股票簡稱：太龍照明 股票代碼：300650
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
TECNON (FUJIAN) COMMERCIAL LIGHTING CO.,LTD
（福建省漳州臺商投資區(qū)角美鎮(zhèn)文圃工業(yè)園）
首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之
上市公告書
保薦人（主承銷商）
（湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)東園路 2 號高科大廈四樓）
二零一七年五月
特別提示
本公司股票將于 2017 年 5 月 3 日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本公司提
醒投資者應(yīng)充分了解股票市場風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，在新股上市初期
切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。
本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場上市，該市場具有較高的投資
風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，投資者
面臨較大的市場風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分了解創(chuàng)業(yè)板的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露
的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎作出投資決定。
第一節(jié) 重要聲明與提示
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司（以下簡稱“太龍照明”、“本公司”、
“公司”或“發(fā)行人”）股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場上市，該市場具有
較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。
創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，投資者面
臨較大的市場風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露
的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎做出投資決定。
本公司首次公開發(fā)行股票在上市初期具有較大的價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)，并存在跌
破發(fā)行價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)，本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露
的風(fēng)險(xiǎn)因素，理性參與新股交易。
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確
性、完整性和及時(shí)性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺
漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
深圳證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均
不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資
者查閱刊載于中國證券監(jiān)督管理委員會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，
網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址
www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址 www.secutimes.com；中國資本證券網(wǎng)，
網(wǎng)址 www.ccstock.cn）的本公司招股說明書全文。
如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞釋義與本公司首次公開發(fā)行
股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書中的相同。本上市公告數(shù)值通常保留至小點(diǎn)后
兩位，若出現(xiàn)尾數(shù)不符的情況，為四舍五入所致。
一、重要承諾事項(xiàng)
（一）股份流通限制、自愿鎖定股份及延長鎖定期限的承諾
本公司控股股東、實(shí)際控制人莊占龍承諾：自太龍照明首次向社會公開發(fā)
行的股票在創(chuàng)業(yè)板上市之日起 36 個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或
間接持有的太龍照明股份，也不由太龍照明回購本人所直接或間接持有的股
份。
本公司股東蘇芳、黃國榮、向潛、孫潔曉、蘭小華、莊躍龍、乾霨投資承
諾：自太龍照明首次向社會公開發(fā)行的股票在創(chuàng)業(yè)板上市之日起 12 個月內(nèi)，不
轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前已直接或間接持有的太龍照明股份，也不由
太龍照明回購該部分股份。
本公司控股股東、董事長和總經(jīng)理莊占龍，以及持有發(fā)行人股份的董事、
高級管理人員蘇芳、黃國榮、向潛、孫潔曉承諾：太龍照明上市后 6 個月內(nèi)如
公司股票連續(xù) 20 個交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后 6 個月期末（即
2017 年 11 月 3 日）收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本人所持有的太龍照明股票的鎖定期限
將自動延長 6 個月。如發(fā)行人上市后有權(quán)益分派、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除
權(quán)除息事項(xiàng)的，上述發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。如本人違反股份鎖定及減持承
諾的，本人就發(fā)行人股票轉(zhuǎn)讓價(jià)與發(fā)行價(jià)的差價(jià)所獲得的收益全部歸屬于發(fā)行
人，本人持有的其余部分發(fā)行人股票的鎖定期限自動延長 6 個月。本人不因本
人離職或職務(wù)變更等原因而放棄履行上述承諾。
除上述承諾外，莊占龍、蘇芳、黃國榮、向潛、孫潔曉、蘭小華作為持有
發(fā)行人股份的董事、監(jiān)事、高級管理人員還承諾：本人在前述鎖定期限滿后每
年轉(zhuǎn)讓的發(fā)行人股份不超過本人所持有發(fā)行人股份總數(shù)的 25%；在首次公開發(fā)
行股票上市之日起 6 個月內(nèi)申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起 18 個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本
人直接或間接持有的發(fā)行人股份；在首次公開發(fā)行股票上市之日起第 7 個月至
第 12 個月之間申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起 12 個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接
持有的發(fā)行人股份；在首次公開發(fā)行股票上市之日起 12 個月之后申報(bào)離職的，
自申報(bào)離職之日起 6 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的發(fā)行人股份。
（二）持股 5%以上股東持股意向及減持意向的承諾
本公司控股股東莊占龍及其他持股 5%以上股東蘇芳、黃國榮、向潛、孫潔
曉均為發(fā)行人董事和/或高級管理人員，上述人員就本人所持有的發(fā)行人股份在
鎖定期滿后的減持事宜承諾如下：
1、減持需滿足的條件
就本人所持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，本人在前述鎖定期
滿后兩年內(nèi)，在滿足下述條件的情形下可轉(zhuǎn)讓發(fā)行人股票：自發(fā)行人首次公開
發(fā)行股票并上市之日起，至本人就減持股份發(fā)布提示性公告之日，本人能夠及
時(shí)有效履行首次公開發(fā)行股票時(shí)公開承諾的各項(xiàng)義務(wù)，且如本人在減持時(shí)為持
有發(fā)行人 5%股份的股東及/或董事、監(jiān)事、高級管理人員，則本人還應(yīng)不存在
中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司大股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》第六條和/
或第七條規(guī)定的情形。
2、減持?jǐn)?shù)量
在本人所持發(fā)行人股份的鎖定期滿后兩年內(nèi)，本人每年轉(zhuǎn)讓的發(fā)行人股份
不超過本人直接或間接持有發(fā)行人股份總數(shù)的 20%。另外，如本人在減持時(shí)持
有發(fā)行人 5%以上股份，則本人任意連續(xù)三個月內(nèi)通過證券交易所集中競價(jià)交易
減持股份的總數(shù)，不超過發(fā)行人股份總數(shù)的百分之一，如本人通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方
式減持股份并導(dǎo)致本人不再持有發(fā)行人 5%以上股份的，則本人在減持后六個月
內(nèi)將繼續(xù)遵守該承諾。
3、減持方式
本人所持發(fā)行人股份將通過集中競價(jià)交易、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓或其他合
法方式進(jìn)行減持，若本人實(shí)施減持的，將提前 3 個交易日予以公告。如本人在
減持時(shí)持有發(fā)行人 5%以上股份，則：（1）若本人計(jì)劃通過證券交易所集中競價(jià)
交易減持股份，則在首次賣出的 15 個交易日前預(yù)先披露減持計(jì)劃，計(jì)劃的內(nèi)容
包括但不限于：擬減持股份的數(shù)量、來源、減持時(shí)間、方式、價(jià)格區(qū)間、減持
原因；如本人通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持股份并導(dǎo)致本人不再持有發(fā)行人 5%以上股
份的，則本人在減持后六個月內(nèi)仍將繼續(xù)遵守上述承諾；（2）若本人通過協(xié)議
轉(zhuǎn)讓方式減持股份，則單個受讓方的受讓比例不得低于 5%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格范圍下限
比照大宗交易的規(guī)定執(zhí)行，法律法規(guī)、部門規(guī)章及證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則另有規(guī)
定的除外。
4、減持價(jià)格
本人在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于發(fā)行人首次公開發(fā)行股
票時(shí)的股票發(fā)行價(jià)。發(fā)行人發(fā)生派發(fā)股利、轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為的，上
述發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。
若本人違反上述減持承諾，本人該次減持股份所得收益將歸發(fā)行人所有。
（三）穩(wěn)定股價(jià)的承諾
1、公司穩(wěn)定股價(jià)的措施
在本公司上市后三年內(nèi)，若本公司股價(jià)連續(xù) 20 個交易日的收盤價(jià)（如發(fā)行
人上市后發(fā)生權(quán)益分派、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)的，上述收盤
價(jià)亦將作相應(yīng)調(diào)整，下同）均低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)且系非因不
可抗力因素所致（以下簡稱為“啟動股價(jià)穩(wěn)定措施的條件”），本公司將實(shí)施以
下具體的股價(jià)穩(wěn)定措施：
本公司應(yīng)在三個交易日內(nèi)，根據(jù)當(dāng)時(shí)有效的法律法規(guī)，與控股股東、董
事、高級管理人員協(xié)商一致，提出穩(wěn)定公司股價(jià)的具體方案，履行相應(yīng)的審批
程序和信息披露義務(wù)。股價(jià)穩(wěn)定措施實(shí)施后，本公司的股權(quán)分布應(yīng)當(dāng)符合上市
條件。
在啟動股價(jià)穩(wěn)定措施的條件滿足時(shí)，可以視本公司實(shí)際情況、股票市場情
況，以法律法規(guī)允許的方式向社會公眾股東回購股份來穩(wěn)定股價(jià)。若本公司決
定采取回購股份方式穩(wěn)定股價(jià)，本公司應(yīng)在 5 個交易日內(nèi)召開董事會，討論本
公司向社會公眾股東回購本公司股份的方案，并提交股東大會審議。
本公司回購股份的資金為自有資金，回購股份的價(jià)格不超過上一個會計(jì)年
度終了時(shí)經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。本公司用于回購股份的資金金額不高于回購股
份事項(xiàng)發(fā)生時(shí)上一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東凈利潤的 20%。超過
上述標(biāo)準(zhǔn)的，有關(guān)穩(wěn)定股價(jià)措施在當(dāng)年度不再繼續(xù)實(shí)施；但如下一年度繼續(xù)出
現(xiàn)需啟動穩(wěn)定股價(jià)措施的情形時(shí)，其將繼續(xù)按照上述原則執(zhí)行。
如果本公司股價(jià)已經(jīng)不滿足啟動穩(wěn)定公司股價(jià)措施的條件的，本公司可不
再實(shí)施向社會公眾股東回購股份。
2、控股股東、實(shí)際控制人穩(wěn)定公司股價(jià)的措施
如啟動股價(jià)穩(wěn)定措施的條件被觸發(fā)，且發(fā)行人回購股份方案實(shí)施完畢之次
日起連續(xù) 2 個交易日收盤價(jià)均低于發(fā)行人最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，或發(fā)
行人為穩(wěn)定股價(jià)之目的回購股份方案實(shí)施完畢之次日起的 3 個月內(nèi)，啟動股價(jià)
穩(wěn)定措施的條件被再次觸發(fā)時(shí)，本人將在發(fā)行人為穩(wěn)定股價(jià)之回購股份方案實(shí)
施完畢之日起 90 個自然日內(nèi)，通過證券交易所以集中競價(jià)交易方式和/或大宗
交易方式和/或其他合法方式增持發(fā)行人股份，單次用于增持股票的資金不低于
人民幣 200 萬元，單次增持股份數(shù)量不超過發(fā)行人股份總數(shù)的 2%，連續(xù) 12 個月
內(nèi)增持股票累計(jì)不超過發(fā)行人股份總數(shù)的 5%，增持計(jì)劃完成后的 6 個月內(nèi)將不
出售所增持的股份，增持后發(fā)行人的股權(quán)分布應(yīng)當(dāng)符合上市條件，增持股份行
為及信息披露應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《證券法》、其他相關(guān)法律法規(guī)及深圳證券
交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定。如果發(fā)行人的股價(jià)已經(jīng)不滿足啟動股價(jià)穩(wěn)定措施
的條件的，本人可不再實(shí)施增持發(fā)行人股份的措施。
如本人在前述期限內(nèi)未能履行穩(wěn)定發(fā)行人股價(jià)的承諾，則發(fā)行人有權(quán)自該
等期限屆滿后對本人的現(xiàn)金分紅予以扣留，直至本人履行增持義務(wù)。
本人承諾，在發(fā)行人就回購股份事宜召開的股東大會、董事會會議上，對
發(fā)行人承諾的回購股份方案的相關(guān)決議投贊成票。
3、公司其他董事（獨(dú)立董事除外）及高級管理人員穩(wěn)定公司股價(jià)的
措施承諾
如啟動股價(jià)穩(wěn)定措施的條件被觸發(fā)，且發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人為穩(wěn)
定股價(jià)之目的增持股份實(shí)施完畢之次日起的連續(xù) 2 個交易日發(fā)行人每日股票收
盤價(jià)均低于發(fā)行人最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，或發(fā)行人實(shí)際控制人為穩(wěn)定
股價(jià)之目的增持股份實(shí)施完畢之次日起的 3 個月內(nèi)，啟動股價(jià)穩(wěn)定措施的條件
被再次觸發(fā)時(shí)，本人將在發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人為穩(wěn)定股價(jià)之目的增持
股份實(shí)施完畢之次日起 90 個自然日內(nèi)，通過證券交易所以集中競價(jià)交易方式和
/或大宗交易方式和/或其他合法方式增持發(fā)行人股份，單次用于增持股票的資
金不低于上一年度從公司所取得稅后薪酬的 20%，全年不超過從公司所取得稅
后薪酬的 50%，增持計(jì)劃完成后的六個月內(nèi)將不出售所增持的股份，增持后發(fā)
行人的股權(quán)分布應(yīng)當(dāng)符合上市條件，增持股份行為及信息披露應(yīng)當(dāng)符合《公司
法》、《證券法》、其他相關(guān)法律法規(guī)及深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定。
如果發(fā)行人的股價(jià)已經(jīng)不滿足啟動股價(jià)穩(wěn)定措施的條件的，本人可不再實(shí)施增
持發(fā)行人股份的措施。
如本人在前述期限內(nèi)未能履行穩(wěn)定發(fā)行人股價(jià)的承諾，則發(fā)行人有權(quán)自該
等期限屆滿后對本人的現(xiàn)金薪酬予以扣留，直至本人履行增持義務(wù)。
本人承諾，在發(fā)行人就回購股份事宜召開的股東大會、董事會會議上，對
發(fā)行人承諾的回購股份方案的相關(guān)決議投贊成票。
對于未來新聘任的董事、高級管理人員，公司要求其履行公司上市時(shí)董
事、高級管理人員已作出的相應(yīng)承諾。
（四）股份回購的承諾
本公司承諾：本公司招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
對判斷本公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，本公司將
依法回購首次公開發(fā)行的全部新股。回購價(jià)格按本公司首次公開發(fā)行股票的發(fā)
行價(jià)格和有關(guān)違法事實(shí)被中國證監(jiān)會認(rèn)定之日前 30 個交易日本公司股票交易均
價(jià)的孰高確定，本公司上市后發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)的，上述發(fā)行價(jià)格及回購股份
數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整。
控股股東莊占龍承諾：發(fā)行人招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，對判斷發(fā)行人是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，
本人將督促發(fā)行人依法回購首次公開發(fā)行的全部新股，本人亦將購回已轉(zhuǎn)讓的
原限售股份。回購及購回價(jià)格按發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格和有關(guān)違
法事實(shí)被中國證券監(jiān)督管理委員會認(rèn)定之日前 30 個交易日發(fā)行人股票交易均價(jià)
的孰高確定，發(fā)行人上市后發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)的，上述發(fā)行價(jià)格及購回股份數(shù)
量作相應(yīng)調(diào)整。
（五）依法承擔(dān)賠償或補(bǔ)償責(zé)任的承諾
本公司承諾：發(fā)行人招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。
公司控股股東、實(shí)際控制人莊占龍承諾：發(fā)行人招股說明書有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償
投資者損失。在投資者損失數(shù)額確定前，本人不得轉(zhuǎn)讓發(fā)行人股份，發(fā)行人將
應(yīng)付本人薪金和現(xiàn)金分紅予以扣留，直至本人實(shí)際履行上述承諾義務(wù)為止。
公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾：發(fā)行人招股說明書有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法
賠償投資者損失。在投資者損失數(shù)額確定前，本人不得轉(zhuǎn)讓發(fā)行人股份（如
有），發(fā)行人將應(yīng)付本人薪金和現(xiàn)金分紅（如有）予以扣留，直至本人實(shí)際履行
上述承諾義務(wù)為止。本人不會因離職或職務(wù)變更等原因而放棄履行本承諾。
本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）天風(fēng)證券承諾：因保薦機(jī)構(gòu)為發(fā)行人首次
公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者
造成損失的，將先行賠償投資者損失。
本次發(fā)行的審計(jì)機(jī)構(gòu)華普天健會計(jì)師、發(fā)行人律師君合律所分別承諾：因
其為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。
二、首次公開發(fā)行股票后公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施及承
諾
（一）公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的具體措施
本次發(fā)行完成后，公司的股本規(guī)模、凈資產(chǎn)規(guī)模較發(fā)行前將有較大幅度增
長。由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，期間股東回報(bào)主要通過現(xiàn)有業(yè)
務(wù)實(shí)現(xiàn)，導(dǎo)致公司每股收益和凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)可能在短期內(nèi)出現(xiàn)一定幅度
的下降。公司為填補(bǔ)被攤薄的即期回報(bào)，將一方面通過大力發(fā)展公司現(xiàn)有業(yè)
務(wù)，促進(jìn)公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，妥善應(yīng)對各項(xiàng)潛在的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，對外服務(wù)
客戶需求，提升市場份額，對內(nèi)加強(qiáng)管理，降低運(yùn)營成本，提升經(jīng)營效率。另
一方面，公司將加強(qiáng)募集資金管理，促使募投項(xiàng)目如期實(shí)現(xiàn)效益。公司還將完
善利潤分配政策，優(yōu)化投資者回報(bào)機(jī)制，增強(qiáng)持續(xù)回報(bào)能力。具體措施如下：
1、服務(wù)客戶需求，妥善應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)發(fā)展
公司已在包括時(shí)尚休閑、運(yùn)動、商務(wù)等品牌服飾領(lǐng)域積累了大量優(yōu)質(zhì)客
戶，隨著公司在該領(lǐng)域的持續(xù)深耕，市場規(guī)模及經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)不斷提升，運(yùn)營狀況
良好，發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)中有升。但公司仍然面臨整體解決方案不完善、客戶及行業(yè)
集中、應(yīng)收賬款回收、原材料價(jià)格波動、勞動力成本上升等風(fēng)險(xiǎn)，公司的改進(jìn)
措施主要包括：
（1）通過完善業(yè)務(wù)流程、加強(qiáng)客戶反饋、提升市場響應(yīng)速度等措施，貫徹
以客戶需求為中心的經(jīng)營策略，提升業(yè)務(wù)彈性和靈活性，保障在現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域
內(nèi)的客戶“商業(yè)照明整體外包”的需求得到有效滿足。
（2）實(shí)施有效的市場開拓戰(zhàn)略，在鞏固現(xiàn)有品牌服飾市場份額的同時(shí)，不
斷挖掘和培育家居家紡、商超、餐飲等連鎖銷售領(lǐng)域的客戶，增強(qiáng)應(yīng)對行業(yè)和
市場系統(tǒng)化風(fēng)險(xiǎn)的能力。
（3）緊密關(guān)注重要客戶及市場環(huán)境的變化情況，從業(yè)務(wù)開拓、客戶管理和
財(cái)務(wù)管理等角度加強(qiáng)對于應(yīng)收賬款的監(jiān)控，加強(qiáng)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理，加大應(yīng)收
賬款控制力度，通過應(yīng)收賬款結(jié)構(gòu)及財(cái)務(wù)政策的有效管理，加快應(yīng)收賬款的回
收速度。
（4）完善供應(yīng)商管理政策，擴(kuò)充重要原材料的合格供應(yīng)商名錄，促進(jìn)原材
料供應(yīng)商之間的合理競爭；加大研發(fā)投入，引領(lǐng)產(chǎn)品更新?lián)Q代，合理降低重要
原材料依存度，提升產(chǎn)品競爭力。
（5）提高工人薪酬待遇以吸引更多技術(shù)工人，同時(shí)注重產(chǎn)品的更新升級，
提高高附加值產(chǎn)品的銷售比重，通過提高設(shè)備自動化程度，提升生產(chǎn)效率，降
低人工成本上升的影響。
2、加強(qiáng)經(jīng)營管理，降低運(yùn)營成本，提升經(jīng)營效率和盈利能力
公司將進(jìn)一步運(yùn)用信息化技術(shù)提升研發(fā)、設(shè)計(jì)和服務(wù)能力，提高組織管理
水平，利用自動化技術(shù)提升生產(chǎn)能力和制造的精益化程度。在日常運(yùn)營效率
上，一方面，公司在引進(jìn)和利用現(xiàn)代化管理方法的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)市場響應(yīng)速
度，提高公司資產(chǎn)的利用效率和周轉(zhuǎn)速度，提升精益化生產(chǎn)的水平；另一方
面，公司將不斷提升對流動資金的使用效率，科學(xué)選擇合理的日常融資方式，
降低綜合資金使用成本，從而降低公司日常運(yùn)營成本，提升整體的日常運(yùn)營效
率。隨著商業(yè)照明產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)，研發(fā)、制造能力的加強(qiáng)，公司的品牌影響
力和營業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步提高，促進(jìn)公司規(guī)模效應(yīng)的實(shí)現(xiàn)和盈利能力的提升。
3、加快募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加強(qiáng)募集資金管理
本次募集資金投資項(xiàng)目緊緊圍繞主營業(yè)務(wù)展開，其實(shí)施有利于提升公司競
爭力和盈利能力。本次發(fā)行募集資金到位后，公司將加快推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，
爭取募投項(xiàng)目早日實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。同時(shí)，公司將根據(jù)上市后適用的《公司章
程》、《募集資金專項(xiàng)存儲及使用管理制度》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，嚴(yán)格使用
募集資金，以保證募集資金按照原定用途得到充分有效利用從而實(shí)現(xiàn)預(yù)期收
益。
4、完善利潤分配政策，優(yōu)化投資者回報(bào)機(jī)制
為進(jìn)一步增強(qiáng)現(xiàn)金分紅的透明度，樹立給予投資者合理回報(bào)的觀念，公司
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》的相關(guān)要求，制定了明
確、清晰的股東回報(bào)規(guī)劃和具體的現(xiàn)金分紅政策，健全了公司利潤分配政策的
監(jiān)督約束機(jī)制。公司將牢固樹立回報(bào)股東的意識，注重對投資者積極、持續(xù)、
穩(wěn)定的回報(bào)，保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
本公司謹(jǐn)提醒投資者注意，公司制定填補(bǔ)被攤薄的即期回報(bào)的措施不等于
對公司未來的利潤作出保證。
（二）公司董事及高級管理人員關(guān)于切實(shí)履行填補(bǔ)回報(bào)措施的承
諾
為進(jìn)一步保護(hù)公司上市后投資者的權(quán)益，太龍照明全體董事和高級管理人
員，根據(jù)中國證監(jiān)會于 2015 年 12 月 30 日發(fā)布的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資
產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)定要求，對公司填補(bǔ)回報(bào)措
施能夠得到切實(shí)履行做出如下承諾：
（一）本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不
采用其他方式損害公司利益。
（二）本人承諾對本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束。
（三）本人承諾不動用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動。
（四）本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度應(yīng)當(dāng)與公司填補(bǔ)回報(bào)
措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
（五）若公司后續(xù)推出公司股權(quán)激勵政策，本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵
的行權(quán)條件應(yīng)當(dāng)與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
（六）自本承諾出具日至公司本次公開發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會
做出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中
國證監(jiān)會該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承
諾。
（七）本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及對此做出的任何
有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本
人愿意依法承擔(dān)對公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。
作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承
諾，本人同意按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)
布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對本人做出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施?！?br/> 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：太龍照明所預(yù)計(jì)的即期回報(bào)攤薄情況的合理性、填
補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)承諾主體的承諾事項(xiàng)，符合《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加
強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》中關(guān)于保護(hù)中小投資者合法權(quán)
益的精神，保護(hù)了中小投資者的合法權(quán)益。
三、滾存未分配利潤分配方案
根據(jù)公司 2015 年第四次臨時(shí)股東大會審議通過的《關(guān)于太龍（福建）商業(yè)
照明股份有限公司在中國境內(nèi)首次公開發(fā)行人民幣普通股前的滾存未分配利潤
分配方案的議案》，在本次發(fā)行完成之日前形成的滾存未分配利潤，由本次發(fā)行
完成后的新老股東按照本次發(fā)行完成后所持股份比例共同享有。
四、本次發(fā)行后公司股利分配政策和分紅回報(bào)規(guī)劃
（一）本次發(fā)行后的股利分配政策
公司 2015 年第四次臨時(shí)股東大會審議通過了上市后適用的《公司章程（草
案）》，股利分配政策相關(guān)主要規(guī)定如下：
1、利潤分配政策
（1）股利分配原則：公司實(shí)行積極、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司應(yīng)
重視對投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司當(dāng)年的實(shí)際經(jīng)營情況和可持續(xù)發(fā)展；
公司董事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證應(yīng)當(dāng)充分考慮獨(dú)立董事、
監(jiān)事會和公眾投資者的意見。
（2）利潤的分配形式：公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合的方式或
者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤，并優(yōu)先考慮采取現(xiàn)金方式分配利潤。
利潤分配不得超過累計(jì)可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。公司
可以根據(jù)公司盈利及資金需求情況進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
（3）如無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金分配股
利，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的 20%。
重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指以下情形之一：公司未來十二個月內(nèi)擬對外
投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的
50%，且超過 3,000 萬元；公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或者購買
設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%。
（4）發(fā)放股票股利的條件：若公司有擴(kuò)大股本規(guī)模需要，或者公司認(rèn)為其
他需要時(shí)，且應(yīng)當(dāng)具有公司成長性、每股凈資產(chǎn)攤薄等真實(shí)合理因素，可以在
上述現(xiàn)金股利分配之余，進(jìn)行股票股利分配。
（5）公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在股東大會中說明原
因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)審核并對此發(fā)表意見。
（6）公司的控股子公司所執(zhí)行的利潤分配政策應(yīng)能保證發(fā)行人未來具備現(xiàn)
金分紅能力。
（7）公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、
盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照章程規(guī)
定的程序，實(shí)行差異化的現(xiàn)金分紅政策：
①公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；
②公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；
③公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%。
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處
理。
2、利潤分配政策的調(diào)整
公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要，可以調(diào)整利潤分配
政策。
如公司需要調(diào)整利潤分配政策，應(yīng)由公司董事會根據(jù)實(shí)際情況提出利潤分
配政策調(diào)整議案，并詳細(xì)論證和說明調(diào)整的原因，調(diào)整后的利潤分配政策不得
違反相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策調(diào)整方案發(fā)表明確意見。有關(guān)調(diào)整利潤分配
政策的議案應(yīng)由三分之二以上獨(dú)立董事且經(jīng)全體董事過半數(shù)以上表決同意后方
可提交公司股東大會審議并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通
過。
為充分聽取中小股東意見，公司應(yīng)通過提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式為社會公眾股
東參加股東大會提供便利，必要時(shí)獨(dú)立董事可公開征集中小股東投票權(quán)。
3、利潤分配應(yīng)履行的程序
公司董事會根據(jù)公司的利潤分配規(guī)劃，結(jié)合公司當(dāng)年的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、現(xiàn)
金流量狀況、未來的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和資金使用需求、以前年度虧損彌補(bǔ)狀況等
因素，以實(shí)現(xiàn)股東合理回報(bào)為出發(fā)點(diǎn)，制訂公司當(dāng)年的利潤分配預(yù)案。
董事會在制定利潤分配預(yù)案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)
機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜。獨(dú)立董事應(yīng)對利
潤分配預(yù)案發(fā)表明確意見。
公司具體利潤分配預(yù)案經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會表決，經(jīng)出席股
東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上審議通過。股東大
會對現(xiàn)金分紅預(yù)案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東
進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心
的問題。
如果公司符合本章程規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件，但董事會沒有作出現(xiàn)金分紅預(yù)
案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，公司
監(jiān)事會、獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見，并在股東大會審議相關(guān)議案時(shí)向股
東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。
（二）公司上市后分紅回報(bào)規(guī)劃
公司 2015 年第四次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于制訂的議案》，其中
規(guī)定：公司利潤分配應(yīng)高度重視對投資者的合理投資回報(bào)，牢固樹立回報(bào)股東的
意識，公司實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展；在保證
公司可持續(xù)發(fā)展的前提下，充分維護(hù)公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)益，增加
公司股利分配決策的透明度和可操作性。
1、分紅回報(bào)規(guī)劃的制定周期
公司應(yīng)強(qiáng)化回報(bào)股東的意識，綜合考慮公司盈利情況、資金需求、發(fā)展目標(biāo)
和股東合理回報(bào)等因素，以每三年為一個周期，制定周期內(nèi)股東回報(bào)規(guī)劃，明確
三年分紅的具體安排和形式，現(xiàn)金分紅規(guī)劃及期間間隔等內(nèi)容。
2、上市后未來三年股東分紅回報(bào)計(jì)劃
公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合的方式或者法律、法規(guī)允許的其
他方式分配利潤，并優(yōu)先考慮采取現(xiàn)金方式分配利潤。利潤分配不得超過累計(jì)
可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。同時(shí)，公司可以根據(jù)公司盈
利及資金需求情況進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
如無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金分配股利，公
司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的 20%。
若公司有擴(kuò)大股本規(guī)模需要，或者公司認(rèn)為其他需要時(shí)，且應(yīng)當(dāng)具有公司
成長性、每股凈資產(chǎn)攤薄等真實(shí)合理因素，可以在上述現(xiàn)金股利分配之余，進(jìn)
行股票股利分配。
五、其他承諾事項(xiàng)
（一）關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾
為避免同業(yè)競爭，公司控股股東、實(shí)際控制人莊占龍向太龍照明出具了《關(guān)
于避免同業(yè)競爭的承諾函》，主要內(nèi)容如下：
（1）截至本承諾函出具日，除發(fā)行人及其控股子公司外，本人不存在擁有
其他具有實(shí)際控制權(quán)或重大影響的企業(yè)的情形，本人及其他關(guān)聯(lián)方?jīng)]有從事或
投資與發(fā)行人及其控股子公司相同或相近的業(yè)務(wù)，與發(fā)行人及其控股子公司不
存在同業(yè)競爭；
（2）自本承諾函簽署之日起，本人及本人擁有實(shí)際控制權(quán)或重大影響的除
發(fā)行人及其控股子公司外的其他公司及其他關(guān)聯(lián)方不利用本人對發(fā)行人的控制
關(guān)系進(jìn)行損害發(fā)行人及其中小股東、發(fā)行人控股子公司合法權(quán)益的經(jīng)營活動；
（3）自本承諾函簽署之日起，本人及本人擁有實(shí)際控制權(quán)或重大影響的除
發(fā)行人及其控股子公司外的其他公司及其他關(guān)聯(lián)方不直接或間接從事、參與或
進(jìn)行與發(fā)行人或其控股子公司的業(yè)務(wù)存在競爭或可能構(gòu)成競爭的任何業(yè)務(wù)及活
動；不會直接或間接投資、收購與發(fā)行人及其控股子公司存在競爭關(guān)系或可能
構(gòu)成競爭關(guān)系的企業(yè)，不會持有與發(fā)行人及其控股子公司存在競爭關(guān)系或可能
構(gòu)成競爭關(guān)系的企業(yè)的任何股份、股權(quán)或權(quán)益；不會以任何方式為與發(fā)行人及
其控股子公司存在競爭關(guān)系或可能構(gòu)成競爭關(guān)系的企業(yè)提供業(yè)務(wù)上、財(cái)務(wù)上等
其他方面的幫助；
（4）自本承諾函簽署之日起，本人及本人擁有實(shí)際控制權(quán)或重大影響的除
發(fā)行人及其控股子公司外的其他公司及其他關(guān)聯(lián)方不會利用從發(fā)行人或其控股
子公司獲取的信息從事或直接或間接參與與發(fā)行人或其控股子公司相競爭的業(yè)
務(wù)，并不會進(jìn)行任何損害或可能損害發(fā)行人及其中小股東、發(fā)行人控股子公司
合法權(quán)益的行為或活動；
（5）自本承諾函簽署之日起，本人將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件
的規(guī)定采取有效措施避免與發(fā)行人及其控股子公司產(chǎn)生同業(yè)競爭，承諾將促使
本人擁有實(shí)際控制權(quán)或重大影響的除發(fā)行人及其控股子公司外的其他公司及其
他關(guān)聯(lián)方采取有效措施避免與發(fā)行人及其控股子公司產(chǎn)生同業(yè)競爭；
（6）自本承諾函簽署之日起，若本人及本人擁有實(shí)際控制權(quán)或重大影響的
除發(fā)行人及其控股子公司外的其他公司或其他關(guān)聯(lián)方獲得與發(fā)行人及其控股子
公司構(gòu)成或可能構(gòu)成同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)機(jī)會，本人將盡最大努力，使該等業(yè)務(wù)機(jī)
會具備轉(zhuǎn)移給發(fā)行人或其控股子公司的條件（包括但不限于征得第三方同意），
并優(yōu)先提供給發(fā)行人或其控股子公司。若發(fā)行人及其控股子公司未獲得該等業(yè)
務(wù)機(jī)會，則本人承諾采取法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會許可的方式加以解決，且給
予發(fā)行人選擇權(quán)，由其選擇公平、合理的解決方式；
（7）如出現(xiàn)因本人違反上述承諾而導(dǎo)致發(fā)行人及其中小股東權(quán)益受到損害
的情況，本人將依法承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；
（8）本承諾函有效期間自該承諾函簽署之日起至本人不再系發(fā)行人的控股
股東及實(shí)際控制人之日止。
（二）關(guān)于規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾
為了規(guī)范和減少關(guān)聯(lián)交易，發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人莊占龍出具承
諾：
（1）本人按照證券監(jiān)管法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求對關(guān)聯(lián)方以及關(guān)
聯(lián)交易已進(jìn)行了完整、詳盡地披露，除發(fā)行人及其控股子公司外，本人不存在
擁有其他具有實(shí)際控制權(quán)或重大影響的公司的情形。除發(fā)行人本次發(fā)行上市相
關(guān)文件中已經(jīng)披露的關(guān)聯(lián)交易外，本人與發(fā)行人及其控股子公司之間不存在其
他任何依照法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會、證券交易所的有關(guān)規(guī)定應(yīng)披
露而未披露的關(guān)聯(lián)交易。
（2）本人及本人擁有實(shí)際控制權(quán)或重大影響的除發(fā)行人及其控股子公司外
的其他公司及其他關(guān)聯(lián)方將盡量避免與發(fā)行人及其控股子公司之間發(fā)生關(guān)聯(lián)交
易；對于確有必要且無法回避的關(guān)聯(lián)交易，均按照公平、公允和等價(jià)有償?shù)脑?br/>則進(jìn)行，交易價(jià)格按市場公認(rèn)的合理價(jià)格確定，并按相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范
性文件的規(guī)定履行交易審批程序及信息披露義務(wù)，切實(shí)保護(hù)發(fā)行人及發(fā)行人其
他股東利益。
（3）本人保證嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的規(guī)
章和規(guī)范性文件、深圳證券交易所頒布的業(yè)務(wù)規(guī)則及發(fā)行人制度的規(guī)定，依法
行使股東權(quán)利、履行股東義務(wù)，不利用控股股東及實(shí)際控制人的地位謀取不當(dāng)
的利益，不損害發(fā)行人及發(fā)行人其他股東的合法權(quán)益。
（4）如違反上述承諾與發(fā)行人或其控股子公司進(jìn)行交易而給發(fā)行人及其他
股東及發(fā)行人控股子公司造成損失的，本人將依法承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
（三）關(guān)于承擔(dān)物業(yè)瑕疵風(fēng)險(xiǎn)的承諾
為了避免租賃物業(yè)存在瑕疵而給發(fā)行人帶來損失，發(fā)行人控股股東、實(shí)際
控制人莊占龍出具承諾：
如發(fā)行人及其控股子公司因在首次公開發(fā)行股票并上市之前租賃的物業(yè)存
在瑕疵而未能繼續(xù)承租該等物業(yè)或承受任何損失，在發(fā)行人未獲出租方補(bǔ)償?shù)?br/>情形下，本人將足額補(bǔ)償發(fā)行人因此發(fā)生的搬遷費(fèi)、基建費(fèi)、裝修費(fèi)等支出費(fèi)
用或承受的損失，且毋需發(fā)行人及其控股子公司支付任何對價(jià)。
（四）關(guān)于補(bǔ)繳社保和公積金的承諾
為了避免補(bǔ)繳社保和公積金而給發(fā)行人帶來損失，發(fā)行人控股股東、實(shí)際
控制人莊占龍出具承諾：
如發(fā)行人及其控股子公司因在首次公開發(fā)行股票并上市之前的經(jīng)營活動中
未為員工繳納社會保險(xiǎn)或住房公積金、未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦理社會保險(xiǎn)或住房公
積金登記等瑕疵問題而須補(bǔ)繳社會保險(xiǎn)或住房公積金、承擔(dān)任何罰款或遭受任
何損失，本人將足額補(bǔ)償發(fā)行人及其控股子公司因此發(fā)生的支出或承受的損
失，且毋需發(fā)行人及其控股子公司支付任何對價(jià)。
第二節(jié) 股票上市情況
一、公司股票發(fā)行上市審批情況
本上市公告書系根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》
和《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，按照深圳證券交易所《深圳證券交易所股票
上市公告書內(nèi)容與格式指引》編制而成，旨在向投資者提供本公司首次公開發(fā)行
股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的基本情況。
本公司首次公開發(fā)行 A 股股票（簡稱“本次發(fā)行”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委
員會“證監(jiān)許可【2017】476 號”文核準(zhǔn)。本公司公開發(fā)行人民幣普通股
1,578.70 萬股。本次發(fā)行采用網(wǎng)上向社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)
上發(fā)行”）方式發(fā)行，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行總量為 1,578.70 萬股，全部
為新股，發(fā)行價(jià)格為 13.95 元/股。
經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司人民幣普通股
股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通知》（深證上【2017】276 號）同意，本公司發(fā)行的人民
幣普通股股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，股票簡稱“太龍照明”，股票代
碼“300650”，本次網(wǎng)上發(fā)行的 1,578.70 萬股股票將于 2017 年 5 月 3 日起上市
交易。
本次發(fā)行的招股說明書全文及相關(guān)備查文件可以在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（巨
潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn）查詢，敬請投資者查閱上述內(nèi)容。
二、公司股票上市概況
（一）上市地點(diǎn)：深圳證券交易所；
（二）上市時(shí)間：2017 年 5 月 3 日；
（三）股票簡稱：太龍照明；
（四）股票代碼：300650；
（五）首次公開發(fā)行后總股本：6,314.80 萬股；
（六）首次公開發(fā)行股票增加的股份：1,578.70 萬股；
（七）發(fā)行前股東所持股份的流通限制：根據(jù)《中華人民共和國公司法》的
有關(guān)規(guī)定，公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市
之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；
（八）發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：發(fā)行前股東對所持股份自愿
鎖定的承諾詳見第一節(jié)“重要聲明與提示”之“一、重要承諾事項(xiàng)”的內(nèi)容；
（九）本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次網(wǎng)上發(fā)行的
1,578.70 萬股股份均為新股，無流通限制及鎖定安排；
（十）公司股份可上市交易日期：
占發(fā)行后 可上市交易日期
類別 股東名稱 持股數(shù)（萬股）
股本比例 （非交易日順延）
莊占龍 1,944.00 30.78% 2020 年 5 月 3 日
蘇芳 769.50 12.19% 2018 年 5 月 3 日
黃國榮 769.50 12.19% 2018 年 5 月 3 日
向潛 567.00 8.98% 2018 年 5 月 3 日
孫潔曉 315.00 4.99% 2018 年 5 月 3 日
首次公開發(fā)行
前股份 上海乾霨投資合
伙企業(yè)（有限合 236.10 3.74% 2018 年 5 月 3 日
伙）
蘭小華 90.00 1.43% 2018 年 5 月 3 日
莊躍龍 45.00 0.71% 2018 年 5 月 3 日
小計(jì) 4,736.10 75.00% -
首次公開發(fā)行 網(wǎng)上新股發(fā)行 1,578.70 25.00% 2017 年 5 月 3 日
股份 小計(jì) 1,578.70 25.00% -
合計(jì) 6,314.80 100.00% -
（十一）股票登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司；
（十二）上市保薦機(jī)構(gòu)：天風(fēng)證券股份有限公司。
第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況
一、公司基本情況
1、中文名稱：太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司；
2、英文名稱：TECNON (FUJIAN) COMMERCIAL LIGHTING CO., LTD；
3、注冊資本：4,736.10 萬元（發(fā)行前）；6,314.80 萬元（發(fā)行后）；
4、法定代表人：莊占龍；
5、公司成立日期：2007 年 9 月 11 日；
6、股份公司設(shè)立日期：2012 年 12 月 10 日；
7、公司住所：漳州臺商投資區(qū)角美鎮(zhèn)文圃工業(yè)園；
8、經(jīng)營范圍：商用高效節(jié)能環(huán)保照明光源、LED 顯示屏、數(shù)控三面翻廣告
牌、LED 光源、燈具及配套電器制造；自動控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)制造及軟件開發(fā)；金
屬制品、塑料制品、模具制造；合同能源管理服務(wù)；廣告設(shè)計(jì)、制作、安裝、
代理、發(fā)布。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）；
9、主營業(yè)務(wù)：提供集照明設(shè)計(jì)、開發(fā)制造、系統(tǒng)綜合服務(wù)于一體的商業(yè)照
明整體解決方案，主要產(chǎn)品包括照明器具、LED 顯示屏和光電標(biāo)識等三類。作為
專注于光影營造的商業(yè)照明整體解決方案服務(wù)商，公司依托創(chuàng)新的商業(yè)模式和成
熟的業(yè)務(wù)體系，以個性化、定制化的照明產(chǎn)品為載體，全面滿足品牌客戶終端門
店對于環(huán)境營造和產(chǎn)品展示的照明需求，達(dá)到其提升消費(fèi)體驗(yàn)和提高品牌形象的
目標(biāo)；
10、所屬行業(yè)：電氣機(jī)械和器材制造業(yè)（分類編碼：C38）；
11、聯(lián)系電話、傳真號碼：0596-6783990 0596-6783878；
12、互聯(lián)網(wǎng)地址：www.tecnon.net；
13、電子信箱：ir@tecnon.net；
14、董事會秘書：蘇芳。
二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的情況
單位：萬股
姓名 職務(wù) 任期 直接持股 間接持股 合計(jì)持股
2015 年 11 月 6 日至
莊占龍 董事長、總經(jīng)理 1,944.0000 - 1,944.0000
2018 年 11 月 5 日
董事、董事會秘 2015 年 11 月 6 日至
蘇芳 769.5000 - 769.5000
書 2018 年 11 月 5 日
2015 年 11 月 6 日至
黃國榮 董事、副總經(jīng)理 769.5000 - 769.5000
2018 年 11 月 5 日
2015 年 11 月 6 日至
向潛 董事、副總經(jīng)理 567.0000 - 567.0000
2018 年 11 月 5 日
2015 年 11 月 6 日至
孫潔曉 董事 315.0000 18.4453 333.4453
2018 年 11 月 5 日
2015 年 11 月 6 日至
莊宗明 獨(dú)立董事 - - -
2018 年 11 月 5 日
2016 年 2 月 15 日至
陳朝 獨(dú)立董事 - - -
2018 年 11 月 5 日
2015 年 11 月 6 日至
許中興 獨(dú)立董事 - - -
2018 年 11 月 5 日
2015 年 11 月 6 日至
莊漢鵬 監(jiān)事會主席 - - -
2018 年 11 月 5 日
2015 年 11 月 6 日至
蘭小華 監(jiān)事 90.0000 - 90.0000
2018 年 11 月 5 日
2015 年 11 月 6 日至
許曉峰 職工代表監(jiān)事 - - -
2018 年 11 月 5 日
2015 年 11 月 6 日至
黃國卿 財(cái)務(wù)總監(jiān) - - -
2018 年 11 月 5 日
公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員無直接或間接持有公司債券的情形。
三、控股股東、實(shí)際控制人情況
（一）公司控股股東及實(shí)際控制人
莊占龍先生，1968 年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，身份證號碼為
35010419681027****，住所為廈門市思明區(qū)東浦路****。莊占龍先生持有公司
30.78%的股份，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。
（二）控股股東及實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)
截至本上市公告日，公司控股股東、實(shí)際控制人莊占龍先生不存在控制和
投資其他企業(yè)的情形。
四、本次上市前的股東人數(shù)，持股數(shù)量前十名股東的名稱、持
股數(shù)量及持股比例
公司本次發(fā)行結(jié)束后，上市前的股東總數(shù)為 29,176 人，其中前十名股東的
持股情況如下：
序號 股東名稱 股份數(shù)量（萬股） 股份比例
1 莊占龍 1,944.00 30.78%
2 蘇芳 769.50 12.19%
3 黃國榮 769.50 12.19%
4 向潛 567.00 8.98%
5 孫潔曉 315.00 4.99%
6 上海乾霨投資合伙企業(yè)（有限合伙） 236.10 3.74%
7 蘭小華 90.00 1.43%
8 莊躍龍 45.00 0.71%
中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券
9 6.80 0.11%
賬戶
10 華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 6.45 0.10%
合計(jì) 4,749.35 75.21%
第四節(jié) 股票發(fā)行情況
1、發(fā)行股數(shù)：本次公開發(fā)行 1,578.70 萬股，占發(fā)行后總股本的 25%。本次
發(fā)行均為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓；
2、每股發(fā)行價(jià)格：13.95 元；
3、發(fā)行市盈率：
（1）17.24 倍（每股收益按照 2016 年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰
低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；
（2）22.99 倍（每股收益按照 2016 年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰
低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；
4、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)上向社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行方式。網(wǎng)上定
價(jià)發(fā)行股票數(shù)量為 1,578.70 萬股，中簽率為 0.0128800355%，網(wǎng)上投資者有效
申購倍數(shù)為 7,763.95376 倍。本次網(wǎng)上發(fā)行余股 26,642 股，全部由主承銷商包
銷。
5、募集資金總額及注冊會計(jì)師對資金到位的驗(yàn)證情況：本次發(fā)行募集資金
總額為 22,022.87 萬元，募集資金凈額為 18,997.87 萬元。華普天健會計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）已于 2017 年 4 月 27 日對本公司首次公開發(fā)行股票的資金到
位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具會驗(yàn)字[2017]3623 號《驗(yàn)資報(bào)告》。
6、發(fā)行費(fèi)用情況：
單位：萬元
項(xiàng)目 金額
承銷及保薦費(fèi)用 2,000.00
審計(jì)費(fèi)用 588.17
律師費(fèi)用 114.20
用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi) 259.00
發(fā)行手續(xù)費(fèi) 63.63
合計(jì) 3,025.00
本次公開發(fā)行的每股發(fā)行費(fèi)用為 1.92 元。
7、募集資金凈額：18,997.87 萬元；
8、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：6.5789 元（按 2016 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)的歸屬于
母公司所有者權(quán)益加上本次發(fā)行募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計(jì)
算）。
9、發(fā)行后每股收益：0.6068 元（按公司 2016 年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損
益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。
第五節(jié) 財(cái)務(wù)會計(jì)資料
公司 2014 年至 2016 年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)華普天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。公司 2014 年至 2016 年的財(cái)務(wù)
數(shù)據(jù)已在公告的招股說明書進(jìn)行了詳細(xì)披露，投資者可詳細(xì)閱讀招股說明書
“第九節(jié) 財(cái)務(wù)會計(jì)信息與管理層分析”之內(nèi)容。
一、2017 年第一季度主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)及說明
（一）2017 年第一季度主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司 2017 年第一季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公
司上市后將不再另行披露 2017 年第一季度報(bào)告，敬請投資者注意。
公司 2017 年第一季度的主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位：萬元
項(xiàng)目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 變動幅度
流動資產(chǎn) 16,388.63 18,688.27 -12.31%
流動負(fù)債 4,973.81 7,633.16 -34.84%
資產(chǎn)總額 28,536.74 30,808.06 -7.37%
歸屬于公司股東的所有者權(quán)益 22,941.38 22,546.73 1.75%
歸屬于公司股東的每股凈資產(chǎn)
4.84 4.76 1.75%
（元）
項(xiàng)目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 變動幅度
營業(yè)收入 4,999.54 3,852.21 29.78%
營業(yè)利潤 465.46 53.59 768.50%
利潤總額 462.84 253.59 82.51%
歸屬于公司股東的凈利潤 394.65 213.04 85.25%
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司
396.87 43.04 822.17%
股東的凈利潤
基本每股收益（元/股） 0.08 0.04 85.25%
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股
0.08 0.01 822.17%
收益（元/股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.74% 1.15% 0.58%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均
1.74% 0.23% 1.51%
凈資產(chǎn)收益率
經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額 783.04 -467.24 -
每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額（元） 0.17 -0.10 -
注：加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率以及扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率的變動幅度為
兩期相減得出。
（二）經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況說明
2017 年一季度公司償還了部分到期的短期借款，因此公司截至 2017 年 3 月
31 日的資產(chǎn)和負(fù)債總額均有所下降，資產(chǎn)負(fù)債率相應(yīng)降低。
2017 年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 4,999.54 萬元，較上年同期增長 29.78%。
由于 2017 年一季度所銷售產(chǎn)品類型的毛利率較高，綜合毛利率小幅上升至
38.83%，公司實(shí)現(xiàn)毛利額 1,941.45 萬元。另外，由于 2017 年 3 月 31 日的應(yīng)收
賬款余額下降了-18.52%，公司相應(yīng)沖回了部分資產(chǎn)減值損失。因此，2017 年一
季度營業(yè)利潤上升至 465.46 萬元，歸屬于母公司的凈利潤為 394.65 萬元，與上
年同期相比實(shí)現(xiàn)了較大增長。
（三）變動幅度 30%以上項(xiàng)目的變動原因
公司 2017 年 3 月 31 日的流動負(fù)債余額較上年同期減少了 34.84%，主要系
公司償還了部分到期的短期借款。
公司 2017 年一季度營業(yè)利潤較上年同期增長了 768.50%，扣除非經(jīng)常性損
益后的基本每股收益較上年同期增長了 822.17%，主要原因?yàn)楣镜拿瘦^上
年同期上升較大，2016 年一季度公司毛利率為 32.42%，與 2016 年度全年綜合毛
利率 37.60%相比較低。環(huán)比來看，2017 年一季度毛利率 38.83%基本保持穩(wěn)定。
公司 2017 年一季度利潤總額較上年同期增長了 82.51%，歸屬于公司股東的
凈利潤較上年同期增長了 85.25%，增幅小于同期營業(yè)利潤的增幅，主要原因?yàn)?br/>公司 2016 年一季度公司政府補(bǔ)助較多，提升了上年同期的利潤總額。
公司 2017 年一季度經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額和每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額均
較上年同期增長了 267.59%，主要原因?yàn)楣驹跔I業(yè)收入規(guī)模不斷增長的同時(shí)，
加強(qiáng)了應(yīng)收賬款的管理，來自銷售商品的回款相應(yīng)上升。
二、2017 年上半年業(yè)績預(yù)測
公司預(yù)計(jì) 2017 年上半年?duì)I業(yè)收入為 11,500-13,000 萬元，較 2016 年同期增
長 15%-30%；預(yù)計(jì) 2017 年上半年歸屬于母公司股東的凈利潤為 1,200-1,350 萬
元，較上年同期增長 6%-20%。（上述數(shù)據(jù)不構(gòu)成盈利預(yù)測）
上述業(yè)績變動的預(yù)測，只是公司的初步預(yù)測。若實(shí)際經(jīng)營情況與公司初步預(yù)
測發(fā)生較大變化，公司將根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行披露，請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，
注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
第六節(jié) 其他重要事項(xiàng)
一、本公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴(yán)格按照創(chuàng)業(yè)板的有關(guān)規(guī)則，在上
市后三個月內(nèi)盡快完善公司章程等相關(guān)規(guī)章制度。
二、本公司自 2017 年 4 月 19 日刊登首次公開發(fā)行股票招股說明書至本上市
公告書刊登前，沒有發(fā)生其他可能對公司有較大影響的其他重要事項(xiàng)，具體如下：
（一）本公司嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)
作，經(jīng)營狀況正常，主營業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展情況正常；
（二）本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、外部條件或生產(chǎn)環(huán)境未發(fā)生重大變化（包括原
材料采購和產(chǎn)品銷售價(jià)格、原材料采購和產(chǎn)品銷售方式、所處行業(yè)或市場的重大
變化等）；
（三）本公司未訂立其他對公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響
的重要合同；
（四）本公司與關(guān)聯(lián)方未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易，發(fā)行人資金未被關(guān)聯(lián)人非經(jīng)營
性占用；
（五）本公司未進(jìn)行重大投資；
（六）本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換；
（七）本公司住所沒有變更；
（八）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員沒有變化；
（九）本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；
（十）本公司未發(fā)生重大對外擔(dān)保等或有事項(xiàng)；
（十一）本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化；
（十二）未召開董事會、監(jiān)事會和股東大會；
（十三）本公司無其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。
第七節(jié) 上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見
一、上市保薦人情況
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：天風(fēng)證券股份有限公司
法定代表人：余磊
聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)蘭花路333號333世紀(jì)大廈10樓
電話：021-68815305
傳真：021-68815313
保薦代表人：徐建豪、陳華
聯(lián)系人：徐建豪、陳華
二、保薦機(jī)構(gòu)推薦上市意見
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國
公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
等法律、法規(guī)的相關(guān)要求，其股票具備在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的條件。
天風(fēng)證券同意擔(dān)任太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司本次發(fā)行上市的保薦機(jī)
構(gòu)，推薦其股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在
創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》之蓋章頁）
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
年 月 日
（本頁無正文，為《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在
創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》之蓋章頁）
天風(fēng)證券股份有限公司
年 月 日
33
34
35
36
37
38