJIAN) COMMERCIAL LIGHTING CO.,LTD
注冊(cè)資本：本次發(fā)行前 4,736.10 萬(wàn)元；本次發(fā)行后 6,314.80 萬(wàn)元
法定代表人：莊占龍
公司住所：福建省漳州臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)文圃工業(yè)園
經(jīng)營(yíng)范圍：商用高效節(jié)能環(huán)保照明光源、LED 顯示屏、數(shù)控三面翻廣告
牌、LED 光源、燈具及配套電器制造；自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)制造及軟件開(kāi)發(fā)；金
屬制品、塑料制品、模具制造；合同能源管理服務(wù)；廣告設(shè)計(jì)、制作、安裝、
代理、發(fā)布。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
（二）主營(yíng)業(yè)務(wù)
發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù)為提供集照明設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)制造、系統(tǒng)綜合服務(wù)于一體的
商業(yè)照明整體解決方案，主要產(chǎn)品包括照明器具、LED 顯示屏和光電標(biāo)識(shí)等三
類(lèi)。
（三）設(shè)立情況
發(fā)行人是由太龍（漳州）照明工業(yè)有限公司整體變更設(shè)立。2012 年 11 月 2
日，太龍有限股東會(huì)決議通過(guò)：公司由有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公
司，整體變更的審計(jì)和評(píng)估基準(zhǔn)日為 2012 年 10 月 31 日。
2012 年 11 月 21 日，華普天健會(huì)計(jì)師出具了會(huì)審字[2012]第 2249 號(hào)《審計(jì)
報(bào)告》，太龍有限截至 2012 年 10 月 31 日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值為 6,735.93 萬(wàn)元；2012
年 11 月 22 日，銀信評(píng)估師出具了銀信評(píng)報(bào)字（2012）第 549 號(hào)《評(píng)估報(bào)告》，
太龍有限截至 2012 年 10 月 31 日凈資產(chǎn)評(píng)估值為 7,148.24 萬(wàn)元。
2012 年 11 月 23 日，太龍有限全體股東簽署《發(fā)起人協(xié)議》，約定公司以
截至 2012 年 10 月 31 日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 6,735.93 萬(wàn)元為基礎(chǔ)，按照 1:0.6681 的
比例折為股份有限公司股本 4,500 萬(wàn)股，其余計(jì)入資本公積，整體變更設(shè)立太
龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司，各發(fā)起人按原出資比例持有股份公司股份。
2012 年 12 月 8 日，華普天健會(huì)計(jì)師出具了會(huì)驗(yàn)字[2012]2250 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)
告》，對(duì)公司整體變更設(shè)立股份有限公司的注冊(cè)資本實(shí)收情況進(jìn)行了審驗(yàn)。
2012 年 12 月 8 日，太龍照明召開(kāi)創(chuàng)立大會(huì)暨 2012 年第一次股東大會(huì)，通
過(guò)設(shè)立股份公司等相關(guān)決議。
2012 年 12 月 10 日，公司在福建省漳州市工商行政管理局辦理了股份有限
公司設(shè)立的工商登記手續(xù)。
股份公司設(shè)立時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)（萬(wàn)股） 持股比例
1 莊占龍 1,944.00 43.20%
2 蘇芳 769.50 17.10%
3 黃國(guó)榮 769.50 17.10%
4 向潛 567.00 12.60%
5 孫潔曉 315.00 7.00%
6 蘭小華 90.00 2.00%
7 莊躍龍 45.00 1.00%
合計(jì) 4,500.00 100.00%
（四）財(cái)務(wù)狀況
公司最近三年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)
并出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告（會(huì)審字[2017]0206號(hào)）。報(bào)告期內(nèi)公司的主
要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
2016 年 2015 年 2014 年
項(xiàng)目
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
資產(chǎn)合計(jì) 30,808.06 25,222.23 20,776.06
負(fù)債合計(jì) 8,058.24 6,691.79 7,837.82
歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益 22,546.73 18,389.33 12,825.11
股東權(quán)益合計(jì) 22,749.82 18,530.44 12,938.24
2、合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
營(yíng)業(yè)收入 27,311.75 24,776.28 21,149.16
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 4,621.02 4,115.58 3,299.93
利潤(rùn)總額 5,008.68 4,145.65 3,307.66
凈利潤(rùn) 4,219.39 3,563.15 2,830.79
其中：歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 4,157.40 3,570.17 2,867.65
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公
3,832.11 3,545.06 2,861.08
司股東的凈利潤(rùn)
3、合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 4,862.65 2,440.33 1,328.61
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -4,938.67 -1,459.60 -1,640.96
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 742.03 128.34 -228.27
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 2.60 15.49 -1.50
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 668.60 1,124.57 -542.12
4、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2016 年 2015 年 2014 年
財(cái)務(wù)指標(biāo)
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流動(dòng)比率（倍） 2.45 2.62 1.69
速動(dòng)比率（倍） 1.85 1.89 1.17
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 25.85% 26.00% 37.35%
無(wú)形資產(chǎn)（土地使用權(quán)、采礦權(quán)除外）占
0.08% 0.05% 0.07%
凈資產(chǎn)的比例
每股凈資產(chǎn)（元） 4.76 3.88 2.85
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 3.18 3.25 3.51
存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 3.59 3.50 3.52
息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 6,324.97 5,258.90 4,252.09
利息保障倍數(shù)（倍） 40.04 21.85 15.28
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 1.03 0.52 0.30
每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.14 0.24 -0.12
注：上述財(cái)務(wù)指標(biāo)，若無(wú)特別說(shuō)明，均以合并口徑計(jì)算。
二、申請(qǐng)上市股票的發(fā)行情況
（一）本次發(fā)行股票的基本情況
1、股票種類(lèi)：境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）；
2、每股面值：人民幣1.00元；
3、發(fā)行股數(shù)：公開(kāi)發(fā)行新股1,578.70萬(wàn)股，不安排公司股東公開(kāi)發(fā)售股份。
發(fā)行后流通股占發(fā)行后總股本比例為25.00%；
4、每股發(fā)行價(jià)格：13.95元/股；
5、發(fā)行市盈率：
（1）17.24倍（每股收益按照2016年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的
凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；
（2）22.99倍（每股收益按照2016年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的
凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；
6、發(fā)行市凈率：2.12倍（以發(fā)行后總股本全面攤薄凈資產(chǎn)計(jì)算）；
7、發(fā)行前和發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：
（1）發(fā)行前每股凈資產(chǎn)：4.76元（2016年12月31日，全面攤?。?；
（2）發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：6.58元（按照2016年12月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)加
上本次募集資金凈額測(cè)算，全面攤薄）；
8、發(fā)行方式及認(rèn)購(gòu)情況：采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行
的方式。本次網(wǎng)上發(fā)行的股票數(shù)量為1,578.70萬(wàn)股，為本次發(fā)行數(shù)量的100%，中
簽率為0.0128800355%，有效申購(gòu)倍數(shù)為7,763.95376倍。本次發(fā)行通過(guò)網(wǎng)上向社
會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行股票數(shù)量為15,760,358股，為本次發(fā)行數(shù)量的99.83%，網(wǎng)
上投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)，即主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)股份數(shù)量為26,642
股，主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)比例為0.17%；
9、發(fā)行對(duì)象：符合法律法規(guī)規(guī)定的資格條件在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板開(kāi)戶
的境內(nèi)自然人、法人及其他機(jī)構(gòu)（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）；
10、承銷(xiāo)方式：余額包銷(xiāo)；
11、募集資金總額和凈額：本次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為22,022.87萬(wàn)元；
扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為18,997.87萬(wàn)元。華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）已于2017年4月27日對(duì)發(fā)行人募集資金的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，
并出具“會(huì)驗(yàn)字[2017]3623號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
（二）發(fā)行前股東所持股份的流通限制及自愿鎖定的承諾
1、股東關(guān)于股份鎖定的承諾
本公司控股股東、實(shí)際控制人莊占龍承諾：自太龍照明首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行
的股票在創(chuàng)業(yè)板上市之日起 36 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或間
接持有的太龍照明股份，也不由太龍照明回購(gòu)本人所直接或間接持有的股份。
本公司股東蘇芳、黃國(guó)榮、向潛、孫潔曉、蘭小華、莊躍龍、乾霨投資承諾：
自太龍照明首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行的股票在創(chuàng)業(yè)板上市之日起 12 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓
或者委托他人管理本次發(fā)行前已直接或間接持有的太龍照明股份，也不由太龍照
明回購(gòu)該部分股份。
本公司控股股東、董事長(zhǎng)和總經(jīng)理莊占龍，以及持有發(fā)行人股份的董事、高
級(jí)管理人員蘇芳、黃國(guó)榮、向潛、孫潔曉承諾：太龍照明上市后 6 個(gè)月內(nèi)如公司
股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后 6 個(gè)月期末（即 2017
年 11 月 3 日）收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本人所持有的太龍照明股票的鎖定期限將自
動(dòng)延長(zhǎng) 6 個(gè)月。如發(fā)行人上市后有權(quán)益分派、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息
事項(xiàng)的，上述發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。如本人違反股份鎖定及減持承諾的，本
人就發(fā)行人股票轉(zhuǎn)讓價(jià)與發(fā)行價(jià)的差價(jià)所獲得的收益全部歸屬于發(fā)行人，本人持
有的其余部分發(fā)行人股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng) 6 個(gè)月。本人不因本人離職或職務(wù)
變更等原因而放棄履行上述承諾。
除上述承諾外，莊占龍、蘇芳、黃國(guó)榮、向潛、孫潔曉、蘭小華作為持有發(fā)
行人股份的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員還承諾：本人在前述鎖定期限滿后每年轉(zhuǎn)
讓的發(fā)行人股份不超過(guò)本人所持有發(fā)行人股份總數(shù)的 25%；在首次公開(kāi)發(fā)行股票
上市之日起 6 個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起 18 個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接
或間接持有的發(fā)行人股份；在首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起第 7 個(gè)月至第 12 個(gè)
月之間申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起 12 個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的
發(fā)行人股份；在首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起 12 個(gè)月之后申報(bào)離職的，自申報(bào)
離職之日起 6 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的發(fā)行人股份。
2、本次公開(kāi)發(fā)行前持股 5%以上股東的持股意向及減持意向承諾
本公司控股股東莊占龍及其他持股 5%以上股東蘇芳、黃國(guó)榮、向潛、孫潔
曉均為發(fā)行人董事和/或高級(jí)管理人員，上述人員就本人所持有的發(fā)行人股份在
鎖定期滿后的減持事宜承諾如下：
（1）減持需滿足的條件
就本人所持有的發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，本人在前述鎖定期滿
后兩年內(nèi)，在滿足下述條件的情形下可轉(zhuǎn)讓發(fā)行人股票：自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行
股票并上市之日起，至本人就減持股份發(fā)布提示性公告之日，本人能夠及時(shí)有效
履行首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)公開(kāi)承諾的各項(xiàng)義務(wù)，且如本人在減持時(shí)為持有發(fā)行人
5%股份的股東及/或董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，則本人還應(yīng)不存在中國(guó)證監(jiān)會(huì)
發(fā)布的《上市公司大股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》第六條和/或第七條規(guī)
定的情形。
（2）減持?jǐn)?shù)量
在本人所持發(fā)行人股份的鎖定期滿后兩年內(nèi)，本人每年轉(zhuǎn)讓的發(fā)行人股份不
超過(guò)本人直接或間接持有發(fā)行人股份總數(shù)的 20%。另外，如本人在減持時(shí)持有發(fā)
行人 5%以上股份，則本人任意連續(xù)三個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易減持
股份的總數(shù)，不超過(guò)發(fā)行人股份總數(shù)的百分之一，如本人通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持
股份并導(dǎo)致本人不再持有發(fā)行人 5%以上股份的，則本人在減持后六個(gè)月內(nèi)將繼
續(xù)遵守該承諾。
（3）減持方式
本人所持發(fā)行人股份將通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓或其他合法
方式進(jìn)行減持，若本人實(shí)施減持的，將提前 3 個(gè)交易日予以公告。如本人在減持
時(shí)持有發(fā)行人 5%以上股份，則：（1）若本人計(jì)劃通過(guò)證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易
減持股份，則在首次賣(mài)出的 15 個(gè)交易日前預(yù)先披露減持計(jì)劃，計(jì)劃的內(nèi)容包括
但不限于：擬減持股份的數(shù)量、來(lái)源、減持時(shí)間、方式、價(jià)格區(qū)間、減持原因；
如本人通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持股份并導(dǎo)致本人不再持有發(fā)行人 5%以上股份的，
則本人在減持后六個(gè)月內(nèi)仍將繼續(xù)遵守上述承諾；（2）若本人通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方
式減持股份，則單個(gè)受讓方的受讓比例不得低于 5%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格范圍下限比照大
宗交易的規(guī)定執(zhí)行，法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則另有規(guī)定的除外。
（4）減持價(jià)格
本人在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票
時(shí)的股票發(fā)行價(jià)。發(fā)行人發(fā)生派發(fā)股利、轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為的，上述發(fā)
行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。
若本人違反上述減持承諾，本人該次減持股份所得收益將歸發(fā)行人所有。
三、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人是否符合上市條件的說(shuō)明
發(fā)行人股票上市符合《中華人民共和國(guó)證券法》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件：
（一）股票發(fā)行申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，并已公開(kāi)發(fā)行；
（二）本次發(fā)行后太龍照明股本總額為 6,314.80 萬(wàn)股，不少于人民幣 3,000
萬(wàn)元；
（三）公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)量占太龍照明發(fā)行后總股份的 25.00%；
（四）本次發(fā)行后公司股東人數(shù)不少于 200 人；
（五）發(fā)行人最近三年無(wú)重大違法違規(guī)行為，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息無(wú)虛假記載；
（六）深圳證券交易所要求的其他條件。
四、保薦機(jī)構(gòu)與發(fā)行人關(guān)聯(lián)關(guān)系的說(shuō)明
本保薦機(jī)構(gòu)與發(fā)行人之間不存在下列任何情形：
（一）保薦機(jī)構(gòu)及其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方持有發(fā)行人的股份
合計(jì)超過(guò)百分之七；
（二）發(fā)行人持有、控制保薦機(jī)構(gòu)股份超過(guò)百分之七；
（三）保薦機(jī)構(gòu)的保薦代表人及其配偶，董事、監(jiān)事、經(jīng)理、其他高級(jí)管理
人員擁有發(fā)行人權(quán)益、在發(fā)行人任職等可能影響公正履行保薦職責(zé)的情形；
（四）保薦機(jī)構(gòu)的控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人控股股東、
實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方相互提供擔(dān)保或者融資等情況；
（五）保薦機(jī)構(gòu)與發(fā)行人之間存在影響保薦機(jī)構(gòu)公正履行保薦職責(zé)的其他關(guān)
聯(lián)關(guān)系。
五、保薦機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)承諾的事項(xiàng)
（一）本保薦機(jī)構(gòu)已在證券發(fā)行保薦書(shū)中做出如下承諾：
1、有充分理由確信發(fā)行人符合法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)證券發(fā)行并在創(chuàng)
業(yè)板上市的相關(guān)規(guī)定；
2、有充分理由確信發(fā)行人申請(qǐng)文件和信息披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏；
3、有充分理由確信發(fā)行人及其董事在申請(qǐng)文件和信息披露資料中表達(dá)意見(jiàn)
的依據(jù)充分合理；
4、有充分理由確信申請(qǐng)文件和信息披露資料與證券服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)表的意見(jiàn)不
存在實(shí)質(zhì)性差異；
5、保證所指定的保薦代表人及本保薦機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員已勤勉盡責(zé)，對(duì)發(fā)行
人申請(qǐng)文件和信息披露資料進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查；
6、保證保薦書(shū)、與履行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏；
7、保證對(duì)發(fā)行人提供的專業(yè)服務(wù)和出具的專業(yè)意見(jiàn)符合法律、行政法規(guī)、
中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范；
8、自愿接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》采取的監(jiān)
管措施；
9、遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
（二）本保薦機(jī)構(gòu)承諾，自愿按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理
辦法》的規(guī)定，自證券上市之日起持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)
作、信守承諾、信息披露等義務(wù)。
（三）本保薦機(jī)構(gòu)承諾，將遵守法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)
推薦證券上市的規(guī)定，接受證券交易所的自律管理。
六、對(duì)發(fā)行人持續(xù)督導(dǎo)期間的工作安排
事項(xiàng) 安排
在本次發(fā)行股票上市當(dāng)年的剩余時(shí)間及以
（一）持續(xù)督導(dǎo)事項(xiàng) 后3個(gè)完整會(huì)計(jì)年度內(nèi)對(duì)發(fā)行人進(jìn)行持續(xù)督
導(dǎo)。
與發(fā)行人建立經(jīng)常性溝通機(jī)制，強(qiáng)化發(fā)行人
1、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止大股
嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定的意識(shí)，認(rèn)識(shí)
東、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資源的制
到占用發(fā)行人資源的嚴(yán)重后果，完善各項(xiàng)管
度
理制度和發(fā)行人決策機(jī)制。
2、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止高級(jí) 協(xié)助發(fā)行人制定有關(guān)制度并有效實(shí)施，建立
管理人員利用職務(wù)之便損害發(fā)行人利益 對(duì)相關(guān)人員的監(jiān)管措施、完善激勵(lì)與約束機(jī)
的內(nèi)控制度 制。
督導(dǎo)發(fā)行人的關(guān)聯(lián)交易按照《公司章程》等
3、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)
規(guī)定執(zhí)行，對(duì)重大的關(guān)聯(lián)交易本保薦機(jī)構(gòu)將
交易公允性和合規(guī)性的制度，并對(duì)關(guān)聯(lián)交
按照公平、獨(dú)立的原則發(fā)表意見(jiàn)。發(fā)行人因
易發(fā)表意見(jiàn)
關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)召開(kāi)董事會(huì)、股東大會(huì)，應(yīng)事
先通知本保薦人，本保薦機(jī)構(gòu)可派保薦代表
人與會(huì)并提出意見(jiàn)和建議。
（1）建立發(fā)行人重大信息及時(shí)溝通渠道、
督導(dǎo)發(fā)行人嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范
性文件的要求，履行信息披露義務(wù)；
4、督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露的義務(wù)，審
（2）在發(fā)行人發(fā)生須進(jìn)行信息披露的事件
閱信息披露文件及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交
后，審閱信息披露文件及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證
易所提交的其他文件
券交易所提交的其他文件；
（3）關(guān)注新聞媒體涉及公司的報(bào)道，并加
以核實(shí)。
定期跟蹤了解募集資金項(xiàng)目的進(jìn)展情況，對(duì)
5、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的使用、投
發(fā)行人募集資金項(xiàng)目的實(shí)施、變更發(fā)表意
資項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事項(xiàng)
見(jiàn)，關(guān)注對(duì)募集資金專用賬戶的管理。
嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)文件的要求規(guī)范
6、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人為他人提供擔(dān)保等事
發(fā)行人擔(dān)保行為的決策程序，要求發(fā)行人對(duì)
項(xiàng)，并發(fā)表意見(jiàn)
重大擔(dān)保行為與保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行事前溝通。
7、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人經(jīng)營(yíng)環(huán)境和業(yè)務(wù)狀況、
與發(fā)行人建立經(jīng)常性信息溝通機(jī)制，及時(shí)獲
股權(quán)變動(dòng)和管理狀況、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、核心技術(shù)
取發(fā)行人的相關(guān)信息。
以及財(cái)務(wù)狀況
8、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，在必要時(shí)對(duì)發(fā)行人進(jìn)行 定期或者不定期對(duì)發(fā)行人進(jìn)行回訪，查閱所
現(xiàn)場(chǎng)檢查 需的相關(guān)材料并進(jìn)行實(shí)地專項(xiàng)核查。
（1）指派保薦代表人列席發(fā)行人的股東大
會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議；
（二）保薦協(xié)議對(duì)保薦人的權(quán)利、履行持
（2）指派保薦代表人或聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)定期
續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的其他主要約定
或不定期對(duì)發(fā)行人進(jìn)行主動(dòng)信息跟蹤和現(xiàn)
場(chǎng)調(diào)查。
（1）發(fā)行人應(yīng)當(dāng)積極配合保薦機(jī)構(gòu)和保薦
代表人的現(xiàn)場(chǎng)檢查工作以及參加保薦機(jī)構(gòu)
組織的培訓(xùn)等，不得無(wú)故阻撓正常的持續(xù)督
（三）發(fā)行人和其他中介機(jī)構(gòu)配合保薦人
導(dǎo)工作；
履行保薦職責(zé)的相關(guān)約定
（2）會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所持續(xù)對(duì)發(fā)
行人進(jìn)行關(guān)注，并進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的持續(xù)培
訓(xùn)。
（四）其他安排 無(wú)
七、保薦機(jī)構(gòu)和相關(guān)保薦代表人的聯(lián)系方式
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：天風(fēng)證券股份有限公司
保薦代表人：徐建豪、陳華
聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)蘭花路333號(hào)333世紀(jì)大廈10樓
電話：021-68815305
傳真：021-68815313
八、保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的其他事項(xiàng)
無(wú)其他應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的事項(xiàng)。
九、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次股票上市的推薦結(jié)論
天風(fēng)證券認(rèn)為：太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司申請(qǐng)其股票上市符合《中
華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的相關(guān)要求，其股票具備在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市的條件。天風(fēng)證券同意擔(dān)任太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司本次發(fā)行上市
的保薦人，推薦其股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
請(qǐng)予批準(zhǔn)！
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限
公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市保薦書(shū)》之簽章頁(yè)）
保薦代表人簽字： ___________________ ___________________
徐建豪 陳 華
法定代表人簽字： ___________________
余 磊
天風(fēng)證券股份有限公司
年 月 日