國金證券股份有限公司
關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司
使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項的核查意見
國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”或“保薦機構(gòu)”）作為深圳
市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“名家匯”）非公開發(fā)行股票
的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等文件的要求，
國金證券對公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項進(jìn)行了審慎核查，
具體情況如下：
一、募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市名家匯科技股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2209 號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，
公司非公開發(fā)行人民幣普通股 44,760,935 股，發(fā)行價格為每股人民幣 19.66 元，
募集資金總額為 879,999,982.10 元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用 16,516,637.78 元，實
際募集資金凈額為 863,483,344.32 元，其中計入股本 44,760,935.00 元，計入資本
公積 818,722,409.32 元。上述募集資金于 2018 年 4 月 26 日全部到賬，并經(jīng)廣東
正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，出具了廣會驗字
[2018]G18002420050 號《驗資報告》。公司已經(jīng)就本次非公開發(fā)行募集資金的
存放簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》以及《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，募集資
金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶。
二、 募集資金的使用情況
2018 年 5 月 11 日，公司第二屆董事會第二十八次會議、第二屆監(jiān)事會第二
十六次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議
案》，同意公司以募集資金 143,785,084.48 元置換預(yù)先投入募集資金投資項目的
同等金額的自籌資金；2018 年 5 月 11 日，公司第二屆董事會第二十八次會議審
議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司進(jìn)行增資的議案》，同意公司以募集
資金 200,000,000.00 元對全資子公司六安名家匯進(jìn)行增資，用以建設(shè)“LED 景
觀藝術(shù)燈具研發(fā)生產(chǎn)基地暨體驗展示中心建設(shè)項目”。
截至 2018 年 5 月 31 日，公司非公開發(fā)行募集資金使用的具體情況如下：
單位：萬元
序 擬用募集資金投入
募投項目名稱 已投入資金 剩余金額
號 金額
1 補充照明工程配套資金項目 55,000.00 14,983.09 40,016.91
LED 景觀藝術(shù)燈具研發(fā)生產(chǎn)基
2 20,000.00 — 20,000.00
地暨體驗展示中心建設(shè)項目
3 合同能源管理營運資金項目 11,348.33 684.80 10,663.53
合計 86,348.33 15,667.89 70,680.44
2018 年 6 月 5 日，公司第二屆董事會第三十次會議、第二屆監(jiān)事會第二十
八次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金使用計劃的議案》。截至 2018 年
5 月 31 日，漢中項目累計使用募集資金 5,770.09 萬元，剩余 11,350.45 萬元；其
他已經(jīng)簽訂合同的 72 項照明工程項目累計使用募集資金 9,213.00 萬元，剩余
28,666.46 萬元。鑒于公司在公告《2016 年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案（第四
次修訂稿）》之后又陸續(xù)簽訂了新的照明工程合同，同時原先已經(jīng)簽訂合同的
72 項照明工程項目中有部分項目由于設(shè)計方案調(diào)整、主體項目工期延長等原因
導(dǎo)致照明工程竣工日期推后，進(jìn)而使得公司募集資金使用計劃放緩；為了提高資
金使用效率，同時考慮公司新簽照明工程合同的工期，公司擬變更原用于其他已
經(jīng)簽訂合同的 72 項照明工程項目的募集資金使用計劃，將剩余 28,666.46 萬元變
更 20,000 萬元用于公司現(xiàn)有新簽合同的照明工程項目。2018 年 6 月 22 日，公司
召開 2018 年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金使用計
劃的議案》。
三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃安排
為提高募集資金的使用效率，降低公司運營成本，維護(hù)公司和股東的利益，
在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求及募集資金投資項目正常進(jìn)行的前提
下，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，公司擬使用閑
置的募集資金 10,000.00 萬元暫時補充公司的流動資金，使用期限為自董事會審
議通過之日起不超過十二個月。
四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的說明及承諾
1、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會改變或變相改變募集
資金用途；
2、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不影響募集資金投資計劃
和投資項目正常進(jìn)行；若募集資金投資項目因?qū)嵤┻M(jìn)度需要使用，公司將及時歸
還資金至募集資金專戶；
3、在本次補充流動資金期限屆滿之前，公司將及時將資金歸還至募集資金
專戶；
4、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的
生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及
其衍生品種、可轉(zhuǎn)債等的交易；
5、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金前十二個月內(nèi)公司不存在
對外（合并報表范圍之內(nèi)的子公司除外）提供財務(wù)資助，或者從事高風(fēng)險投資的
情況（符合《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 21 號：上市公司與專業(yè)投資機構(gòu)合
作事項》中第二條中第（六）條情形的除外）；本次使用部分閑置募集資金暫時
補充流動資金期間不對外（合并報表范圍之內(nèi)的子公司除外）提供財務(wù)資助、不
進(jìn)行高風(fēng)險投資（包括財務(wù)性投資，符合《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 21 號：
上市公司與專業(yè)投資機構(gòu)合作事項》中第二條中第（六）條情形的除外）。
五、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的合理性和必
要性
隨著公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，日常經(jīng)營中對流動資金的需求亦不斷增加，本
次公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，是本著股東利益最大化原則，
在保證募集資金投資項目建設(shè)資金需求的前提下，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的實際需求及具
體的財務(wù)情況進(jìn)行的。公司使用 10,000.00 萬元的閑置募集資金暫時補充流動資
金，按同期銀行一年貸款基準(zhǔn)利率 4.35%計算，12 個月可減少公司利息支出 435
萬元，有利于降低公司財務(wù)費用、提高募集資金使用效率，并同時緩解因公司業(yè)
務(wù)增長對流動資金的需求，從而提升公司經(jīng)營效益。
六、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的審核程序
2018 年 7 月 11 日召開的第二屆董事會第三十二次會議（臨時）、第二屆監(jiān)
事會第三十次會議（臨時）審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流
動資金的議案》，同意公司在遵循股東利益最大化并確保不影響募集資金投資項
目正常進(jìn)行的前提下，將 10,000.00 萬元部分閑置募集資金用于暫時補充流動資
金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過十二個月，到期歸還至募集資金
專戶。
七、獨立董事意見
公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金，有利于公司提高資
金的使用效率、節(jié)約財務(wù)費用，提升公司的運營能力和市場競爭力，符合全體股
東的利益和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此，我們同意公司使用人民幣 10,000.00 萬
元的閑置募集資金暫時補充流動資金。
八、監(jiān)事會意見
公司本次使用10,000.00萬元人民幣的閑置募集資金暫時補充流動資金符合
《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及公司《募集資金管理制度》等相
關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司募投項目的具體實施安排，此次公司將部分閑置募集資金暫時
補充流動資金，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投
資項目的正常進(jìn)行，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司的財務(wù)成本，符
合公司及全體股東利益。因此，監(jiān)事會同意公司本次使用10,000.00萬元人民幣的
閑置募集資金暫時補充流動資金。
九、保薦機構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：名家匯本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資
金的事項已經(jīng)過公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，
履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上
市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募
集資金用途和損害股東利益的情況，同時對公司募集資金投資項目的實施也不存
在重大影響。
綜上，保薦機構(gòu)對名家匯本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事
項無異議。
 （此頁無正文，為《國金證券股份有限公司關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限
公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人： ___________ ___________
錢 進(jìn) 耿旭東
國金證券股份有限公司
2018 年 7 月 11 日